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中核、中廣核5.7GW組件集采:雙面450瓦最高至1.898,590瓦均價1.74元/瓦

光伏們發(fā)布時間:2021-05-06 11:04:09

4月28日,中廣核700MW、中核匯能5GW組件集采同日開標,分別有15及18加企業(yè)參與了兩家的組件集采開標。詳情如下:


備注:藍色標記為一線組件企業(yè),紅色標注為最低報價,綠色標注為最高報價


需要強調(diào)的是,中廣核700MW的組件集采中分別對應了具體的項目所在地、規(guī)模,交貨時間集中在二、三季度,最早的標段4需要在5月6日開始供貨;而中核5GW則是年度集采招標,以入圍供應商為主,并且報價不含運費,這也直接導致了組件企業(yè)在報價水平上的差異。對比來看,同規(guī)格的組件中廣核開標均價較中核匯能高出約5分/瓦左右。


總體來看,一線組件廠商仍然引領(lǐng)了價格高位,但與此前數(shù)個單獨的項目集采相比,價格相對較為穩(wěn)定。其中,最高價出現(xiàn)在中廣核青海60MW的報價中,這與項目地點較遠、運費較高有關(guān)。從不同組件型號來看,相同功率的單、雙面組件價差仍在4-6分/瓦左右。


分別來看的話,在中廣核700MW組件集采中,同樣項目地點較遠的標段2與4中,450瓦雙面與530雙面均價都達到了1.8元/瓦左右,445-450瓦單面則維持在1.7-1.75元/瓦左右;在中核匯能5GW的框架集采中,530W與590W以上的組件均價幾乎一致,均價僅差1分/瓦。

 

隨著時間來到二季度,上游硅料與硅片的價格仍未出現(xiàn)下降的跡象,根據(jù)上周的硅料價格跟蹤,單晶致密料均價已經(jīng)接近145元/kg。與此同時,以隆基、中環(huán)為代表的硅片報價也隨之水漲船高,昨日中環(huán)公示5月硅片報價,漲幅0.17-0.3元/片。

 

僅從外銷硅片的規(guī)模來看,由于隆基的硅片自用比例較高,中環(huán)股份已經(jīng)躍居市占率第一的位置,其報價基本可以代表目前硅片市場的基本態(tài)勢,不斷上漲的價格意味著硅片訂單的飽滿。無論出于何種原因,電池廠對于硅片的采購需求仍在。

 

相比于一季度,4月中旬開始,大型地面電站陸續(xù)有項目被迫開工,一線組件企業(yè)的開工率也略有回暖,這樣的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢顯然無法倒逼上游降價。

 

根據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù),從第三季度開始,國內(nèi)多晶硅月均產(chǎn)量預計將達到3.8-4.4萬噸/月,進口量預估在1萬噸/月,同期若下游新增產(chǎn)能釋放計劃維持不變,硅片月產(chǎn)量預計在17-20 GW/月,多晶硅將依舊維持供不應求的現(xiàn)狀??梢灶A見的是,隨著下半年平價項目進入安裝高峰期,硅料價格很難進入下降通道。

 

硅業(yè)分會認為,造成多晶硅階段性短缺的主要原因,并非硅料實際供應不足,而是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的階段性產(chǎn)能過剩,因此整個產(chǎn)業(yè)鏈要平衡有序發(fā)展,各中間環(huán)節(jié)產(chǎn)能或價格的適時調(diào)整勢在必行。

 

硅業(yè)協(xié)會專家委副主任呂錦標認為,目前每個月國產(chǎn)加進口硅料供應只有不足6萬噸,而需要投料的硅片長至少需要7-8萬噸,“4月最后一周的單晶用料交易均價應該會超過150元/kg,硅料價格可能沖擊200元/kg”。

 

盡管大型地面電站已有啟動的跡象,但光伏們了解到,目前受組件價格持續(xù)高位以及逆變器供貨短缺的問題,今年戶用光伏市場的裝機或大受影響。在此前的第四屆分布式光伏大會上,山東太陽能行業(yè)協(xié)會副會長張曉斌坦言,今年1-3月份經(jīng)銷商的收單量巨大,幾乎相當于去年全年的規(guī)模,但是受組件價格影響,幾乎沒有項目開工?!澳壳暗慕M件價格極大的壓縮了經(jīng)銷商的利潤空間,他們是沒有動力開工的”。

 

這一點也得到了山東某大型經(jīng)銷商的認可,“組件漲價對于項目安裝情況的影響確實非常大,不少項目都在拖著,等組件價格降下來”。

 

經(jīng)歷過去年四季度幾乎負利潤的慘痛經(jīng)驗后,以目前的情況來看,組件企業(yè)保利潤的決心異常堅決,尤其是上市公司,在硅料與硅片價格持續(xù)上漲的態(tài)勢下,參考期貨定價的組件價格大概率也會隨之持續(xù)上漲;而在當前的價格水平下,電池企業(yè)的利潤幾乎被壓榨到極限。

