2024年《政府工作報(bào)告》提出，為積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和、扎實(shí)開展“碳達(dá)峰十大行動(dòng)”，要“發(fā)展新型儲(chǔ)能”，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展用能需求。這是《政府工作報(bào)告》首次提及新型儲(chǔ)能。這意味著新型儲(chǔ)能行業(yè)有望迎來(lái)更好地發(fā)展。
與之相關(guān)的是，全國(guó)“兩會(huì)”前夕的2月28日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》，該《意見》多次提及并強(qiáng)調(diào)了新型儲(chǔ)能的重要性和作用。
據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟梳理，2023年，我國(guó)共發(fā)布了653項(xiàng)儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)政策，其中國(guó)家層面政策60項(xiàng)。然而，在建設(shè)新型能源體系的過(guò)程中，不斷呈現(xiàn)出各種新的矛盾，其中，電源側(cè)儲(chǔ)能“建而不用”的問題備受各方詬病。
廈門和儲(chǔ)能源公司董事長(zhǎng)林衛(wèi)星在多個(gè)公開場(chǎng)合就電源側(cè)儲(chǔ)能“建而不用”的狀況發(fā)表過(guò)自己的觀察和見解。本期《春風(fēng)訪談錄》特地約訪林衛(wèi)星博士，請(qǐng)他談?wù)勑滦蛢?chǔ)能行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
春風(fēng)訪談錄：電源側(cè)儲(chǔ)能“建而不用”并非一個(gè)新鮮的現(xiàn)象。隨著國(guó)家政策對(duì)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)不斷加碼，這個(gè)矛盾勢(shì)必會(huì)更加突出。您認(rèn)為，如果對(duì)這個(gè)狀況放任自流，其后果會(huì)是什么?
林衛(wèi)星博士：電源側(cè)儲(chǔ)能指各省發(fā)改委規(guī)定的，為配合風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電并網(wǎng)而強(qiáng)制需要配置的儲(chǔ)能。儲(chǔ)能配備容量(kWh)與新能源裝機(jī)功率(kW)的比例在10%-80%之間。目前，各省相關(guān)政策只規(guī)定了新能源電站需要配建的儲(chǔ)能比例，并未規(guī)定儲(chǔ)能建設(shè)后需要長(zhǎng)期運(yùn)行。
由于缺乏盈利模式，源側(cè)配儲(chǔ)幾乎全部處于“建而不用”的狀態(tài)。根據(jù)2022年11月中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》，調(diào)研發(fā)現(xiàn)新能源配儲(chǔ)利用系數(shù)僅為6.1%。“建而不用”必然會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致源側(cè)配儲(chǔ)降低技術(shù)要求，如果大家紛紛采用最粗獷的第一代儲(chǔ)能系統(tǒng)集成方案，則會(huì)使得儲(chǔ)能系統(tǒng)存在較高的起火隱患，進(jìn)而在技術(shù)層面導(dǎo)致源側(cè)配儲(chǔ)“建而無(wú)法用”，進(jìn)一步惡化“建而不用”的狀態(tài)。
(截至2024年2月各省新能源配儲(chǔ)要求)
春風(fēng)訪談錄：導(dǎo)致源側(cè)配儲(chǔ)“建而不用”局面的“背后邏輯”是什么?
