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上游硅料飆漲、下游瘋狂開發(fā),中國光伏行業(yè)需要“降壓藥”還是“敗火藥”?

光伏們發(fā)布時間:2021-05-06 11:49:13

中國光伏很火!從上游到下游,火到“一塌糊涂”。

 

上游硅料最新成交價格已經突破170元/kg,

創(chuàng)下了近10年來的新高,

仍然看不到企穩(wěn)的跡象;

下游搶項目資源搶到“崩潰”,

非技術成本水漲船高,

縣級政府化身行業(yè)最大“路條客”,

國有企業(yè)“帶頭”產業(yè)配套、捐款……

 

2021年的光伏行業(yè)究竟需要“降壓”還是“敗火”?


搶項目搶“瘋”了!


從戶用光伏的熱潮乍起到大型投資商的跑馬圈地,2021年光伏項目開發(fā)的“瘋狂”,讓從業(yè)多年的王鶴(化名)感慨,“市場重回2017年”。據(jù)光伏們不完全統(tǒng)計,從2020年下半年以來,全國各地陸續(xù)備案了超過百吉瓦的光伏電站項目,其中僅廣東省備案規(guī)模將近50GW。

 

李曄(化名)從業(yè)光伏項目開發(fā)一線多年,陪伴行業(yè)經歷了近幾年的跌宕起伏,但今年以來一線資源開發(fā)“廝殺”的情景,仍讓他感到震驚?!盀榱藫岉椖恐笜?,國有企業(yè)可以承諾政府幾乎任何條件,建學校、建化肥廠、配套產業(yè)、供暖甚至直接捐款……這不是變相的買賣路條嗎?”,李曄的困惑并非捕風捉影,也不是個例,“這些配套投入,難道央企最后可以不計成本的全部落地嗎?落地之后的不合規(guī)性又如何兜底?”

 

在光伏們拿到的一份央企出具的承諾函中,該央企承諾每獲取50MW指標,為該縣提供1000萬的資金支持,用于該縣投建醫(yī)療、教育等民生工程或其他產業(yè)投資。在2020年,某省的部分地區(qū)就在分配新能源指標的時候就要求參與投標的企業(yè)捐款上千萬/100MW。

 

在央企轟轟烈烈的碳中和目標下,縣級政府正成為行業(yè)最大的“路條客”,“某中部省份下屬一個縣城,30余家企業(yè)有項目申報的計劃,但縣里只給了一家央企,因為這家央企承諾其火電廠免費給全縣供暖,其他項目縣里不同意的話,根本就出不了縣”。

 

某省份一線開發(fā)人員華宇(化名)補充道,現(xiàn)在各地方產業(yè)配套蔚然成風,省、市甚至縣級政府之間博弈的厲害,“一線開發(fā)還面臨強配儲能、土地三線收緊、農民久經沙場臨時種植加上組件成本高居不下等一系列問題”。

 

“配置儲能是可以理解的,但是不限電地區(qū)配置儲能就是資產浪費,目前也沒有合適的盈利模式。相比較之下,產業(yè)配套絕對是毒藥,如果開了先河勢必局面難控”,華宇感慨道,“一線從業(yè)多年,531都沒有這么難,就像玻璃上的蒼蠅,看著前途一片光明,就是找不到出路”。


這案例僅僅是當前中國光伏項目一線開發(fā)的一個縮影。

 

大躍進下的理想與現(xiàn)實


于涵(化名)是某南方發(fā)達省份國有企業(yè)的光伏電站項目開發(fā)負責人,這家地方國有企業(yè)本部坐落于南方某用電大省,從2020年開始于涵開始走出本部駐地省份,前往北方市場尋找機會。在于涵把發(fā)展重心逐步遷往省外的同時,大批的投資企業(yè)蜂擁而至其駐地省份,備案規(guī)模與儲備量在僅僅數(shù)個月之間達到了數(shù)十吉瓦的規(guī)模。

 

