假期將盡,和大家聊一聊最近比較火的光伏產(chǎn)業(yè),梳理一下20年來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò),供大家投資參考。
施正榮,說起光伏行業(yè),這個名字,是無論如何也繞不開的!正是施正榮和他創(chuàng)立無錫尚德公司使光伏這樣的陽春白雪得以聞名街巷!
1998年中國政府?dāng)M建設(shè)的一個項目,這個項目就是國內(nèi)第一套3MW多晶硅電池及應(yīng)用系統(tǒng)示范項目,中國光伏產(chǎn)業(yè)的序幕由此緩緩拉開。
“給我800萬美元,我給你做一個世界第一大企業(yè)。”2000年,施正榮帶著14項太陽能技術(shù)發(fā)明專利回國創(chuàng)業(yè),37歲的他放出這句豪言壯語。2001年1月,無錫尚德公司正式成立,施正榮以40萬美元的現(xiàn)金和價值160萬美元的技術(shù)參股,共占25%股份,成為公司第一大股東并擔(dān)任總經(jīng)理。2002年,尚德公司第一條10兆瓦生產(chǎn)線正式投產(chǎn),日后轟動江湖的光伏巨頭由此起步。
2004年,德國修訂了《可再生能源法》,修訂后的法案提出:根據(jù)不同的太陽能發(fā)電形式,政府給予為期20年、每千瓦時0.45-0.62歐元補(bǔ)貼。德國之后,西班牙等光照條件好的國家相繼頒布鼓勵政策,歐洲光伏市場被點燃。
在歐洲市場的刺激下,尚德的組件出口金額在2004年翻了10倍,公司利潤接近2000萬美元。這一年也成為了全球光伏產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)元年,國內(nèi)光伏企業(yè)也步入高光時刻。
2005年12月,無錫尚德成為中國大陸首家登錄紐交所的民營企業(yè)。2006年1月13日,尚德收盤價為34.02美元,董事長兼CEO施正榮也以23.12億美元的身價擊敗黃光裕,榮登中國首富寶座。
巨大的財富效應(yīng),使光伏產(chǎn)業(yè)迅速吸引了各路資本的涌入:各地政府豪邁地劃出“新能源產(chǎn)業(yè)區(qū)”,甚至零地價吸引企業(yè)入駐,銀行貸款也是不遺余力,僅國開行給江西賽維、天合光能、英利綠能幾家的授信額度就達(dá)到2450億元。短短兩三年時間,在美國上市的中國光伏企業(yè)就達(dá)到11家,尚德、賽維、英利、天合……組成聲勢浩大的“中國太陽能軍團(tuán)”。
然而,光鮮亮麗的背后,中國光伏企業(yè)做的只是“搬運工”和“組裝工”的體力活,利潤微薄,靠走量賺點血汗錢。當(dāng)時,光伏市場方面:90%以上在歐洲;原材料方面:缺乏量產(chǎn)硅料的技術(shù),主要原材料90%以上產(chǎn)自國外;技術(shù)設(shè)備方面,多晶硅核心技術(shù)壟斷在美德日等國手中,晶硅電池全自動絲網(wǎng)印刷機(jī)、自動測試分撿機(jī)等生產(chǎn)線關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備都依賴進(jìn)口。簡而言之,光伏產(chǎn)業(yè)具有材料依賴進(jìn)口、核心技術(shù)設(shè)備缺失、產(chǎn)品主要出口“三頭在外”的特點。光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)上游小、下游大的金字塔結(jié)構(gòu),所以在利潤分配上是上游占大頭,尤其是高純度硅料價格約占太陽能電池成本的70%以上。沒有技術(shù),沒材料沒設(shè)備,隱患隨之而來。
2008年,在全球金融危機(jī)的沖擊下,歐盟降光伏產(chǎn)業(yè)降低政策支持力度,占據(jù)中國光伏企業(yè)主要收入來源的歐洲市場開始萎縮。
2009年多晶硅價格開始暴跌,在不到一年的時間里,從鼎盛的400美元/千克跌至40美元/千克。屋漏偏逢連夜雨,
2011年美國對中國光伏企業(yè)進(jìn)行“雙反”調(diào)查。2012年5月17日,美國商務(wù)部公布反傾銷初裁決定,英利、無錫尚德、天合光能將分別被征收31.18%、31.22%、31.14%的反傾銷稅,未應(yīng)訴中國光伏企業(yè)的稅率為249.96%。隨后,歐盟也發(fā)布了對中國光伏企業(yè)的“雙反”調(diào)查,至暗時刻來臨!
