各個(gè)行業(yè)的發(fā)展雖然各有特色，但基本都遵循了一條固定的發(fā)展路徑：從多家廠商的雨后春筍階段，到激烈的市場(chǎng)淘汰階段，再到少數(shù)廠商控制的格局穩(wěn)定階段。家電、筆記本電腦，服務(wù)器、智能手機(jī)等等，無(wú)一不是如此。如今，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)也在沿著這條路徑發(fā)展。
近日，華爾街知名投行高盛集團(tuán)發(fā)布2018年第三季度云計(jì)算行業(yè)報(bào)告。報(bào)告指出，隨著全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)的集中度也將進(jìn)一步提升，越來(lái)越多的云支出將流向亞馬遜、微軟和阿里巴巴等少數(shù)幾家頭部云計(jì)算公司。
數(shù)據(jù)顯示，2017年亞馬遜、微軟、阿里巴巴等頭部廠商占據(jù)了核心云計(jì)算市場(chǎng)56％的市場(chǎng)份額，并且這個(gè)數(shù)字還在快速攀升之中。高盛預(yù)計(jì)，到2019年它們合計(jì)占有的市場(chǎng)份額將達(dá)到84％。
雖然幾家巨頭以外的云計(jì)算公司去年通過提供云服務(wù)獲得了規(guī)模約210億美元的營(yíng)收，但今年該數(shù)字將降至200億美元，明年則僅有120億美元。
無(wú)獨(dú)有偶，權(quán)威市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner此前的報(bào)告也印證了高盛的結(jié)論。在其發(fā)布的2018 IaaS魔力象限中，僅6家云服務(wù)商入圍，相比2017年15家云服務(wù)商入圍，60％的廠商從榜單中消失了。
云計(jì)算市場(chǎng)朝著寡頭壟斷的局面發(fā)展已經(jīng)越來(lái)越成為行業(yè)共識(shí)。這意味著，經(jīng)歷了10多年年的市場(chǎng)爭(zhēng)奪，巨頭們開始支配市場(chǎng)，后來(lái)者和中小企業(yè)的機(jī)會(huì)越來(lái)少。
資本壁壘：投資“無(wú)底洞”
云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展僅僅十余年，國(guó)內(nèi)更是只有8年左右，但是市場(chǎng)很快出現(xiàn)寡頭壟斷的局面，應(yīng)該這跟云計(jì)算生意的大規(guī)模投資屬性有非常重要的關(guān)聯(lián)。
在高盛的行業(yè)報(bào)告中，統(tǒng)計(jì)出了亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云以及阿里云的資本支出數(shù)據(jù)。為了爭(zhēng)取全球的云計(jì)算市場(chǎng)份額，這些廠商過去幾年的資本支出迅速增長(zhǎng)。以阿里巴巴為列，高盛預(yù)計(jì)，2018年阿里巴巴的資本支持高達(dá)55億美元，而明年可能要達(dá)到90億美元。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group的分析師表示，超大規(guī)模的資本支出是衡量云計(jì)算、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和在線生活方式增長(zhǎng)的最清晰指標(biāo)之一，而全球超大規(guī)模的資本支持已經(jīng)達(dá)到了以前無(wú)法想象的水平。
更可怕的是，這類大規(guī)模的資本投入還在保持高速增長(zhǎng)。Synergy Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年整個(gè)上半年，全球超大規(guī)模科技公司資本支出總額達(dá)到530億美元，去年同期則為310億美元，增幅高達(dá)71％。在Synergy Research的統(tǒng)計(jì)中，谷歌、微軟、亞馬遜、蘋果、Facebook、阿里巴巴的資本支出排名占據(jù)全球前六名。
可以說，如此規(guī)模的資本支出，已經(jīng)形成了一個(gè)很高的市場(chǎng)進(jìn)入門檻，規(guī)模較小的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手根本沒有機(jī)會(huì)復(fù)制。
技術(shù)壁壘：一個(gè)封閉的圈子
資本靠的是硬實(shí)力，技術(shù)層面的比拼則更加殘酷。與大公司相比，后來(lái)者和中小企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)也越來(lái)越難以在產(chǎn)品上與巨頭們抗衡。
