3月份以來(lái)，近20家新能源車(chē)企宣布漲價(jià)，涉及車(chē)型近40款，包含特斯拉、比亞迪、小鵬、零跑、哪吒、長(zhǎng)城歐拉等品牌。
長(zhǎng)城汽車(chē)歐拉品牌CEO董玉東在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)談道：“磷酸鐵鋰每噸漲10萬(wàn)元，以60度電計(jì)算，一臺(tái)整車(chē)的成本會(huì)上漲大概3500元到4500元。”
在新能源企業(yè)大喊原材料漲價(jià)太離譜的同時(shí)，新能源電池的廠商也表示吃不消。寧德時(shí)代方面人士對(duì)記者回應(yīng)稱(chēng)：“因上游原料價(jià)格大幅上漲，公司相應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)整了部分電池產(chǎn)品的價(jià)格。”
鑒于動(dòng)力電池原材料價(jià)格大幅上漲，3月26日，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上表示，當(dāng)前動(dòng)力電池原材料大幅漲價(jià)問(wèn)題需要高度關(guān)注，認(rèn)真研究解決。
北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔向記者表示：“原材料漲價(jià)可能對(duì)今年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量會(huì)造成一定的影響。建議我國(guó)有關(guān)部門(mén)出臺(tái)相關(guān)政策措施來(lái)解決漲價(jià)問(wèn)題，特別是堅(jiān)決打擊囤積居奇、投機(jī)炒作等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。參考去年芯片炒作，上海和深圳有些公司把芯片囤貨以后，漲價(jià)40多倍進(jìn)行售賣(mài)，結(jié)果被罰款。針對(duì)這次動(dòng)力電池的原材料漲價(jià)，建議相關(guān)市場(chǎng)部門(mén)收集證據(jù)對(duì)相關(guān)違規(guī)企業(yè)進(jìn)行處罰。”
碳酸鋰廠商：
希望出臺(tái)措施干預(yù)
“現(xiàn)在原材料的漲價(jià)幅度確實(shí)有點(diǎn)不合理。”張翔對(duì)記者表示：“原材料的漲價(jià)一方面是因?yàn)樾履芷?chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池需求增多;另一方面是儲(chǔ)能電池需求也比較大，我國(guó)提出‘雙碳’目標(biāo)，像鋼鐵、水泥以及石化行業(yè)等，現(xiàn)在都需要清潔化，而清潔能源像光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電都需要儲(chǔ)能，儲(chǔ)能對(duì)電池的需求也比較大，就進(jìn)一步加劇了電池原材料的供需矛盾。”
據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2022年第一季度工業(yè)級(jí)和電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格仍處于大幅走高區(qū)間，3個(gè)月價(jià)格漲幅約80%。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)綜合報(bào)價(jià)在44.5萬(wàn)元-49萬(wàn)元/噸附近，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)綜合報(bào)價(jià)在49萬(wàn)元-51萬(wàn)元/噸附近。
鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格的大漲，讓上游廠商掙得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。其中，贛鋒鋰業(yè)2022年1月份-2月份實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1000%左右。最上游的鋰礦企業(yè)西藏礦業(yè)則預(yù)計(jì)2022年一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)398.08%-647.12%。
贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“碳酸鋰價(jià)格上漲最根本的原因還是供需關(guān)系失調(diào)導(dǎo)致的價(jià)格上漲。如果需求降不下來(lái)、供應(yīng)又不提上去的話，是很難實(shí)現(xiàn)碳酸鋰有效降價(jià)，通過(guò)行政手段調(diào)控以實(shí)現(xiàn)價(jià)格的回歸效果還有待觀察。”
一家不愿具名的鋰鹽龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，2021年下半年以來(lái)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲，主要系市場(chǎng)供需錯(cuò)配所致。“下游拉動(dòng)行業(yè)需求迅速回升，中游企業(yè)迅速擴(kuò)產(chǎn)，而上游無(wú)法匹配中下游的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，資源價(jià)格出現(xiàn)加速攀升的現(xiàn)象，進(jìn)一步催生中游產(chǎn)品價(jià)格的提升。”
除了上述市場(chǎng)供需錯(cuò)配的說(shuō)法外，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，最近碳酸鋰價(jià)格漲勢(shì)脫離正軌，跟中間商哄抬價(jià)格有關(guān)。
