4月1日，協(xié)鑫新能源及保利協(xié)鑫能源聯(lián)合發(fā)布公告稱：3月31日，協(xié)鑫新能源及保利協(xié)鑫能源旗下間接附屬公司河南協(xié)鑫新能源及蘇州協(xié)鑫新能源（賣方）與三峽資產(chǎn)管理有限公司（買方）訂立首批該等購股協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，相關(guān)賣方向買方出售分別于開封華鑫、三門峽協(xié)立、確山追日及商水協(xié)鑫的全部股權(quán)以及分別于南召鑫力及臺(tái)前協(xié)鑫的50%股權(quán)，代價(jià)總額為約人民幣3.65億元。據(jù)了解，目標(biāo)公司擁有位于中國(guó)的6座已營(yíng)運(yùn)光伏電站，總并網(wǎng)容量約為321MW。
首批出售事項(xiàng)完成后，開封華鑫、三門峽協(xié)立、確山追日及商水協(xié)鑫將由買方擁有100%的股權(quán)；南召鑫力將分別由買方及南召縣金富光伏服務(wù)有限公司；擁有50%及50%的股權(quán)；臺(tái)前協(xié)鑫將分別由買方及濮陽興業(yè)新能源有限公司；擁有50%及50%的股權(quán)；及所有該等目標(biāo)公司將不再為保利協(xié)鑫集團(tuán)及協(xié)鑫新能源集團(tuán)的附屬公司。
該交易使協(xié)鑫新能源收獲約9.276億元（代價(jià)總額約人民幣364,650,000元加總應(yīng)付款項(xiàng)約人民幣562,915,880元），資金用于進(jìn)一步償還債務(wù)。同時(shí)，交易完成后，由于已出售的光伏電站的溢利、虧損以及資產(chǎn)及負(fù)債將不再納入綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，協(xié)鑫新能源的負(fù)債將下降約人民幣12.9億元，資產(chǎn)負(fù)債率將降低約1%，進(jìn)一步有效降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
三峽資本是三峽集團(tuán)所屬控股子公司，三峽集團(tuán)作為全球最大的水電開發(fā)企業(yè)和中國(guó)最大的清潔能源集團(tuán)，“十四五”期間，提出了保持每年1500萬千瓦清潔能源新增裝機(jī)規(guī)模增速的能源規(guī)劃；收購光伏電站也是為實(shí)現(xiàn)其“十四五”新能源裝機(jī)目標(biāo)的重要舉措之一。
此次交易，雙方建立了良好的合作機(jī)制。根據(jù)公告，協(xié)鑫新能源與三峽將進(jìn)一步探索其他合作機(jī)會(huì)，包括但不限于協(xié)鑫新能源現(xiàn)有的光伏電站及將予發(fā)展的新光伏電站的合作機(jī)會(huì)。雙方正積極推進(jìn)上述合作，計(jì)劃在不久的將來能達(dá)成及落實(shí)簽署更多出售及共同發(fā)展光伏電站事宜的協(xié)議。
雖然受“531”政策影響，協(xié)鑫新能源近年來一直經(jīng)營(yíng)承壓，但自2018年起協(xié)鑫新能源積極通過推進(jìn)輕資產(chǎn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)削減債務(wù)規(guī)模，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2020年底，協(xié)鑫新能源已進(jìn)行的光伏電站出售交易，累計(jì)規(guī)模達(dá)到3.5GW，有效降低負(fù)債約198億元，公司亦已公布2021年超2GW的光伏電站出售計(jì)劃。隨著光伏電站變賣的持續(xù)推進(jìn)，協(xié)鑫新能源向輕資產(chǎn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的目標(biāo)進(jìn)一步靠近，并逐步走向正軌。
2021年2月，協(xié)鑫新能源5億美元優(yōu)先票據(jù)百慕大計(jì)劃重組方案成功取得超過91%債券持有人的支持，預(yù)期將能夠順利降低負(fù)債，逐步解決整體債務(wù)的問題。此外，公司于2021年2月完成一輪20億股新股配售工作，認(rèn)購反應(yīng)熱烈，配售凈額約港幣8.95億，這顯示債券投資人及股權(quán)投資人對(duì)協(xié)鑫新能源的支持及對(duì)公司未來發(fā)展的信心。
得益于協(xié)鑫集團(tuán)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局，尤其近期保利協(xié)鑫在顆粒硅、鈣鈦礦等一系列技術(shù)上獲得突破，也為公司“輕裝上陣”后的新模式發(fā)展奠定了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
評(píng)論