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“漲價(jià)”共振致行業(yè)焦慮升級(jí):硅料與大宗商品普漲、報(bào)價(jià)一周一變、違約頻發(fā)

光伏們發(fā)布時(shí)間:2021-05-14 16:28:02

光伏人都看不懂這個(gè)行業(yè)了,2021年光伏行業(yè)年度主題提前確定——漲。產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的持續(xù)變動(dòng)給2021年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的壓力挑戰(zhàn)。年初以來(lái),多晶硅料上漲超過(guò)70元/kg,漲幅近90%,僅按硅耗換算,帶來(lái)的組件成本上升0.2-0.35元/瓦。

 

不僅如此,國(guó)內(nèi)能源、金屬、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲,尤其銅、鋁、鋼材等制造業(yè)原材料。據(jù)報(bào)道,與去年同期相比,期貨價(jià)格漲幅約在50%以上。廣泛應(yīng)用于電池、電線、電機(jī)等工業(yè)領(lǐng)域的銅亦是如此,直接導(dǎo)致光伏電站安裝使用的電纜、支架等水漲船高,推高了光伏電站的EPC成本。


鋼鐵漲

白銀漲價(jià)

 滬銅主力期貨價(jià)格走勢(shì)  銅價(jià)格走勢(shì)圖

 

“漲價(jià)”焦慮蔓延


近日公示的EPC招標(biāo)價(jià)格來(lái)到3.9元/瓦左右的水平,分布式項(xiàng)目EPC報(bào)價(jià)已經(jīng)突破4元/瓦,據(jù)行業(yè)人士透露,部分需要加高支架高度或者樁基深度的漁光、農(nóng)光項(xiàng)目EPC純成本高達(dá)3.9元/瓦,加上合理利潤(rùn)空間,再往后的EPC招標(biāo)報(bào)價(jià)很有可能突破4元/瓦。

 

組件上下游、輔材原材料、業(yè)主與EPC……因?yàn)閮r(jià)格博弈帶來(lái)的行業(yè)內(nèi)卷正消磨著首年平價(jià)帶來(lái)的“信心”。對(duì)于光伏行業(yè)來(lái)說(shuō),由漲價(jià)帶來(lái)的焦慮感已經(jīng)上升為整個(gè)行業(yè)的層面,無(wú)一幸免。

 


今年以來(lái),由于多晶硅漲價(jià)帶來(lái)的組件整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的持續(xù)攀漲,二次招標(biāo)、訂單毀約、報(bào)價(jià)以周甚至天為周期正成為行業(yè)常態(tài),“不是在做報(bào)價(jià)單就是在談漲價(jià)的路上”,某組件企業(yè)銷售戲稱,“眼睜睜看著到手的單子就這么飛走了,銷售太難了!”

 

“1.8元/瓦的組件根本賣不動(dòng),寧愿不報(bào)價(jià)了,不想傷著客戶”,組件作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈B2B的最終出口,面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)與維護(hù)客戶關(guān)系的平衡,進(jìn)退兩難。


另一方面,在產(chǎn)業(yè)鏈漲勢(shì)不斷的情況下,面對(duì)詢價(jià),組件企業(yè)在吃過(guò)去年四季度的虧之后,報(bào)價(jià)只能延續(xù)保守策略。從近幾次的招標(biāo)也可以看出,價(jià)格標(biāo)王基本都由一線企業(yè)報(bào)出,且報(bào)價(jià)水平越來(lái)越均衡?!安灰蠖噘?,微利我們都可以做,但絕對(duì)不能虧錢。去年四季度的搶裝潮中,組件企業(yè)付出的代價(jià)太慘痛了”,某頭部組件企業(yè)大客戶銷售負(fù)責(zé)人坦言,行業(yè)頻繁調(diào)整價(jià)格,也完全撕毀了組件企業(yè)的契約精神。

 

與組件銷售一樣被時(shí)時(shí)折磨的還有光伏各環(huán)節(jié)的市場(chǎng)分析人員,自從去年陷入供應(yīng)鏈的困局之后,光伏企業(yè)愈發(fā)重視供應(yīng)鏈管理,而市場(chǎng)分析便是供應(yīng)鏈管理的基礎(chǔ)支撐,但顯然今年的行情已經(jīng)不能用模型、經(jīng)驗(yàn)、理論來(lái)預(yù)測(cè)?!皩懖煌甑膱?bào)告,做不完的調(diào)研,但依然追不上硅料的漲價(jià)幅度”,某企業(yè)市場(chǎng)分析人士表示,漲價(jià)的邏輯完全脫離了理性思考的范圍,瘋搶硅料的代價(jià)需要整個(gè)行業(yè)來(lái)承擔(dān)。

 

光伏們了解到,受漲價(jià)行情的影響,某EPC龍頭企業(yè)一季度處于虧損態(tài)勢(shì),“大部分存量項(xiàng)目推進(jìn)的很艱難,業(yè)主不同意漲價(jià),但采購(gòu)價(jià)格持續(xù)上漲,包括支架、電纜等,之后的新項(xiàng)目報(bào)價(jià)會(huì)把價(jià)格漲幅都傳導(dǎo)上來(lái)”,某設(shè)計(jì)院人士表示。


下游需求不溫不火


從下游需求來(lái)看,以戶用跟工商業(yè)為代表的分布式業(yè)主與安裝商也在此次漲價(jià)潮中苦不堪言,部分項(xiàng)目不得不放緩了建設(shè)進(jìn)度。作為國(guó)內(nèi)頭部的分布式光伏投資商,聯(lián)盛新能源于2019年開(kāi)始推廣以小微工商業(yè)為方向的“零碳新城”模式,目前已經(jīng)完成了GW級(jí)的分布式項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

