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2021年中國(guó)光伏逆變器行業(yè)深度分析預(yù)測(cè)

中金企信國(guó)際咨詢(xún)發(fā)布時(shí)間:2021-03-23 09:04:15

2021年中國(guó)光伏逆變器行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研分析預(yù)測(cè):投資戰(zhàn)略、市場(chǎng)規(guī)模、重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)分析、產(chǎn)值產(chǎn)量分析、需求量分析

(1)光伏逆變器分類(lèi)概況:光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設(shè)備,光伏組件所產(chǎn)生的直流電需要通過(guò)逆變器才能轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟姴⒂糜诩矣秒娖骰虿⒕W(wǎng)發(fā)電。光伏逆變器一般可以按照技術(shù)路線及功率水平分為三大類(lèi),即集中式逆變器、組串式逆變器和微型逆變器。其具體情況描述如下:

①集中式逆變器:集中式逆變器對(duì)應(yīng)前述集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)。其逆變方式是將大量并行的光伏組串連接到同一臺(tái)集中式逆變器的直流輸入端,完成最大功率點(diǎn)跟蹤后,再經(jīng)過(guò)逆變并入電網(wǎng)。集中式逆變器單體容量通常在500kW以上,單體功率高,成本低,電網(wǎng)調(diào)節(jié)性好,但要求光伏組串之間要有很好的匹配,一旦出現(xiàn)多云、部分遮陰或單個(gè)組串故障,將影響整個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)的效率和電產(chǎn)能。

集中式逆變器最大功率點(diǎn)跟蹤電壓范圍較窄,組件配置靈活性較低,發(fā)電時(shí)間短,主要適用于光照均勻的集中式大型地面光伏電站等。

②組串式逆變器:組串式逆變器對(duì)應(yīng)前述分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。其對(duì)數(shù)串光伏組件進(jìn)行單獨(dú)的最大功率點(diǎn)跟蹤,再經(jīng)過(guò)逆變單元以后并入交流電網(wǎng),一臺(tái)組串式逆變器可以有多個(gè)最大功率點(diǎn)跟蹤模塊,組串式逆變器的單體容量一般在100kW以下。

相對(duì)于集中式逆變器而言,接入不同最大功率點(diǎn)跟蹤模塊的組串間允許電壓和電流的不匹配,因而其相對(duì)集中式逆變器而言整體發(fā)電效率更高,其發(fā)電規(guī)模亦更適用于分布式發(fā)電系統(tǒng)。但由于其組件串聯(lián)數(shù)量仍然較多,因而系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率、靈活性、可控性不及微型逆變器,安全性亦弱于微型逆變器。

③微型逆變器:微型逆變器也稱(chēng)“組件級(jí)逆變器”,主要應(yīng)用于發(fā)電規(guī)模更小的分布式場(chǎng)景,屬于組件級(jí)電力電子技術(shù)在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的典型應(yīng)用。其核心特點(diǎn)在于每個(gè)微型逆變器一般只對(duì)應(yīng)少數(shù)光伏組件,可以對(duì)每塊光伏組件的輸出功率進(jìn)行精細(xì)化調(diào)節(jié)及監(jiān)控,并能實(shí)現(xiàn)每塊光伏組件單獨(dú)的最大功率點(diǎn)跟蹤,再經(jīng)過(guò)逆變轉(zhuǎn)換以后并入交流電網(wǎng)。

微型逆變器的單體容量一般在5kW以下,其優(yōu)點(diǎn)是可以對(duì)每塊組件進(jìn)行獨(dú)立的最大功率跟蹤控制,在碰到部分遮陰或者組件性能差異的情況提高整體效率。平均而言,微型逆變器的系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到90%以上,總體高于集中式、組串式逆變器的系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率。此外,微型逆變器僅有幾十伏的直流電壓,較大程度降低了安全隱患。但由于其為組件級(jí)別的逆變器,成本相對(duì)高于集中式逆變器和組串式逆變器。

三類(lèi)逆變器技術(shù)指標(biāo)對(duì)比分析

(2)全球光伏逆變器行業(yè)市場(chǎng)分析:2010年以來(lái),全球光伏逆變器的出貨量基本處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)公布的《2021-2027年中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2020年全球光伏逆變器的新增及替換整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約136GW,且將在未來(lái)數(shù)年保持在平均20%以上的增長(zhǎng)速度,至2025年全球光伏逆變器新增及替換整體市場(chǎng)將有望達(dá)到400GW的市場(chǎng)。

2020-2025年全球光伏逆變器市場(chǎng)整體規(guī)模現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):中金企信國(guó)際咨詢(xún)

全球市場(chǎng)中,各區(qū)域按市場(chǎng)占有率依次為亞太、歐洲、美國(guó)、拉美、中東、非洲及其他。其中,亞太核心市場(chǎng)包括中國(guó)、日本、印度等。全球市場(chǎng)分區(qū)域情況如下所示:

2020年全球光伏逆變器不同地區(qū)產(chǎn)品規(guī)模比重分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):中金企信國(guó)際咨詢(xún)

(3)國(guó)內(nèi)光伏逆變器行業(yè)市場(chǎng)分析:得益于國(guó)內(nèi)齊全的產(chǎn)業(yè)鏈、充分的政策支持、相對(duì)廉價(jià)優(yōu)質(zhì)的高素質(zhì)勞動(dòng)力、充分的競(jìng)爭(zhēng)等方面因素,國(guó)內(nèi)光伏廠商過(guò)去十年在全球市場(chǎng)中成長(zhǎng)迅速。根據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)逆變器廠商的出貨量已經(jīng)從2012年約10GW增長(zhǎng)至2019年約75GW,占比亦從2012年約25%增長(zhǎng)至2019年約60%。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)龍頭廠商在海外市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯且不斷擴(kuò)大,集中式、組串式逆變器廠商華為、陽(yáng)光電源、上能電氣、古瑞瓦特、錦浪科技等公司在全球市場(chǎng)份額皆總體不斷擴(kuò)大。

(4)微型逆變器市場(chǎng)分析:微型逆變器的主要應(yīng)用場(chǎng)景為小功率、組件級(jí)別的分布式光伏發(fā)電場(chǎng)景。微型逆變器由于具有組件級(jí)監(jiān)控能力,并且沒(méi)有單點(diǎn)故障,因而在轉(zhuǎn)換效率、可視化程度、安全性、可靠性、便捷程度等用戶體驗(yàn)相關(guān)的重要領(lǐng)域整體優(yōu)于組串式逆變器和集中式逆變器。得益于更為優(yōu)異的產(chǎn)品性能和用戶體驗(yàn),微型逆變器雖總體成本高于組串式逆變器和集中式逆變器,但在分布式發(fā)電系統(tǒng)市場(chǎng)中更受終端客戶歡迎。

隨著光伏行業(yè)在市場(chǎng)和技術(shù)方面的不斷演變,光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代逐步來(lái)臨,產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)邏輯正在逐步發(fā)生變化,分布式光伏正逐步成為后續(xù)光伏市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。以往為了降低建設(shè)成本,政府牽頭的大規(guī)模光伏電站建設(shè)是行業(yè)主流方向。當(dāng)前由于大型電站建設(shè)優(yōu)質(zhì)用地資源逐步減少,集約化大規(guī)模光伏電站的建設(shè)難度和建設(shè)成本不斷增加,盈利空間不斷減少。

另一方面,由于光伏建設(shè)成本隨技術(shù)發(fā)展不斷降低,平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)逐步在全球眾多國(guó)家實(shí)現(xiàn),且預(yù)計(jì)在未來(lái)5年內(nèi)能在全球大部分國(guó)家實(shí)現(xiàn)。光伏發(fā)電在分布式應(yīng)用場(chǎng)景中的應(yīng)用遂從過(guò)去的“環(huán)保行為”逐步變?yōu)?ldquo;創(chuàng)收行為”,能為家家戶戶帶來(lái)穩(wěn)定的發(fā)電收益。

因此,分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)在未來(lái)十年將成為光伏發(fā)電行業(yè)的重要新增市場(chǎng)。微型逆變器作為小型、組件級(jí)分布式發(fā)電系統(tǒng)的最優(yōu)方案,增長(zhǎng)預(yù)期亦較為明確。

據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)公布的《2021-2027年中國(guó)微型逆變器行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)咨詢(xún)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:當(dāng)前微型逆變器2019年全球市場(chǎng)為已達(dá)約30億美元,且在未來(lái)數(shù)年內(nèi)報(bào)告20%的年化增長(zhǎng)率,至2027年增長(zhǎng)至約130億美元。

微型逆變器市場(chǎng)可以按照應(yīng)用場(chǎng)景、銷(xiāo)售區(qū)域等進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分。應(yīng)用場(chǎng)景方面,微型逆變器既可以應(yīng)用于住宅用戶場(chǎng)景,亦可應(yīng)用于小型工商業(yè)場(chǎng)景,但由于前述微型逆變器成本偏高而在用戶體驗(yàn)上面具有優(yōu)勢(shì),因而在住宅用戶市場(chǎng)中更具優(yōu)勢(shì)。

銷(xiāo)售區(qū)域方面,北美、歐洲是當(dāng)前微型逆變器的前兩大市場(chǎng),該兩大市場(chǎng)政策成熟、用戶付費(fèi)能力強(qiáng),當(dāng)前已經(jīng)形成了具有梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局,微型逆變器領(lǐng)域的主要廠商Enphase等公司在市場(chǎng)中占有較大市場(chǎng)份額,與此同時(shí),亞洲、中東、拉丁美洲作為微型逆變器市場(chǎng)中的重要增長(zhǎng)力量,由于政策成熟度相對(duì)較低,用戶付費(fèi)能力較弱,因而成本上具有較明顯優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)廠商在該等市場(chǎng)中占有一定優(yōu)勢(shì)。

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