曾與寧王比肩，昔日鋰電龍頭終難逃退市命運
動態(tài)2024-05-20
導讀
今年以來，在舉辦的多次高級別鋰電池行業(yè)會議上，與會的多位企業(yè)家紛紛表達了類似的觀點：現(xiàn)在動力電池行業(yè)實在太卷了，即使卷進了行業(yè)前十名，但與比亞迪、寧德時代等行業(yè)巨頭競爭，依然是一項艱巨的挑戰(zhàn)。
這無疑將鋰電池市場的競爭格局推至了公眾視野的中心。這不僅促使業(yè)內人士對現(xiàn)有的市場格局進行深入分析，也傳導了二線鋰電池企業(yè)的焦慮。
如何在這個高競爭性的市場中尋找突破口?且看瑞浦蘭鈞的實踐。
“兩超多強”格局已經形成
根據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計資料分析：
2023年全年，中國動力電池和其他電池累計生產778.1GWh，累計銷售729.7GWh。
單看動力電池，2023年全年，中國動力電池累計裝車387.7GWh，其中寧德時代裝車167.1GWh，占比43.11%;比亞迪裝車105.48GWh，占比27.21%;這兩家占了70.32%，其他近50家裝車企業(yè)只占余下的29.68%，市場份額均未超過10%;排名第三至第十的八家企業(yè)占了26.28%;倒金字塔格局十分明顯，呈現(xiàn)出一種“兩超多強”的競爭局面。
儲能電池方面，根據弗魯斯特沙利文咨詢公司《儲能電池產業(yè)競爭格局及市場玩家》分析：2023年中國儲能電池出貨量劃分，中國儲能電池行業(yè)主要分三個競爭梯隊：其中寧德時代以70GWh，占比37%處于絕對領先地位;比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能以10GWh以上出貨量，位列第二梯隊;其他低于10GWh出貨量的屬于第三梯隊。
身處“多強”的二線電池企業(yè)，都面臨著原材料采購比“兩超”貴，利潤比“兩超”薄的尷尬局面，如何突破?如何生存?瑞浦蘭鈞給出了一個參考模式：一手抓科技創(chuàng)新，一手抓商業(yè)落地。
主抓科技創(chuàng)新，培育新質生產力
電池企業(yè)面向汽車企業(yè)與電力企業(yè)乃至個人用戶銷售的是電池系統(tǒng)，而不僅僅是單一電芯。
電池系統(tǒng)是一個復雜的集成件，開發(fā)過程大體涉及電化學、機械工程、電氣工程、控制工程、仿真科學與技術、動力工程與工程熱物理、材料科學、軟件工程、測試儀器科學、電力電子等很多專業(yè)協(xié)同作業(yè)，還需要有強大的工程能力，比亞迪為此摸索了整整28年，寧德時代連同原先的ATL也摸索了25年。
瑞浦蘭鈞深知創(chuàng)新是企業(yè)保持競爭力的核心驅動力，因此在研發(fā)投入上向來不吝嗇，從2020年的0.73億元，到2023年的9.91億元，年均復合增長率達到了45.86%。
此外，瑞浦蘭鈞研發(fā)投入，以7.21%的占比，占據國內行業(yè)第一梯隊。
單單從電芯出發(fā)，也是一個非常復雜的電化學工程，很多核心指標相互矛盾，按下葫蘆浮起瓢，唯有從大處著想，小處下手，實現(xiàn)“既要又要還要”的綜合要求。
要想實現(xiàn)這一目標，只有持續(xù)加大研發(fā)投入力度。公開信息顯示，瑞浦蘭鈞在2021年、2022年、2023年，在研發(fā)投入上分別約為2.46億元、7.68億元、9.91億元。預計2024年的研發(fā)投入還將持續(xù)保持較高的增速。
而在研發(fā)人員的數(shù)量上，截至2023年12月31日，瑞浦蘭鈞擁有1918名研發(fā)人員，并在上海和溫州設有研發(fā)中心。同時，該公司在嘉善還有一個在建的研發(fā)中心，預計于2024年下半年投入運營。
截止2023年12月31日，瑞浦蘭鈞已經獲得授權1780項專利，包括108項發(fā)明專利、1624項實用新型、外觀專利。
在研發(fā)成果方面，瑞浦蘭鈞最廣為人知的應該是2022年8月推出的“問頂”電池技術。這個技術在推出初期，沒有引起行業(yè)里太多重視，筆者也沒怎么在意，究其原因主要是鋰電池行業(yè)宣傳造詞太多了。
引起筆者注意的是在朋友圈里，有一位問頂電池用戶驚呼：瑞浦蘭鈞“反向虛標”，標稱320Ah的電池實際測試出335Ah，而同尺寸的競品只能做到319-320Ah。
仔細研究后發(fā)現(xiàn)，該技術的底層邏輯是從電池動力學角度出發(fā)，選擇了縮短電離子移動的距離。瑞浦蘭鈞通過縮短電池極耳長度及采用一體化焊接技術，使電芯內部結構實現(xiàn)了一體化的連接，電池原有的頂部空間由15mm縮減到了8mm，內部空間利用率有效提升7%以上，實現(xiàn)了450Wh/L的體積能量密度。此外，這項技術還能廣泛應用于磷酸鐵鋰電池和三元電池產品中。
去年4月18日，2023上海國際車展上發(fā)布了“問頂電池”技術，用實力詮釋“高能問頂，續(xù)航無界”，全面開啟瑞浦蘭鈞的問頂新時代，其問頂158Ah、200 Ah兩款電芯量產落地。
