19日下午國內(nèi)期市收盤大面積飄紅，但晚間風(fēng)云突變。
國家發(fā)改委19日晚間打出重磅“組合拳”：研究依法對煤炭價格實行干預(yù)措施；組織召開煤電油氣運重點企業(yè)保供穩(wěn)價座談會；在鄭州商品交易所調(diào)研強調(diào)依法加強監(jiān)管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨！
19日夜盤時段，受重磅政策影響，熱門品種紛紛“跳水”。據(jù)統(tǒng)計，截至23:00，共有39個合約跌停。動力煤更是全合約（12個）封死跌停板！
19日深夜，記者朋友圈似乎無人入眠，很多投資者已經(jīng)開始研究價格法。
截至23:00收盤，國內(nèi)期貨大部分走低，多個期貨品種跌停。焦煤、焦炭、動力煤、甲醇、乙二醇（EG）、聚氯乙烯（PVC）主力合約跌停；純堿跌超5%；短纖跌超4%。
一位投資者告訴記者，昨天下午交易時間，產(chǎn)地、港口限制煤炭最高銷售價格的消息傳開，盤面05合約打開漲停板，從最高1388元/噸下跌41點收盤。01合約也收出長長的上影線收盤。值得注意的是，截至下午收盤，動力煤盤面資金流出6.69億。
晚間發(fā)改委連續(xù)發(fā)布三條重磅消息，多頭“聞風(fēng)而逃”，動力煤期貨全合約跌停。
就在發(fā)改委第一篇文章發(fā)布4分鐘后，動力煤期貨主力合約便開始放量下跌，短短9分鐘，便封死跌停。截至夜盤收盤，動力煤還是牢牢的封死在跌停板上。焦煤情況也類似，雖有反復(fù)，但始終在跌停板附近游走。焦炭同樣也是暴跌，跌幅超8%。
夜盤開盤后，盤面出現(xiàn)反抽。而到9點09分，發(fā)改委陸續(xù)發(fā)出三篇文章，從穩(wěn)價舉措、到實施價格干預(yù)、再到去鄭商所查處資本，極大的打擊了市場情緒，期貨合約更是直線跌停，到9點52分，隨著價格最低的一個動力煤遠月合約2210打到跌停，至此動力煤全合約全部跌停，隨后雖然部分不活躍合約有打開跌停的情況，但到10點04分，已經(jīng)全部封住跌停，并且主力合約有天量大單封死。
另外，記者從國務(wù)院國資委官網(wǎng)獲悉，將能源保供作為今年央企考核主要指標，實行“一票否決”。有投資人士稱，晚上期貨暴跌，國家這次對煤炭暴漲直接用價格法進行限價，同時央企保供一票制否決，力度空前。
中信建投期貨黑色系首席分析師趙永均告訴記者，截至夜盤收盤，動力煤期貨主力01合約1萬多手空單封住跌停板，占合約持倉的10%以上。兩個月來，盤面01合約漲幅已經(jīng)超過160%，盡管政策端陸續(xù)出臺穩(wěn)價保供措施，但是市場仍然迭創(chuàng)新高，動力煤期貨仍貼水港口現(xiàn)貨500元/噸。
“從三條舉措來看，穩(wěn)價舉措仍然延續(xù)前期的政策思路，用一切辦法來保證煤炭供應(yīng)以及電力供應(yīng)。而實施價格干預(yù)已經(jīng)升級到用行政干預(yù)來限制價格，提出根據(jù)《價格法》是可以進行限價的，這是合法的。同時明確現(xiàn)在煤炭已經(jīng)完全脫離基本面了，具備限價的條件的，隨時可以啟用這一政策。最后去鄭商所查處惡意炒作動力煤期貨的資本，則更是引爆了多頭資金的恐慌情緒，導(dǎo)致多頭資金踩踏出逃，從而導(dǎo)致動力煤期貨全面跌停，并且拒單封死的情況出現(xiàn)。”一德期貨動力煤高級分析師曾翔說。
一位不愿透露姓名行業(yè)人士告訴記者，多項措施之下，市場情緒大受影響，夜間時段開盤后，短短幾分鐘，所有動力煤期貨合約全部跌停。市場擔(dān)心限價政策從產(chǎn)地到港口執(zhí)行后，市場主要用戶可以低價買煤，不急于搶購，對于當(dāng)前購銷形勢能快速轉(zhuǎn)勢。后期隨著保供措施進一步執(zhí)行，煤炭產(chǎn)量有效增加，各環(huán)節(jié)低庫存情況有望得以改善。
曾翔告訴記者，從封單量和持倉量的比值來看，截至晚上十點，目前動力煤主力合約2201封單量超過持倉的10%的幅度，說明市場恐慌情緒還是非常濃厚的，預(yù)計后面仍會有較為較大的跌幅。等恐慌情緒釋放完畢，價格才會逐漸走穩(wěn)。
“從保供的力度來看也是空前的，據(jù)近期我們?nèi)ッ禾慨a(chǎn)地調(diào)研獲悉，短短兩個月，已經(jīng)核增產(chǎn)能超過2億噸，日均產(chǎn)量比9月份增加150萬噸，同時還有新增煤礦項目陸續(xù)投產(chǎn)，供給端得到明顯改善。”趙永均說。
