新型儲能未來五年產業(yè)前瞻? 加快建設新型能源體系的關鍵抓手

　　加快規(guī)劃建設新型能源體系是推進中國式現代化的重要條件和基礎。發(fā)展新型儲能是我國加快建設新型能源體系的重要組成和關鍵支撐，對破解電力保供和系統(tǒng)平衡難題、推動能源綠色低碳轉型、加快培育新質生產力意義重大

　　展望未來，新型儲能發(fā)展?jié)摿薮?。全球新型儲能需求將持續(xù)增長，我國出口空間十分廣闊。隨著國內政策紅利持續(xù)釋放，新型儲能裝機容量仍將保持快速增長，大型儲能和工商業(yè)儲能未來發(fā)展前景看好，長時新型儲能技術將成主導，壓縮空氣儲能、液流電池和氫儲能等領域發(fā)展前景廣闊

　　未來一個時期，特別是“十五五”時期，要以新型儲能為抓手，加快規(guī)劃建設新型能源體系：強化重大改革牽引，加快完善新型儲能市場機制;強化重大項目帶動技術攻關和試點示范，加速商業(yè)化進程;強化標準引領，推動新型儲能健康安全發(fā)展;強化國際合作，打造新型儲能“中國新名片”

　　黨的二十大報告和二十屆三中全會決定均強調，“加快規(guī)劃建設新型能源體系”。當前，新型儲能產業(yè)呈現爆發(fā)性增長，企業(yè)全球市場滲透率加速提升;政策支持體系不斷完善，為產業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境;新型儲能裝機規(guī)?？焖贁U張，調節(jié)作用逐步顯現;新型儲能技術路線“百花齊放”，部分領域研發(fā)領先全球。

　　展望未來，新型儲能發(fā)展?jié)摿薮?。未來一個時期，特別是“十五五”時期，要積極搶抓新型儲能發(fā)展機遇，要在用好存量政策的同時，進一步加強頂層設計，強化重大改革牽引，加快完善新型儲能市場機制，持續(xù)推動新型儲能行業(yè)高質量發(fā)展，助力建設新型能源體系。

　　一、新型儲能是加快規(guī)劃建設新型能源體系的關鍵抓手

　　加快規(guī)劃建設新型能源體系是推進中國式現代化的重要條件和基礎。發(fā)展新型儲能是我國加快建設新型能源體系的重要組成和關鍵支撐，對破解電力保供和系統(tǒng)平衡難題、推動能源綠色低碳轉型、加快培育新質生產力意義重大。

　　(一)電力保供和系統(tǒng)平衡壓力日益增大，迫切需要發(fā)展新型儲能來確保新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行

　　近年來，風能、太陽能等新能源的間歇性、波動性對電網安全的影響越來越明顯。由于大規(guī)模光伏并網，許多省級電網午間時段負荷出現“鴨子曲線”。這是因為光伏發(fā)電量中午最大，在傍晚時電力需求卻急劇上漲，一天中尖峰負載和可再生能源發(fā)電量之間的落差呈鴨子輪廓。數據顯示，全國最高用電負荷達13.4億千瓦，新能源最大日功率波動超3億千瓦，占最大負荷的22%。預計到2060年，新能源每日最大功率波動達16億千瓦，占最大負荷的40%。此外，氣候變化因素和極端天氣對電力系統(tǒng)的規(guī)劃生產運行影響加劇，電力保供和系統(tǒng)平衡的問題將更加突出。因此，構建新型電力系統(tǒng)離不開新型儲能的強有力支撐。

　　(二)新型儲能是推動能源綠色轉型的核心力量，發(fā)展新型儲能有利于更好支撐“雙碳”目標實現

　　能源綠色轉型是推動實現“雙碳”目標的關鍵一環(huán)。其中，新型儲能作為構建新型電力系統(tǒng)和新型能源體系、保障國家能源安全的重要基礎裝備和關鍵支撐技術，是推動能源綠色轉型的核心力量。首先，新型儲能作為新型電力系統(tǒng)的“壓艙石”，可有效保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。其次，新型儲能技術通過減少化石能源的消費和提高可再生能源的利用率，可顯著降低碳排放強度。最后，新型儲能產業(yè)鏈長、帶動力強、綠色低碳屬性明顯，是推動能源結構轉型的重要力量。因此，發(fā)展新型儲能對于推動能源綠色轉型意義重大，在全國綠色發(fā)展大局中占據重要地位。

