動(dòng)力電池行業(yè)如火如荼 誰(shuí)將是未來(lái)霸主?

發(fā)布時(shí)間:2016-10-25   來(lái)源:電子發(fā)燒友

  跟隨新能源汽車(chē)整體走勢(shì),動(dòng)力電池出貨量呈現(xiàn)大幅拉升趨勢(shì)。未來(lái)鋰電池產(chǎn)能會(huì)面臨過(guò)剩的局面,優(yōu)勝劣汰將加劇,動(dòng)力電池制造將商紛紛圍繞電池安全、續(xù)航能力、充電速率、環(huán)境適應(yīng)性以及成本等方面提升競(jìng)爭(zhēng)力。

  2016年上半年,動(dòng)力電池出貨量呈現(xiàn)大幅拉升趨勢(shì)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年1-7月新能源汽車(chē)生產(chǎn)21.5萬(wàn)輛,比上年同期增長(zhǎng)119.8%。跟隨新能源汽車(chē)整體走勢(shì),今年上半年動(dòng)力電池出貨量繼續(xù)保持強(qiáng)勁增勢(shì),1-6月動(dòng)力電池出貨量達(dá)6.67Gwh,占比去年全年的42.5%,與去年上半年2.72Gwh相比,同比增幅達(dá)1.45倍。

  動(dòng)力電池的需求快速提升的同時(shí),各大企業(yè)也在緊鑼密鼓地布局。目前,針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池被幾家公司霸占。

  松下:占據(jù)霸主位置好多年

  作為專(zhuān)業(yè)的能源廠商,松下已連續(xù)多年在動(dòng)力電池市場(chǎng)份額排名第一,并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開(kāi)了較大的差距。松下旗下的電池業(yè)務(wù)較為龐雜,主要包含太陽(yáng)能電池、儲(chǔ)能電池以及電動(dòng)汽車(chē)所使用的鋰離子電池(動(dòng)力電池)。特斯拉在全球的持續(xù)熱賣(mài),帶動(dòng)動(dòng)力電池成為松下電池業(yè)務(wù)的主要營(yíng)收來(lái)源。

  眾所周知,松下在整個(gè)電池領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力都是無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)軍企業(yè)。早在2008年12月,出于對(duì)電池業(yè)務(wù)的看好,松下耗費(fèi)64億美元巨資,并購(gòu)了整個(gè)三洋電機(jī)的全部股份。三洋電機(jī)在鋰離子電池和太陽(yáng)能電池兩個(gè)領(lǐng)域都有雄厚的技術(shù)實(shí)力,松下并購(gòu)三洋電機(jī),實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,擴(kuò)大了松下在全球電池市場(chǎng)上的份額。

  此后不到一年,松下憑借頂級(jí)的電池技術(shù),與特斯拉展開(kāi)了合作關(guān)系。2010年,兩家公司在車(chē)用鋰電池的研發(fā)上密切合作;當(dāng)年11月,松下出資3000萬(wàn)美元增持了在特斯拉所占有的股份。從此,松下成為特斯拉電動(dòng)汽車(chē)的專(zhuān)用電芯。

  2013年10月,雙方合同到期。特斯拉旋即再次與松下簽署了四年的合作協(xié)議,該鋰離子供應(yīng)合同價(jià)值超過(guò)70億美元。與特斯拉的合作,不僅改善了松下在消費(fèi)電子失利情況下糟糕的財(cái)務(wù)狀況,也給松下各業(yè)務(wù)部門(mén)的調(diào)整贏得了時(shí)間。2013財(cái)年,松下改變了連續(xù)兩年的虧損狀況,取得凈利潤(rùn)11.8億美元的好成績(jī)。松下開(kāi)始快速實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,在手機(jī)、相機(jī)、電視等消費(fèi)電子領(lǐng)域急劇瘦身,并將資源集中在能源、住宅設(shè)備等商用領(lǐng)域。

  2014年,為給旗下電動(dòng)汽車(chē)提供充足的電池,特斯拉宣布在內(nèi)華達(dá)州修建超級(jí)電池工廠gigafactory,而唯一的合作廠家則是松下。該工廠分期投資金額總計(jì)50億美元,松下出資額將占到30%。

