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硅片博弈

能源雜志發(fā)布時(shí)間:2021-03-09 08:27:17

隆基股份和中環(huán)股份均是當(dāng)之無(wú)愧的硅片巨頭,但隆基股份更勝一籌,占據(jù)絕對(duì)龍頭地位。

中環(huán)股份正在試圖通過(guò)看似尋常的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)對(duì)隆基股份的逆襲。

3月1日,中環(huán)股份上調(diào)硅片報(bào)價(jià),引發(fā)行業(yè)格外關(guān)注。而放眼整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈,自開(kāi)年以來(lái)就漲聲一片。這一次行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)主要落在了硅片厚度上。

根據(jù)公示,目前中環(huán)股份G1、M6、G12等三種規(guī)格的硅片,均可以提供從160μm到175μm的產(chǎn)品。

早在2月23日,中環(huán)股份就曾發(fā)布《技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品規(guī)格創(chuàng)新降低硅料成本倡議書(shū)》。中環(huán)股份聲稱,目前,公司工業(yè)4.0切片工廠已經(jīng)具備超薄硅片生產(chǎn)的工藝積累和成熟的制造經(jīng)驗(yàn),可以實(shí)現(xiàn)全規(guī)模單晶硅片的薄片化生產(chǎn)。

與硅片尺寸變大一樣,硅片減薄也是降本的舉措。在產(chǎn)業(yè)備受價(jià)格波動(dòng)困擾,以及光伏發(fā)電即將實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)的形勢(shì)下,中環(huán)股份此舉帶給市場(chǎng)的影響還將進(jìn)一步發(fā)酵。

而放到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的維度看,中環(huán)股份將硅片厚度作為一項(xiàng)價(jià)格因素指引,不可避免地將對(duì)隆基股份造成一定沖擊。

隆基股份和中環(huán)股份均是當(dāng)之無(wú)愧的硅片巨頭,但隆基股份更勝一籌,占據(jù)絕對(duì)龍頭地位。

自2019年以來(lái),圍繞硅片尺寸,雙方發(fā)起競(jìng)逐,攪動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈也站隊(duì)分化。這背后,是對(duì)市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)和占有率的爭(zhēng)奪。如今,中環(huán)股份再度減薄硅片,無(wú)異于又添競(jìng)爭(zhēng)籌碼。

回顧兩家企業(yè)的成長(zhǎng)史,頗為相似,都具有鮮明的技術(shù)創(chuàng)新基因。但著力點(diǎn)又迥然相異,隆基股份看到技術(shù)迭代窗口雷霆出擊,而中環(huán)股份更多精力放在技術(shù)打磨和積累上。

降本幾何硅片薄片化有著現(xiàn)實(shí)需求。

去年以來(lái),多晶硅原料開(kāi)始新一輪上漲周期,引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈劇烈波動(dòng)。其中既有事故引發(fā)的產(chǎn)能降低,還包括碳中和目標(biāo)下飆漲的光伏裝機(jī)預(yù)期。

根據(jù)PVinfolink的報(bào)價(jià),截至本周,多晶硅致密料的均價(jià)已達(dá)105元/kg,而今年第一周均價(jià)為84元/kg,上漲幅度為25%。硅料跳漲直接向下游傳導(dǎo)。今年以來(lái),中環(huán)股份和隆基股份先后多次上調(diào)硅片報(bào)價(jià)。

在《倡議書(shū)》中,中環(huán)股份表示,按照公司的經(jīng)驗(yàn),如硅料價(jià)格上漲10元/KG,對(duì)應(yīng)硅片的成本上漲0.18元/片,需減薄18μm厚度可保持硅片單價(jià)不變。硅片厚度從175μm減薄至160μm,可以覆蓋多晶硅料8元/KG的價(jià)格漲幅,減輕下游產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力。如產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)全規(guī)格單晶硅片全面轉(zhuǎn)換到160μm厚度,預(yù)計(jì)可節(jié)省6.8%的硅使用量,以G12產(chǎn)品功率測(cè)算全行業(yè)可增加20GW/年以上產(chǎn)出。

中環(huán)股份的薄片化舉措,能夠靈活地為電池企業(yè)提供更多的低成本電池方案。以M6硅片為例,160μm的硅片價(jià)格為3.53元/片,比175μm的產(chǎn)品便宜0.15元。