產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力上，頭部廠商明顯領(lǐng)先。最明顯的例證是，在Gartner、IDC以及Forrester等專業(yè)機(jī)構(gòu)針對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)、人工智能等技術(shù)的評(píng)估中，亞馬遜AWS、谷歌以及阿里云等基本都是技術(shù)非常領(lǐng)先的廠商，這源于這些企業(yè)在技術(shù)方面的持續(xù)投入和持續(xù)研發(fā)。
此外，隨著頭部廠商的持續(xù)投入，產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商逐漸還形成一個(gè)利益共同體，一起定制產(chǎn)品，甚至合作定義未來(lái)的產(chǎn)品或技術(shù)。英特爾、AMD等最新制程的CPU、GPU等產(chǎn)品一般都會(huì)選擇跟大型云計(jì)算廠商進(jìn)行首發(fā)，并且價(jià)格上也會(huì)提供更多優(yōu)惠。
今年年初的英特爾芯片漏洞事件也體現(xiàn)了同樣的行業(yè)現(xiàn)狀。2018年1月英特爾芯片曝出漏洞，而在全球范圍內(nèi)，微軟、亞馬遜、阿里云等當(dāng)天就發(fā)布公告并推送補(bǔ)丁。
據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，這些云計(jì)算巨頭廠商，很早之前就已被告知相關(guān)的問題，所以才能夠有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備，并在第一時(shí)間推送修復(fù)。
上述案例說明，大型科技企業(yè)之間在合作的過程中，慢慢地在形成了一個(gè)封閉的圈子。如果企業(yè)早期的技術(shù)積累沒有形成優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈地位沒有建立起來(lái)，想進(jìn)入這個(gè)封閉的圈子難上加難。
進(jìn)不了圈子，妄談參與競(jìng)爭(zhēng)。換句話說，別人都在踢決賽了，你還在想著拿到入圍決賽圈的資格，這明顯不是一個(gè)級(jí)別的比賽。
生態(tài)壁壘：合作伙伴決定未來(lái)
資本和技術(shù)已經(jīng)讓云計(jì)算巨頭們建立了兩道護(hù)城河，而互補(bǔ)企業(yè)因素跟讓中小企業(yè)以及后入場(chǎng)的廠商絕望。在前英特爾總裁安迪·格魯夫 （Andy Grove）在著作《只有偏執(zhí)狂才能生存》中，就強(qiáng)調(diào)了互補(bǔ)企業(yè)因素的重要性。
互補(bǔ)企業(yè)就是為客戶提供互補(bǔ)型產(chǎn)品的其他企業(yè)。每個(gè)公司的產(chǎn)品都要和其他公司的產(chǎn)品互相結(jié)合，才能發(fā)揮更大的作用。云計(jì)算企業(yè)，也需要更多的合作伙伴才能提供差異化、個(gè)性化的服務(wù)，覆蓋更多的商業(yè)場(chǎng)景。
前段時(shí)間，IBM宣布330億美元高價(jià)收購(gòu)紅帽，轉(zhuǎn)而布局混合云市場(chǎng)。IBM的生意一直是服務(wù)大型企業(yè)，而且基本都是由自己主導(dǎo)服務(wù)，面對(duì)復(fù)雜而多樣的中小企業(yè)客戶的需求時(shí)，IBM并沒有服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，并且也沒有廣泛的合作伙伴去服務(wù)客戶，因此就不得不退出公共云市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而跟公共云廠商進(jìn)行合作。
反觀亞馬遜AWS、阿里云等廠商，它們都通過成熟的生態(tài)合作計(jì)劃，將業(yè)務(wù)從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷拓展，逐漸進(jìn)入政府服務(wù)、工業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之中。
云計(jì)算在經(jīng)歷了前期的廠商亂戰(zhàn)之后，市場(chǎng)格局開始逐漸清晰起來(lái)。以亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云和谷歌云為代表的頭部廠商將會(huì)逐漸壟斷絕大部分市場(chǎng)份額，而中小廠商則只能在細(xì)分市場(chǎng)獲取部分份額，并且面臨著頭部廠商的進(jìn)一步擠壓。
隨著資金、技術(shù)以及生態(tài)等壁壘的不斷提升，后來(lái)者追趕的時(shí)間窗口已經(jīng)基本關(guān)閉，云計(jì)算寡頭競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。
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