2023 年，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)的遭遇可謂是急轉(zhuǎn)直下。
根據(jù) S&P Global Commodity Insights 數(shù)據(jù)，2023 年第二季度，全球戶用儲(chǔ)能出貨量較第一季度下降了 2%，這是戶儲(chǔ)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來(lái)的第一次。全球最大的戶儲(chǔ)市場(chǎng)——歐洲，變化則更為明顯。
整個(gè)歐洲，目前只有德國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，比利時(shí)和西班牙同比降幅達(dá) 60%，意大利下降逾 40%。在珠海舉辦的 2023 能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，有企業(yè)負(fù)責(zé)人斷言，大批儲(chǔ)能企業(yè)明年將消失。
而 2023 年之前，儲(chǔ)能出海還是一個(gè)相當(dāng)火熱的行業(yè)。
2019 年至 2022 年，全球便攜式儲(chǔ)能出貨量增長(zhǎng)了約 23 倍，2020 年全球 91.9% 的便攜儲(chǔ)能設(shè)備均由中國(guó)生產(chǎn);2022 年全年，戶儲(chǔ)電池的利用率達(dá)到 85%，幾乎全中國(guó)的電池產(chǎn)線都在加班加點(diǎn)地生產(chǎn)戶儲(chǔ)產(chǎn)品，整個(gè)歐洲戶儲(chǔ)產(chǎn)品到年底達(dá)到了 5.2GWh。
這一轉(zhuǎn)變是如何發(fā)生的?國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能產(chǎn)品在海外市場(chǎng)為何會(huì)經(jīng)歷 " 過(guò)山車式 " 體驗(yàn)?
突如其來(lái)的海量訂單
2022 年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的火爆程度可以用 " 瘋狂 " 來(lái)形容。這一年，共成立超 3.8 萬(wàn)家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，對(duì)比 2020 年新成立的儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量翻了 10 倍。
這些公司的陸續(xù)成立，一部分與國(guó)內(nèi)發(fā)布的碳中和政策相關(guān)，刺激了國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)的變革。截至 2022 年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò) 8.7GW(8.7 吉瓦功率約合 870 列 8 節(jié)編組高鐵 350 公里時(shí)速的運(yùn)行功率)，總體市場(chǎng)規(guī)模約 1800 億元，同比增長(zhǎng)約 240%。
而另一方面，則主要與歐洲市場(chǎng)對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)相關(guān)。
" 儲(chǔ)能產(chǎn)品的容量和功率從大到小劃分，可以分為工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能以及便攜式儲(chǔ)能。戶用儲(chǔ)能的容量一般在 50 度電以內(nèi)，特斯拉的 powerwall 是其中的代表產(chǎn)品;便攜式儲(chǔ)能則小于 5 度電，便于個(gè)人移動(dòng)。"
九號(hào)公司家用儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理董紀(jì)冬對(duì)鈦媒體 App 表示，2022 年開始市場(chǎng)銷量變化最大的是戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，主要變化地區(qū)在歐洲，而引發(fā)這一變化的導(dǎo)火索則是俄烏沖突。由于歐洲的能源供給很大程度上依賴于俄羅斯，沖突初期歐洲能源價(jià)格大幅上漲，民眾對(duì)于戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求在短時(shí)間則大幅增加。同時(shí)，歐洲政府對(duì)于局勢(shì)發(fā)展的不確定性也充滿了擔(dān)憂，在政策上也給予了比較大的鼓勵(lì)。
公開數(shù)據(jù)顯示，2022 年受俄烏沖突影響，俄羅斯天然氣供應(yīng)大幅減少，導(dǎo)致歐洲能源價(jià)格飆升，進(jìn)而推動(dòng)歐洲批發(fā)電價(jià)一路上漲，歐盟月均批發(fā)電價(jià)最高點(diǎn)超 400 歐元 /MWh，較 2021 年同期增長(zhǎng)達(dá) 346%。相比之下，光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)的用電成本是 147 歐元 /MWh，僅為前者一半不到。
