特斯拉比亞迪連發(fā)“紅包” 新能源汽車政策利好集中釋放

作者:崔小粟  發(fā)布時(shí)間:2019-11-08   來源:中國(guó)證券報(bào)

  11月7日,新能源汽車板塊利好消息不斷:產(chǎn)業(yè)方面,工信部表示正牽頭編制《2021年-2035年新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》(簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》),目前《規(guī)劃》正處于征求意見階段。公司方面,特斯拉通過官方微博首次公布了中國(guó)制造的Model 3照片;豐田汽車公司與比亞迪就成立純電動(dòng)車的研發(fā)公司簽訂合資協(xié)議,新公司將于2020年在中國(guó)正式成立,豐田與比亞迪各出資50%。業(yè)內(nèi)人士表示,基于對(duì)能源政策、科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的研究,長(zhǎng)期看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。

  利好消息不斷

  最近,從特斯拉上海工廠傳來的好消息不斷。11月7日,特斯拉通過官方微博首次公布了中國(guó)制造的Model 3照片,而這直接源于上海超級(jí)工廠進(jìn)度“超預(yù)期”地進(jìn)入了試生產(chǎn)階段。另有媒體報(bào)道,特斯拉上海工廠生產(chǎn)的Model 3將于11月11日正式亮相,國(guó)產(chǎn)Model 3預(yù)計(jì)今年年底開始小規(guī)模交付,明年第一季度大規(guī)模交付。

  同日,國(guó)務(wù)院印發(fā)進(jìn)一步做好利用外資工作的意見。意見指出,各地區(qū)要保障內(nèi)外資汽車制造企業(yè)生產(chǎn)的新能源汽車享受同等市場(chǎng)準(zhǔn)入待遇。修訂乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法,在外方與中方合資伙伴協(xié)商一致后,允許外方在華投資的整車企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓積分。

  “特斯拉上海工廠的投產(chǎn)進(jìn)度超出預(yù)期?!迸d業(yè)證券在研報(bào)中表示,“基于對(duì)Model 3競(jìng)爭(zhēng)力的判斷、國(guó)內(nèi)新能源車競(jìng)爭(zhēng)格局的分析,以及國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的彈性測(cè)算,預(yù)計(jì)上海工廠明后兩年產(chǎn)銷以及國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的彈性將超市場(chǎng)預(yù)期?!?/p>

  與此同時(shí),比亞迪和豐田也來“發(fā)糖”。11月7日,比亞迪宣布,豐田汽車公司與比亞迪就成立純電動(dòng)汽車的研發(fā)公司簽訂合資協(xié)議。新公司將于2020年在中國(guó)正式成立,豐田與比亞迪各出資50%。

  新公司將開展純電動(dòng)汽車及該車輛所用平臺(tái)、零件的設(shè)計(jì)、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)。該公司將由雙方從事相關(guān)業(yè)務(wù)的人員組建。

  比亞迪方面表示,本次合資成立純電動(dòng)汽車研發(fā)公司設(shè)計(jì)、開發(fā)的產(chǎn)品將使用比亞迪現(xiàn)有的電動(dòng)平臺(tái)技術(shù)及電動(dòng)零部件供給,豐田方面則在品質(zhì)及安全控制標(biāo)準(zhǔn)要求把控。合營(yíng)公司設(shè)計(jì)、開發(fā)的純電動(dòng)汽車使用豐田品牌。值得關(guān)注的是,區(qū)別于此前豐田與一汽、廣汽的合作模式,豐田將與比亞迪開展“技術(shù)對(duì)等”的整車開發(fā)合作,共同開發(fā)純電動(dòng)車和動(dòng)力電池。

  后補(bǔ)貼時(shí)代市場(chǎng)降溫

  自2009年以來,國(guó)家開始大力支持新能源汽車推廣應(yīng)用。在各方共同努力下,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。2018年新能源汽車產(chǎn)銷達(dá)到127萬輛和125.6萬輛,同比分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。新能源汽車整車、關(guān)鍵零部件的技術(shù)水平明顯提升,產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升,已由起步期進(jìn)入成長(zhǎng)期,產(chǎn)品的社會(huì)認(rèn)可度顯著提高,產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn),動(dòng)力電池和整車成本大幅下降。

  雖然新能源汽車已進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代,但市場(chǎng)的銷售情況仍然與國(guó)家補(bǔ)貼政策密切掛鉤。今年6月26日,被稱為史上退坡幅度最大的2019年新能源汽車補(bǔ)貼新政開始實(shí)施:國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低約50%,地方補(bǔ)貼則直接退出,2019年補(bǔ)貼退坡幅度接近70%。

  因此,7月以前,新能源汽車銷量確實(shí)走出了一波行情。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年1-6月新能源汽車銷量完成41.2萬輛,同比增長(zhǎng)高達(dá)111.5%。

  進(jìn)入下半年,新能源汽車市場(chǎng)迅速降溫,月度銷量已出現(xiàn)“三連跌”。7月、8月新能源汽車銷量分別為8萬輛、8.5萬輛,同比分別下降4.7%、15.8%,9月銷量為8萬輛,同比下降更是擴(kuò)大至34.2%。

  乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為,6月底補(bǔ)貼退坡帶來銷售成本大幅上漲,產(chǎn)銷各環(huán)節(jié)很難快速應(yīng)對(duì)這樣的成本變化。

  以比亞迪為例,其新能源汽車的銷量自7月份開始出現(xiàn)遞減,7月至10月銷量分別為16567輛、16719輛、13681輛、12567輛,同比下降幅度分別為11.84%、23.44%、50.97%、54.58%。比亞迪在三季報(bào)中預(yù)計(jì)2019年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為15.84億至17.74億元,同比下滑36.19%至43.03%。

  產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期

  11月7日,工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司副司長(zhǎng)羅俊杰在第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)期間舉行的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上表示,工信部正牽頭編制《2021年-2035年新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》,目前《規(guī)劃》正處于征求意見階段。《規(guī)劃》面向2035年新能源汽車的發(fā)展,著力突出“四化”,即電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化。

  受此消息影響,新能源汽車板塊表現(xiàn)活躍,東旭光電、高瀾股份、藍(lán)思科技漲逾5%,厚普股份、曙光股份、動(dòng)力源、東睦股份漲逾4%。

  東興證券汽車行業(yè)分析師表示,展望四季度,新能源汽車月度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)同比下降的風(fēng)險(xiǎn)不能完全排除;同時(shí),產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)補(bǔ)貼的依賴將進(jìn)一步降低,市場(chǎng)洗牌將進(jìn)一步加快?;趯?duì)能源政策、科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的研究,長(zhǎng)期看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。

  招商證券汽車行業(yè)分析師認(rèn)為,近幾年,海外傳統(tǒng)大車企陸續(xù)啟動(dòng)在新能源汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略投入,根據(jù)其重要車型/平臺(tái)的推車時(shí)間,預(yù)計(jì)2020年至2021年開始將開啟新一輪快速增長(zhǎng)。中國(guó)電池材料企業(yè)在全球數(shù)碼電池的發(fā)展過程中已經(jīng)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力,而過去5年,在中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中又逐漸培育出了一些具備競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池企業(yè)。長(zhǎng)期看好有能力深度切入海外主流供應(yīng)體系的中游公司。

      關(guān)鍵詞: 新能源車


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