光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩思考:光伏行業(yè)未來才剛開始

發(fā)布時間:2016-10-13   來源:敏皓電力投資

筆者有幸受上海交大物理系的邀請,和交大物理系的新生在今年暑假的時候,就光伏行業(yè)的一些看法做了一個交流。其中的學(xué)生大一的新生,也有大三大四的即將跨入社會的學(xué)生,實際上大部分學(xué)生對于光伏行業(yè)也都是一知半解,筆者也沒有多少時間準(zhǔn)備,但是感覺也是說了筆者一些對于光伏行業(yè)的深入思考。筆者當(dāng)時對光伏行業(yè)做了一個全新的概括性論述,覺得有機(jī)會整理一下,也和大家交流一下。

  首先,筆者覺得光伏現(xiàn)在已經(jīng)作為一個行業(yè)了,已經(jīng)不能按照以前的產(chǎn)業(yè)鏈來理解,以前對于光伏行業(yè)的理解主要包含:硅材料制作,晶體生長,電池制作,組件生產(chǎn)和系統(tǒng)安裝,隨著越來越多人和更多的跨學(xué)科的機(jī)構(gòu)進(jìn)入這個行業(yè),以及工廠之間相互滲透,原來對于光伏產(chǎn)業(yè)的理解已經(jīng)過于狹隘了。筆者將光伏行業(yè)歸類為:產(chǎn)業(yè)制造端,系統(tǒng)應(yīng)用端和金融投資端三個部分。

  其中產(chǎn)品制造端包含了光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)性企業(yè),比如整個核心產(chǎn)品太陽能電池組件生產(chǎn)的整個產(chǎn)業(yè)鏈,包含協(xié)鑫,晶澳,阿特斯,天合等傳統(tǒng)的核心產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),也包含發(fā)電系統(tǒng)所需要的逆變器生產(chǎn)企業(yè),如:華為,合肥陽光,科士達(dá),錦浪等新的和舊的還有即將進(jìn)入的核心電氣部件生產(chǎn)商,還包含陽光電纜,南平電纜,等等各地大大小小的品牌和非品牌的電纜制造商,還有如雨后春筍般矗立起來的支架生產(chǎn)企業(yè),另外還有配電箱,電氣開關(guān),螺絲,螺母等制造型企業(yè)。光伏行業(yè)產(chǎn)品制造端的一個最大的特點(diǎn),實際上也是中國生產(chǎn)型企業(yè)所共有的特點(diǎn),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一,產(chǎn)品同質(zhì)性強(qiáng),產(chǎn)能擴(kuò)張能力迅速,周期性強(qiáng)的特點(diǎn)。目前產(chǎn)品制造端聚合著光伏行業(yè)最大的一些企業(yè),也成為很多人看待光伏行業(yè)興衰的一個標(biāo)準(zhǔn),實際上這對于整個光伏行業(yè)來說,這只是其中很小的一部分。

  系統(tǒng)應(yīng)用端則包含著目前各地政府,各種有著深厚人脈的群體所聚集的地方,他與傳統(tǒng)行業(yè)和各種機(jī)構(gòu)緊密結(jié)合,主要包括光伏發(fā)電系統(tǒng)的開發(fā),光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)(包含設(shè)計,采購,建設(shè),監(jiān)理),系統(tǒng)后續(xù)服務(wù)(包含系統(tǒng)檢測,系統(tǒng)分析,系統(tǒng)維護(hù))。

  光伏發(fā)電系統(tǒng)的開發(fā),包括地面電站和屋頂分布式開發(fā)的人員,從業(yè)人員五花八門,有制造端培養(yǎng)出來的以技術(shù)為主的開發(fā)人員,也有傳統(tǒng)行業(yè)帶著雄厚資本的投資機(jī)構(gòu)人員,也有政府退下來的干部,甚至還有曾經(jīng)從事微商和第三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)人員,隨著家用光伏發(fā)電系統(tǒng)的逐漸發(fā)展,光伏發(fā)電系統(tǒng)的銷售人員將會再進(jìn)一步大幅增加。

  光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)目前隊伍參差不齊,主要是以前從事建筑行業(yè)和機(jī)電安裝行業(yè)的工程對于參與,目前慢慢的有越來越多的安裝人員參與其中,隨著光伏電站的小型化,設(shè)計,采購和建設(shè)面臨越來越多的問題和不同的思考方法,這個行業(yè)更加類似于工程建設(shè),但是其中的陳本最大的卻還是核心產(chǎn)品本身。隨著系統(tǒng)的小型化發(fā)展,目前安裝費(fèi)用占比將慢慢的提高,而其自身將形成有著自由特點(diǎn)的設(shè)計,采購,建設(shè)一條龍的服務(wù)體系。

  光伏發(fā)電系統(tǒng)的售后服務(wù)則在目前仍然有著巨大的空間,并且隨著系統(tǒng)小型化的發(fā)展,系統(tǒng)發(fā)電質(zhì)量檢測,系統(tǒng)發(fā)電量預(yù)測,系統(tǒng)監(jiān)控和維護(hù)將面臨越來越大的挑戰(zhàn),也將逐漸吸引越來越多的人員從事這個方面的工作,電工和巡檢人員,以及系統(tǒng)故障識別等還有著大量的需求。

