在各地對新型儲能產(chǎn)業(yè)加快布局的當(dāng)下，“產(chǎn)能過剩”和“價(jià)格戰(zhàn)”成為行業(yè)發(fā)展需要直面的節(jié)點(diǎn)性困難。
目前，布局新型儲能成為多地加快推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)方向，僅9月份就有21個(gè)省市發(fā)布50余條儲能相關(guān)政策，涉及儲能補(bǔ)貼、新型儲能項(xiàng)目、儲能參與電力市場化、新能源配儲等多個(gè)方向。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從天眼查平臺查詢發(fā)現(xiàn)，過去一年，全國新增超過6萬家儲能相關(guān)企業(yè)，其中，廣東、浙江分別新增超7000家、4000家。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布數(shù)據(jù)，今年前三季度，中國動(dòng)力和儲能電池合計(jì)產(chǎn)量為533.7GWh，同比增長44.9%，其中動(dòng)力電池產(chǎn)量占比約92.1%。
從儲能項(xiàng)目招投標(biāo)情況看，規(guī)模增長和價(jià)格降低是主要特征。第三方統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫最新數(shù)據(jù)顯示，在9月公布的招標(biāo)、中標(biāo)信息中，儲能EPC招標(biāo)單月規(guī)模首次突破10GWh，儲能系統(tǒng)招標(biāo)集采量超過2/3，不過項(xiàng)目價(jià)格競爭明顯，9月儲能EPC中標(biāo)均價(jià)1407.47元/kWh，同比下降25%，儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)993.01元/kWh，持續(xù)下行，2小時(shí)磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)最低中標(biāo)價(jià)格跌破900元/kWh。
在新型儲能裝機(jī)中，鋰離子電池儲能占比具有絕對優(yōu)勢。今年以來，鋰離子電池原料碳酸鋰價(jià)格下降明顯，對行業(yè)影響較大。因此，在目前企業(yè)技術(shù)路徑相對類似情況下，行業(yè)快速擴(kuò)張期面臨著企業(yè)“拼價(jià)格”的短期節(jié)點(diǎn)。
受訪專家認(rèn)為，新型儲能逐漸加入到新型電力體系中成為重要組成部分，從需求端也帶來了大的市場空間，但目前的問題是，市場空間預(yù)期下，不少跨界新企業(yè)擠入這一賽道，短時(shí)間內(nèi)帶來了產(chǎn)能過剩，最大的表現(xiàn)是高庫存和降價(jià)。
行業(yè)競爭加劇
電池材料成本是儲能電池成本中最主要的部分，包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等。其中，正極材料的成本最高，磷酸鐵鋰是關(guān)鍵材料。
今年以來，磷酸鐵鋰產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，現(xiàn)貨市場價(jià)格持續(xù)走低。去年3月，磷酸鐵鋰現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到15萬元/噸并持續(xù)高位運(yùn)行，今年以來，磷酸鐵鋰現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)超50%的下跌，根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，截至10月16日，國內(nèi)磷酸鐵鋰現(xiàn)貨價(jià)報(bào)6.84萬元/噸。
從原材料端看，碳酸鋰價(jià)格“跳水”也十分明顯。根據(jù)上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)，今年9月22日，電池級碳酸鋰均價(jià)報(bào)18.25萬元/噸，今年再次低于20萬元/噸的價(jià)格。而在去年11月，電池級碳酸鋰價(jià)格曾達(dá)到近60萬元/噸的高點(diǎn)。
“國內(nèi)最早驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈原材料上漲的是電動(dòng)車動(dòng)力電池的產(chǎn)能釋放，逐漸傳導(dǎo)到上游，但今年價(jià)格開始逐漸回歸。不過價(jià)格傳導(dǎo)效應(yīng)有一個(gè)滯后期，此前一些企業(yè)為了儲備原材料，在價(jià)格高位時(shí)增加原料庫存，但目前終端市場價(jià)格根據(jù)現(xiàn)有原料價(jià)格下降，企業(yè)增加了生產(chǎn)成本，市場利潤降低。”中國(深圳)綜合開發(fā)研究院財(cái)稅貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任韋福雷在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。