  特斯拉成功將松下帶上了動(dòng)力電池王者的寶座。然而,松下并不滿(mǎn)足于此,除繼續(xù)保持與特斯拉的合作關(guān)系外,開(kāi)始尋求更多合作伙伴。2014年大眾汽車(chē)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)丑聞事件后,大眾砍掉了大多數(shù)柴油動(dòng)力汽車(chē)項(xiàng)目,轉(zhuǎn)而發(fā)力電動(dòng)汽車(chē),而目前商談的動(dòng)力電池合作廠商就有松下。路透社認(rèn)為,如果最終雙方達(dá)成合作協(xié)議,松下的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2016年上半年,松下占據(jù)了動(dòng)力電池市場(chǎng)的半壁江山,占比高達(dá)40%,銷(xiāo)量是位居第二位的比亞迪的兩倍。

  三星和LG化學(xué):對(duì)霸主地位虎視眈眈

  據(jù)外媒報(bào)道,目前,針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的鋰離子電池市場(chǎng)被幾家公司霸占。韓國(guó)電子設(shè)備巨頭三星也希望成為其中一霸。

  三星SDI將中國(guó)市場(chǎng)視為全球汽車(chē)電池市場(chǎng)上最重要的市場(chǎng)之一,為了在高速發(fā)展的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)搶占先機(jī),在眾多國(guó)際電池制造企業(yè)中,三星SDI率先在中國(guó)建成了專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)汽車(chē)動(dòng)力電池的工廠,并投入批量生產(chǎn)。

  早在2014年8月份,三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“三星環(huán)新”)的汽車(chē)動(dòng)力電池項(xiàng)目在西安開(kāi)工建設(shè),將成為全國(guó)最大的汽車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

  于2015年10月份竣工的三星SDI西安工廠擁有年產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)高性能汽車(chē)動(dòng)力(純電動(dòng)EV標(biāo)準(zhǔn))電池的最尖端生產(chǎn)線(xiàn),生產(chǎn)線(xiàn)涵蓋了生產(chǎn)汽車(chē)動(dòng)力電池單元與模塊的全工藝流程。正式投產(chǎn)的西安工廠不僅向現(xiàn)有的國(guó)際OEM企業(yè)供應(yīng)電池,三星環(huán)新與東風(fēng)襄陽(yáng)旅行車(chē)有限公司簽訂了新能源汽車(chē)綠色供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)。三星SDI還向鄭州宇通客車(chē)、北汽福田供應(yīng)電池。目前已與中國(guó)本地十余家商用車(chē)及轎車(chē)企業(yè)簽署了供應(yīng)動(dòng)力電池的協(xié)議,并已開(kāi)始供應(yīng)產(chǎn)品。

  顯然三星已經(jīng)把中國(guó)作為重要的重要戰(zhàn)略地位,即使有很多的國(guó)際訂單接連而致。三星SDI準(zhǔn)備大干一場(chǎng)的時(shí)候,卻沒(méi)有進(jìn)入國(guó)內(nèi)制定的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄。在最新發(fā)布的32家電池供應(yīng)商公示名單中,雖然三星SDI不在其中,但是三星SDI代表表示,在6月份未能獲得批準(zhǔn)后,他們將對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行補(bǔ)充。

  三星SDI

  當(dāng)然三星也在積極的拓展全球的版圖,三星SDI電池部門(mén)已開(kāi)始給寶馬公司提供電池。但是,該公司還計(jì)劃進(jìn)一步拓展它的電池業(yè)務(wù),以挑戰(zhàn)同行韓國(guó)公司LG化學(xué)和日本公司松下。三星的最新舉措表明,該公司正在力爭(zhēng)成為電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)中的主要供應(yīng)商。

  上周,三星投資了大約4000億韓元(約合3.58億美元)在匈牙利建立新的電池廠。這家電池廠有望在2018年下半年開(kāi)始生產(chǎn)電池,并有望每年為5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供電池。目前,三星已通過(guò)其韓國(guó)電池廠給寶馬i3電動(dòng)汽車(chē)提供電池。但是,i3電動(dòng)汽車(chē)的組裝線(xiàn)是在德國(guó)。