此外，德國(guó)政府通過(guò)了有關(guān)光儲(chǔ)的稅收減免政策：在 2022 年稅年，為符合要求的戶用光伏系統(tǒng)免除發(fā)電量所得稅;對(duì)所有 2023 年起投運(yùn)的戶用光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)免除采購(gòu)、進(jìn)口和安裝過(guò)程中產(chǎn)生的增值稅(VAT)，此增值稅為 19%。意大利則對(duì)光儲(chǔ)系統(tǒng)單項(xiàng)補(bǔ)貼上限提高到每棟 48000 歐元，€ 1000/kWh。
市場(chǎng)大幅增加的需求和政府給出的激勵(lì)政策，引爆了中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品的出海熱潮。
據(jù)高工儲(chǔ)能報(bào)道，大部分新興家用儲(chǔ)能企業(yè)自 2022 年下半年開始進(jìn)入全球市場(chǎng)，不完全統(tǒng)計(jì)，有不少于 30 家 " 規(guī)上企業(yè) " 擴(kuò)展家用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)?！吨袊?guó)家庭儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書(2023 年)》顯示，2022 年全球家庭儲(chǔ)能新增裝機(jī)量同比增長(zhǎng)了 136.4%。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)，2023 年后儲(chǔ)能裝機(jī)將進(jìn)入爆發(fā)期。
轉(zhuǎn)折是怎樣發(fā)生的?
度過(guò) 2022 年的火爆開端，儲(chǔ)能市場(chǎng)在 2023 年卻沒(méi)有迎來(lái)業(yè)內(nèi)預(yù)估的 " 爆發(fā)期 "，反而走進(jìn)了一場(chǎng)泥沙俱下的去庫(kù)存大戰(zhàn)。
" 市場(chǎng)火熱的時(shí)候，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商將俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)這種偶然的因素，當(dāng)成了必然的趨勢(shì)，并進(jìn)行了大量的備貨。" 董紀(jì)冬對(duì)鈦媒體 App 表示，而當(dāng)俄烏沖突走向常態(tài)化，歐洲市場(chǎng)能源局勢(shì)發(fā)生變化時(shí)，市場(chǎng)的實(shí)際情況與此前預(yù)期就出現(xiàn)了落差。
國(guó)內(nèi)移動(dòng)儲(chǔ)能公司正浩 EcoFlow 的內(nèi)部人士向鈦媒體 App 透露，以德國(guó)為例，德國(guó)超過(guò) 20%-30% 的發(fā)電是靠天然氣的。俄烏沖突期間，德國(guó)政府就開展了一系列的積極措施，來(lái)穩(wěn)定能源價(jià)格。比如在全世界范圍內(nèi)運(yùn)輸天然氣到德國(guó)，讓電價(jià)逐步回到理性的狀態(tài)。" 新能源儲(chǔ)能產(chǎn)品的銷售在 2023 年跟隨電價(jià)的明顯回落也出現(xiàn)了回落，趨勢(shì)跟電價(jià)的波動(dòng)基本上持平。"
公開數(shù)據(jù)顯示，目前歐洲大部分地區(qū)電價(jià)已修復(fù)至 2021 年水平。然而，儲(chǔ)能產(chǎn)品庫(kù)存由于前期高企的備貨量，并沒(méi)有得到有效回落。
根據(jù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu) EESA 統(tǒng)計(jì)，2022 年全球戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)(電池)出貨量約為 24.4GWh，其中對(duì)歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)出貨量達(dá)到約 9.8GWh;然而，2022 年歐洲戶用儲(chǔ)能實(shí)際裝機(jī) 4.6GWh，僅 2022 年底歐洲戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)(電池)庫(kù)存約為 5.2GWh。
同時(shí)，2023 H1 歐洲整體儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)約 5.1GWh。這也就意味著，2023 年過(guò)半，歐洲的經(jīng)銷商們才基本上消耗掉去年年底積壓的庫(kù)存。盡管如此，為了清理已有備貨，國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能廠家還在不斷降價(jià)出貨。