曾翔告訴記者，鄂爾多斯日產(chǎn)再創(chuàng)新高，達到247萬噸/天。昨日白天港口價格已表現(xiàn)有所滯漲，價格與前一日變化不大，貨主出貨意愿增強，恐高情緒濃厚。下游日耗數(shù)據(jù)仍處于季節(jié)性低位，尤其是沿海日耗還有所下降，但庫存并未進一步增加，而內(nèi)陸日耗穩(wěn)定，但庫存持續(xù)累積?？偟膩碚f雖然大格局仍然未變，如果不需要大幅補庫，往后一個月的矛盾并不會特別凸顯。再加上國家能源集團和晉能集團承諾價格不高于1800元/噸和榆林地區(qū)行政命令降價和長協(xié)限價，進一步打壓情緒?，F(xiàn)貨價格短期已難以上漲，甚至有出現(xiàn)回落的可能，短期邊際已有改善。
值得注意的是，國務(wù)院副總理韓正19日在國家發(fā)展改革委召開座談會，研究部署今年四季度和明年初有關(guān)重點工作。韓正強調(diào)，要發(fā)揮好煤電油氣運保障機制作用，進一步加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保今冬明春能源電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。
韓正提出，要加強分類指導(dǎo)和政策協(xié)同，在符合安全和環(huán)保要求前提下有效增加煤炭生產(chǎn)能力。研究采取有力舉措，堅決遏制、依法規(guī)管囤積炒作。要落實好燃煤電價擴大浮動范圍政策，幫助煤電企業(yè)緩解階段性困難，研究完善煤電價格市場化形成機制。
他還提出，要堅持市場化、法治化原則，健全節(jié)約用能的激勵和約束政策，從供需兩端發(fā)力促進能源行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，重點調(diào)控高耗能行業(yè)用能，做好精細化有序用能管理。要進一步加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快提升國家能源儲備能力。要堅持民生優(yōu)先，守住安全底線，堅決保障好民生和公共服務(wù)用能需求。
此外，10月19日13時，榆林市召開了四季度煤炭保供專題會議，會上傳達了19日上午韓正副總理調(diào)研國家發(fā)改委指示精神，要求從19日開始晉陜蒙主要產(chǎn)煤區(qū)市場煤價格在現(xiàn)有基礎(chǔ)上下調(diào)100元/噸。會上榆林市市長張勝利提出19日18點前所有在榆國有企業(yè)帶頭降價100元/噸，已簽訂長協(xié)保供企業(yè)價格不得超過1200元/噸，民營企業(yè)不得超過1500元/噸。對拒不執(zhí)行者停止在榆國有企業(yè)的所有手續(xù)，同時將由發(fā)改委、能源局、公安局等相關(guān)單位聯(lián)動采取行政措施。
很快，陜西已經(jīng)就有煤礦開始響應(yīng)號召，開始下調(diào)價格。
昨天晚間，鄭商所發(fā)布關(guān)于對動力煤、紅棗期貨部分合約實施交易限額的公告：
根據(jù)《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》第二十九條和第三十一條規(guī)定，經(jīng)研究決定，自2021年10月20日當(dāng)晚夜盤交易時起，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為100手。自2021年10月21日起，非期貨公司會員或者客戶在紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為300手。單日開倉交易數(shù)量是指非期貨公司會員或者客戶當(dāng)日在單個期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。實際控制關(guān)系賬戶組單日開倉交易的最大數(shù)量按照單個客戶執(zhí)行。套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受交易限額限制。
同時，鄭商所發(fā)布通知調(diào)整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度：自2021年10月20日當(dāng)晚夜盤交易時起，動力煤期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%。自2021年10月21日結(jié)算時起，尿素期貨2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的交易保證金標準調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%。自2021年10月29日結(jié)算時起，尿素期貨2203、2204及2205合約的交易保證金標準調(diào)整為15%。
國家發(fā)展改革委研究依法對煤炭價格實行干預(yù)措施