　　(三)新型儲能是新質生產力的典型代表，發(fā)展新型儲能有利于搶占國際戰(zhàn)略新高地

　　新型儲能包括鋰離子電池、液流電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等技術路線，不僅提高了能量轉換效率，還具備高效性、可靠性、環(huán)境友好性、靈活性等特點，符合新質生產力的特征。新型儲能經濟附加值高、裝備產業(yè)鏈長，是一種催生新產業(yè)格局的未來業(yè)態(tài)，新型儲能已成為世界各國搶占能源戰(zhàn)略和裝備制造業(yè)新高地的重要領域。因此，加快發(fā)展新型儲能有利于催生能源新業(yè)態(tài)、打造新質生產力，在全球市場搶占發(fā)展先機。

　　二、我國新型儲能具備領先全球的優(yōu)勢條件

　　我國新型儲能政策支持體系不斷完善，為產業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境。當前，新型儲能產業(yè)呈現爆發(fā)性增長，我國企業(yè)全球市場滲透率加速提升，新型儲能部分技術研發(fā)領域領先全球。

　　(一)政策支持體系不斷完善，為產業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境

　　國家層面系統(tǒng)部署新型儲能，助力新型電力系統(tǒng)建設。一方面，加快完善新型儲能頂層設計。2021年，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》要求，到2025年，實現新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉變，裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上;到2030年，實現新型儲能全面市場化發(fā)展，裝機規(guī)?；緷M足新型電力系統(tǒng)相應需求。2022年，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出，積極開創(chuàng)技術、市場、政策多輪驅動良好局面，以穩(wěn)中求進的思路推動新型儲能高質量、規(guī)?；l(fā)展，為加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系提供有力支撐。另一方面，聚焦新型儲能參與電網調峰、并網和調度、新能源消納等領域發(fā)力。2024年2月，國家發(fā)展改革委與國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關于加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見》，首次將儲能與電網調峰、智能化調度并列，作為推動新能源大規(guī)模高比例發(fā)展的關鍵支撐及構建新型電力系統(tǒng)的重要內容。2024年4月，國家能源局印發(fā)《關于促進新型儲能并網和調度運用的通知》，明確了新型儲能的功能定位。2024年5月，國家能源局發(fā)布的《關于做好新能源消納工作 保障新能源高質量發(fā)展的通知》提出，開展對各類儲能設施調節(jié)性能的評估認定，提出管理要求，保障調節(jié)效果。

　　地方層面注重提升新型儲能并網服務，市場化方式促進新型儲能調用。江西提出到2025年、2030年，力爭實現各設區(qū)市新型儲能投產規(guī)模不少于新增新能源裝機的15%和20%。浙江提出建立電網側儲能示范項目獎補機制，出臺新型儲能管理辦法和用戶側儲能建設導則，新增新型儲能150萬千瓦。陜西提出到2025年，力爭并網新型儲能總規(guī)模達到2GW以上。山東鼓勵新能源場站與配建儲能全電量參與電力市場交易，以市場化方式倒逼新能源企業(yè)提高配建儲能利用率。

　　(二)新型儲能產業(yè)呈現爆發(fā)性增長，品牌出海成效初顯

　　新型儲能產業(yè)快速發(fā)展。近年來，我國新型儲能行業(yè)呈現爆發(fā)性增長，我國已成為全球第一大儲能市場和儲能產品提供國。截至2023年底，逾十萬家企業(yè)進入新型儲能產業(yè)賽道，一年內新增數萬家儲能企業(yè)。同時，地方新型儲能產業(yè)快速發(fā)展。以湖南地級市寧鄉(xiāng)為例，該市先進儲能材料產業(yè)加速崛起，產值從2020年的160億元發(fā)展至今，已達600億元，有望在2025年突破千億大關。

　　新型儲能企業(yè)和產品加速出海，全球市場滲透率加速提升。得益于創(chuàng)新驅動帶來的產品和成本優(yōu)勢，我國儲能產品加速出口。工業(yè)和信息化部數據顯示，2024年1月至6月，儲能型鋰電池產量超過110GWh，全國鋰電池出口總額達1934億元。Gangtise投研數據顯示，2024年7月儲能電池出口6GWh，同比增長470%;1月至7月儲能電池出口19.6GWh，同比增長154%。我國企業(yè)全球儲能市場滲透率進一步提升。寧德時代2023年全球儲能電池出貨量市場份額達40%，連續(xù)三年居全球第一。2018年至2023年，寧德時代儲能板塊收入從1.89億元激增至近600億元。

