2016年8月25日,中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在大會上做了題為《中國光伏行業(yè)形勢分析》的主題演講。他認(rèn)為,2016上半年,中國光伏行業(yè)發(fā)展情況較好,投資熱情高漲,新增光伏裝機數(shù)據(jù)攀升,同比上漲近三倍,光伏行業(yè)儼然成為中國增長速度最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男屡d產(chǎn)業(yè)之一。上半年光伏組件價格受市場利好影響,價格下滑得到緩沖,下半年組件價格會逐步回落,但市場發(fā)展相對樂觀。會上,王勃華圍繞光伏行業(yè)2016上半年的情況、特點和下半年的市場展望等,從多晶硅、硅片、組件等方面進(jìn)行了深入分析。
2016上半年光伏產(chǎn)業(yè)集中度在提升四家龍頭占據(jù)半壁江山
在多晶硅方面,2016上半年,我國多晶硅產(chǎn)量9.5萬噸,2015年上半年7.4萬噸,同比增長28.4%,進(jìn)口量約為6.5萬噸。盡管我國多晶硅產(chǎn)量有很大的增長,但是還有相當(dāng)一部分要通過進(jìn)口來解決。近年來,我國光伏產(chǎn)業(yè)的替代能力不斷增強。2005年,我國多晶硅的產(chǎn)量只有80噸,占整個太陽能耗硅量的0.3%,現(xiàn)在我國多晶硅半數(shù)以上實現(xiàn)自給,發(fā)展速度非???。
在硅片方面,2016年上半年我國硅片產(chǎn)量約68億片,2015年上半年45億片,同比增長51%,折合約30GW。我國硅片產(chǎn)業(yè)集中度較高,前十家企業(yè)產(chǎn)量占硅片總產(chǎn)量的72%,前五家占比達(dá)到54%。硅片制造是我國光伏產(chǎn)業(yè)制造環(huán)節(jié)里增長幅度最高的。
在電池片方面,2016上半年我國2016年上半年電池片產(chǎn)量約25GW,2015年上半年18.2GW,同比增長37.4%。企業(yè)的產(chǎn)能利用率大幅提高,據(jù)調(diào)查,50家企業(yè)生產(chǎn)的電池片平均產(chǎn)能利用率83.5%。最近,不少企業(yè)披露了2016年半年度財報,毛利基本上都是兩位數(shù),形勢發(fā)展大好。在組件環(huán)節(jié),2016年上半年,我國光伏組件產(chǎn)量約為27GW,2015年上半年19.6GW,同比增長37.8%。去年上半年的時候還是2%,到了2016年上半年變成了5%,增加了3個百分點。通過對38家通過規(guī)范條件的組件企業(yè)2016年上半年經(jīng)營情況看,平均利潤率達(dá)到5%,比去年同期增加3個百分點。
王勃華列舉了晶科能源、天合光能、阿特斯陽光電力、晶澳太陽能四家企業(yè)的一季度出貨量數(shù)據(jù),共計5.9GW,占2016上半年行業(yè)企業(yè)出貨量的50%。出貨量通過分析,王勃華認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)的集中度在提升。
數(shù)據(jù)摘取王勃華演講PPT
“十年以前,即在2005年的時候,全球光伏組件產(chǎn)量不足2GW。今年上半年,四家龍頭企業(yè)出貨量數(shù)據(jù)已經(jīng)接近6GW,這是光伏行業(yè)非常大的一個進(jìn)步。根據(jù)協(xié)鑫集團發(fā)布的2016年半年度報告,企業(yè)出貨量已經(jīng)超過2GW,這說明產(chǎn)業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提高?!蓖醪A同時表示,近年來,我國光伏出口的市場格局發(fā)生了很大變化,已經(jīng)由集中在歐洲市場變?yōu)槿骈_花、多元化發(fā)展的國際市場的格局,開拓亞洲和美洲市場的步伐加快。2016上半年,日本、美國、印度高局中國光伏產(chǎn)業(yè)出口國榜首,占比達(dá)46.5%。不容忽視的是,印度、巴基斯坦、土耳其等新興市場正加速崛起。
光伏投資熱度不均需從應(yīng)用環(huán)節(jié)分流至制造環(huán)節(jié)
據(jù)了解,2016年1-5月,我國光伏新增裝機11.19GW,累計裝機54.37GW,發(fā)電量234億千瓦時,占比1.03%,上半年新增裝機量超過20GW(中電聯(lián)數(shù)據(jù)為17.6GW),同比增長約3倍。王勃華認(rèn)為,2016上半年的時間證明光伏已經(jīng)成為我國增長速度最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲?、?zhàn)略性最強的產(chǎn)業(yè)之一。
王勃華強調(diào),光伏應(yīng)用仍主要以西北部地區(qū)大型地面電站為主,但多樣化融合發(fā)展逐步涌現(xiàn),如光伏與扶貧、農(nóng)業(yè)、環(huán)境、氣候結(jié)合等,“光伏+”的融合模式的出現(xiàn)讓光伏業(yè)呈現(xiàn)多樣化發(fā)展態(tài)勢。
近年來,光伏行業(yè)投資熱情高漲,除金融機構(gòu)外,很多傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)也切入光伏領(lǐng)域。例如,世界級的企業(yè)微軟、蘋果、Google、GE等都紛紛進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè),國內(nèi)大型集團如葛洲壩、重慶路橋、保安地產(chǎn)、三一重工、中船海裝等也都涉足光伏行業(yè)。