  新設(shè)立的匈牙利電池廠可能會(huì)給寶馬汽車(chē)公司未來(lái)幾年內(nèi)推出的其他純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)提供電池。三星設(shè)立歐洲電池廠的計(jì)劃,將讓它與LG化學(xué)公司保持勢(shì)均力敵,因?yàn)長(zhǎng)G化學(xué)公司最近已宣布將會(huì)在波蘭設(shè)立新的電池廠。

  值得指出的是,LG化學(xué)和三星SDI電池部門(mén)都將會(huì)為擬于2018年首次推出的奧迪SUV純電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)電池。這種汽車(chē)將會(huì)在歐洲進(jìn)行生產(chǎn),因此,它的電池可能會(huì)由上述兩家公司在歐洲新設(shè)立的電池廠來(lái)提供。

  除了投資設(shè)立新的電池廠之外,在今年7月,三星還斥資了4.49億美元收購(gòu)了中國(guó)汽車(chē)制造商比亞迪4%的股份。比亞迪還獲得了股神沃倫?巴菲特(WarrenBuffett)的伯克希爾哈撒韋公司的投資。在去年,比亞迪生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)要比任何其他公司生產(chǎn)的汽車(chē)都多。但是,它只有極少一部分汽車(chē)在中國(guó)境外銷(xiāo)售。

  而韓國(guó)另一著名電池廠商LG化學(xué)更是野心勃勃,LG化學(xué)表示,到2018年,將取代日本松下公司,成為動(dòng)力電池市場(chǎng)霸主。

  LG化學(xué)成立于1947年,該公司從制造化學(xué)化工用品起家,在化學(xué)制品和化學(xué)材料研發(fā)方面,有深厚積累。LG化學(xué)在1999年研發(fā)出韓國(guó)第一塊鋰離子電池,盡管與日本同行相比,晚了將近十年,但LG化學(xué)充分利用自身的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì),將旗下材料技術(shù)融入到鋰電池研發(fā)中,縮小了與日本的差距,很快走在世界前列。

  LG化學(xué)有三座大型電池工廠,分別位于美國(guó)霍蘭德、韓國(guó)梧倉(cāng)、中國(guó)南京,為全球10余家車(chē)企提供動(dòng)力電池。今年4月,為了滿(mǎn)足歐洲電動(dòng)汽車(chē)電池的需求,LG化學(xué)在波蘭開(kāi)建其在韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)之后的第四家電池工廠。該工廠電池年產(chǎn)量將高達(dá)229000組,可為20多萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力電池。

  LG化學(xué)

  LG化學(xué)電池商業(yè)部部長(zhǎng)Lee Woong-beom認(rèn)為,“LG化學(xué)的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)正處于高速增長(zhǎng)的軌道?!盠G化學(xué)近日向記者透露,2016年,LG化學(xué)動(dòng)力電池年銷(xiāo)售額將達(dá)11億美元;2017年,將大幅躍升至33億美元;到2020年,這個(gè)數(shù)據(jù)將高達(dá)63億美元。如果進(jìn)展順利,LG化學(xué)在銷(xiāo)售額上超過(guò)松下也并非不可能,因?yàn)樵诮衲?月份,松下公司對(duì)媒體表示,旗下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額在2018年達(dá)到40億美元。

  然而,我們也應(yīng)看到,目前LG化學(xué)與霸主松下之間仍存較大差距。記者此前報(bào)道過(guò),自2014年到2016年上半年,松下的市場(chǎng)份額一直穩(wěn)定在40%左右,而LG化學(xué)三個(gè)階段的數(shù)據(jù)分別為13%、12.5%、7.9%。另外,中國(guó)廠商比亞迪也是一支不可忽視的力量,該公司三個(gè)階段的數(shù)據(jù)分別為6.7%、14.4%、19.4%。單從份額上看,比亞迪也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了LG化學(xué)。

  目前,目前LG化學(xué)的客戶(hù)涵蓋了全球25多家車(chē)企。與LG化學(xué)合作的就有13家,其中韓國(guó)本土車(chē)企為現(xiàn)代、起亞,代表車(chē)型有索納塔K5;其他國(guó)際車(chē)企有通用、福特、沃爾沃等,代表車(chē)型有雪佛蘭Volt、凱迪拉克ELR、福特Focus、沃爾沃S60L。

