(1)我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程
根據(jù)《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖 2050》，總體來(lái)看，我國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)展分為四個(gè)階段：
(2)我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)情況
2006 年后，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2014 年，中國(guó)(不包括臺(tái)灣地區(qū))新增裝機(jī)容量23,196MW，同比增長(zhǎng)44.2%;累計(jì)裝機(jī)容量114,609MW，同比增長(zhǎng)25.4%。新增裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均居世界第一。2015 年，中國(guó)新增裝機(jī)30,500MW，同比上升31.5%;累計(jì)裝機(jī)1.45 億千瓦，同比上升26.6%。但是與常規(guī)能源發(fā)電相比，風(fēng)電仍占較小的份額。
根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2014 年全國(guó)發(fā)電總量5.46 萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.2%;2014 年風(fēng)電發(fā)電量1,534 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.49%，占全國(guó)發(fā)電總量的比例為2.78%，發(fā)展?jié)摿薮蟆?2015 年上半年中國(guó)共有270 個(gè)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)工吊裝，新增裝機(jī)共5,474臺(tái)，裝機(jī)容量為1,010 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)40.8%。其中，海上風(fēng)電共裝機(jī)50 臺(tái)，裝機(jī)容量16.6 萬(wàn)千瓦;2015 年上半年，全全國(guó)風(fēng)電上網(wǎng)電量977 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)20.7%。
2004 年-2015 年期間我國(guó)總體新增及累計(jì)裝機(jī)容量與分區(qū)域累計(jì)裝機(jī)容量如下所示：
2004 年-2015 年我國(guó)新增及累計(jì)裝機(jī)情況
2004 年-2014 年我國(guó)分地區(qū)累計(jì)裝機(jī)情況
華北、華東、西北已經(jīng)成為了我國(guó)風(fēng)電的主要集中地區(qū)。2013 和2014 年各省區(qū)裝機(jī)容量對(duì)比具體情況如下：
(3)整體行業(yè)現(xiàn)狀
①技術(shù)與產(chǎn)業(yè)能力顯著提高
在市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)下，中國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)技術(shù)升級(jí)和國(guó)際化進(jìn)程加快。目前，1.5 兆瓦風(fēng)電機(jī)組形成充足供應(yīng)能力，3 兆瓦風(fēng)電機(jī)組已投入運(yùn)行，5-6 兆瓦風(fēng)電機(jī)組樣機(jī)已下線。
2010 年8 月，上海東海大橋10.2 萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電示范項(xiàng)目風(fēng)電場(chǎng)全部風(fēng)電機(jī)組完成240 小時(shí)預(yù)驗(yàn)收考核，為我國(guó)第一座海上風(fēng)電場(chǎng);2011 年12 月，國(guó)電龍?jiān)唇K如東15 萬(wàn)千瓦海上示范風(fēng)電場(chǎng)一期工程正式投產(chǎn)發(fā)電;2014 年5 月，上海臨港海上風(fēng)電場(chǎng)一期10 萬(wàn)千瓦項(xiàng)目獲得上海市政府核準(zhǔn)，并已進(jìn)入開(kāi)工前期準(zhǔn)備階段。
?、陲L(fēng)電開(kāi)發(fā)利用規(guī)模快速擴(kuò)大
2007-2013 年期間，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量(不包括臺(tái)灣地區(qū))復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到131.71%。風(fēng)能資源的分布特點(diǎn)，決定了中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)的“大規(guī)模發(fā)展、集中式建設(shè)、遠(yuǎn)距離輸送”的趨勢(shì)不會(huì)發(fā)生大的變化。今后將繼續(xù)推進(jìn)風(fēng)電的規(guī)?；_(kāi)發(fā)。
③風(fēng)電并網(wǎng)和消納問(wèn)題正在逐步改善
長(zhǎng)期以來(lái)，由于風(fēng)電開(kāi)發(fā)高度集中“三北”地區(qū)、風(fēng)電和電網(wǎng)建設(shè)不同步、當(dāng)?shù)刎?fù)荷水平較低、靈活調(diào)節(jié)電源少、跨省跨區(qū)市場(chǎng)不成熟等原因，中國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)和消納是制約風(fēng)電發(fā)展的主要因素。隨著國(guó)家對(duì)該問(wèn)題的重視和中國(guó)電網(wǎng)的發(fā)展，風(fēng)電并網(wǎng)和消納問(wèn)題正在逐步改善。
?、茱L(fēng)電定價(jià)機(jī)制逐步完善
全國(guó)風(fēng)力發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)表如下所示：
⑤行業(yè)出口情況