國(guó)電投公布的儲(chǔ)能系統(tǒng)開標(biāo)結(jié)果顯示，0.5C 鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)跌破 0.7 元 /Wh 大關(guān)。而在 2022 年，儲(chǔ)能電池價(jià)格高位時(shí)報(bào)價(jià)超過(guò) 1.3 元 /Wh，年均價(jià)也在 0.88 元 /Wh 左右，甚至不少企業(yè)卻為搶占市場(chǎng)份額，甘愿主動(dòng)降價(jià)三成以上。
戶儲(chǔ)龍頭派能科技的財(cái)報(bào)顯示，2023 年前三季度公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 30.5 億元，同減 15%，歸母凈利潤(rùn) 6.5 億元，同增 1.5%;第三季度營(yíng)收更同比下跌 71%，利潤(rùn)同比下滑 110.05%。
降價(jià)出貨之中，2023 年上半年全球?qū)W洲的出貨量整體約為 6.3GWh，這又將成為歐洲市場(chǎng)新的庫(kù)存壓力。
" 庫(kù)存水平相當(dāng)于六個(gè)月左右的裝機(jī)容量，這被視為正常水平。而 6.4GWh 的庫(kù)存相當(dāng)于歐洲市場(chǎng) 10 個(gè)月的安裝量，這一庫(kù)存水平明顯過(guò)高。"S&P global 高級(jí)分析師 Taylor 表示，在庫(kù)存耗盡前，出貨量的增長(zhǎng)會(huì)更加緩慢。
事實(shí)上，除了庫(kù)存過(guò)高的問(wèn)題，價(jià)格起伏過(guò)大的電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格，也是困在 " 庫(kù)存泥潭 " 中的儲(chǔ)能廠商另一個(gè)大的困擾。
電池級(jí)碳酸鋰，是儲(chǔ)能產(chǎn)品的核心原材料。根據(jù)上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)，目前電池級(jí)碳酸鋰的最新報(bào)價(jià)是 95264 元 / 噸。2022 年，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格則一度高達(dá) 60 萬(wàn)元 / 噸。這意味著，在市場(chǎng)熱情高漲的時(shí)候，儲(chǔ)能廠商用過(guò)高的成本進(jìn)行了大量備貨;市場(chǎng)回落時(shí)，這些成本進(jìn)一步推高了去庫(kù)存的壓力。
" 據(jù)我了解，有的企業(yè)應(yīng)該正好是在價(jià)格高點(diǎn)備的貨。"
董紀(jì)冬稱，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)的變化，除了對(duì) powerwall 這樣的大容量產(chǎn)品帶來(lái)了影響，也對(duì)容量在 3kw/h 以上的移動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品帶來(lái)了沖擊。移動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品的電池成本約占總體成本的百分之五十到六十，戶式儲(chǔ)能約為百分之四十。這對(duì)于 2022 年之后新入局的玩家來(lái)說(shuō)，原材料方面的壓力就會(huì)比之前小一些，競(jìng)爭(zhēng)也更有優(yōu)勢(shì)。
回落之后，價(jià)格戰(zhàn)依然是主流
"2023 年相比 2022 年，儲(chǔ)能行業(yè)熱度的確有回落，但像局部戰(zhàn)爭(zhēng)引起的能源危機(jī)帶來(lái)的行業(yè)爆發(fā)增長(zhǎng)屬于黑天鵝因素，并不是行業(yè)發(fā)展的常規(guī)因素。"
上述正浩 EcoFlow 內(nèi)部人士對(duì)鈦媒體 App 表示，從全球雙碳背景 + 新舊能源的更替趨勢(shì)來(lái)看，新能源儲(chǔ)能行業(yè)是一個(gè)有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，而在長(zhǎng)線發(fā)展過(guò)程中行業(yè)有一些起落很正常。
對(duì)此，董紀(jì)冬也表示認(rèn)同。據(jù)其介紹，從 2018 年開始，全球移動(dòng)儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模每年都保持著數(shù)倍增長(zhǎng)。歐洲市場(chǎng)的變化，雖然讓市場(chǎng)增速降低了，但市場(chǎng)的絕對(duì)增量還是在的。2023 年，歐、美、日、中的移動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模加起來(lái)，依然保持了 20% 的增長(zhǎng)，只不過(guò)增長(zhǎng)沒(méi)有之前快了。