但對于于涵來說,理性投資是底線,“消納中心與土地資源不匹配是該省份面臨的最大問題,有土地的地區(qū)電網接入薄弱,很難再找到接入空間了;有消納的地方基本是工業(yè)發(fā)達地區(qū),沒有大面積的土地供光伏電站建設”,于涵的擔心其實是當前大多數(shù)省份發(fā)展新能源面臨的最關鍵的問題之一。


安裝了超過250GW的光伏電站之后,在當前的土地政策以及電網架構面前,光伏電站優(yōu)質資源基本已經開發(fā)殆盡。但是在瘋狂的目標任務背后,這些問題也阻擋不住前仆后繼的開發(fā)“熱度”。

 

“各種投資商、路條客瘋了一樣開發(fā)項目”,于涵在項目開發(fā)一線的感受格外明顯,“市場過熱,有些超出承受能力的承諾,忽悠相關方,最終無法兌現(xiàn),勢必會導致各種糾紛”。


“瘋狂開發(fā)的背后究竟能落地多少?這樣會破壞市場的發(fā)展規(guī)律,今年的漲價是一個體現(xiàn),眾多涌入開發(fā)領域的專業(yè)掮客又是另外一個維度”,于涵認為,大部分央企定的“十四五”目標難以實現(xiàn),“甚至一半都難”。

 

“十四五”首年,游戲規(guī)則尚未明確,來自于各方面的壓力也給光伏電站投資帶來了若干的不確定性。掌握主導權的各省優(yōu)選規(guī)則仍未出臺,距離項目真正落地實際上還有多輪慘烈競爭。非技術成本節(jié)節(jié)攀升、強制產業(yè)配套投資與儲能、競爭電價以及供應鏈價格的持續(xù)波動,仍在持續(xù)不斷的撩動行業(yè)的收益率底線。

 

與此同時,以2021年的行業(yè)趨勢來看,上下游博弈導致行業(yè)內卷嚴重,土地、電網接入成本只升不降,對于中國這個全球最大的光伏制造國家,全面平價仍不輕松。但在央企龐大的裝機目標下,這些問題幾乎被視而不見。


制造業(yè)也瘋狂


除此之外,下游項目開發(fā)的瘋狂,也為上游價格持續(xù)攀漲提供了原始動力。多晶硅成交價格一路飆漲,從年初的85元/kg到最新成交價170元/kg,漲幅翻倍,直接推高了組件價格飆升至1.9元/kg。某一線頭部組件企業(yè)預測,到下半年組件價格將維持在1.8-1.9元/瓦的水平。

 

根據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù),從第三季度開始,國內多晶硅月均產量預計將達到3.8-4.4萬噸/月,進口量預估在1萬噸/月,同期若下游新增產能釋放計劃維持不變,硅片月產量預計在17-20GW/月,多晶硅將依舊維持供不應求的現(xiàn)狀。可以預見的是,如果下半年平價項目如期進入安裝高峰期,硅料價格摸高200元/kg指日可待。

 

當然,這其中有產業(yè)鏈上下游產能不匹配的原因,但在,在目前大型地面電站開工不溫不火、戶用摁下暫停鍵、電池利潤僅僅維持在1-2分/瓦的水平下,產業(yè)鏈價格卻依然保持著漲價的趨勢,支持其持續(xù)滿產的還是下游需求的傳導。

 

1.9元/瓦的組件究竟能不能實現(xiàn)平價?這是行業(yè)目前非常困惑的問題,4月中旬開始,大型地面電站陸續(xù)有項目被迫開工,一線組件企業(yè)的開工率也略有回暖。在2020年四季度的時候1.7元/瓦都做不了的競價項目,搖身一變,到2021年平價項目居然可以接受1.8+元/瓦的組件了?雖然博弈仍在持續(xù),但如果下游既沒有停工斷腕的決心,那么就無法給上游以降價的動力。

 

行業(yè)的“瘋狂”就在于此。對于中國光伏產業(yè)來說,借助30·60的東風,這是一個最好的時代還是“瘋狂”的時代,已經無法界定清楚,但可以明確的一點是,當前的形勢既不利于產業(yè)鏈的平穩(wěn)健康發(fā)展,也給這些瘋狂的項目開發(fā)增添了無盡的隱憂,還助推了整個行業(yè)非技術成本的居高不下。

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