2020年是全球海上風(fēng)電業(yè)飛速發(fā)展的一年，裝機量突飛猛進，單機容量不斷增長。然而，繁忙的海上施工卻為產(chǎn)業(yè)鏈帶來了新的壓力，全球海上風(fēng)電施工船訂單一度“爆滿”。行業(yè)研究機構(gòu)雷斯塔能源最新發(fā)布報告預(yù)測，隨著各國陸續(xù)出臺海上風(fēng)電規(guī)劃，2025年后，全球海上風(fēng)電施工船將嚴重短缺，甚至將成為未來制約海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
施工船供不應(yīng)求
根據(jù)彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2020年，全球風(fēng)電新增裝機預(yù)計將首次突破70吉瓦，創(chuàng)下歷史新高，同時，2021年后，海上風(fēng)電將成為各國風(fēng)電新增裝機的主要推動力。
雷斯塔能源在其報告中指出，根據(jù)此前的發(fā)展?fàn)顩r，在21世紀的前10年里，全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)該相對緩慢，因此海上施工船市場供應(yīng)也相對充足。然而，2020年全球多國把“綠色能源轉(zhuǎn)型”設(shè)定為未來經(jīng)濟發(fā)展的重點，導(dǎo)致在建以及待建的海上風(fēng)電項目數(shù)量驟然增加，讓海上風(fēng)電施工船市場一時“措手不及”。
據(jù)船舶經(jīng)紀公司Clarksons Platou AS海上可再生能源業(yè)務(wù)部門主管Frederik Colban-Andersen預(yù)計，2020-2023年期間，全球每年新增的海上風(fēng)機數(shù)量將從600座上漲至1000座左右，漲幅達67%，但在此期間，全球海上風(fēng)電施工船的數(shù)量卻僅能增長44%左右。
雷斯塔能源的報告顯示，目前，全球的海上風(fēng)電施工船平均能在3-4天內(nèi)完成一座海上風(fēng)機的吊裝工作，鑒于海上風(fēng)電項目的平均規(guī)模，海上風(fēng)電施工船的作業(yè)周期通常要持續(xù)數(shù)月，這導(dǎo)致市場上的施工船經(jīng)常供不應(yīng)求，往往需要提前數(shù)月預(yù)定。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，歐洲地區(qū)海上風(fēng)電施工船的租賃價格已高達每艘每天數(shù)十萬歐元，并呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。在中國，由于風(fēng)電行業(yè)正值“搶裝期”，此前也有多位行業(yè)內(nèi)人士透露，2020年海上風(fēng)電施工船也供不應(yīng)求，施工價格更是居高不下。
“大風(fēng)機”帶來新挑戰(zhàn)
施工船緊缺并不是海上風(fēng)電遇到的唯一問題。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2005年，全球海上風(fēng)機的平均單機容量僅為3兆瓦;但從2014年起，歐洲等地的海上風(fēng)電開始加速進入“大風(fēng)機”時代，海上風(fēng)機的單機容量逐年遞增，到2022年預(yù)計平均單機容量有望攀升至6.1兆瓦。
在海上風(fēng)機“越來越大”的發(fā)展趨勢下，超大風(fēng)機的海上運輸、安裝也成為了更大的難題。據(jù)了解，目前全球主要風(fēng)電整機生產(chǎn)商大多已開啟大兆瓦機組的研發(fā)，10兆瓦以上海上風(fēng)電機組規(guī)?；a(chǎn)已為期不遠。截至目前，由通用電氣(GE)研發(fā)的Haliade-X 12兆瓦風(fēng)機葉片長度已達到107米。但數(shù)據(jù)顯示，目前全球范圍內(nèi)僅有四艘海上風(fēng)電施工船能夠完成這款風(fēng)機的安裝作業(yè)。據(jù)了解，該型號風(fēng)機將在2021年開始大規(guī)模量產(chǎn)，安裝需求已迫在眉睫。
歐洲風(fēng)電行業(yè)機構(gòu)Wind Europe曾發(fā)布預(yù)測稱，全球至少需要新增10艘海上風(fēng)電施工船，才能滿足現(xiàn)有項目的安裝需求。另外，用于深水區(qū)域的新式重型浮式施工船的需求也將不斷增長。
雷斯塔能源分析認為，從市場現(xiàn)狀來看，目前全球現(xiàn)有的海上風(fēng)電施工船很大一部分來自于油氣行業(yè)，此前從事海上油氣平臺的安裝與拆卸，對于重型設(shè)備的海上吊裝較為有利，但在靈活性方面卻顯不足，難以滿足海上安裝風(fēng)機連續(xù)快速移動的需求。
行業(yè)降本“受拖累”
另外，有數(shù)據(jù)顯示，在海上風(fēng)電場的建設(shè)過程中，風(fēng)機安裝成本占總資本支出的20%-30%。以總裝機量1吉瓦、有100座風(fēng)機的海上風(fēng)電場為例，建設(shè)成本通?？筛哌_8-10億美元。
據(jù)雷斯塔能源海上風(fēng)電領(lǐng)域產(chǎn)品經(jīng)理Alexander Flotre預(yù)計，自2025年開始，重型吊裝船舶的短缺很可能成為制約海上風(fēng)電業(yè)發(fā)展的主要瓶頸，海上風(fēng)電整體的降本速度也很可能受此拖累。“未來，海上風(fēng)電施工船不僅將用于風(fēng)電場建設(shè)初期的安裝作業(yè)，還將在項目后期運維以及周期性更換設(shè)備等方面有所應(yīng)用。未來海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的需求將越來越多元化。”
在海上風(fēng)電施工船市場快速發(fā)展的當(dāng)下，部分船舶企業(yè)已“嗅到”先機并開始了船舶改造工作。2020年，歐洲海上船舶運營商Esvagt宣布，將其業(yè)務(wù)重心從油氣領(lǐng)域更多轉(zhuǎn)向海上風(fēng)電，同時也將更加關(guān)注海上風(fēng)電安裝領(lǐng)域的人才培養(yǎng)。另一船舶公司Scorpio Bulkers也宣布，將定制一艘大型海上風(fēng)電施工船，總造價在2.65億至2.9億美元，2023年完成交付。
不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，船舶業(yè)的創(chuàng)新速度仍需大幅提升，才能跟上海上風(fēng)電領(lǐng)域設(shè)備更新?lián)Q代的步伐。
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