近期煤炭價格快速上漲，連創(chuàng)歷史新高，大幅推高下游行業(yè)生產(chǎn)成本，對電力供應(yīng)和冬季供暖產(chǎn)生不利影響，社會各方面反映強烈。針對上述情況，為做好煤炭市場保供穩(wěn)價工作，10月19日下午，國家發(fā)展改革委組織重點煤炭企業(yè)、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會召開今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格實施干預(yù)措施。
《價格法》第三十條明確規(guī)定，當(dāng)重要商品和服務(wù)價格顯著上漲或者有可能顯著上漲，國務(wù)院和省、自治區(qū)、直轄市人民政府可以對部分價格采取限定差價率或者利潤率、規(guī)定限價、實行提價申報制度和調(diào)價備案制度等干預(yù)措施。煤炭是重要基礎(chǔ)能源，與國計民生密切相關(guān)，目前價格漲幅已完全脫離供求基本面，且臨近采暖季，價格仍呈現(xiàn)進一步非理性上漲的趨勢。國家發(fā)展改革委將充分運用《價格法》規(guī)定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預(yù)的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區(qū)間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，確保人民群眾溫暖過冬。
國家發(fā)展改革委將會同有關(guān)部門，密切關(guān)注煤炭市場動態(tài)和價格走勢，梳理、排查保供穩(wěn)價工作存在的矛盾和問題，及時協(xié)調(diào)解決；市場監(jiān)管部門將加大執(zhí)法檢查力度，堅持“零容忍”，嚴厲打擊散播虛假信息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違法行為，切實維護市場秩序。
會議要求，煤炭企業(yè)要切實提高站位，樹立大局意識，主動做好保供穩(wěn)價工作；強化法律意識，依法合規(guī)經(jīng)營，嚴格履行中長期交易合同；積極履行社會責(zé)任，促進上下游行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，保障發(fā)電供熱和民生用煤需求，助力經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
國家發(fā)展改革委組織召開煤電油氣運重點企業(yè)保供穩(wěn)價座談會
為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于保障人民群眾溫暖過冬的重要批示指示精神，落實李克強總理在國務(wù)院常務(wù)會議和國家能源委員會會議上的部署要求，以及韓正副總理在能源保供專題會議和10月19日上午到發(fā)展改革委調(diào)研時的重要指示精神，10月19日下午，國家發(fā)展改革委負責(zé)同志主持召開煤電油氣運重點企業(yè)保供穩(wěn)價座談會，研究安排人民群眾溫暖過冬各項重點工作。國家鐵路集團、中石油、中石化、中海油、國家管網(wǎng)公司、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、華能、大唐、華電、國家電投、華潤、國家能源、中煤等重點企業(yè)相關(guān)負責(zé)同志參加會議。
會議指出，按照黨中央、國務(wù)院部署，各有關(guān)方面有力有序推進落實能源保供穩(wěn)價工作，已取得階段性成效。9月底以來，已核增一批生產(chǎn)煤礦，日均產(chǎn)量已比9月份增加了120萬噸以上，10月18日的日產(chǎn)量已超過1160萬噸，創(chuàng)今年新高。目前全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤近8800萬噸，可用16天，比月初增加900萬噸以上；其中東北三省電廠存煤可用24天，比月初增加11天。在已簽訂年度中長期合同的基礎(chǔ)上，發(fā)電供熱企業(yè)與煤炭企業(yè)又簽訂了1.5億噸中長期合同，絕大部分省份合同簽訂率達到或接近100%，部分省份中長期合同煤炭缺口已落實煤源，正在抓緊簽約。同時，進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革，近日江蘇、山東、湖北、山西等地新增市場交易價格已按價格政策實現(xiàn)近20%的上浮。