從現(xiàn)在的電池原材料價(jià)格計(jì)算，目前儲能電芯成本較去年價(jià)格高位下降超50%，產(chǎn)能也大規(guī)模釋放。上游的原材料價(jià)格變動(dòng)直接傳導(dǎo)到下游產(chǎn)業(yè)鏈，正在往規(guī)?；瘮U(kuò)張階段發(fā)展的新型儲能產(chǎn)業(yè)受到明顯影響。
新型儲能，即除傳統(tǒng)的抽水蓄能之外的其他儲能方式，類似超大號的“充電寶”，在風(fēng)光等新能源大發(fā)時(shí)或者用電低谷時(shí)及時(shí)充電，在風(fēng)光等新能源出力小或者用電高峰時(shí)快速放電，能有效平衡發(fā)電和用電“時(shí)間差”。
廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，此前新型儲能價(jià)格漲得太高，投入過大，導(dǎo)致節(jié)點(diǎn)性的過剩，但新型儲能前景很好，目前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模仍然微不足道，要理清短期困難和長期形勢。
“各地加快新型儲能布局、最終形成產(chǎn)能是儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程的必經(jīng)之路，目前行業(yè)從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展，還需要降低成本、突破技術(shù)、優(yōu)化商業(yè)模式，目前成本還是太高，對新能源企業(yè)尤其是車企來說仍然有成本壓力。”林伯強(qiáng)說。
一些現(xiàn)實(shí)的困難是，中國新型儲能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能全部在國內(nèi)消化很難長期持續(xù)。同時(shí)，磷酸鐵鋰電池原材料主要依賴于澳大利亞、南美的鋰礦資源，鋰礦原料價(jià)格波動(dòng)會(huì)對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈帶來利潤空間的擠壓。
作為大宗商品，儲能原料價(jià)格波動(dòng)不可避免，也存在一定的周期性問題，從產(chǎn)能過剩到消化產(chǎn)能是一個(gè)相對緩慢的過程。不過，在林伯強(qiáng)看來，與其他大宗商品相比，新能源材料的價(jià)格周期會(huì)相對短一些，“因?yàn)樾袠I(yè)擴(kuò)張比較快，上游原材料消化也會(huì)比較快。”
新型儲能布局加快
回顧新型儲能規(guī)?；l(fā)展歷程，可以看到清晰的政策支持思路。
2021年7月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確了2025年實(shí)現(xiàn)新型儲能裝機(jī)容量3000萬千瓦以上，2030年實(shí)現(xiàn)全面市場化的目標(biāo)。2022年，《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》公布，強(qiáng)調(diào)到2025年新型儲能步入規(guī)?；l(fā)展階段，到2030年新型儲能全面市場化發(fā)展，基本滿足構(gòu)建新型電力系統(tǒng)需求。
從地方政府發(fā)布政策來看，廣東、江蘇、浙江、湖北、山東等多省份密集發(fā)布儲能相關(guān)政策，對配儲、補(bǔ)貼、建設(shè)規(guī)范、商業(yè)運(yùn)行等方面持續(xù)優(yōu)化調(diào)整。
根據(jù)中國能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年8月，廣東、浙江、江蘇、山東、河南、安徽、甘肅等21個(gè)省份共發(fā)布546個(gè)儲能相關(guān)備案項(xiàng)目，累計(jì)超過16.423GW/47.993GWh，建設(shè)項(xiàng)目主體組成大多為“大國企+龍頭上市公司+當(dāng)?shù)仄髽I(yè)”的結(jié)構(gòu)。
廣東提出打造新型儲能萬億產(chǎn)業(yè)，密集出臺支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策文件，包括《推動(dòng)新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，明確了發(fā)展目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)和產(chǎn)品重點(diǎn)等。