參考中環(huán)股份2月份報(bào)價(jià),M6(175μm)售價(jià)為3.35元/片,那么3月份M6(160μm)報(bào)價(jià)漲價(jià)0.18元/片,漲幅為5.3%。

 

 

來(lái)源:中環(huán)股份

硅片減薄對(duì)效率有一定的影響,對(duì)此,中環(huán)股份提出測(cè)算。以22.75%電池效率為例,不同厚度G12硅片對(duì)電池效率影響是,A類電池廠商的生產(chǎn)條件下,應(yīng)用160μm硅片的電池的效率,比175μm的低0.02%。

在成本核算上,依據(jù)上述效率測(cè)算條件,應(yīng)用160μm硅片的電池,每片成本降幅為0.025元/W。

對(duì)于技術(shù)水平較高的客戶而言,中環(huán)股份其所推出的160μm產(chǎn)品可在幾乎不降低電池片轉(zhuǎn)換效率的情況下實(shí)現(xiàn)相比170-175μm產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)降本。

 

 

來(lái)源:中環(huán)股份

 

 

來(lái)源:中環(huán)股份

硅片薄片化是光伏產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)之一,但在近兩年硅片向大尺寸演進(jìn)的情況下,進(jìn)程有所放緩。晶科科技投資者關(guān)系總監(jiān)宋昊對(duì)業(yè)內(nèi)媒體表示,硅料價(jià)格一路上漲加速了硅片薄片化進(jìn)程。眼下硅料漲價(jià),供應(yīng)不足,就一定要接受薄片化。原來(lái)是可選項(xiàng),現(xiàn)在已經(jīng)是必選項(xiàng)。

某下游環(huán)節(jié)龍頭廠商高層對(duì)《能源》雜志表示:“我們也在向薄片努力,現(xiàn)有的設(shè)備可以做薄片產(chǎn)品,工藝和時(shí)間調(diào)整就好。大尺寸+薄片對(duì)降本很有效,但是兩者結(jié)合并不容易。”

雙雄博弈中環(huán)股份帶給隆基股份的壓力顯而易見(jiàn)。

在166mm尺寸產(chǎn)品上,中環(huán)股份的170μm報(bào)價(jià)(3.63元/片)不僅低于隆基股份的170μm報(bào)價(jià)(3.65元/片),而且還有160μm(3.53元/片)產(chǎn)品可以選擇。中環(huán)股份的產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步強(qiáng)化。

中環(huán)股份與隆基股份的對(duì)壘態(tài)勢(shì)肇始于2019年。當(dāng)年,隆基股份在SNEC展上發(fā)布166mm尺寸硅片,不久,中環(huán)股份發(fā)布210mm尺寸硅片。去年,隆基股份再度推出182mm尺寸硅片。

硅片尺寸是否越大越好,如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同最優(yōu)化,一場(chǎng)圍繞硅片尺寸的爭(zhēng)論愈演愈烈。以中環(huán)股份和隆基股份為首,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分化站隊(duì)。

去年6月24日,隆基股份聯(lián)合晶科、晶澳等6家公司,倡導(dǎo)以182mm為同樣的硅片標(biāo)準(zhǔn),并納入標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件。外界將之稱為“M10聯(lián)盟”。

7月9日,僅半個(gè)月后,由中環(huán)股份、東方日升、天合光能、福萊特、陽(yáng)光電源、上能電氣等光伏企業(yè)結(jié)成的“600W+光伏開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”宣告成立。聯(lián)盟囊括涉及硅片、電池、組件、支架、逆變器等環(huán)節(jié),共計(jì)39家公司。

產(chǎn)業(yè)鏈在向210mm傾斜。圍繞210mm硅片,從硅片到電池組件,已建、在建、規(guī)劃建設(shè)的產(chǎn)能已經(jīng)十分龐大。今年以來(lái),包括華為、陽(yáng)光電源在內(nèi)的主流逆變器廠商紛紛發(fā)表聲明,適配210mm的逆變器將全面上市,光伏跟蹤支架制造商也發(fā)表類似聲明。

但這不能證明210mm尺寸的勝利。市場(chǎng)的適應(yīng)需要一定周期。根據(jù)光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),到2023年,182mm、210mm尺寸硅片將占據(jù)市場(chǎng)主流;直到2025年,210硅片市場(chǎng)份額才能超過(guò)182mm硅片。

