炸裂的“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”

發(fā)布時間:2019-03-14   來源:騰訊證券

  編者按 泛在電力物聯(lián)網(wǎng)全面開啟,相關(guān)概念股頻頻漲停,成為A股當紅炸子雞,機構(gòu)稱2019年將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年,作為國網(wǎng)的戰(zhàn)略重點,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒋呱磸?fù)炒作的主題行情。

  一、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念股橫空出世

  本輪牛市以來,各類題材概念股滿天飛,從5G到柔性屏,從超清視頻到養(yǎng)豬概念股,在沒有一點點防備的情況下,“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”概念橫空出世,熱度指數(shù)爆棚。機構(gòu)稱2019年為“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”的投資元年。

  近期格力電器董事長董明珠在表示,格力電器與國家電網(wǎng)有限公司已經(jīng)在雄安新區(qū)低壓直流生態(tài)系統(tǒng)的研發(fā)中有密切合作,未來更不會缺席泛在電力物聯(lián)網(wǎng)和堅強智能電網(wǎng)的建設(shè)與發(fā)展??梢姟胺涸陔娏ξ锫?lián)網(wǎng)”已然紅的發(fā)紫。

  受利好消息刺激,智能電網(wǎng)概念股強勢大漲,金智科技、炬華科技、恒華科技、朗新科技等一眾概念股掀起漲停浪潮,成為A股備受追捧的投資主線。

  二、解碼“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”

  國家電網(wǎng)公司在2019年兩會報告中提出建設(shè)世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)是要建設(shè)運營好“兩網(wǎng)”,這里所說“兩網(wǎng)”分別是“堅強智能電網(wǎng)”和“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)這個名詞首次出現(xiàn)在國家電網(wǎng)公司的兩會報告中,成為和堅強智能電網(wǎng)相提并論的重點工作。

  國網(wǎng)公司召開工作會議對建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排,加快推進“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實施。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃分兩階段,到2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。

  來源:能源評論

  物聯(lián)網(wǎng)的概念由 MIT 的物聯(lián)網(wǎng)之父、麻省理工學院執(zhí)行董事Kevin Ashton在1998年首次提及,他指出將 RFID技術(shù)和其他傳感器技術(shù)應(yīng)用到日常物品中構(gòu)造一個物聯(lián)網(wǎng)。緊接著的第二年由 Kevin Ashton 帶頭建立的 Auto-ID center 對物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用進行了更為清晰的描述:依靠全球 RFID 標簽無線接入互聯(lián)網(wǎng),使得從剃須刀到歐元紙幣再到汽車輪胎等數(shù)百萬計的物品能夠被持續(xù)地跟蹤和審計。

  Kevin Ashton(資料圖)

  泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景

  建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是落實“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略目標的核心任務(wù)。國網(wǎng)提出,要在未來幾年繼續(xù)建設(shè)運營好以特高壓為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強智能電網(wǎng),不斷提 升能源資源配置能力和智能化水平;同時,充分應(yīng)用充分應(yīng)用“大、云、物、移、智”等等 現(xiàn)代信息技術(shù),打造狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。

  國家電網(wǎng)公司明確,泛在物聯(lián)網(wǎng)將在電網(wǎng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,從全息感知、泛在連接、開放 共享、融合創(chuàng)新四個方面對公司的綜合能力進行提升,進而支撐“三型兩網(wǎng)、世界一流”發(fā) 展戰(zhàn)略目標。

  泛在電力物聯(lián)網(wǎng)包括4層應(yīng)用架構(gòu)和11個重點方向。從架構(gòu)上來看,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)包含感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層4層結(jié)構(gòu)。從技術(shù)視角看,通過應(yīng)用層承載對內(nèi)業(yè)務(wù)、對 外業(yè)務(wù)7個方向的建設(shè)內(nèi)容,通過感知層、網(wǎng)絡(luò)層和平臺層承載數(shù)據(jù)共享、基礎(chǔ)支撐2個方 向的建設(shè)內(nèi)容,技術(shù)攻關(guān)和安全防護2個方向的建設(shè)內(nèi)容貫穿各層次?!?/p>

  泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景總體上可分為控制和采集兩大類??刂祁I(lǐng)域?qū)漠斍暗男切图?連接模式向點到點分布式連接切換,主站系統(tǒng)將逐步下沉,出現(xiàn)更多的本地 就近控制和邊緣計算。采集類應(yīng)用,在采集頻次、內(nèi)容、雙向互動等各方面 均將有較大變化。在新興領(lǐng)域,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將在統(tǒng)一感知、實物ID應(yīng) 用、精準主動搶修、虛擬電廠、智慧能源服務(wù)一站式辦理、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等領(lǐng)域,為電網(wǎng)企業(yè)和新興業(yè)務(wù)主體賦能。

