國(guó)家能源局2月2日發(fā)布的2015年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況顯示,2015年風(fēng)電新增裝機(jī)容量3297萬千瓦,新增裝機(jī)容量再創(chuàng)歷史新高。累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.29億千瓦,占全部發(fā)電裝機(jī)容量的8.6%。風(fēng)電發(fā)電量1863億千瓦時(shí),占全部發(fā)電量的3.3%。
彭博新能源財(cái)經(jīng)1月底發(fā)布2015年風(fēng)電裝機(jī)容量及整機(jī)制造商市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)顯示,2015年中國(guó)陸上及海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到29吉瓦,其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到28.7吉瓦,這也是自2009年以來中國(guó)連續(xù)第七年蟬聯(lián)全球最大的風(fēng)電市場(chǎng)。彭博新能源財(cái)經(jīng)稱,此數(shù)據(jù)為吊裝容量,非并網(wǎng)容量。
中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)此前公布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年,我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量3050萬千瓦,同比上升31.5%。按照慣例,中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)也應(yīng)為出廠吊裝容量。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者,由于統(tǒng)計(jì)口徑的不同,各家的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有些出入。不過,可以確定的是,2015年,我國(guó)風(fēng)電發(fā)展速度的確達(dá)到了歷史高點(diǎn)。特別是從整機(jī)商出貨量這個(gè)方面來說,比前幾年明顯要景氣。“但是,亮麗的數(shù)字表明的只是數(shù)量,很難由此推定,我們的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量有了顯著提升。”該人士認(rèn)為。
今年新增裝機(jī)量將下降
在業(yè)內(nèi)看來,2015年風(fēng)電的高速增長(zhǎng),與風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)所引發(fā)的“搶裝”有很大關(guān)系。因此,2015年的高增長(zhǎng)主要是風(fēng)電價(jià)格下調(diào)政策驅(qū)動(dòng)而不完全是市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)。
國(guó)家發(fā)改委2014年9月發(fā)布的風(fēng)電調(diào)價(jià)草案中下調(diào)幅度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期,致使開發(fā)商想搶在陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)正式下調(diào)之前,盡可能多的完成獲批項(xiàng)目的投運(yùn)。在這一背景下,2014下半年開始,風(fēng)電投資累計(jì)增速連續(xù)超過40%。隨著2015年1月,陸上風(fēng)電調(diào)價(jià)方案正式公布,“搶裝”狀況一直延續(xù)到2015年底。
目前,主流的風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商如龍?jiān)措娏?、華能新能源、大唐新能源等,都預(yù)期2016-2017年新增風(fēng)電裝機(jī)容量將會(huì)下降,業(yè)內(nèi)認(rèn)為,一方面,新一輪的風(fēng)電調(diào)價(jià)明確了今后幾年的電價(jià)下調(diào)方案,這將很大程度緩解“搶裝”現(xiàn)象;另一方面,風(fēng)電開發(fā)商在電價(jià)下調(diào)后對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張也將更為謹(jǐn)慎。
招商證券的分析報(bào)告認(rèn)為,2015年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量已達(dá)高峰,“十三五”期間會(huì)逐步下降。其預(yù)計(jì),2016年和2017年風(fēng)電新增裝機(jī)將分別回落到27吉瓦和25吉瓦,相對(duì)于2015年分別下滑11.5%和16.7%。
管好存量風(fēng)電同樣重要
國(guó)家能源局披露的數(shù)據(jù)顯示,2015年,風(fēng)電棄風(fēng)限電形勢(shì)加劇,全年棄風(fēng)電量339億千瓦時(shí),同比增加213億千瓦時(shí),平均棄風(fēng)率15%,同比增加7個(gè)百分點(diǎn),其中棄風(fēng)較重的地區(qū)是內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、吉林。
