2014年5月27日，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于做好電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施用電報(bào)裝服務(wù)工作的意見(jiàn)》，宣布開(kāi)放分布式電源并網(wǎng)工程、電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施市場(chǎng)，明確鼓勵(lì)和支持社會(huì)資本參與慢充、快充等各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施市場(chǎng)。充電設(shè)施市場(chǎng)放開(kāi)后，特銳德和萬(wàn)幫新能源等民營(yíng)企業(yè)分別設(shè)立新公司特來(lái)電和星星充電等，迅速布局充電樁產(chǎn)業(yè)，通過(guò)眾籌、自建+托管等模式做大充電運(yùn)營(yíng)規(guī)模。由此，民營(yíng)企業(yè)充電運(yùn)營(yíng)商快速占領(lǐng)市場(chǎng)，與央企“平分市場(chǎng)”。
截至2018年年底，據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，我國(guó)前十大充電運(yùn)營(yíng)商合計(jì)擁有的公共充電樁為376927個(gè)，分別為特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)、星星充電、上汽安悅、中國(guó)普天、深圳車(chē)電網(wǎng)、云杉智慧、浙江萬(wàn)馬、珠海驛聯(lián)和南方電網(wǎng)，特來(lái)電市占率為55.36%，前三強(qiáng)合計(jì)占全國(guó)全部市場(chǎng)份額的79%，保持了較高的集中度。其中，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的充電樁設(shè)備主要通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的形式來(lái)采購(gòu)充電樁設(shè)備，包括直流充電樁和交流充電樁。與此同時(shí)，特銳德、萬(wàn)幫充電、科陸電子、萬(wàn)馬新能源和比亞迪等，則同時(shí)經(jīng)營(yíng)充電樁設(shè)備制造業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)線覆蓋“設(shè)備生產(chǎn)-建設(shè)-運(yùn)營(yíng)”多個(gè)環(huán)節(jié)。在充電樁運(yùn)營(yíng)方面，集中式充電站的盈利能力較強(qiáng)，比如公交車(chē)專(zhuān)用充電站以及在繁華商場(chǎng)地區(qū)等，而分散式公共充電樁因?yàn)槔寐势投毡樘幱谔潛p狀態(tài)。典型代表如民營(yíng)企業(yè)特來(lái)電，該公司充電業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)顯示，2017年公司充電板塊虧損2億元、2018年H1充電板塊虧損3千萬(wàn)元，2018年前三季度虧損4千萬(wàn)元，第三季度虧損1千萬(wàn)元，充電板塊持續(xù)虧損中。
招標(biāo)規(guī)模偏小
截至目前，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)充電樁設(shè)備的只有國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，合計(jì)的公共充電樁數(shù)量為58667個(gè)，占前十大運(yùn)營(yíng)商公共充電樁數(shù)量的15.56%，而國(guó)家電網(wǎng)又貢獻(xiàn)了其中的96%。因此，通過(guò)分析國(guó)家電網(wǎng)的招標(biāo)情況，可以發(fā)現(xiàn)充電樁設(shè)備商的投資機(jī)會(huì)，得訂單者得天下。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，2015年至今，國(guó)家電網(wǎng)的電源項(xiàng)目(充電樁)招標(biāo)共進(jìn)行了12次，累計(jì)合同包數(shù)為217包，累計(jì)采購(gòu)的充電樁數(shù)量為55622套，其中直流樁為42691套，交流樁為12931套，直流樁和交流樁的占比分別為76.75%和23.25%。
我國(guó)充電樁設(shè)備制造商包括品牌商和代工商。其中充電樁品牌商眾多，主流設(shè)備制造商的產(chǎn)業(yè)背景主要是電力電源設(shè)備制造、電力供應(yīng)、電子類(lèi)產(chǎn)品企業(yè)，主要包括如許繼集團(tuán)、南瑞集團(tuán)、奧特迅、泰坦股份、易事特、萬(wàn)馬新能源、華商三優(yōu)、特銳德、比亞迪以及科陸電子等。除品牌商外，還有部分企業(yè)承擔(dān)充電設(shè)施代工業(yè)務(wù)，如盛弘股份為特銳德、國(guó)網(wǎng)普瑞以及華商三優(yōu)等提供的ODM業(yè)務(wù)。2018年11月19日，國(guó)家電網(wǎng)公布了年內(nèi)最后一次充電樁項(xiàng)目物資招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果，綜合2018年全年招標(biāo)結(jié)果顯示，三次累計(jì)招標(biāo)規(guī)模為10.43億元。其中非上市公司魯能智能中標(biāo)金額為9681萬(wàn)元，占國(guó)網(wǎng)公司全年累計(jì)招標(biāo)規(guī)模的9.28%，上市公司許繼電氣則中標(biāo)金額為9410萬(wàn)元，市占率為9.02%，位列第二名。30家中標(biāo)公司中，許繼電氣、中恒電氣、科陸電子、平高電氣、國(guó)電南瑞等是上市公司，中標(biāo)金額市占率分別為9.02%、3.11%、2.20%、2.08%以及5.52%，其余均為非上市公司。(見(jiàn)附表)
設(shè)備商獲利有限
充電運(yùn)營(yíng)商因充電設(shè)備利用率偏低，通常低于15%就導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)虧損，這是因?yàn)椋旱谝?，行業(yè)發(fā)展初期充電樁運(yùn)營(yíng)商跑馬圈地，造成充電樁分布不合理，大量網(wǎng)點(diǎn)布局在較低的偏僻地區(qū);第二，停車(chē)費(fèi)高企、燃油車(chē)占位導(dǎo)致充電成本高昂;第三，同品牌的電動(dòng)汽車(chē)與不同廠商的充電設(shè)備兼容性不足。運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)營(yíng)壓力，又倒逼充電樁設(shè)備價(jià)格逐步回落，2016年國(guó)網(wǎng)中標(biāo)價(jià)格為1.45元/W降至1.2元/W以下，其中直流充電樁設(shè)備的價(jià)格下降幅度最大。反映在充電樁設(shè)備制造商中，就體現(xiàn)為業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期或者處于虧損狀態(tài)。綜合來(lái)看，國(guó)家電網(wǎng)的充電樁招標(biāo)中，常年中標(biāo)的上市公司主要是許繼電氣、國(guó)電南瑞、中恒電氣等，2017年三家公司的營(yíng)業(yè)收入分別為103億、242億、8.91億元，而國(guó)網(wǎng)公司中標(biāo)金額分別為0.94億、0.57億、0.32億元，充電樁業(yè)務(wù)在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的比重微乎其微。
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