這樣看,大尺寸不是問(wèn)題,而時(shí)間點(diǎn)是個(gè)微妙因素。同理,薄片化的發(fā)展,關(guān)鍵在于何時(shí)布局。中環(huán)股份接連祭出大尺寸和薄片化兩招,意在搶占發(fā)展先機(jī),以此占據(jù)更多主動(dòng)權(quán)。

隆基股份與中環(huán)股份今日的龍頭地位,來(lái)自單晶替代多晶的歷史機(jī)遇。

雙方均是單晶技術(shù)的堅(jiān)定支持者,但隆基股份早在2014年就開(kāi)始在單晶領(lǐng)域發(fā)力,并通打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈推動(dòng)單晶應(yīng)用。中環(huán)股份在2017年才開(kāi)始大規(guī)模布局單晶,而此時(shí),單晶的市場(chǎng)前景已經(jīng)非常明朗。

中環(huán)股份的表現(xiàn),很大程度受制于國(guó)有性質(zhì)。其董事長(zhǎng)沈浩平此前在接受《能源》采訪時(shí)表示,“我老沈是‘順?biāo)浦?rsquo;而不是‘標(biāo)新立異’。這也是國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的悲哀,一定要市場(chǎng)上有人證明成功了,才能去做,而不是殺出一條血路。”

巧合的是,中環(huán)股份董事長(zhǎng)沈浩平和隆基股份董事長(zhǎng)李振國(guó),均是蘭州大學(xué)畢業(yè),兩者自在青年時(shí)代就扎根半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

未來(lái)猜想毫無(wú)疑問(wèn),中環(huán)股份和隆基股份都是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司。但隆基股份敢于以變革姿態(tài)推動(dòng)新技術(shù)落地,而中環(huán)股份似乎更偏好在成熟技術(shù)上的精進(jìn)。

對(duì)中環(huán)股份將硅片尺寸變大,厚度變薄的做法,有業(yè)內(nèi)人士表示,這不是革命性的創(chuàng)新,沒(méi)有技術(shù)難度。

但是,這些看似尋常的創(chuàng)新,對(duì)行業(yè)格局的影響,遠(yuǎn)不是短期內(nèi)市場(chǎng)占有率的得失。拉長(zhǎng)時(shí)間軸來(lái)看,中環(huán)股份是在為坐擁下一個(gè)技術(shù)新時(shí)代準(zhǔn)備船票。

光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走到新一輪技術(shù)迭代的十字路口。截至去年,PERC單晶電池已經(jīng)成為行業(yè)主流常規(guī)產(chǎn)品,量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23%后逼近天花板,而更高效電池基本集中在TOPCon電池、異質(zhì)結(jié)(HJT)電池和背接觸(MWT/IBC)等N型電池上,其轉(zhuǎn)換效率目前可以達(dá)到24%,未來(lái)甚至能提升到接近26%。

因此,包括老巨頭和新晉玩家在內(nèi),越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始投入到下一代技術(shù)的研發(fā)和量產(chǎn)試驗(yàn)中。光伏的發(fā)展歷程昭示,技術(shù)更迭往往意味著新的商業(yè)格局的塑造。

根據(jù)光伏協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖2020》,到2025年,上述N型電池市占率將達(dá)32.5%。

 

 

 

 

值得注意的是,N型電池對(duì)超薄硅片的適應(yīng)性更高。根據(jù)《路線圖》,用于異質(zhì)結(jié)的電池厚度可以降到150μm,用于MWT和IBC這兩種背接觸技術(shù)的電池可以降到130μm。

 

 

上述某下游環(huán)節(jié)龍頭廠商高層也強(qiáng)調(diào),對(duì)于現(xiàn)在的P型電池而言,薄片化還需要時(shí)間,170以下的P型不好做,(超薄硅片)更適合N型或者更適合低溫工藝。個(gè)人認(rèn)為,薄片更適合中環(huán)股份主打的HBC+疊瓦產(chǎn)品。

當(dāng)然,隆基股份絕不會(huì)束手就擒。1月21日,在一次投資者交流會(huì)上,隆基股份表示,到2021年第二季度,硅片產(chǎn)能將達(dá)到100GW,其中95GW可以生產(chǎn)210mm尺寸硅片。產(chǎn)線在改造后,未來(lái)甚至可以生產(chǎn)240mm尺寸的硅片。

從中我們可以窺見(jiàn)隆基股份的行動(dòng)力和靈活性。在產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代步伐加快的情況下,這是企業(yè)生存和競(jìng)爭(zhēng)的重要特質(zhì)。

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