2021年，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)在“十四五”開局之年迎來了挑戰(zhàn)與機遇，在國補退坡已定的大背景下，項目盈利空間短期內(nèi)收緊，但隨著碳交易市場的正式上線交易，其CCER的貢獻也不容忽視。據(jù)上海環(huán)境能源交易所董事長賴曉明透露，目前國家正在積極籌備重新啟動國家核證自愿減排量（CCER）項目的備案和減排量的簽發(fā)，全國CCER市場有望在2022年重啟。屆時，將為垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)帶來一定的利益增長點。
在這樣的大環(huán)境下，2021年垃圾焚燒發(fā)電市場如何？北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)整理了2021年全國各省市垃圾焚燒發(fā)電項目的中標(biāo)信息，全國共20個省市累計開標(biāo)62個垃圾焚燒發(fā)電項目，根據(jù)各項目公開信息，各項數(shù)據(jù)如下：平均每6天開標(biāo)一個項目，垃圾焚燒處理費平均約90元/噸，新增垃圾焚燒處理產(chǎn)能為53500噸/日，總投資金額約334.6億人民幣，2021年度垃圾焚燒發(fā)電項目中標(biāo)信息表如下所示（如有遺漏，敬請諒解，以下分析皆出自此數(shù)據(jù)）：
從上表中可以分析出，2021年垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展呈以下幾個趨勢：
1.市場下沉：千噸級項目占比降低
從2021年開標(biāo)的項目建設(shè)規(guī)模上來看，1000噸/日以下的項目數(shù)量為44個，占比高達71%，而同樣條件下，2020年1000噸/日以下的項目數(shù)量占比為60%。
規(guī)模在1000噸/日以下的項目中，500噸/日與600噸/日的建設(shè)規(guī)模更為常見，高達28個，也由此可見，未來縣級垃圾焚燒發(fā)電項目主要規(guī)模集中在500~600噸/日，也符合現(xiàn)階段縣級經(jīng)濟發(fā)展水平，且多為二期或遠期規(guī)劃的項目做了預(yù)留。
2.垃圾處理費用逐年上升，再無低價中標(biāo)
從2021年開標(biāo)的項目來看，垃圾焚燒處理費平均約90元/噸，與2020年77元/噸的處理費相比，漲幅近17%。最低處理單價項目和最高處理單價項目分別是由康恒環(huán)境聯(lián)合體中標(biāo)的朝陽市中心城區(qū)垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營項目垃圾焚燒處理費用為53元/噸以及由深能環(huán)保中標(biāo)的深圳市光明能源生態(tài)園項目處理單價為272元/噸，垃圾處理費用受地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平影響較大。
3.龍頭企業(yè)拿單仍占主位
2021年開標(biāo)的62個項目中，拿單前三的企業(yè)分別是蕪湖海螺、康恒環(huán)境、深能環(huán)保。
蕪湖海螺在2020年中標(biāo)5個垃圾發(fā)電項目，在2021年逆風(fēng)翻盤，“狂攬”12個垃圾焚燒發(fā)電項目，總投資約32億人民幣，未來將新增產(chǎn)能5300噸/日。蕪湖海螺中標(biāo)的項目整體偏小，處在300~750噸/日之間，導(dǎo)致蕪湖海螺整體新增產(chǎn)能低于深能環(huán)保、康恒環(huán)境，位列第三。
康恒環(huán)境在過去的2021年，牽頭或者作為聯(lián)合體成員中標(biāo)項目11個，總投資約54.3億人民幣，未來新增垃圾焚燒產(chǎn)能8300噸/日?？岛悱h(huán)境在2021年扎根湖南市場，先后拿下懷化、永順、衡陽、邵陽四個地區(qū)的垃圾焚燒發(fā)電項目，并在廣東省成功拿下2座千噸級項目——陽江市江城區(qū)固廢處理環(huán)境園PPP項目（1200噸/日）與江門市新會區(qū)固廢綜合處理中心項目（1500噸/日）。