林衛(wèi)星博士：我認(rèn)為，導(dǎo)致源側(cè)配儲(chǔ)“建而不用”的局面，至少有三個(gè)方面的客觀因素是其成因。#優(yōu)質(zhì)作者榜#
一是，自2020年9月20日雙碳戰(zhàn)略提出后，鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)才引起資本、技術(shù)、社會(huì)的關(guān)注，鋰電儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展時(shí)間僅三年左右，各技術(shù)環(huán)節(jié)，尤其是整機(jī)系統(tǒng)方面尚不成熟。
二是，留給中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的時(shí)間窗口不足10年，風(fēng)電、光伏是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的重要技術(shù)路徑，大量的新能源接入電網(wǎng)，勢(shì)必會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成沖擊，必須發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。通過(guò)“強(qiáng)配儲(chǔ)能”，可以為儲(chǔ)能行業(yè)提供技術(shù)迭代最小市場(chǎng)容量保證，從而迭代儲(chǔ)能電池、溫控、集成、整機(jī)等全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)。
三是，中國(guó)的電網(wǎng)較為強(qiáng)大，電網(wǎng)尚能消納當(dāng)前接入的新能源。新能源側(cè)配儲(chǔ)無(wú)盈利模式，新能源電站配的儲(chǔ)能投運(yùn)后不僅無(wú)法帶來(lái)額外的營(yíng)收，反而會(huì)增加新能源電站的損耗，儲(chǔ)能對(duì)新能源電站而言不僅是一次投資負(fù)擔(dān)，若儲(chǔ)能投運(yùn)，對(duì)新能源電站而言還是長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)，從而導(dǎo)致新能源電站配儲(chǔ)“建而不用”。
春風(fēng)訪談錄：今年的《政府工作報(bào)告》面向包括儲(chǔ)能在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)釋放出了大量的積極信號(hào)。3月18日，國(guó)家能源局官網(wǎng)公開發(fā)布了《2024年能源工作指導(dǎo)意見》。從大的發(fā)展格局上來(lái)看，您認(rèn)為未來(lái)三年儲(chǔ)能行業(yè)將會(huì)如何演進(jìn)?
林衛(wèi)星博士：2024年國(guó)務(wù)院《政府工作報(bào)告》提出，加強(qiáng)大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)，推動(dòng)分布式能源開發(fā)利用，提高電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力，發(fā)展新型儲(chǔ)能，促進(jìn)綠電使用和國(guó)際互認(rèn)，發(fā)揮煤炭、煤電兜底作用，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展用能需求。
盡管2023年部分知名專家對(duì)儲(chǔ)能的作用提出了質(zhì)疑，行業(yè)發(fā)展也進(jìn)入價(jià)格洗牌階段，但2023年新型儲(chǔ)能裝機(jī)仍增長(zhǎng)超過(guò)260%，處于快速增長(zhǎng)階段。我們預(yù)計(jì)未來(lái)三年，電源側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，未來(lái)三年平均化每年100GWh的新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)可期。
隨著行業(yè)技術(shù)逐步成熟及成本下降，電源側(cè)儲(chǔ)能也將更多地實(shí)現(xiàn)“建而調(diào)用”，平抑風(fēng)電、光伏固有的波動(dòng)性與間歇性以促進(jìn)電網(wǎng)對(duì)新能源的消納量。
春風(fēng)訪談錄：實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)任重但道不遠(yuǎn)，甚至可以說(shuō)是迫在眉睫，必須步步為營(yíng)。但就儲(chǔ)能行業(yè)而言，您估計(jì)新型儲(chǔ)能裝機(jī)量還有多大的進(jìn)擊空間?
林衛(wèi)星博士：儲(chǔ)能正式引起行業(yè)關(guān)注是在2020年9月20日雙碳戰(zhàn)略提出之后，彼時(shí)風(fēng)電、光伏技術(shù)已成熟，已有頭部玩家，儲(chǔ)能行業(yè)尚無(wú)頭部玩家，故而儲(chǔ)能引起了資本、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)等各方面的關(guān)注。從2020年底至2023年4月，儲(chǔ)能均處于快速發(fā)展期。因?yàn)閮?chǔ)能行業(yè)的基數(shù)低，導(dǎo)致儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展速度看起來(lái)非?？欤?020~2022年，儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)連續(xù)3年翻番。