  雖然,LG化學(xué)能得到諸多車(chē)企的青睞,體現(xiàn)了LG化學(xué)在電池領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力。然而,除了雪佛蘭Volt外,大多數(shù)合作廠商的電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量慘淡,而LG化學(xué)并沒(méi)有特斯拉這樣的大腿可抱。

  更為重要的是,由于中國(guó)政府頒布的有利于本土電池廠商的保護(hù)政策,LG化學(xué)始終未能進(jìn)入《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄,這極大影響了LG化學(xué)在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn),甚至有可能最終失去中國(guó)市場(chǎng),而從2015年起,中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)就已成為全球最大市場(chǎng)。

  所以,LG化學(xué)是否能取得動(dòng)力電池的霸主地位,目前來(lái)看,還難下定論。但LG化學(xué)近期的市場(chǎng)成績(jī),無(wú)疑增強(qiáng)了他們面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的信心:該公司與硅谷電動(dòng)汽車(chē)廠商FaradayFuture簽署了一筆價(jià)值高達(dá)24.2億美元的電池供應(yīng)協(xié)議。截止到目前,LG化學(xué)今年接收的動(dòng)力電池訂單價(jià)值已超過(guò)32.4億美元。此外,LG化學(xué)近期還參與了韓國(guó)產(chǎn)業(yè)與能源貿(mào)易部主持的一項(xiàng)研發(fā)續(xù)航超過(guò)400公里的高性能動(dòng)力電池計(jì)劃,在電池研發(fā)上投入巨額資金,以提高其在與松下競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)。

  比亞迪:國(guó)內(nèi)政策利好,飛速崛起

  成立于1995年的比亞迪,首先是以鋰電池廠商的面貌出現(xiàn)在人們視野,作為國(guó)產(chǎn)電池廠商的代表,比亞迪先后為摩托羅拉、諾基亞等提供手機(jī)鋰電池,比亞迪也因此成為第一家為國(guó)際品牌手機(jī)提供電池的國(guó)產(chǎn)廠商。

  在動(dòng)力電池領(lǐng)域,比亞迪的核心技術(shù)為磷酸鐵鋰電池,與特斯拉采用的松下三元鋰電池相比,三元鋰電池勝在能量密度略高、電壓高,電動(dòng)汽車(chē)行駛起來(lái)能更快更遠(yuǎn)。然而,比亞迪的磷酸鐵鋰電池雖然能量密度略低,但能保持較高循環(huán)壽命、更高安全性能,以及更低成本。

  2003年初,比亞迪收購(gòu)西安秦川汽車(chē)有限責(zé)任公司,成立比亞迪汽車(chē)有限公司,比亞迪開(kāi)始研發(fā)電動(dòng)汽車(chē)。這無(wú)疑是歷史性的一刻,比亞迪不再滿(mǎn)足于僅僅做一個(gè)電池提供商,開(kāi)始向高附加值的汽車(chē)領(lǐng)域進(jìn)軍。

  以技術(shù)為導(dǎo)向的比亞迪,默默耕耘20年,直到2015年,才迎來(lái)真正的爆發(fā)。2013年,國(guó)家繼續(xù)推進(jìn)有利于新能源汽車(chē)發(fā)展的補(bǔ)貼政策,扶持力度空前巨大。中國(guó)的新能源汽車(chē)開(kāi)始野蠻生長(zhǎng),也正是在這樣政策利好的環(huán)境下,比亞迪依托自己雄厚的技術(shù)實(shí)力,推出了廣受市場(chǎng)好評(píng)的E6、秦、唐等代表性產(chǎn)品。

  2015年,比亞迪取代日產(chǎn)、超越特斯拉,以超過(guò)6萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量成為全球電動(dòng)汽車(chē)第一品牌,比第二名的特斯拉銷(xiāo)量還要多出1萬(wàn)臺(tái)。熱賣(mài)的比亞迪電動(dòng)汽車(chē)帶動(dòng)電池業(yè)務(wù),動(dòng)力電池市場(chǎng)份額連續(xù)兩年翻番,比亞迪順利成為國(guó)內(nèi)第一、全球第二的動(dòng)力電池供應(yīng)商。