“投資熱情高漲,但投資熱點不均勻。”王勃華表示,企業(yè)新一輪的投資從早些年的制造環(huán)節(jié)向光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移,主要在光伏電站建設(shè)方面,希望投資企業(yè)能加碼光伏制造業(yè),促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展。
6.30過后光伏組件價格進(jìn)入調(diào)整窗口期
對于近期行業(yè)內(nèi)熱議的光伏組件招投標(biāo)價格,王勃華也發(fā)表了自己的看法,組件價格的下跌存在價格效應(yīng)曲線的遲滯。近幾年。我國光伏價格的發(fā)展態(tài)勢整體向下。從2015年3月-2016年3月,價格走向平穩(wěn),正是光伏市場的良好發(fā)展態(tài)勢延緩了價格的急劇下跌過程,在6.30之后,這一趨勢明顯顯現(xiàn)。近期,光伏領(lǐng)跑者招標(biāo)的都是一些大的項目,也間接影響了價格走向。由于這些組件基本上是下半年或明年交貨,因此組件報價的下降也代表了企業(yè)對成本下降的預(yù)期。且招標(biāo)規(guī)模大,業(yè)主又是大國企,因此報價下探也可理解。
1、1-6月份市場需求旺盛,搶裝過后,市場進(jìn)入調(diào)整窗口期,招標(biāo)需求相對較少。
2、自2015-2016年上半年,組件價格一直保持穩(wěn)定,在光伏發(fā)電成本下降的大預(yù)期下,組件產(chǎn)品價格下降是必然的,只是由于上半年的搶裝導(dǎo)致供需偏緊延緩了下降步伐。
3、由于1-5月份企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍偏高,超負(fù)荷生產(chǎn),進(jìn)入6月份后,企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整,利用市場冷談期進(jìn)行檢修調(diào)整,產(chǎn)能利用率可能會有所下降,產(chǎn)能利用率下調(diào)20-30%處于正常水平。
4、上半年,品牌企業(yè)訂單忙不過來,部分訂單委外,6月份后訂單減少,委外單子減少,導(dǎo)致部分中小企業(yè)會出現(xiàn)產(chǎn)能利用率不足。
此外,王勃華還認(rèn)為,2016上半年,我國光伏行業(yè)呈現(xiàn)海外布局加速推進(jìn),產(chǎn)能利用率大幅提升,分化跡象加劇等特點,光伏補貼拖欠、限電問題、土地性質(zhì)問題以及土地稅費問題顯在化等問題仍讓光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展壓力山大。
2016年三季度末我國光伏組件市場將回暖
對于當(dāng)前行業(yè)內(nèi)當(dāng)前熱議的“光伏組件價格會不會出現(xiàn)斷崖式下跌?會不會再現(xiàn)2012年‘過山車‘過程?”。王勃華表示,總體來看2016下半年全球市場需求不弱,國內(nèi)市場有領(lǐng)跑者、扶貧和分布式等,市場比較樂觀;國外傳統(tǒng)市場如美國、日本、歐盟等保持穩(wěn)定,而新興市場如印度等在發(fā)電成本下降帶動下,開始放量。他還同與會嘉賓分享了對于2016光伏市場的幾點預(yù)判:
1、經(jīng)歷上半年火熱行情后,7-9月份市場相對處于冷淡期,但9月份之后,隨著國內(nèi)市場的發(fā)展以及國外市場的帶動,預(yù)計三季度末到四季度市場將會回暖。
2、電站競標(biāo)壓力、前期擴張產(chǎn)能的釋放,以及組件生產(chǎn)成本的下降預(yù)期,加上部分企業(yè)對未來市場預(yù)判不同,將會推動組件產(chǎn)品價格下降,但預(yù)計這種下降會比上次調(diào)整期更理性
3、領(lǐng)跑者概念的普及將會推動產(chǎn)業(yè)升級,促使企業(yè)朝著更高轉(zhuǎn)換效率、更先進(jìn)技術(shù),更領(lǐng)先產(chǎn)品的目標(biāo)邁進(jìn)。在此過程中也會間接帶來產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰。
4、國內(nèi)補貼拖欠、限電等因素短期內(nèi)仍無解,國外新興市場短期內(nèi)也無法填補國內(nèi)產(chǎn)能擴張,過去靠補貼從需求端拉動的政策預(yù)計也不可持續(xù),企業(yè)應(yīng)從過去純粹適應(yīng)需求側(cè)拉動的發(fā)展模式中轉(zhuǎn)變過來,主動推動供給側(cè)改革,同時借力需求側(cè)和供給側(cè)的作用提升競爭力。
5、強化創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,包括技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新、融資創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新等是未來發(fā)展的關(guān)鍵。
6、只有主動適應(yīng)政治和經(jīng)濟大勢,以及光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)律,才可在競爭中立于不敗之地
7、在即將帶來的整合期中,在前車之鑒下,企業(yè)應(yīng)有準(zhǔn)備、有信心、有智慧、有理性,不可自亂陣腳采取“餓死同行、累死自己、坑死業(yè)主”的舉措。行業(yè)的健康發(fā)展需要大家珍惜和呵護(hù)。
最后,王勃華認(rèn)為,我國光伏行業(yè)要積極主動使用市場的常態(tài)性變化,適應(yīng)光伏+多元化發(fā)展格局,抓住創(chuàng)新驅(qū)動這一核心動力,才能永遠(yuǎn)立于不敗之地。