 

聯(lián)盛電力總經(jīng)理田大勇告訴光伏們,目前主要是年內(nèi)計(jì)劃并網(wǎng)的項(xiàng)目,影響比較大,尤其是一些收益率本身就在臨界點(diǎn)的大項(xiàng)目,“當(dāng)前的組件價(jià)格與這些項(xiàng)目當(dāng)初投資決策時(shí)的成本測(cè)算發(fā)生了偏離。項(xiàng)目形態(tài)、收益率、杠桿水平等都會(huì)影響成本尺度,聯(lián)盛做的是小微工商業(yè)居多,也就是零碳分布式,競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)沒(méi)那么白熱化,暫時(shí)還能扛一段,傳統(tǒng)分布式項(xiàng)目會(huì)受影響比較大些?!?/p>

 

同樣是位居頭部的分布式投資商,道達(dá)爾遠(yuǎn)景CEO孫捷表示,按照目前組件價(jià)格漲勢(shì),項(xiàng)目收益率至少降了2%,“逆變器也在漲價(jià),大大影響了很多即將開(kāi)工項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性,有些項(xiàng)目不著急開(kāi)工就往后等一等,但今年并網(wǎng)總量的目標(biāo)還是不變的”。

 

相比于工商業(yè)分布式,戶用市場(chǎng)在波瀾中透著“平靜”,貸款模式正成為漲價(jià)潮下戶用安裝的主力。河北承合新能源科技有限公司總經(jīng)理耿建輝告訴光伏們,組件漲價(jià)對(duì)于采用全款模式安裝的戶用項(xiàng)目影響會(huì)比較大,目前來(lái)看,貸款與租賃兩種模式影響相對(duì)較小,但對(duì)于經(jīng)銷商開(kāi)展業(yè)務(wù)確實(shí)也存在比較大的負(fù)面影響,“全款模式大家也懶得推了,最終的結(jié)果是戶用市場(chǎng)會(huì)形成頭部企業(yè)寡頭壟斷的局面”。

 

與此同時(shí),隨著戶用逆變器、電纜、支架持續(xù)漲價(jià),綜合成本相比年初上漲了20%以上,戶用安裝商的盈利空間也受到了擠壓。從項(xiàng)目收益率來(lái)看,全款模式對(duì)于戶用業(yè)主是收益率最高的,但當(dāng)前的情況下,已然剝奪了他們選擇的機(jī)會(huì)。

 

從大型地面電站的需求來(lái)看,在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)上漲的影響下,630搶裝小高潮并沒(méi)有如期到來(lái),僅有部分競(jìng)價(jià)項(xiàng)目推進(jìn)較為積極。從目前成交的情況來(lái)看,1.75元/瓦左右的價(jià)格,也有項(xiàng)目可以承受。

 

但作為今年裝機(jī)主力的平價(jià)項(xiàng)目對(duì)于組件漲價(jià)的反饋目前尚未明朗,部分央企投資商表示,算得過(guò)來(lái)賬的就做,算不過(guò)來(lái)就不做。但由于項(xiàng)目情況各不相同,對(duì)組件價(jià)格的承受能力也大相徑庭。目前各大央企組件集采正陸續(xù)啟動(dòng),下半年的組件價(jià)格天花板也將隨之定調(diào)。有未經(jīng)確認(rèn)的消息稱,有央企已經(jīng)調(diào)低了年度光伏裝機(jī)目標(biāo)。

 

光伏們還了解到,面對(duì)持續(xù)上漲的組件價(jià)格與海運(yùn)費(fèi),國(guó)外訂單也開(kāi)始出現(xiàn)了延期、拖延的情況,某組件企業(yè)歐洲區(qū)域銷售負(fù)責(zé)人表示,“大型地面電站項(xiàng)目延期情況較為明顯,分銷商在最近陸續(xù)感受到了壓力”。

 

在眼下終端需求不溫不火,1.8元/瓦的組件有價(jià)無(wú)市的情況下,上游的漲勢(shì)依然頻繁且漲幅遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期?!叭绻嗑Ч铦q到200元/kg,組件價(jià)格可能要漲到1.9-2元/瓦左右的水平”。面對(duì)此起彼伏的價(jià)格漲勢(shì),更多的矛頭指向盈利水平高的多晶硅,行業(yè)焦慮情緒蔓延,但這并不利于問(wèn)題的解決。

 

一方面,在當(dāng)前的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)下,多晶硅以不到60萬(wàn)噸/年的供應(yīng)鏈高居供應(yīng)鏈榜首,在落后產(chǎn)能不清空或者任一環(huán)節(jié)保持盈利的情況下,大概率硅料仍然會(huì)維持高位。另一方面,在30·60目標(biāo)大任下,產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)漲價(jià)倒逼投資商降低收益率底線,這種博弈帶來(lái)的動(dòng)態(tài)變化,對(duì)行業(yè)而言無(wú)疑是一場(chǎng)內(nèi)耗。

 

然而,這也給了行業(yè)一個(gè)警醒,平價(jià)之后,行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)不再單一的來(lái)自于成本,來(lái)自于產(chǎn)能擴(kuò)展(上下游不協(xié)同)、供應(yīng)鏈管理、社會(huì)大環(huán)境(碳中和的契機(jī))、政策環(huán)境(產(chǎn)業(yè)配套)、GDP貢獻(xiàn)等等,光伏行業(yè)未來(lái)的征程仍然任重道遠(yuǎn)。

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