"2027-2028 年，移動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)估是在八百多億元，戶式儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估也將近一萬(wàn)億元。" 董紀(jì)冬表示，比如美國(guó)有 1350 萬(wàn)輛房車，只有 10% 的房車配備了移動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品。俄烏沖突促進(jìn)了儲(chǔ)能行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，市場(chǎng)回落之后，從整體趨勢(shì)來(lái)看，儲(chǔ)能行業(yè)會(huì)進(jìn)入一個(gè)相對(duì)比較平滑的增長(zhǎng)。
2020 年數(shù)據(jù)顯示，全球家用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量 Top5 的品牌是特斯拉 Powerwall、派能科技(中國(guó))、德國(guó) Sonnen、LG 化學(xué)、沃太能源(中國(guó))。其中，Powerwall 全球市占比為 15%，派能科技為 13%。
同時(shí)，在 2023 年德國(guó)慕尼黑太陽(yáng)能專業(yè)技術(shù)博覽會(huì) Intersolar Europe 上，華為、欣旺達(dá)、合康新能(美的旗下工業(yè)品品牌)、首航新能源等多家中國(guó)企業(yè)也在加入戰(zhàn)局。
而在移動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)，EcoFlow、BLUETTI、華寶新能(電小二)則是便攜式儲(chǔ)能出海三大頭部品牌。相比于戶儲(chǔ)，移動(dòng)儲(chǔ)能受制于產(chǎn)品功能單一，價(jià)格戰(zhàn)成為了各家爭(zhēng)奪市場(chǎng)的主要手段。
" 目前的價(jià)格戰(zhàn)依然會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，一方面部分企業(yè)有拋售庫(kù)存的壓力，另一方面市場(chǎng)還在增長(zhǎng)，新的玩家還會(huì)持續(xù)進(jìn)來(lái)。" 董紀(jì)冬表示。
以小米為例，2022 年 9 月小米就已發(fā)布首款戶外電源產(chǎn)品——米家戶外電源 1000Pro(1000Wh)，支持 1.5 小時(shí)極速快充，雙 100W PD 快充。次年，深灣能源科技(舟山)有限公司獲得小米旗下 " 湖北小米產(chǎn)業(yè)基金 " 和 " 北京小米制造股權(quán)投資 " 兩家機(jī)構(gòu)增資，小米系基金總持股占比達(dá)到 20%，成為第一大外部股東。
公開資料顯示，深灣能源科技(舟山)有限公司為儲(chǔ)能品牌 " 安酷創(chuàng)新 " 的控股平臺(tái)，其 100% 控股的上海安酷創(chuàng)新能源有限公司為運(yùn)營(yíng)主體。安酷創(chuàng)新聚焦于戶用儲(chǔ)能和便攜儲(chǔ)能，創(chuàng)新產(chǎn)品為離并網(wǎng)雙模戶儲(chǔ)產(chǎn)品、熱插拔換電式便攜電源產(chǎn)品。
不過(guò)，在越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，尋找產(chǎn)品差異化成為了移動(dòng)儲(chǔ)能廠商難以解決的問(wèn)題。
" 儲(chǔ)能產(chǎn)品并不像是電燈的發(fā)明，或是智能手機(jī)的出現(xiàn)一樣，具有革命性的創(chuàng)新。目前為止，整個(gè)行業(yè)來(lái)看的話，差異化可能只體現(xiàn)在產(chǎn)品的具體一些功能上，巨大的革命性創(chuàng)新還遠(yuǎn)未出現(xiàn)。"
董紀(jì)冬表示，如果能夠在材料上能夠?qū)崿F(xiàn)突破，比如用固態(tài)或是半固態(tài)電池，移動(dòng)儲(chǔ)能的能量密度就能發(fā)生質(zhì)的改變。但是問(wèn)題在，材料方面的突破一定產(chǎn)生在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，不是下游廠商能夠決定的。所以，2024 年價(jià)格戰(zhàn)還會(huì)持續(xù)，因?yàn)閹?kù)存水位還沒(méi)有到完全健康的狀態(tài)。
本文首發(fā)鈦媒體 App，作者 | 饒翔宇
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