華北電力大學(xué)可再生能源學(xué)院教授劉永前曾向記者表示,美國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)容量比我國(guó)少,但是發(fā)電量卻比我國(guó)多,這說明國(guó)內(nèi)好多風(fēng)機(jī)雖然立起來,但因?yàn)榉N種原因,導(dǎo)致風(fēng)電沒有有效消納。
“上述現(xiàn)象表明,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)不僅要有量上的增長(zhǎng),更要有質(zhì)上的提升。”中國(guó)農(nóng)機(jī)協(xié)會(huì)風(fēng)能設(shè)備分會(huì)的一位專家告訴記者。
國(guó)家能源局新能源司相關(guān)人士表示,作為風(fēng)電等新能源,需要一定的市場(chǎng)規(guī)模來引導(dǎo)。當(dāng)然,在保持一定規(guī)模新增容量的同時(shí),更重要的是,對(duì)現(xiàn)有的裝機(jī)容量進(jìn)行優(yōu)化。管好已經(jīng)建成的項(xiàng)目,不斷提高行業(yè)技術(shù)水平,從而確保風(fēng)電的有效利用。
中國(guó)農(nóng)機(jī)協(xié)會(huì)風(fēng)能設(shè)備分會(huì)上述專家認(rèn)為,目前風(fēng)電裝備制造、選址設(shè)計(jì)、運(yùn)行管理以及后期維護(hù)等環(huán)節(jié)都有優(yōu)化提升的空間,需要引導(dǎo)企業(yè)把這些潛力挖掘出來。通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)風(fēng)電開發(fā)成本在“十三五”時(shí)期進(jìn)一步大幅下降,提升風(fēng)電全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
考驗(yàn)整機(jī)商服務(wù)能力
據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì),2015年中國(guó)前四大整機(jī)廠商總裝機(jī)容量達(dá)到16吉瓦,占全國(guó)當(dāng)年總裝機(jī)容量的55%。
招商證券認(rèn)為,隨著風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)逐步下調(diào),風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商將投入更多精力提高風(fēng)電廠的效率,而非致力增加每年的裝機(jī)容量。這將加快設(shè)備制造市場(chǎng)的整合,缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)的公司將逐漸退出市場(chǎng)。
一位國(guó)內(nèi)知名風(fēng)電整機(jī)商相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,僅僅通過銷售風(fēng)機(jī)不可能在未來的市場(chǎng)環(huán)境中取得優(yōu)勢(shì)。新增風(fēng)電市場(chǎng)未來幾年將處于爬坡階段,但存量市場(chǎng)已初具規(guī)模。如何為越來越大的存量市場(chǎng)做好服務(wù),將是未來利潤(rùn)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
在這一趨勢(shì)下,湘電風(fēng)能、華儀電氣、華銳風(fēng)電等風(fēng)電整機(jī)商去年以來均在風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)特別是運(yùn)維領(lǐng)域有所發(fā)力。
這一跡象在全球風(fēng)電市場(chǎng)也有體現(xiàn)。近幾個(gè)月,丹麥風(fēng)電巨頭維斯塔斯先后收購(gòu)了北美運(yùn)維公司Upwind和德國(guó)運(yùn)維公司Availon。這兩次收購(gòu)都是圍繞維斯塔斯的盈利性增長(zhǎng)戰(zhàn)略,以便于其能夠發(fā)揮出運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)的全部潛能,完成從單純出售風(fēng)電機(jī)組到提供全生命周期解決方案的轉(zhuǎn)型。此外,德國(guó)西門子也正在和西班牙風(fēng)機(jī)制造商歌美颯進(jìn)行接觸,欲對(duì)歌美颯進(jìn)行并購(gòu),以拓展產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)空間。
“在新的市場(chǎng)形勢(shì)下,如何幫助投運(yùn)的風(fēng)電場(chǎng)管理好風(fēng)電資產(chǎn),提升風(fēng)電場(chǎng)整體效益,整機(jī)商仍有很多施展的空間,但也對(duì)整機(jī)商的核心研發(fā)能力、服務(wù)響應(yīng)能力提出了挑戰(zhàn)。”上述整機(jī)商相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。