  資料來源:國家電網(wǎng)、安信證券研究院

  據(jù)安信證券研報顯示,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將電力用戶及其設(shè)備,電網(wǎng)企業(yè)及其設(shè)備,發(fā)電企業(yè)及其設(shè)備,供應(yīng)商及其設(shè)備,以及人和物連接起來,產(chǎn)生共享數(shù)據(jù),為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應(yīng)商和政府社會服務(wù)。

  1、電動車板塊:需求旺盛一季度鋰電中游高增長,政策落地在即,繼續(xù)推薦中游龍頭并逐步布局上游

  2、風光新能源板塊:

  光伏:年后海外市場持續(xù)火爆,超出預(yù)期,光伏19年指標較為樂觀,光伏平價項目有望超預(yù)期。

  風電:棄風限電整體狀況繼續(xù)得到緩解,行業(yè)開工漸入旺季、企業(yè)備貨熱情高漲,行業(yè)裝機將呈現(xiàn)逐步上升的態(tài)勢。

  3、工控和電力設(shè)備板塊觀點:制造業(yè)景氣度明顯轉(zhuǎn)差;制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增長,電網(wǎng)投資增速轉(zhuǎn)負為正,特高壓建設(shè)持續(xù)推進,12條特高壓(5直7交)和2個聯(lián)網(wǎng)工程將在今明兩年開工建設(shè),特高壓重啟開啟新周期。

  三、五大券商權(quán)威解讀:2019年為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年

  興業(yè)證券:預(yù)計,2019年將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資元年,行業(yè)增速三年年化50%以上,相關(guān)公司訂單將從今年開始出現(xiàn)年化50%到100%增速。

  東吳證券:19年補貼政策待落地;二季度淡季價格有壓力,預(yù)計時間較短,繼續(xù)看多光伏龍頭;泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是今年國網(wǎng)戰(zhàn)略重點,有望催生主題行情。

  中銀國際:光伏海外需求持續(xù)景氣,國內(nèi)政策拐點已過,行業(yè)2019年有望量利齊升,建議積極關(guān)注龍頭標的;國內(nèi)風電需求有望持續(xù)高增長,上游大宗原材料價格預(yù)期下滑,將顯著增厚中游產(chǎn)業(yè)鏈盈利。國內(nèi)新能源乘用車“雙積分”長 效機制建立,自主品牌新車型陸續(xù)發(fā)布,消費升級提升需求質(zhì)量;全球電動化有望加速,行業(yè)需求有望持續(xù)高增長;產(chǎn)業(yè)集中化、國際化、軟包化、高鎳化趨勢明顯;短期建議關(guān)注國內(nèi)補貼退坡的進展,中長期看好產(chǎn)業(yè)鏈中游 制造龍頭與上游資源巨頭的投資機會。電能表逐步進入更換周期,建議關(guān)注 估值較低、邊際改善的相關(guān)標的;特高壓項目開始落地,建議關(guān)注業(yè)績增長 確定性增強或業(yè)績改善的受益標的,并優(yōu)選引領(lǐng)電網(wǎng)智能化、信息化升級的 龍頭標的;另外建議持續(xù)關(guān)注工控、低壓電器領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)標的。

  平安證券:泛在電力物聯(lián)網(wǎng)對于電網(wǎng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展具有深遠意義,未來將是國網(wǎng)發(fā)展的戰(zhàn)略重心。電網(wǎng)企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型往往對應(yīng)新的投資側(cè)重,盡管泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的投資規(guī)模等級可能難以和先前的特高壓和智能電網(wǎng)相媲美,但投資領(lǐng)域相對聚焦,有望帶動相關(guān)軟硬件需求的快速增長。

  華創(chuàng)證券:未來電力工業(yè)系統(tǒng),其實時通信與車聯(lián)網(wǎng)相似,對高速、低延時有剛性需求,也是區(qū)域調(diào)度、區(qū)域電力平衡、現(xiàn)貨市場結(jié)算等多方面的基礎(chǔ)。建議關(guān)注終端設(shè)備芯片、網(wǎng)架建設(shè)與頂層人工智能投資機會。

      關(guān)鍵詞: 泛在電力物聯(lián)網(wǎng)
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