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2021年光伏上市企業(yè)十大重磅融資事件

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2022-01-06 13:31:00

第一位:通威股份,120億

12月23日,通威股份120億公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)。

公司本次擬公開發(fā)行不超過120億元的A股可轉(zhuǎn)換公司債券,用于光伏硅材料制造技改項目(二期高純晶硅項目)、光伏硅材料制造項目(二期5萬噸高純晶硅項目)、15GW單晶拉棒切方項目以及補充流動資金。

公司表示,募投項目的實施將進一步擴大公司高純晶硅產(chǎn)能,助力公司切入硅片業(yè)務(wù),完善產(chǎn)業(yè)鏈布局,提高綜合競爭力。本次募投項目具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益,公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力將得到增強,財務(wù)狀況得到進一步的優(yōu)化與改善。

第二位:中環(huán)股份,90億

11月2日,中環(huán)股份90億非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公布,瑞銀、巴克萊銀行、高盛等國際知名投資機構(gòu)現(xiàn)身。

公司本次共向23名投資者發(fā)行了198,807,157股A股普通股股票,發(fā)行價格為45.27元/股,募集資金8,999,999,997.39元,將將全部用于50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智慧工廠項目。

公司表示,本次非公開發(fā)行將提高公司資本實力,有利于公司進一步提升技術(shù)水平及產(chǎn)能規(guī)模,增強核心競爭力,鞏固和提高公司的行業(yè)地位和市場影響力。同時,有利于公司降低財務(wù)風(fēng)險、增強抗風(fēng)險能力,優(yōu)化公司整體財務(wù)狀況。

第三位:隆基股份,70億

11月11日,隆基股份70億可轉(zhuǎn)換公司債券的公開發(fā)行申請獲中國證監(jiān)會批復(fù)。

公司本次擬公開發(fā)行70億的可轉(zhuǎn)換公司債券,募集資金主要用于年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目、年產(chǎn)3GW單晶電池制造項目以及補充流動資金。

公司表示,本次募投項目具有良好的市場前景和經(jīng)濟效益,項目實施后主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤將大幅提升。項目建成后,將有效提升公司產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品技術(shù)水平,提升產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同發(fā)展,從而提升公司綜合競爭力,進一步鞏固和提升公司全球單晶龍頭的戰(zhàn)略地位。

第四位:晶科能源,60億

12月28日,晶科能源首次公開發(fā)行股票的注冊申請獲中國證監(jiān)會的批準(zhǔn)。

公司本次擬公開發(fā)行不超過266,666.6666萬股普通股股票,募集資金60億元,用于年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項目、海寧研發(fā)中心建設(shè)項目以及補充流動資金。

公司表示,募投項目的實施將擴大公司高效產(chǎn)品的產(chǎn)能,更好的滿足市場需求,進一步提升公司的市場競爭力。同時,募投項目將補齊公司在電池產(chǎn)能方面的短板,完善公司的垂直一體化產(chǎn)能布局,提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性并提升利潤空間。

第五位:天合光能,52億

7月8日,天合光能52億向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊申請獲批。

公司本次擬發(fā)行525,200.00萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券,募集資金用于鹽城年產(chǎn)16GW高效太陽能電池項目、年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項目(宿遷二期5GW)、宿遷(三期)年產(chǎn)8GW高效太陽能電池項目、鹽城大豐10GW光伏組件項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

公司表示,募投項目的順利實施,有助于提高公司高效太陽能電池和組件的產(chǎn)能,有利于公司搶占市場先機,擴大市場份額,鞏固市場地位。本次發(fā)行將進一步擴大公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模,進一步增強公司資本實力,有利于提升公司抗風(fēng)險能力。隨著募投項目建設(shè)完畢并逐步釋放效益,公司的經(jīng)營規(guī)模和盈利能力將得到進一步提升,進一步增強公司綜合實力,促進公司持續(xù)健康發(fā)展。