2014 年，我國(guó)共有5 家風(fēng)電機(jī)組制造商向國(guó)外出口風(fēng)電機(jī)組，已發(fā)運(yùn)出口189 臺(tái)，已發(fā)運(yùn)容量共計(jì)368.75MW。截至2014 年底，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造商已出口的風(fēng)電機(jī)組共計(jì)937 臺(tái)，累計(jì)容量達(dá)到1,761.25MW。在風(fēng)電機(jī)組制造商中，金風(fēng)科技出口量最大，占總出口量的48.44%。2008 年-2014 年我國(guó)歷年風(fēng)機(jī)出口情況如下：
2014 年，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組出口國(guó)家已經(jīng)擴(kuò)展到28 個(gè)，其中向美國(guó)出口的風(fēng)電機(jī)組最多，累計(jì)達(dá)到357.75MW，占出口總?cè)萘康?0.3%。其次是巴拿馬、埃塞俄比亞。
(4)行業(yè)發(fā)展前景
?、傥覈?guó)風(fēng)能資源豐富
中國(guó)風(fēng)能資源豐富，陸上 3 級(jí)及以上風(fēng)能技術(shù)開(kāi)發(fā)量(70 米高度)在26 億千瓦以上，現(xiàn)有技術(shù)條件下實(shí)際可裝機(jī)容量可以達(dá)到10 億千瓦以上。此外，在水深不超過(guò)50 米的近海海域，風(fēng)電實(shí)際可裝機(jī)容量約為5 億千瓦。
中國(guó)陸地 70 米高度風(fēng)功率密度分布
中國(guó)近海 5-20 米水深的海域內(nèi)、100 米高度年平均風(fēng)功率密度分布
?、谖磥?lái)風(fēng)電成本下降
多種因素會(huì)影響風(fēng)電的成本，主要有：風(fēng)能資源條件、風(fēng)電場(chǎng)所在地區(qū)的建設(shè)條件、風(fēng)電機(jī)組技術(shù)和成本、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行管理技術(shù)和成本等。
隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步及風(fēng)電運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的逐步積累，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格、風(fēng)電場(chǎng)投資和運(yùn)行維護(hù)成本的降低將相應(yīng)的拉低風(fēng)電發(fā)電成本。
中國(guó)典型風(fēng)電場(chǎng)預(yù)期投資成本和上網(wǎng)電價(jià)預(yù)測(cè)(2010 年不變價(jià)格)
?、劢?jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)總量高
利用地理信息系統(tǒng)(GIS)，根據(jù)地形地貌特征、地面觀測(cè)和衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)，以及電網(wǎng)分布等資料，結(jié)合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析，計(jì)算每平方千米的網(wǎng)格單元還本付息電價(jià)和實(shí)際可裝機(jī)容量，進(jìn)而繪制出七大風(fēng)電基地的風(fēng)電供應(yīng)曲線(GSC)對(duì)我國(guó)七大風(fēng)場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)總量進(jìn)行預(yù)測(cè)，具體如下：
2020 年七大風(fēng)電基地供應(yīng)曲線(含接入和輸電成本)
2030 年七大風(fēng)電基地供應(yīng)曲線(含接入和輸電成本)
?、芪磥?lái)海上風(fēng)電市場(chǎng)潛力巨大
我國(guó)的海上風(fēng)電資源比較豐富，根據(jù)中國(guó)氣象局詳查的初步成果，在我國(guó)5-25m 水深的海域內(nèi)、50m 高度風(fēng)電可裝機(jī)容量約2 億千瓦，5-50m 水深、70m高度風(fēng)電可裝機(jī)容量約5 億千瓦。
截至2013 年底，中國(guó)已建成的海上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)428.6MW，是除英國(guó)、丹麥以外海上風(fēng)電裝機(jī)最多的國(guó)家。作為我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展的一個(gè)重要組成部分，潮間帶風(fēng)電的開(kāi)發(fā)進(jìn)程較快。截止2013 年底，我國(guó)潮間帶風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到300.5MW，近海風(fēng)電裝機(jī)容量為128.1MW，其中規(guī)模最大的近海風(fēng)電項(xiàng)目為東海大橋海上項(xiàng)目(102MW)。
(5)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度
近年來(lái)，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)歷經(jīng)了高速、粗放的發(fā)展階段，目前已經(jīng)進(jìn)入了行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整期。
隨著市場(chǎng)調(diào)控與整合進(jìn)程的加快，國(guó)內(nèi)風(fēng)電場(chǎng)、整機(jī)行業(yè)的集中度逐漸提高，寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，這將促進(jìn)下游零部件行業(yè)的加速整合。
風(fēng)機(jī)塔架市場(chǎng)可分為高端市場(chǎng)、中端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)，一般來(lái)說(shuō) 2.0MW 及以上風(fēng)機(jī)塔架市場(chǎng)屬于高端市場(chǎng)，1.5MW 至2.0MW 風(fēng)機(jī)塔架市場(chǎng)屬于中端市場(chǎng)，1.0MW 及以下風(fēng)機(jī)塔架市場(chǎng)屬于低端市場(chǎng)。中低端風(fēng)機(jī)塔架市場(chǎng)尤其是低端市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，而高端市場(chǎng)份額被少數(shù)實(shí)力較強(qiáng)企業(yè)所占據(jù)。
