伍德麥肯茲發(fā)布最新研究報告Global solar PV operations and maintenance (O&M) economics market report 2021(《2021年全球光伏運維市場經(jīng)濟性研究》，預(yù)計至2030年，全球非住宅光伏電站的運營和維護(O&M)支出將達到150億美元，較2020年的水平增加三倍。光伏項目的競標(biāo)價格日益激烈，加之勞動力和供應(yīng)鏈成本上升，運維服務(wù)供應(yīng)商或?qū)⒚媾R盈利挑戰(zhàn)。
光伏運維市場體量仍在增長
預(yù)計至2030年，全球光伏市場累計安裝容量將達到2.2TW，由此帶動運維行業(yè)未來十年快速增長。其中亞太區(qū)光伏運維市場體量將達到57億美元，遙遙領(lǐng)先。美國將成為全球最具吸引力的光伏運維國家市場，市場體量達到35億美元。
從全球范圍來看，運維利潤率較低是阻礙新供應(yīng)商加入的主要原因。大型服務(wù)供應(yīng)商將保持其在整體市場份額上的領(lǐng)先地位。
光伏運維市場規(guī)模預(yù)測，按服務(wù)內(nèi)容劃分(2020-2030年)
大型光伏電站項目主導(dǎo)全球新增安裝容量
大型光伏電站項目將繼續(xù)主導(dǎo)新增產(chǎn)能，尤其是在美洲地區(qū)。歐洲地區(qū)大型光伏電站項目的市場份額將從2020年的32%增長到2030年的50%。在全球范圍內(nèi)，光伏項目的平均安裝容量約為83MW，與我們2021年初發(fā)布的研究報告預(yù)測相比高出14%。由于光伏系統(tǒng)部署密度是一個重要的成本驅(qū)動因素，因此，光伏項目平均安裝容量增加的趨勢有助于優(yōu)化運維成本。
未來十年，全球近一半的光伏運維支出將用于故障檢修，其中包括逆變器的升級與更換。這顯然會促進潛在的翻新改造(repowering)服務(wù)，并推動開發(fā)高級分析解決方案;與此同時，含質(zhì)保服務(wù)的全包服務(wù)，重要性再次凸顯。
光伏電站運維價格正在趨于穩(wěn)定
規(guī)模經(jīng)濟是降低全包服務(wù)成本的關(guān)鍵。因此，在特定地區(qū)管理大量光伏電站的運維服務(wù)供應(yīng)商最有可能提供有競爭力的價格。預(yù)計歐洲、中東和非洲地區(qū)光伏運維的單位成本整體上將會下降，主要是由于中東和東歐地區(qū)的勞動力成本較低。而在其它地區(qū)，技術(shù)工人短缺和制造業(yè)供應(yīng)鏈問題可能會抵消技術(shù)進步帶來的成本下降，進而推高整體運維成本。
光伏系統(tǒng)服務(wù)合同的競爭性招標(biāo)已成為大多數(shù)主要市場的常態(tài)。過去十年中，此類招標(biāo)顯著降低了光伏資產(chǎn)所有者的運營支出。不過，競標(biāo)價格過低也對整個光伏行業(yè)的價值鏈造成了不小的壓力。
隨著越來越多的服務(wù)供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)他們的利潤受到雙重擠壓，項目業(yè)主不會希望這種情況長期持續(xù)下去。事實上，我們的運維價格調(diào)研顯示，全包服務(wù)合同的定價水平開始趨于穩(wěn)定。低價合同可能有其誤導(dǎo)性，因為越來越多的主要運維服務(wù)已經(jīng)不包含在服務(wù)合同范圍內(nèi)，目的是為了降低客戶的前期費用。
長期來看，光伏項目終身運營和維護成本將會上升
伍德麥肯茲光伏運維成本模型，預(yù)測全部關(guān)鍵的維護活動和現(xiàn)場管理活動所產(chǎn)生的支出。這有利于分析各種因素對總體運維成本的影響。因為大型光伏項目的成本主要取決于特定設(shè)備的維護，所以隨著光伏系統(tǒng)平均安裝容量的增加成本效益會逐步下降。
我們預(yù)計未來十年內(nèi)光伏項目終身運營和維護成本將會上升。
原標(biāo)題：伍德麥肯茲 | 2021年全球光伏運維市場經(jīng)濟性研究：市場體量增加，但利潤率降低
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