張翔認(rèn)為，今年3月份碳酸鋰價(jià)格比2月份漲了逾30%，漲勢(shì)有點(diǎn)不正常。整個(gè)鋰鹽行業(yè)的信息不透明，一些中間商囤貨居奇，也是導(dǎo)致本輪價(jià)格瘋漲的原因之一，畢竟企業(yè)掌握的信息有限，而碳酸鋰企業(yè)又很多，大量信息沒(méi)有公開(kāi)，所以監(jiān)管出面是非常有必要的，因?yàn)楸O(jiān)管掌握的數(shù)據(jù)資源比較多，匹配供需之后就可以有助于得到一個(gè)合理的價(jià)格。
此外，北京特億新能源總裁祁海珅在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，未來(lái)幾年的鋰價(jià)在50萬(wàn)/噸左右高位運(yùn)行應(yīng)該是大概率事件，除非有政策干預(yù)。
“我們也希望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的共贏發(fā)展，公司會(huì)積極地配合工信部的相關(guān)要求。”李良彬表示。
碳酸鋰巨頭
加速擴(kuò)充鋰鹽產(chǎn)能
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，要解決上述問(wèn)題，還需企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)能布局，增加供給以平衡價(jià)格，以前鋰礦石主要是依靠進(jìn)口，特別是澳大利亞進(jìn)口比較多，但是最近一年鋰礦石漲價(jià)幅度達(dá)到了5-6倍，導(dǎo)致碳酸鋰生產(chǎn)廠商成本很高。
有公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)碳酸鋰價(jià)格從年初的5萬(wàn)元/噸，上漲到年底的50萬(wàn)元/噸。其中2021年中國(guó)消費(fèi)了30萬(wàn)噸鋰資源，當(dāng)年中國(guó)進(jìn)口和生產(chǎn)的鋰資源約33萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)碳酸鋰需求量將達(dá)到為60萬(wàn)噸。
中國(guó)文化管理協(xié)會(huì)鄉(xiāng)村振興建設(shè)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究人士袁帥認(rèn)為，為保障鋰資源供應(yīng)，需加快開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)鋰資源以降低我國(guó)海外鋰資源依存度，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。同時(shí)也要鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)相關(guān)技術(shù)的攻關(guān)突破，特別是在鹽湖提鋰相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域，如此一來(lái)原材料價(jià)格過(guò)快上漲的問(wèn)題必將得到改善。
在買(mǎi)礦方面，贛鋒鋰業(yè)目前已經(jīng)收購(gòu)了無(wú)錫新能鋰業(yè)、國(guó)際鋰業(yè)愛(ài)爾蘭公司、美洲鋰業(yè)近20家公司的股權(quán)，在澳大利亞、阿根廷、墨西哥、愛(ài)爾蘭和中國(guó)青海、江西等地均持有優(yōu)質(zhì)礦源。
李良彬向記者坦言：“當(dāng)前各地鋰礦開(kāi)采情況不一，希望放開(kāi)國(guó)內(nèi)鋰礦資源的勘探和開(kāi)采，讓這些資源盡快地釋放出來(lái)。”
坐擁“亞洲鋰都”多處鋰礦的江特電機(jī)將重點(diǎn)放在了推動(dòng)當(dāng)?shù)劁嚨V的“探轉(zhuǎn)采”工作上。公司表示，未來(lái)如果茜坑鋰礦開(kāi)采規(guī)模每年有300萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)的碳酸鋰當(dāng)量為約2萬(wàn)噸。
鋰資源搶奪已經(jīng)愈演愈烈，搶礦鎖礦成為了眾多有資本實(shí)力大企業(yè)的必選題。在鋰資源相對(duì)有限和開(kāi)采周期不太同步和順暢的情況下，面對(duì)下游的旺盛需求，漲價(jià)和擴(kuò)產(chǎn)，成為行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)。
電池巨頭
多舉措應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)
雖然碳酸鋰巨頭紛紛加快鋰礦資源的擴(kuò)張和開(kāi)發(fā)，但現(xiàn)如今高漲的碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)傳導(dǎo)至鋰電池企業(yè)。
寧德時(shí)代被曝公司電池價(jià)格兩次上調(diào)，調(diào)價(jià)幅度累計(jì)達(dá)到2萬(wàn)元。對(duì)此，寧德時(shí)代對(duì)記者坦言，電池漲價(jià)主因是上游原料價(jià)格大幅上漲。
對(duì)此，真鋰研究創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官墨柯則告訴記者，此前大部分鋰電企業(yè)已或明或暗地漲價(jià)，寧德時(shí)代是去年最后一個(gè)漲價(jià)的電池廠。寧德時(shí)代憑借其龍頭地位技術(shù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，來(lái)應(yīng)對(duì)自上游漲價(jià)的成本壓力。