第六位:晶澳科技,50億

10月15日,晶澳科技50億非公開發(fā)行A股股票申請獲中國證監(jiān)會受理。

公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過479,507,127股,募集資金總額不超過500,000.00萬元,募集資金將用于年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項目、高效太陽能電池研發(fā)中試項目以及補充流動資金。

公司表示,募投項目將進一步擴大公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品產(chǎn)能,有利于增強公司抵御財務(wù)風(fēng)險的能力,進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低財務(wù)成本和財務(wù)風(fēng)險,增強未來的持續(xù)經(jīng)營能力。同時,隨著本次募投項目的逐步實施和投產(chǎn),公司的收入水平將穩(wěn)步增長,盈利能力進一步提升,整體實力和抗風(fēng)險能力將進一步加強,為公司后續(xù)發(fā)展提供有力保障。

第七位:保利協(xié)鑫能源,50億港元

12月22日,保利協(xié)鑫能源50億港元配售事項完成。

公司本次共發(fā)行配售股份2,036,588,000股,配售所得款項凈額約為49.94億港元,約合人民幣40.80億元。配售凈額的8.9%(約4.45億港元)用作一般營運資金用途,其余91.9%(約45.49億港元)將用于內(nèi)蒙古硅烷流化床法顆粒硅及配套硅粉項目以及江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司的硅烷流化床法顆粒硅項目。

根據(jù)港交所官網(wǎng)顯示,A股上市公司洛陽鉬業(yè)的實控人鴻商集團買入5.95億股保利協(xié)鑫能源股份,以2.49港元/股計算,共耗資14.82億港元,拿下保利協(xié)鑫能源配售股份總額中的29.21%。另據(jù)媒體報道,高瓴資本斥資24.9億港元獲得10億股配售新股,預(yù)計將持有公司接近4%的股權(quán)。

第八位:阿特斯,40億

12月13日,阿特斯首次公開發(fā)行股票的注冊申請獲上交所科創(chuàng)板上市委審議通過。

公司本次擬公開發(fā)行不超過54,105.8824萬股普通股股票,募集資金不超過40億元,主要用于年產(chǎn)10GW拉棒項目、阜寧10GW硅片項目、年產(chǎn)4GW高效太陽能光伏電池項目、年產(chǎn)10GW高效光伏電池組件項目、嘉興阿特斯光伏技術(shù)有限公司研究院建設(shè)項目以及補充流動資金。

公司表示,通過實施本次募集資金投資項目,公司現(xiàn)有各生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能將得到擴充,現(xiàn)有技術(shù)將進一步升級,帶動產(chǎn)品產(chǎn)量提高,進一步鞏固和擴大公司光伏組件業(yè)務(wù)的市場份額,提升公司綜合競爭優(yōu)勢,提升公司的盈利能力。

第九位:陽光電源,36億

9月29日,陽光電源36億非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公布,摩根大通、高盛、瑞銀等國際知名投資機構(gòu)現(xiàn)身。

公司本次共向18名投資者發(fā)行了28,418,634股A股普通股股票,發(fā)行價格為128元/股,募得資金3,637,585,152.00元,主要用于年產(chǎn)100GW新能源發(fā)電裝備制造基地項目、研發(fā)創(chuàng)新中心擴建項目、全球營銷服務(wù)體系建設(shè)項目以及補充流動資金。

公司表示,募投項目的實施不僅將擴大公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的規(guī)模,鞏固和提升公司現(xiàn)有的市場地位與市場份額,也將從整體上提高公司的核心競爭力,實現(xiàn)公司總體業(yè)務(wù)的增長。

第十位:愛旭股份:35億

7月1日,愛旭股份35億非公開發(fā)行A股股票申請獲中國證監(jiān)會受理。

公司本次擬非公開發(fā)行不超過 610,898,756 股普通股股票,募集資金不超過350,000.00萬元,用于珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽能電池建設(shè)項目、義烏年產(chǎn)10GW新世代高效太陽能電池項目第一階段2GW建設(shè)項目以及補充流動資金。

公司表示,通過實施本次募投項目,公司將完成在新一代高效太陽能電池領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局,同時進一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),滿足客戶多元化的產(chǎn)品需求,實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。


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