 

在平價的第一年,光伏產(chǎn)業(yè)鏈動蕩不安程度極大的超出了行業(yè)的預期。需求爆發(fā)、上下游產(chǎn)能不匹配、市場恐慌性囤貨等,都給行業(yè)供應鏈帶來了巨大挑戰(zhàn)。盡管博弈仍在持續(xù),但下游既沒有停工斷腕的決心,那么就無法給上游以降價的動力,這一場價格拉鋸戰(zhàn)即將在近期的央企組件集采中見分曉。


光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格的不斷上漲也吸引了主流媒體的關(guān)注,近日央視財經(jīng)就光伏行業(yè)價格變動進行了一番調(diào)查,報道如下:



這是一家四川的硅料生產(chǎn)企業(yè),作為光伏行業(yè)中最上游的原材料生產(chǎn)企業(yè),它的市場份額占到國內(nèi)最大。企業(yè)負責人告訴記者,今年硅料價格一路上漲,當前的價格同比去年已經(jīng)翻了一倍,比去年底更是上漲了近50%。如今單晶用料均價達到每公斤135元,多晶硅為每公斤74元。記者在多家企業(yè)了解到,硅料漲價最直接的原因就是供不應求,這些企業(yè)訂單量都超過一倍,有的甚至達到兩倍,而供應卻嚴重不足,成為硅料企業(yè)面臨的共同問題。 


中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王世江:原材料價格上漲的另外一個因素可能也有結(jié)構(gòu)性的問題,這幾年高效的電池起來得很快,對多晶硅的純度要求更高。


由于硅料的擴產(chǎn)需要相當長周期,而國內(nèi)硅料生產(chǎn)企業(yè)只有11家,有些生產(chǎn)規(guī)模還很小,因此制約了硅料的快速供應。而此因素傳導到最直接的下游方硅片生產(chǎn)企業(yè),就是原料成本的上升,因此硅片也進行了相應提價,目前國內(nèi)硅片的均價和去年底相比,漲幅超過30%。單晶硅和多晶硅每片價格分別達到3.81元和1.85元。而硅片擴產(chǎn)相對簡單,可以短時間內(nèi)實現(xiàn),因此一些龍頭企業(yè)迅速擴大產(chǎn)能,來滿足暴增的訂單量。 


陜西某企業(yè)董事長 鐘寶申:今年在硅片訂單方面,我們大概會增長50%,也是比較快。



此輪漲價的背后,更讓一些企業(yè)看到產(chǎn)品創(chuàng)新的緊迫性,快速迭代新技術(shù)成為當務(wù)之急,以此來解決傳統(tǒng)產(chǎn)能嚴重不足的問題,而顆粒硅被看作光伏原料,它可以使目前的發(fā)電成本降低30%以上,更是未來具有超前愿景的行業(yè)。

上游漲價傳導效應明顯 下游企業(yè)降成本擴產(chǎn)能


作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié),硅料和硅片價格上漲,讓一些企業(yè)看到機會,或者研發(fā)新技術(shù)或者有新的進入者。漲價的傳導效應在下游的表現(xiàn)又如何?企業(yè)又是如何應對的?


這里是浙江的一家光伏電池生產(chǎn)企業(yè),負責人告訴記者從去年下半年開始到現(xiàn)在,企業(yè)的訂單持續(xù)激增,數(shù)量同比超過一倍,由此帶來上游原料供不應求,以至于價格高企。對此,企業(yè)只能一方面壓縮成本,另一方面擠壓利潤空間,因此相對于去年底,電池片的漲價幅度只有15%。


在另外一家電池生產(chǎn)企業(yè),負責人表示,漲價幅度小是為了留住客戶,因為在光伏行業(yè)內(nèi)降低成本是整個行業(yè)的終極目標,因此越到下游產(chǎn)品降成本的壓力越大。而同時一些企業(yè)也通過擴大產(chǎn)能來優(yōu)化成本,以此保證利潤空間。



光伏電池作為下游企業(yè)想盡辦法對沖上游漲價影響,而作為光伏電池的下游企業(yè)也在做新的布局。



有企業(yè)負責人告訴記者,光伏組件作為光伏裝機前的最后一道生產(chǎn)關(guān)口,涉及到電池、玻璃等產(chǎn)品的組裝集成,因此任何一個原料成本提升都會影響到光伏組件的價格,目前電池成本上升已經(jīng)給整個組件帶來近25%的成本上升,而玻璃價格剛剛出現(xiàn)回落,可以一定程度降低整體成本,因此,組件的價格相比去年漲幅不是很大,這是為了讓利給終端的發(fā)電企業(yè)。這就帶給企業(yè)穩(wěn)定的訂單,為進一步擴產(chǎn)能打下基礎(chǔ)。

部分內(nèi)容來源:央視財經(jīng)

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