  2016年上半年,比亞迪蟬聯(lián)全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售冠軍,銷(xiāo)量達(dá)到43244臺(tái),與特斯拉、日產(chǎn)的差距進(jìn)一步拉大。旗下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)同樣因此受益,市場(chǎng)份額由2015年的14.4%,提高至19.4%,這個(gè)數(shù)據(jù)已超過(guò)了LG化學(xué)和三星SDI二者之和。比亞迪以一己之力,打敗了韓國(guó)這兩個(gè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

  應(yīng)當(dāng)看到,比亞迪的成功,離不開(kāi)兩個(gè)重要因素。一方面,比亞迪依托自己雄厚的技術(shù)實(shí)力,多年來(lái)用心耕耘,向市場(chǎng)推出了具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品;另一方面,國(guó)家政策對(duì)國(guó)產(chǎn)電池廠商的保護(hù),遏制了松下、LG化學(xué)、三星SDI等國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)的發(fā)展,為國(guó)產(chǎn)電池廠商提高研發(fā)實(shí)力和生產(chǎn)工藝爭(zhēng)取了時(shí)間。

  總結(jié)

  說(shuō)了這么多,還是數(shù)據(jù)最有說(shuō)服力,來(lái)看看各個(gè)廠商市場(chǎng)占比。其中,以松下為代表的日本電池企業(yè),市場(chǎng)份額最大;以L(fǎng)G化學(xué)、三星SDI為代表的韓國(guó)廠商,技術(shù)實(shí)力雄厚,發(fā)展穩(wěn)健,在國(guó)際市場(chǎng)上動(dòng)作頻頻,然而卻折戟中國(guó)市場(chǎng);以比亞迪為代表的中國(guó)企業(yè),正奮力追趕,不僅成為國(guó)內(nèi)翹楚,還在國(guó)際市場(chǎng)取得一席之地。

  汽車(chē)動(dòng)力電池各廠商市場(chǎng)占比

汽車(chē)動(dòng)力電池各廠商市場(chǎng)占比

  看各代表廠商。從2014年到2016年上半年,在各國(guó)代表廠商中,松下的市場(chǎng)份額始終保持在40%左右,表現(xiàn)穩(wěn)定,并且產(chǎn)量隨著市場(chǎng)總量的增加而逐年增長(zhǎng);LG化學(xué)三個(gè)階段的數(shù)據(jù)分別為13%、12.5%、7.9%,盡管銷(xiāo)量逐年上升,然后市場(chǎng)份額卻呈下降趨勢(shì);三星SDI的數(shù)據(jù)為4.6%、4.4%、4.3%,整體保持穩(wěn)定,并且全球排名始終在第6位,在市場(chǎng)上并無(wú)明顯突破;比亞迪發(fā)展最為迅猛,成為電池領(lǐng)域的一匹黑馬,不僅連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量翻番,世界排名從第四上升至第二,三個(gè)階段的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)為6.7%、14.4%、19.4%。

  近年來(lái),中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)日漸明朗。松下、LG化學(xué)和三星SDI等日韓企業(yè)紛紛在中國(guó)建設(shè)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地,欲分食市場(chǎng)“大蛋糕”。而從總體上看,全世界的鋰電產(chǎn)業(yè)主要都集中于中日韓三國(guó),中日韓三國(guó)形成的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局,短期之內(nèi)都將保持下去。

  其中,日本技術(shù)實(shí)力雄厚,制造工藝、產(chǎn)品的一致性和制造效率上做得較好。韓國(guó)則憑借特有的大財(cái)團(tuán)集中資源進(jìn)行重點(diǎn)發(fā)展,以成本優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)。而中國(guó)企業(yè),正在奮力追趕,縮小其中的差距。電池目錄的發(fā)布,在一定程度上保護(hù)了國(guó)內(nèi)電池企業(yè)。但對(duì)于現(xiàn)在的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),“鯰魚(yú)”的存在是必要的,競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)可以讓行業(yè)的發(fā)展趨于健康。有了日韓企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),國(guó)內(nèi)企業(yè)更易改善不足、獲得進(jìn)步。相信隨著中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)廠商的崛起,比亞迪取代松下成為動(dòng)力電池行業(yè)的第一,將僅僅只是時(shí)間問(wèn)題。

      關(guān)鍵詞: 新能源汽車(chē),動(dòng)力電池

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