　　(三)新型儲能裝機規(guī)?？焖贁U張，調節(jié)作用逐步顯現

　　裝機規(guī)模穩(wěn)步增長，不斷實現新突破。國家能源局數據顯示，截至2023年底，全國已投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3139萬千瓦/6688萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時，近10倍于“十三五”末裝機規(guī)模。新型儲能裝機規(guī)模提前兩年完成規(guī)劃目標。截至2024年上半年末，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達4444萬千瓦/9906萬千瓦時，較2023年底增長超過40%。

　　新型儲能調度運用水平持續(xù)提高，調節(jié)作用不斷增強。根據電網企業(yè)統(tǒng)計數據，國家電網公司經營區(qū)2024年上半年新型儲能等效利用小時數達390小時，等效充放電次數約93次，較2023年上半年分別提高約100%和86%。國家能源局通過調研發(fā)現，隨著新型儲能裝機規(guī)模逐步增加，新型儲能促進新能源開發(fā)消納和提高電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行水平的作用逐步增強，有效服務能源安全保障。例如，截至7月15日，江蘇省建成投運新型儲能裝機規(guī)模540萬千瓦，為迎峰度夏提供重要保障。

　　(四)新型儲能技術路線“百花齊放”，應用場景日益廣泛

　　新型儲能技術多元化發(fā)展態(tài)勢明顯，部分領域研發(fā)領先全球。國家能源局數據顯示，截至2024年上半年，已投運鋰離子電池儲能占比為97.0%，壓縮空氣儲能占比為1.1%，鉛炭(酸)電池儲能占比為0.8%，液流電池儲能占比為0.4%，其他技術路線占比為0.7%。此外，我國在新型儲能部分領域的研發(fā)走在市場前列。國家知識產權局數據顯示，在鋰電池特別是固態(tài)電池領域，我國是全球主要技術來源國之一。近5年，我國固態(tài)電池全球專利申請量年均增長20.8%，增速位列全球第一。國家能源局數據顯示，中國氫能專利量位居全球第一，關鍵核心技術加快突破。此外，300兆瓦等級壓縮空氣儲能主機設備、全國產化液流電池隔膜、單體兆瓦級飛輪儲能系統(tǒng)等實現突破，助力我國儲能技術達到世界先進水平。

　　應用場景日益廣泛，工商業(yè)用戶儲能迅速發(fā)展。在支撐新型電力系統(tǒng)構建、提高系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行水平外，新型儲能還有效服務用戶，提高用能效率。國家能源局數據顯示，截至2024年上半年，獨立儲能、共享儲能裝機占比為45.3%，新能源配建儲能裝機占比為42.8%，其他應用場景占比為11.9%。其中，廣東、浙江等地工商業(yè)用戶儲能迅速發(fā)展。

　　(五)西北、華北投運裝機占比過半，華東儲能電池產能占據明顯優(yōu)勢

　　新型儲能裝機分布區(qū)域特征明顯，主要集中在西北、華北等地。我國西北地區(qū)風光資源豐富，成為全國新型儲能投運裝機最快的地區(qū)。國家能源局數據顯示，截至2024年上半年，西北、華北地區(qū)已投運新型儲能裝機占全國比重合計超過50%，分別為27.3%和27.2%。華中地區(qū)為15.3%，南方地區(qū)為15.2%，華東地區(qū)為14.6%。

　　鋰電池產能主要分布在華東地區(qū)。當前，鋰電池產業(yè)鏈區(qū)域分布呈現出以華東地區(qū)為主導、其他地區(qū)協(xié)同發(fā)展的格局，華東在動力電池和儲能電池布局方面均占據明顯優(yōu)勢。戴德梁行、中國電池工業(yè)協(xié)會儲能分會發(fā)布的《中國儲能(含動力電池)產業(yè)集群發(fā)展白皮書》顯示，目前，華東區(qū)域產能規(guī)劃動力和儲能電池超2300GWh，集中全國近50%產能;華中和西北地區(qū)分別為850GWh和860GWh;華南地區(qū)約為380GWh;海外約為330GWh。其中，純儲能電池產能主要分布在華東和西南地區(qū)。

　　我國鋰電產業(yè)梯度化專業(yè)分工明顯。東部地區(qū)鋰電產業(yè)鏈較為完整，在鋰電研發(fā)等技術創(chuàng)新領域領先全國。中西部地區(qū)在上游原材料開采、加工環(huán)節(jié)占據優(yōu)勢，同時在鋰電制造環(huán)節(jié)形成一定基礎。鋰電池產業(yè)鏈在長三角、珠三角、京津冀等地區(qū)逐漸形成產業(yè)集群，但近年來由于生產要素成本上漲，鋰電產業(yè)鏈逐漸開始向中西部地區(qū)轉移。

　　三、新型儲能未來發(fā)展?jié)摿薮?/strong>