深能環(huán)保攬獲8個項目，總投資約88.76億人民幣，未來新增垃圾焚燒產(chǎn)能9550噸/日。深能環(huán)保在2021年拿下了深圳市龍華能源生態(tài)園生活垃圾焚燒項目與光明能源生態(tài)園項目兩個大型垃圾焚燒發(fā)電項目，也使得其總投資與未來新增產(chǎn)能領(lǐng)先。
此外，光大環(huán)境、中國環(huán)境保護集團、偉明環(huán)保、三峰環(huán)境均有喜人業(yè)績，但從整體來看，優(yōu)質(zhì)項目仍掌握在龍頭企業(yè)手中，拿單實力占主位。
值得注意的是，在危廢處置領(lǐng)域的龍頭企業(yè)雅居樂環(huán)保也取得了突破性成績，中標(biāo)了河北館陶縣生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項目。據(jù)了解，2021年中期業(yè)績顯示，雅居樂環(huán)保生活垃圾焚燒發(fā)電總規(guī)模近7500噸/日。
4、收處一體、協(xié)同處置或?qū)⒊蔀榻鉀Q市場下沉的有效途徑
在62個項目中，包含2個生活垃圾收運與處置項目，分別是利川市城鄉(xiāng)生活垃圾收集與焚燒發(fā)電一體化PPP項目、大連市普蘭店區(qū)生活垃圾收運及焚燒發(fā)電一體化PPP項目，其中大連市普蘭店區(qū)生活垃圾收運及焚燒發(fā)電一體化PPP項目中標(biāo)人中也首次出現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè)——僑銀股份。目前收處一體項目剛剛展露頭角，而垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸已然成為一種趨勢。
此外，還包括以孝感市生活垃圾焚燒發(fā)電綜合處理PPP項目、陽江市江城區(qū)固廢處理環(huán)境園PPP項目、石河子綜合垃圾及廢棄物處理項目為代表的垃圾綜合處理園區(qū)，以垃圾焚燒發(fā)電項目為主，同時配套廚余廢棄物及糞便處理項目、市政污泥處理項目、污水處理項目、爐渣處理項目等。
據(jù)不完全統(tǒng)計，在62個垃圾焚燒發(fā)電項目中，有17個項目協(xié)同處置餐廚垃圾、污泥等，占比高達27.4%，多種廢棄物協(xié)同處置項目未來在縣級市場趨勢明顯。協(xié)同處置餐廚/廚余垃圾或者污泥，其處理費相較于100元/噸的生活垃圾處理單價高出3倍左右，對于垃圾發(fā)電企業(yè)來講，盈利空間進一步提升。
5.廣東、河北為代表的南北方省份項目釋放數(shù)量相差不大 但新增產(chǎn)能相差懸殊
（注：涉及20個省、市、自治區(qū)，項目數(shù)量在4個以下的省市歸為其他分類）
廣東省與河北省均開標(biāo)8個項目，新增產(chǎn)能19850噸/日，總投資約117.8億人民幣，而河北8個項目新增產(chǎn)能3800噸/日，總投資額約22.11億人民幣，相差懸殊。廣東省連續(xù)釋放的8個項目中，除東莞市生活垃圾焚燒處理服務(wù)采購項目規(guī)模不明外，只有一個項目的規(guī)模在1000噸/日以下，而投資額與建設(shè)規(guī)模成正比，也使得廣東省總投資額遙遙領(lǐng)先。
值得一提的是，河北省截至2020年底共建有57座生活垃圾處理設(shè)施，2021年新規(guī)劃22座生活垃圾焚燒項目，多個項目已投入運營。
從整體上看，雖南北方市場釋放數(shù)量相差不多，但從處理產(chǎn)能上來看，南方垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)能遠高于北方，南方市場相對活躍。
總結(jié)
2021年已經(jīng)過去，總結(jié)過去，展望未來，2022年垃圾焚燒發(fā)電市場會有怎樣的趨勢和熱點？讓我們一起且走且看！
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