會議對下一步保供穩(wěn)價工作提出了明確要求：一是進一步釋放煤炭產(chǎn)能。在已核增產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，通過挖掘生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能核增潛力、基本建成煤礦加快進入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、停工停產(chǎn)煤礦抓緊復(fù)工復(fù)產(chǎn)、允許煤礦釋放應(yīng)急儲備產(chǎn)能等多種途徑，再釋放一批煤炭產(chǎn)能。二是穩(wěn)定增加煤炭產(chǎn)量。四季度所有煤礦要在確保安全的前提下，按滿負荷安全合理組織生產(chǎn)。各地要在節(jié)假日和重大活動期間保持煤礦正常生產(chǎn)，嚴禁隨意關(guān)停煤礦，嚴禁因個別煤礦出現(xiàn)事故“一刀切”區(qū)域性停產(chǎn)煤礦，確保煤礦在安全條件下能產(chǎn)盡產(chǎn)，力爭煤炭日產(chǎn)量達到1200萬噸以上。三是引導(dǎo)煤炭價格回歸合理水平。中央企業(yè)要發(fā)揮保供穩(wěn)價帶頭作用，重點保障人民群眾溫暖過冬用煤需要，多簽中長期合同，嚴格執(zhí)行中長期合同煤炭價格，帶頭降低市場交易煤價。四是進一步落實發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長期合同全覆蓋。已經(jīng)銜接但還沒有最終簽訂的合同要盡快簽訂到位，價格要嚴格執(zhí)行已出臺的價格政策。所有合同都要納入信用監(jiān)管范圍，對無故不履約的企業(yè)將定期進行通報或公示，并納入信用記錄。五是推動煤電機組應(yīng)發(fā)盡發(fā)。壓實屬地責(zé)任和電力企業(yè)保供主體責(zé)任，加強資源統(tǒng)籌調(diào)度，全力保障火電機組高比例開機、高負荷出力，促進水電、核電、風(fēng)電、光伏等清潔能源發(fā)電多發(fā)滿發(fā)?？茖W(xué)組織實施有序用電，首先限制“兩高”項目用電、特別是要堅決限制落后產(chǎn)能的高耗能項目用電，堅決做到限電不拉閘、限電不限民用。六是嚴格按照合同保障供用氣。各有關(guān)企業(yè)要嚴格履行已簽訂的天然氣購銷、接收站使用等合同，保障天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)。各地要切實履行保障民生用氣主體責(zé)任，確保對民生用氣實現(xiàn)合同全覆蓋，扎實做好“壓非保民”預(yù)案并認真開展實戰(zhàn)演練，兜底保障民生用氣需要。七是加強能源運輸保障。鐵路、港航企業(yè)要加強重點地區(qū)、重點線路煤炭運輸組織，挖掘潛力推動煤炭增運上量，優(yōu)先保障發(fā)電供暖用煤運輸需求，加大低庫存電廠和電煤中長期合同保供力度，保障生產(chǎn)的煤炭及時運到需要的地方。八是加強期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管。著力排查異常交易和惡意炒作行為，各重點煤炭港口要主動向監(jiān)管部門提供惡意囤積、哄抬價格等違法線索，對于明顯超出合理水平的交易限制其運輸、裝卸，全力維護煤炭市場秩序。著力加強期貨市場穿透式監(jiān)管，梳理排查異常交易，依法嚴厲查處資本惡意炒作行為并公開曝光，有效維護市場秩序，創(chuàng)造良好的資本市場環(huán)境。
國家發(fā)展改革委在鄭州商品交易所調(diào)研強調(diào)依法加強監(jiān)管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨
為做好今冬明春煤炭供應(yīng)相關(guān)工作，10月19日下午，國家發(fā)展改革委財金司主要負責(zé)同志帶隊赴鄭州商品交易所調(diào)研，并召開專題座談會，研究今年以來動力煤期貨價格走勢和依法加強監(jiān)管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨有關(guān)情況。
會議指出，當(dāng)前相關(guān)部門全力推動煤炭增產(chǎn)增供，鄭州商品交易所要認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，高度關(guān)注動力煤期貨交易價格波動，著力加強期貨市場穿透式監(jiān)管，梳理排查異常交易，依法嚴厲查處資本惡意炒作行為并公開曝光，有效維護市場秩序，為煤炭保供創(chuàng)造良好的資本市場環(huán)境。
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