根據(jù)廣東省備案系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，今年7月，廣東省共發(fā)布117個(gè)儲能相關(guān)備案項(xiàng)目，位居全國第一，累計(jì)規(guī)模4641MW/MWh，應(yīng)用場景主要為用戶側(cè)儲能、獨(dú)立儲能、儲能電池等。
浙江儲能項(xiàng)目增長量也十分可觀。今年6-8月，浙江全省共備案項(xiàng)目超過300個(gè)，總裝機(jī)功率302.3MW，裝機(jī)容量844.7MWh。
今年9月，浙江省經(jīng)信廳發(fā)布《浙江省推動(dòng)新能源制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見(2023-2025年)》，提出力爭到2025年，儲能營業(yè)收入突破1000億元，儲能電池產(chǎn)能達(dá)到100GWh;新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到300萬千瓦。
在韋福雷看來，廣東和浙江等省份布局新型儲能產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，傳統(tǒng)生產(chǎn)電池的產(chǎn)業(yè)鏈主要集中于珠三角和長三角，尤其廣東的新型儲能上下游產(chǎn)業(yè)鏈非常完整。
例如，在深圳，生產(chǎn)動(dòng)力電池的原料和組裝企業(yè)非常多，生產(chǎn)儲能和動(dòng)力電池的基礎(chǔ)可互通，配合新能源汽車的發(fā)展，深圳發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)非常穩(wěn)固。
不過，需要注意的是，新型儲能在未來的新型電力系統(tǒng)中將扮演怎樣的角色?
《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》明確，新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。
今年前三季度，全國可再生能源新增裝機(jī)1.72億千瓦，同比增長93%，占新增裝機(jī)的76%。其中，風(fēng)電新增裝機(jī)3348萬千瓦，光伏發(fā)電新增裝機(jī)12894萬千瓦。在韋福雷看來，國內(nèi)新型儲能可用于風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電的補(bǔ)充，現(xiàn)在很多地方的新能源基地項(xiàng)目在招投標(biāo)時(shí)都對儲能有要求。
10月15日，中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(研究生院)國際能源安全研究中心及社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同發(fā)布了《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報(bào)告(2023)》提出，打造新型儲能將成為未來電力系統(tǒng)的“壓艙石”。
10月31日，協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山在2023國際儲能技術(shù)和裝備及應(yīng)用(上海)大會(huì)上表示，新型電力系統(tǒng)為新型儲能打開廣闊空間，國內(nèi)外及行業(yè)等多因素同頻共振將推動(dòng)儲能進(jìn)入長周期、高景氣、確定性賽道，當(dāng)前儲能不同技術(shù)路線雖然各有側(cè)重，但均是圍繞長壽命、低成本、高安全的訴求展開科技競賽。
在韋福雷看來，未來新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展要注意兩個(gè)方向，掌握資源和技術(shù)創(chuàng)新，“我們需要從原料端加強(qiáng)資源儲備，也要加強(qiáng)國內(nèi)原材料的勘探開發(fā)利用，同時(shí)，隨著早期電動(dòng)車的電池逐漸步入淘汰階段，儲能梯次利用也很重要。”
從技術(shù)路線方面看，國內(nèi)大部分儲能電站采用磷酸鐵鋰建設(shè)，部分儲能電站采用全釩液流技術(shù)路線，壓縮空氣儲能等長時(shí)儲能項(xiàng)目也在增加。
“新型儲能產(chǎn)能也存在結(jié)構(gòu)性過剩的情況，傳統(tǒng)儲能電池主要是磷酸鐵鋰、三元鋰技術(shù)路線，還有液流電池和固態(tài)電池，新技術(shù)逐漸成熟也對舊技術(shù)形成挑戰(zhàn)，但舊技術(shù)路線上企業(yè)和產(chǎn)能太大，新產(chǎn)能出現(xiàn)后會(huì)對企業(yè)造成沖擊，因此，技術(shù)創(chuàng)新、降低成本非常重要。”韋福雷提醒。
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 柳寧馨
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