  金融投資端包含各種金融機(jī)構(gòu),保險機(jī)構(gòu),民間資本融資機(jī)構(gòu),資本中介機(jī)構(gòu),股票市場以及未來極有可能慢慢成型的電力交易人員。每年巨大的資金需求,和巨大的固定資產(chǎn)投資,將吸引著大量的金融人員參與其中。隨著這幾年光伏投資的收益和穩(wěn)定性逐漸得到認(rèn)可,各大金融機(jī)構(gòu)也開始逐漸放開對光伏發(fā)電系統(tǒng)的貸款準(zhǔn)入,但是,更低的成本和更快捷的資金渠道將會被陸續(xù)開發(fā)出來,這個部分是有著更多的創(chuàng)新需求。

  筆者們將光伏行業(yè)做了重新的認(rèn)識和整理之后,筆者們再反過頭來思考光伏行業(yè)的供大于求的問題和光伏行業(yè)的未來的問題,筆者們將有著完全不同的思維模式。

  產(chǎn)品制造只是光伏行業(yè)的一小部分,其在之后對于整個行業(yè)的影響將會逐步減少,而隨著光伏電力成本的逐步下降和補(bǔ)貼的逐步降低直至最終的取消補(bǔ)貼。筆者認(rèn)為,中國的光伏行業(yè)乃至世界光伏行業(yè)才剛剛開始,而不是走向沒落。這個行業(yè)將吸引著越來越多的從業(yè)人員,吸引著越來越多的資本和越來越多的重視。

  首先,產(chǎn)品制造端的同質(zhì)化競爭和不斷的技術(shù)進(jìn)步,在今年和明年將達(dá)到極致,產(chǎn)品質(zhì)量和口碑將越來越被大眾所關(guān)注和認(rèn)可。產(chǎn)品制造端的整合將有利于投資者進(jìn)行風(fēng)險控制和產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤和檢測,最終降低光伏電力投資的風(fēng)險,從而降低光伏電力投資的資本準(zhǔn)入門檻。光伏電力將作為一個新興的可選擇的更加安全,更加環(huán)保的電力以供大家選擇。伴隨著各種非專業(yè)人士進(jìn)入光伏投資領(lǐng)域和光伏建設(shè)領(lǐng)域,生產(chǎn)制造端將需要重新審視他們的產(chǎn)品策略和營銷策略。這種改變將加速產(chǎn)品制造端的整合,產(chǎn)品端的供過于求現(xiàn)象將基本無法得到緩解,直至整個產(chǎn)品端整合完畢。

  其次,產(chǎn)品制造端的供求關(guān)系并不表明整個行業(yè)的供求關(guān)系處于產(chǎn)能過剩狀態(tài),隨著光伏電力成本逐步降低到0.5元/KWH以下,伴隨著全社會對于新能源和環(huán)保電力的逐漸認(rèn)可,光伏電力將成為整個電力行業(yè)的有影響力的一部分。中國目前的全社會用電量為按照全社會用電量8%的比例來計算光伏電力的需求量,未來,中國的光伏電力的需求還有這巨大的潛在空間。

全社會用電量

  根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù),2015年,全社會用電量55500億千瓦時,同比增長0.5%。截至2015年底,筆者國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量4318萬千瓦,其中,光伏電站3712萬千瓦,分布式606萬千瓦,年發(fā)電量392億千瓦時。占全社會用電量的0.7%,預(yù)計2016年全國光伏裝機(jī)總量為25GW,預(yù)計2016年光伏年發(fā)電量將達(dá)到全社會用電量1%。如果按照光伏發(fā)電量占到總用電量8%的目標(biāo)來計算,中國光伏的裝機(jī)總量將需要達(dá)到500GW的裝機(jī)規(guī)模??偼顿Y需求為2.5萬億元,隨著光伏電力價格的進(jìn)一步降低,光伏行業(yè)的未來才剛剛開始。

裝機(jī)量統(tǒng)計

  個人對于整個光伏行業(yè)的后續(xù)發(fā)展的看法如下:

  1、生產(chǎn)制造端將延續(xù)供過于求的狀態(tài),隨著市場認(rèn)可度的改變,將加速制造端整合,標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品自動化程度和集約化程度不斷提高,中小型工廠將向個性化定制服務(wù)轉(zhuǎn)移。

  2、系統(tǒng)應(yīng)用端將由品牌供應(yīng)商和各種中小系統(tǒng)安裝商并存的結(jié)局,地方化和終端化發(fā)展越來越明顯。系統(tǒng)質(zhì)量評測和售后服務(wù)體系將開始往金融服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移。

  3、針對光伏電力產(chǎn)業(yè)的金融,保險以及民間投資投資者將越來越多,各種金融創(chuàng)新手段以及金融租賃,設(shè)備租賃,抵押,電力交易市場等將不斷興起。

  4、光伏行業(yè)的從業(yè)人員將會越來越多預(yù)計將會是目前從業(yè)人員的5倍數(shù)量,光伏發(fā)電站小型化將成為趨勢,能夠創(chuàng)造大量就業(yè)。光伏行業(yè)的從業(yè)人員主要將是系統(tǒng)開發(fā),設(shè)計,建設(shè),維護(hù),金融服務(wù)人員為主。制造端將緊縮,生產(chǎn)從業(yè)人員數(shù)量減少,技術(shù)研發(fā)投入加大。

      關(guān)鍵詞: 光伏

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