本次北京車展上，瑞浦蘭鈞又發(fā)布了問頂家族全新系列產品，覆蓋純電動、混動、增程式汽車以及儲能領域。包括動力方型鋁殼的LFP141Ah、NCM200Ah、LFP175Ah、長薄型的R600Ah 、儲能的LFP345Ah，以及專門的PHEV系列電芯：148系列、194系列和220系列，能夠全面適配300km內混動車型動力需求。
此外，瑞浦蘭鈞還推出采用青山集團有絕對優(yōu)勢的不銹鋼外殼的扁平電池“ET電芯”、半固態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰電池、鈉離子電池、復合材料、新型電池回收技術等。
圍繞應用場景，狠抓商業(yè)落地
瑞浦蘭鈞是業(yè)內最早圍繞電池應用場景，主動選擇動力與儲能電池雙輪驅動的企業(yè)之一。
在動儲雙輪驅動戰(zhàn)略下，瑞浦蘭鈞的收入來源不斷拓寬，動力電池市場方面，乘用車方向瞄準了如火如荼的插混市場;商用車方向瞄準了目前藍海的重卡市場;儲能電池市場方面，逐漸從傳統(tǒng)的家庭儲能系統(tǒng)向更為廣泛的領域拓展。這些領域包括工業(yè)和商業(yè)儲能解決方案、電網級別的儲能應用以及虛擬電廠等創(chuàng)新模式。
這兩年，國內插電混動(PHEV)與增程式車型增長迅猛。
根據乘聯(lián)會數(shù)據，4月新能源電動汽車批發(fā)零售結構中，插電混動+增程式占比達到41%，而去年同期這一數(shù)據僅為28%。
針對這一市場，瑞浦蘭鈞早已做出布局，推出了148、194和220系列電池，能量密度達到了180Wh/kg，支持3C-4C充電倍率，能夠滿足插混車型對于快充的需求。
以裝車量計算，今年一季度，瑞浦蘭鈞占據插混電池市場的4.80%，排在第六。隨著新產品的推出，瑞浦蘭鈞市場份額有望繼續(xù)攀升。
瑞浦蘭鈞在商用車領域瞄準了此前相對邊緣的重卡市場。
一直以來，我國中重卡市場的電動化率比較低，主要由于首次購車費用、電池折舊成本、充換電時間成本以及噸位損失等不利因素，使得單車應用成本被推高。
中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高將重卡視為商用車新能源電動化轉型最后的堡壘。其預計2025年，國內新能源電動重卡的滲透率將超過10%，到2030年會接近50%。
目前看這一市場拐點會來得更快更早。2024年一季度，新能源電動重卡累計銷量1.1萬輛、同比增長142%，行業(yè)滲透率達8.1%，去年這一數(shù)據僅為5.6%，增速超過行業(yè)預期。
而在這一領域，瑞浦蘭鈞也已經開花結果。
2023年11月，瑞浦蘭鈞與國電投融和元儲合作研發(fā)了全國首臺重載干線運輸純電動牽引機車。
在商用車及特種車領域，瑞浦蘭鈞已經與宇通客車、廈門金龍、中國中車、上汽大通、吉利商用車、三一集團、徐工、大運、重汽、陜汽、東風柳汽、上汽紅巖等頭部新能源電動中重卡車企達成合作。
在海外，瑞浦蘭鈞也積極參與印尼重卡換電業(yè)務，還圍繞光伏發(fā)電、綠色交通等構建綜合智慧能源解決方案。
幫助客戶降本增效是瑞浦蘭鈞推廣銷售儲能系統(tǒng)的出發(fā)點。在成就別人、造福社會的同時，自己也獲得成長，踐行商業(yè)的利他原則。
戶用儲能、工商業(yè)儲能、電網側的儲能系統(tǒng)，是產品級的商業(yè)邏輯，是在短期可以看得見的實際收益，可以算得攏賬的生意。
在更高一層，綠色低碳才是瑞浦蘭鈞可持續(xù)賦能的未來價值。圍繞著“發(fā)、儲、用、運”這四個環(huán)節(jié)的創(chuàng)新商業(yè)模式，不僅能夠推動綠色低碳技術的發(fā)展和應用，還能夠促進經濟結構的轉型升級，實現(xiàn)經濟發(fā)展與環(huán)境保護的雙贏。
依托青山集團的全球資源，瑞浦蘭鈞具備獨特的資源整合能力及全產業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，可以將這些創(chuàng)新思路落地執(zhí)行。
通過這些創(chuàng)新實踐，我們可以期待一個更加清潔、高效、可持續(xù)未來能源體系的建立。例如瑞浦蘭鈞為青山集團的印尼兩大工業(yè)園提供了鋰電池儲能系統(tǒng)，實現(xiàn)園區(qū)在陸續(xù)新增負荷的投入過程中的電網頻率調節(jié)和功率波動調節(jié)功能，減少了額外的能源浪費。
最后
鋰電池的競爭被擺在臺面上時，每個參與者都需要不斷提升自身的競爭力，以保持在激烈的市場競爭中不被淘汰。
我們有理由相信，瑞浦蘭鈞已經準備好迎接挑戰(zhàn)，讓我們以積極的心態(tài)，期待著那個能夠證明瑞浦蘭鈞努力成果的時刻的到來。
(本文作者顧國洪，目前擔任江蘇大學新能源汽車專精特新產業(yè)學院副院長)
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