來(lái)自高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)漲價(jià)已在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。今年以來(lái)至2月底，動(dòng)力電池價(jià)格普漲15%以上，部分廠商給客戶(hù)價(jià)格漲幅達(dá)到20%至30%。而今年以來(lái)，動(dòng)力電池成本較去年漲幅至少超五成。
專(zhuān)家認(rèn)為，在成本壓力下，電池廠不得不多次漲價(jià)，不過(guò)這種狀況不會(huì)一直持續(xù)。
在3月26日，國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝預(yù)測(cè)“制造電池對(duì)原材料電池的總需求和回收電池提供材料的總供給終將達(dá)到平衡，并且這將會(huì)在2040年基本實(shí)現(xiàn)”。
李縝透露，隨著技術(shù)進(jìn)步、國(guó)內(nèi)鋰礦資源的開(kāi)采以及電池回收技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)口鋰資源需求量將大幅減少，預(yù)計(jì)到2025年，宜春將有望形成50萬(wàn)噸的鋰資源開(kāi)發(fā)，終結(jié)中國(guó)鋰資源的短缺情況。
事實(shí)上，為了應(yīng)對(duì)原材料上漲，早在2021年初，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群就指出，必須從原材料、電池制造、運(yùn)營(yíng)服務(wù)以及材料回收等環(huán)節(jié)突破，很多伙伴要形成一個(gè)生態(tài)鏈，才能在TWh(太瓦時(shí))時(shí)代真正勝出。
以寧德時(shí)代為代表的電池廠紛紛拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，保障原產(chǎn)料供應(yīng)的穩(wěn)定性。天眼查顯示，寧德時(shí)代旗下已投資設(shè)立了宜春時(shí)代新能源資源、四川時(shí)代新能源資源兩家公司。此外，其他電池大廠也紛紛持續(xù)加速向上游產(chǎn)業(yè)鏈布局，其中包括億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源等。
新能源汽車(chē)銷(xiāo)售
或短期波動(dòng)
碳酸鋰，作為鋰精礦的化學(xué)產(chǎn)物,是構(gòu)成磷酸鐵鋰的基礎(chǔ)和關(guān)鍵成分,而磷酸鐵鋰是構(gòu)成鋰電池的正極材料,是鋰電池組成的一部分。面對(duì)碳酸鋰漲價(jià)進(jìn)而推動(dòng)磷酸鐵鋰價(jià)格上漲，新能源車(chē)企紛紛上調(diào)整車(chē)價(jià)格。
長(zhǎng)城汽車(chē)歐拉品牌CEO董玉東在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“新能源車(chē)企紛紛上調(diào)價(jià)格主要還是因?yàn)榱姿徼F鋰的價(jià)格太虛高，截至目前，磷酸鐵鋰的價(jià)格基本上接近50萬(wàn)元/噸，最高的時(shí)候曾達(dá)到53萬(wàn)元/噸，比去年同期相比漲了10倍。”
董玉東向記者解釋稱(chēng)，車(chē)企去年第四季度磷酸鐵鋰的掃貨價(jià)格應(yīng)該是維持在30萬(wàn)元/噸到40萬(wàn)元/噸之間，而現(xiàn)在基本消耗的差不多了，目前電池廠和主機(jī)廠都說(shuō)要漲價(jià)，其中，磷酸鐵鋰的價(jià)格已經(jīng)接近50萬(wàn)元/噸，這導(dǎo)致下游車(chē)企陸續(xù)漲價(jià)。
“新能源汽車(chē)大概率可能還會(huì)繼續(xù)漲價(jià)。”董玉東表示：“各大主機(jī)廠和車(chē)企努力去購(gòu)買(mǎi)或者參股一些礦山，短期內(nèi)賦能的可能非常小，所以漲價(jià)持續(xù)時(shí)間不會(huì)短。”
值得一提的是，2022年2月乘用車(chē)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到62.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)153.2%。其中，純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)131.8%;插電混動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售14.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)265.8%。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，原材料漲價(jià)一部分原因是由于新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量增長(zhǎng)所致。而市場(chǎng)供需的短期錯(cuò)配導(dǎo)致原材料短缺，進(jìn)而將影響到新能源汽車(chē)日后的銷(xiāo)量。
“二季度新能源汽車(chē)銷(xiāo)量或比一季度有所下滑。”董玉東向記者分析道：“新能源汽車(chē)漲價(jià)或會(huì)導(dǎo)致行業(yè)短期波動(dòng)，再加上一季度基本交付的還是年前的訂單，所以二季度跟一季度相比，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量可能會(huì)有下滑。
在董玉東看來(lái)，原材料漲價(jià)可能會(huì)淘汰一部分整合能力相對(duì)弱的品牌。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)說(shuō)，車(chē)企對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合能力，包括對(duì)資源鎖定的能力是非常重要的。（記者 矯 月 曹 琦 李 婷 見(jiàn)習(xí)記者 張曉玉）
評(píng)論