2018 年光伏行業(yè)坐了一輪過山車。由于2017 年中國帶動全球裝機(jī)容量高速增長，尤其是國內(nèi)分布式光伏迎來期待已久的大爆發(fā)，年初時(shí)市場對于2018 年的裝機(jī)容量預(yù)期較高，普遍預(yù)期2018年國內(nèi)裝機(jī)50GW 以上，樂觀預(yù)測甚至達(dá)到70GW，全球裝機(jī)110GW 以上。前5 個(gè)月并網(wǎng)裝機(jī)15GW，同比增長近30%。
順風(fēng)順?biāo)那闆r在“531 新政”之后戛然而止。由于分布式光伏發(fā)展勢頭大超預(yù)期，其較高的補(bǔ)貼強(qiáng)度進(jìn)一步加劇了本就存在的補(bǔ)貼缺口，在此背景下，能源局在5 月31 日的會議上出臺一系列政策，為行業(yè)踩下急剎車，是為“531 新政”?！?31 新政”直接廢止了2017 年年底出臺的新版補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，集中式和分布式電站的度電補(bǔ)貼都大幅下調(diào)，影響最大的是對分布式電站規(guī)模予以限制，規(guī)定2018 年分布式電站規(guī)模為10GW，實(shí)際上終結(jié)了分布式備案制的歷史。
“531 新政”讓光伏行業(yè)迅速墮入冰窟。6 月以來，國內(nèi)裝機(jī)容量增速迅速轉(zhuǎn)為負(fù)值，其中6 月份單月裝機(jī)下滑11%，三季度單季裝機(jī)容量下滑53%，1-11 月累計(jì)裝機(jī)容量下滑21%，全年裝機(jī)預(yù)期下滑20%以上。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能利用率以及利潤率均出現(xiàn)斷崖式滑落，以“531 新政”為界，前五月份各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率均處于較高水平，之后則調(diào)整10-20 個(gè)百分點(diǎn)不等。
產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格也出現(xiàn)大幅下滑?！?31 新政”之前，產(chǎn)業(yè)鏈上只有硅片價(jià)格由于競爭加劇出現(xiàn)了大幅度下調(diào)，其余環(huán)節(jié)價(jià)格總體穩(wěn)定，電池和組件環(huán)節(jié)盈利能力甚至還在修復(fù);“531 新政”之后產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格則出現(xiàn)了普遍下滑，平均降幅達(dá)30%，多晶硅料和單晶電池片的價(jià)格下滑接近40%，主要上市公司的股價(jià)出現(xiàn)大幅回撤，部分環(huán)節(jié)已有產(chǎn)能退出市場。
面對突然惡化的市場環(huán)境，能源局逐漸調(diào)整政策，9 月份之后出臺了一系列補(bǔ)救措施，但收效甚微。民企座談會之后，能源局迅速響應(yīng)最高領(lǐng)導(dǎo)人的指示，對于“531 新政”中的一些條款作出調(diào)整，市場對于2019 年的裝機(jī)容量預(yù)期也隨之上調(diào)到40-50GW。
值得一提的是，2018 年以來海外需求持續(xù)向好，尤其是“531 新政”之后產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格暴跌，越來越多的新興市場具備光伏平價(jià)上網(wǎng)的條件，下半年海外裝機(jī)容量出現(xiàn)超預(yù)期增長。受此影響，市場對于2019 年的全球裝機(jī)容量預(yù)期已達(dá)到110GW 以上，較2018 年同比增長22%以上。光伏裝機(jī)需求由政策驅(qū)動迅速轉(zhuǎn)向?yàn)槭袌鲵?qū)動過渡。
盡管2018年下半年光伏行業(yè)走得很艱難，但是我們?nèi)匀恍枰嘈牛笾粫茫复蠹?019年，每一位光伏人都能夠以夢為馬，不負(fù)韶華。
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