截至2022年底，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)0.13億kWh，而截至2023年9月，中國(guó)風(fēng)電光伏累計(jì)裝機(jī)9.2億kW，火電累計(jì)裝機(jī)13.7億kW。新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)僅為風(fēng)電光伏累計(jì)裝機(jī)的1.4%，而若要實(shí)現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略，儲(chǔ)能的kWh配置量與風(fēng)電光伏的kW配置量幾乎為1:1的關(guān)系，儲(chǔ)能未來(lái)還有極大的增長(zhǎng)空間。
初步估算，要真正實(shí)現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略，未來(lái)火電機(jī)組的發(fā)電量將主要由新能源發(fā)電的發(fā)電量取代，考慮到新能源發(fā)電的有效利用小時(shí)數(shù)僅為火電的1/4，為了取代火電的新能源發(fā)電量，新能源發(fā)電的裝機(jī)將至少增加13.7億kW*4=54.8億kW?？紤]儲(chǔ)能與新能源裝機(jī)1:1配置關(guān)系，真正實(shí)現(xiàn)電力碳中和時(shí)，儲(chǔ)能裝機(jī)將為2022年底累計(jì)裝機(jī)的(54.8+9.2)/0.13=492倍。電力的使用僅占全社會(huì)用能的1/3，為了實(shí)現(xiàn)全社會(huì)碳中和，儲(chǔ)能的裝機(jī)將增長(zhǎng)492*3=1500倍。
就這樣的匡算，我覺得，如果站在碳中和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)看，儲(chǔ)能的裝機(jī)仍有近1500倍的增長(zhǎng)。該1500倍還未考慮社會(huì)用能的增長(zhǎng)。若考慮社會(huì)用能增長(zhǎng)，儲(chǔ)能裝機(jī)量還有進(jìn)一步增長(zhǎng)空間。
春風(fēng)訪談錄：從儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r看，一方面技術(shù)在不斷迭代、產(chǎn)品的性價(jià)比不斷提升，另一方面，以“價(jià)格戰(zhàn)”為突出特征的洗牌越來(lái)越激烈。你判斷，大洗牌后會(huì)是一種什么樣的市場(chǎng)局面?
林衛(wèi)星博士：2020年下半年，寧德時(shí)代率先推出280Ah電芯，到2021年時(shí)，能夠量產(chǎn)280Ah電芯的廠家不超過(guò)3家，此后2022年280Ah電芯成為儲(chǔ)能電站應(yīng)用的主流。從2020年中至2022年底，280Ah電芯的供應(yīng)處于緊缺的狀態(tài)，碳酸鋰的供應(yīng)也處于緊缺的狀態(tài)，供不應(yīng)求，儲(chǔ)能行業(yè)整體呈現(xiàn)火爆的局面。此后到2023年上半年，鋰離子電池及碳酸鋰因前期2021、2022年產(chǎn)能的投建及穩(wěn)定達(dá)產(chǎn)，鋰離子電池呈現(xiàn)短期供過(guò)于求的狀態(tài)，而由于儲(chǔ)能電站廣泛存在的建而不用的問題，儲(chǔ)能電站建設(shè)的增速低于鋰離子電池供應(yīng)的增速，使得鋰離子電池以及碳酸鋰價(jià)格快速下跌。儲(chǔ)能行業(yè)收緊，2023年4月，某些知名的鋰電池儲(chǔ)能一體化廠商率先以低價(jià)發(fā)起行業(yè)洗牌。
關(guān)于儲(chǔ)能行業(yè)洗牌路徑和節(jié)奏，我有個(gè)“三段論”，這里先不展開說(shuō)。總體來(lái)說(shuō)，我預(yù)計(jì)行業(yè)洗牌會(huì)一直持續(xù)到2025年中。之所以稱為行業(yè)洗牌，是因?yàn)楫?dāng)前儲(chǔ)能電池存在技術(shù)同源性，屬于先進(jìn)或者落后產(chǎn)能的重復(fù)建設(shè)，而儲(chǔ)能整機(jī)仍停留在粗獷的系統(tǒng)集成階段，絕大部分儲(chǔ)能系統(tǒng)集成廠商缺核心技術(shù)，整機(jī)設(shè)備處于拼裝階段，導(dǎo)致其產(chǎn)品安全隱患高、成本高、全生命周期電池容量衰減大。預(yù)計(jì)這一輪洗牌會(huì)淘汰近80%的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。
我的觀點(diǎn)是，即使將80%的落后儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商淘汰，儲(chǔ)能系統(tǒng)仍然停留在集成的階段，未根治“建而不用”的問題，儲(chǔ)能全行業(yè)未能打開行業(yè)快速增長(zhǎng)的空間。
評(píng)論