作為全球第一風電大國的中國，未來十年的風電市場還將繼續(xù)保持強勁增長態(tài)勢，新增并網(wǎng)容量和吊裝容量都將大幅增長。
6月28日，國際風能研究機構(gòu)MAKE發(fā)布《2016中國風電市場展望報告》(下稱《報告》)。該報告預計，2016年-2025年期間，中國新增并網(wǎng)容量將達到263GW，占全球新增并網(wǎng)容量的43%;吊裝容量則將在未來十年保持年均新增25.5GW，在2025年達到累計吊裝容量 393.7GW。
《報告》預計，2016年中國風電新增并網(wǎng)容量將同比減少23%。主要原因是大量部分吊裝及在建項目已經(jīng)包含在了水電水利規(guī)劃設(shè)計總院(下稱水規(guī)院)2015年的并網(wǎng)數(shù)據(jù)當中。
同樣受到2014年-2015年搶裝的影響，2016年新增吊裝容量也將出現(xiàn)下降，同比下降8%。在2016年、2018年第二次電價下調(diào)全面實施以后，2019年-2021年的風電新增吊裝容量，相比2016年-2018年還有一定的下降。
“但隨著風電利好政策的發(fā)布以及電網(wǎng)投資的推進，新增并網(wǎng)容量將在2016年以后穩(wěn)中有升，并于2018年超過當年新增吊裝容量?！痹摗秷蟾妗贩Q。
MAKE指出，中國風電市場在2016年進入“調(diào)整期”，短期內(nèi)市場重心南移，但后期的發(fā)展重心或?qū)⒅匦禄氐饺钡貐^(qū)。
該報告稱，第一輪電價下調(diào)于2016年1月1日起全面實施，一、二、三類風區(qū)的平均風電項目收益率急劇下降，而未受新電價影響的部分四類風區(qū)擁有了更大的吸引力。且近期出臺的風電建設(shè)方案也強調(diào)了加快低風速地區(qū)風電發(fā)展的重要性。
“因此，2016年和2017年的新增裝機將會向四類風區(qū)轉(zhuǎn)移，且四類風區(qū)的新增裝機占比將會從往年的25%-35%增至近50%。”該報告表示。
但考慮到第二次電價下調(diào)涉及所有風區(qū)，而多數(shù)四類風區(qū)地區(qū)的風資源有限，平均項目收益率因此將跌至5%以下，從而失去投資吸引力。而三北地區(qū)的棄風限電現(xiàn)象在經(jīng)過了三年的市場調(diào)整，以及電網(wǎng)建設(shè)投資后將有所緩解。因此，該報告指出，發(fā)展重心或?qū)⒅匦禄氐饺钡貐^(qū)。
對于中國海上風電市場，該報告預計，2020年前仍然發(fā)展緩慢，理由是缺乏海上風電開發(fā)經(jīng)驗、相對陸上風電開發(fā)的高成本和風險。
目前海上風電項目的資本性支出(CAPEX)是陸上風電項目的兩倍以上。該報告表示，中國風機制造商試圖通過將高成本的零部件本土化來降低成本，但海上風機的質(zhì)量和可靠性對于開發(fā)商降低開發(fā)風險至關(guān)重要，尤其是在海上風場運維成本遠遠高于陸上的情況下。考慮到質(zhì)量差、可靠性低的風機給項目收益率帶來的風險更大，開發(fā)商對海上風電機組的價格敏感度遠低于陸上風電。
與此同時，風機吊裝、基礎(chǔ)施工和安裝和海底電纜敷設(shè)也占據(jù)海上風電項目資本性支出的很大一部分。因此，有限的海上風電開發(fā)技術(shù)和開發(fā)經(jīng)驗已經(jīng)成為了制約中國海上風電增長的最大障礙之一。
此前，國家能源局對于中國海上風電所定的裝機目標是至2020年達到30GW。而該報告預計，2020年10GW的累積并網(wǎng)目標，對于國內(nèi)行業(yè)來說仍為艱巨目標。
“棄風限電”一直是中國風電行業(yè)面臨的最頭痛問題。該報告表示，由于各類電源競爭激烈，這一問題恐將愈演愈烈。
2015年的電力消費增長率僅為0.5%，同比降低了3.3個百分點，但發(fā)電裝機規(guī)模保持較快增長，電力裝機容量嚴重過剩。
《報告》指出，火電項目的盈利能力遠強于風電項目，考慮到電網(wǎng)公司將會支付所有的電價，火電在現(xiàn)金流方面更有優(yōu)勢。有限的電網(wǎng)容量和地方政府對火電的偏向性支持，導致可再生能源面對一個發(fā)電空間非常有限且停滯的電力消費市場。
在此種情況下，最低保障性收購小時數(shù)政策或?qū)㈦y以達成。5月，國家能源局、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好風電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》，核定了部分存在棄風、棄光問題地區(qū)規(guī)劃內(nèi)的風電、光伏發(fā)電最低保障收購年利用小時數(shù)。
該報告指出，三北地區(qū)受到嚴重棄風限電影響的省份，例如內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、吉林和黑龍江等，由于嚴重的電源過剩，在短期內(nèi)或?qū)o法完成最低保障性收購小時數(shù)的目標。且風電利用小時數(shù)超過最低保障數(shù)的風電項目，很可能被限電。