硅料價格狂風(fēng)驟雨搬地暴跌下,尚德巨輪岌岌可危。2012年上半年,平均每天都要虧損1000萬元,股價也從頂峰的90美元一路跌破1美元,施正榮的身家也從23.12億美元迅速歸零。2013年3月20日,無錫尚德被無錫市中級人民法院裁定破產(chǎn)重整,一代光伏王者退出江湖!之后,成群的中國光伏企業(yè)像韭菜一樣一片片倒下,從設(shè)備生產(chǎn)、硅材料制造、電池組件加工,產(chǎn)業(yè)鏈上破產(chǎn)企業(yè)超過350家。
面對寒冬,度電補(bǔ)貼、光伏扶貧、領(lǐng)跑者工程、戶用光伏、綠證交易等擴(kuò)大內(nèi)需政策先后登場,使光伏產(chǎn)品踏出了擺脫絕對依賴國外市場命門的關(guān)鍵一步。
大浪淘沙,越是慘烈,越是能看到進(jìn)步,一批企業(yè)奮力而起,擺脫多國外技術(shù)依賴,完成產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和技術(shù)迭代。
2009年,保利協(xié)鑫帶頭打破桎梏,研發(fā)出了冷氫化工藝量產(chǎn)硅料,開始擺脫對國外原材料的依賴。這是中國光伏領(lǐng)域的第一次技術(shù)變遷。然而,保利協(xié)鑫的技術(shù)突破來的晚了,被淹沒在了金融危機(jī)留下一地雞毛中。同年,保利協(xié)鑫以263.5億港元收購江蘇中能的全部股權(quán)。2011年,協(xié)鑫集團(tuán)成長為全球多晶硅料及硅片龍頭。
雖然在2012年美歐“雙反”下,協(xié)鑫集團(tuán)依然受到了沖擊,但憑借著在多晶硅領(lǐng)域的持續(xù)浸淫,公司生產(chǎn)成本不斷降低,競爭優(yōu)勢得以強(qiáng)化。2013年保利協(xié)鑫還虧損5.22億元,但2014-15年凈利潤快速增長至15、24億元,公司成為了市場上為數(shù)不多率先走出“雙反”陰影的企業(yè)。
2013年,隆基股份掌握拉晶技術(shù)和金剛線切割新工藝,在傳統(tǒng)的多晶硅技術(shù)之外另辟蹊徑,走出了單晶硅片路線,推廣至全國。相比多晶,單晶硅的晶體結(jié)構(gòu)相對完美,就好比一個基因優(yōu)良的孩子,本身體質(zhì)就很棒,這些優(yōu)勢從根本上決定了單晶硅是高效晶硅電池最為理想的晶體硅材料。這是中國光伏史上第二次技術(shù)變遷。至2019年8月28日,隆基成為了首家市值超過1000億元的光伏企業(yè)。
2018年9月,歐盟宣布結(jié)束對長達(dá)五年的“雙反”政策,國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛布局確定性更強(qiáng)、收益水平更高的海外市場。時隔時隔,中國光伏軍團(tuán)再次集體出海,勇闖天涯,這一次,終于不一樣了!
2018年,在光伏全產(chǎn)業(yè)鏈普遍降價30%以上后,中國光伏組件性價比進(jìn)一步提升,海外需求多點開花,中國光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈已具備國際競爭力。全行業(yè)當(dāng)年產(chǎn)值超過4000億元,連續(xù)11年位居世界第一;在全球光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)中,中國產(chǎn)能占比均超過一半:硅料(55%)、硅片(87%)、電池片(69%)、組件(71%);全球光伏行業(yè)前20強(qiáng)中,中國企業(yè)獨占16席;前十大企業(yè)中國公司的數(shù)量分別為:硅料6家、硅片10家、電池片8家、組件8家……
2019年1月9日,光伏平價上網(wǎng)政策正式出臺,這項政策具備深遠(yuǎn)的意義,因為它標(biāo)志著中國光伏產(chǎn)業(yè)邁入了一個新的階段。這一階段最顯著的特征,就是在行業(yè)發(fā)展的推動力上,政策波動的影響在趨弱,而技術(shù)進(jìn)步的影響在加強(qiáng)。
2020年,碳減排及發(fā)展清潔可再生能源成為全球范圍內(nèi)各國的一致共識,并且隨著全球生態(tài)環(huán)境問題的嚴(yán)峻,世界三大經(jīng)濟(jì)體達(dá)成一致共識。歐盟方面,根據(jù)近期發(fā)布的《2030年氣候目標(biāo)計劃》,2030年溫室氣體減排目標(biāo)從40%提高為55%;美國方面,拜登政府承諾在2050年之前美國實現(xiàn)100%的清潔能源經(jīng)濟(jì),并達(dá)到凈零碳排放。為此拜登還發(fā)布了一項2萬億美元的專項計劃。按照規(guī)劃測算,預(yù)計未來5年內(nèi)美國將安裝5億塊光伏組件,年均裝機(jī)達(dá)到42GW;中國方面,定調(diào)明確“二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”。
“碳中和”目標(biāo)的制定,使人類進(jìn)入第四次能源革命的高潮,光伏作為主角,兼顧平價與低碳,屬高景氣度的朝陽產(chǎn)業(yè)。
20年過去,中國的光伏產(chǎn)業(yè)從無到有,大起大落,跌宕起伏。從其余微末到笑傲江湖,目前已經(jīng)成為了世界的光伏。持續(xù)與國際競爭,已將自己錘煉成最終全球光伏行業(yè)的強(qiáng)者!
雄關(guān)漫道真如鐵,而今邁步從頭越。天若有情天亦老,人間正道是滄桑!
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