2022年第一季度光伏行業(yè)運行簡況
在全球能源綠色轉型的大趨勢下，新能源行業(yè)迎來了空前的發(fā)展機遇，光伏海內外市場需求前景廣闊，一季度國內外光伏裝機需求維持高景氣。
根據中國能源局數據，截至2022年3月底，我國太陽能發(fā)電裝機容量約320GW，同比增長22.9%。第一季度光伏新增裝機容量13.2GW，同比增長148%。國內光伏裝機以分布式為主，分布式光伏約9GW，占比將近70%。
今年以來，俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機，推動歐洲各國重視能源安全和能源獨立。為改善能源依賴現狀，歐洲各國紛紛將目光轉向以光伏發(fā)電為代表的新能源，激發(fā)歐洲需求大幅增加。加之印度宣布4月起對進口光伏電池和組件征收基本關稅，促使一季度印度進口光伏產品數量激增。海外市場需求旺盛推動一季度我國光伏產品出口大幅增長。
2022年第一季度我國光伏行業(yè)對外發(fā)展情況
●多晶硅進口呈現價增量減態(tài)勢
2022年第一季度，我國國內多晶硅產量約為15.9萬噸，同比增長32.5%。進口多晶硅6.6億美元，同比增長125.3%。進口數量2.2萬噸，同比下降18.1%。進口呈現價增量減態(tài)勢。受疫情和俄烏沖突影響，導致物流成本與硅料等原材料大幅漲價。
第一季度我國多晶硅主要進口來源地分別為德國、馬來西亞、美國、日本、臺灣，五地占據我國多晶硅進口市場的97.4%。德國是我國最大的多晶硅進口來源地，占64.3%。自德國進口多晶硅4.2億美元，同比增長221.1%;進口數量1.3萬噸，同比增長10.2%。自馬來西亞進口多晶硅1.5億美元，同比增長69%;進口數量近0.5萬噸，同比下降36.3%;占據22.4%的份額，居第二位。自美國進口多晶硅0.3億美元，同比69%;進口數量760.4噸，同比下降28.3%;占據4.3%的份額，列第三位。
●我國硅片出口大幅增長65%
2022年第一季度，國內光伏硅片產量預計約70GW，同比增長約40.8%。硅片出口超11.9億美元，同比增長60.3%。
馬、越、泰是我國硅片重要的海外出口地，出口額7.6億美元，同比增長74%，占我國海外市場超一半的份額。出口馬來西亞3.2億美元，同比增長68.6%，居第一位;出口越南2.8億美元，同比增長84.5%，位居第二;出口泰國1.6億美元，同比增長68.6%，列第三位。此外，第一季度對柬埔寨出口激增，由2021年480美元增至264.4萬美元，主要原因：受美國3月28日對馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨發(fā)起反規(guī)避立案調查的影響，預計第二季度我國硅片對上述四國出口或將呈現下降趨勢。
● 我電池片對印度、土耳其出口激增
2022年第一季度，我國光伏電池片出口8.3億美元。第一季度我國電池片前五大出口市場分別為印度、土耳其、泰國、韓國，越南，占據我國電池片出口市場的72%。
其中，對印度出口光伏電池片3億美元，占36%的市場份額，居第一位，主要原因為：此前印度官方公布4月1日起印度將對光伏電池征收基本關稅，印度進口商在光伏成本上漲之前突擊進口;對土耳其出口光伏電池片1.1億美元，占13%的市場份額，列第二位。主要原因：一方面2021年土耳其新增光伏裝機量1.14GW，屋頂光伏迎來蓬勃發(fā)展，需求旺盛，加之土耳其對原產于中國的光伏組件啟動第一次反傾銷日落復審立案調查，未對電池片發(fā)起反傾銷，故土耳其對電池片加大進口。
● 關稅實施前，進口商突擊進口令我光伏組件對印度出口驟增
2022年第一季度，我國光伏組件出口約106億美元，同比增長122.9%，出口量約41GW，同比增長107%。印度、荷蘭、巴西是第一季度我國組件出口前三大市場，占整體出口市場的57%。
其中，對印度出口光伏組件24.9億美元，占23%的市場份額，居第一位。主要原因：此前印度官方公布4月1日起印度將大幅提高對光伏組件征收的基本關稅，印進口商在光伏成本上漲之前突擊進口。
另一方面，受俄烏沖突影響，歐洲各國紛紛出臺鼓勵新能源發(fā)展政策，歐洲光伏市場迎來大爆發(fā)，推動我國光伏組件出口增加：對荷蘭出口22.2億美元，占21%的市場份額，居第二位;對西班牙出口6.2億美元;對波蘭出口3.9億美元;對德國出口2.9億美元。
此外，我光伏組件對巴西出口達13.3億美元，占12.6%的市場份額，居第三位。自2014 年以來，該國 84% 的能源項目皆出自可再生能源。巴西發(fā)布的《2050年國家能源計劃》提供了長期目標，以及長達10 年的能源擴張計劃。2021年巴西新增裝機5.1GW，預計2022年將新增12GW，市場需求旺盛將繼續(xù)推動我國組件出口。
● 我國逆變器出口呈穩(wěn)定增長趨勢
2022年一季度，我國出口逆變器超13.1億美元，同比增長31.7%。荷蘭始終保持中國逆變器第一大出口市場，第一季度我國對荷蘭出口約2.9億美元，同比增長57.5%，占據21.7%的出口市場份額;對巴西出口約1.6億美元，同比增長63.4%，占12.1%份額，居第二位;對美國出口約0.8億美元，同比下降4.2%，占5.9%的份額，位列第三。
第一季度面臨的主要挑戰(zhàn)
● 產業(yè)鏈價格持續(xù)飆漲，成本壓力貫穿全產業(yè)鏈
硅料漲價對于光伏行業(yè)不算是新挑戰(zhàn)，2021年硅料最高價格達到272.2元/kg,距年初88元/kg相比，漲幅達209.3%。2022年以來，硅料再次迎來漲價潮，截止4月20日已出現十四連漲，均價從年初231.8元/kg上漲至253.3元/kg，漲幅達9.1%。與此同時，硅片環(huán)節(jié)也相應漲價，向下傳導，引發(fā)全產業(yè)鏈整體漲價。
從供給情況看，近期受本土疫情影響下，各地出現工廠停工、減產的情況，原料、生產、物流、用工等方面均存在不同程度受限、受阻，硅料擴產產能釋放增量不足，發(fā)貨和到貨時間延后，部分下游企業(yè)在原有長單供應無法保障的情況下，臨時加單情況增多。對于原本就供不應求的市場，硅料、硅片供應更顯緊缺。
● 俄烏沖突下部分企業(yè)面臨貨物滯港、收款困難
俄烏兩國的光伏新增裝機量在全球光伏市場占比不是很大，但仍然有部分企業(yè)對烏克蘭出口光伏產品。據機電商會光伏分會調研，目前有個別對烏克蘭供貨的企業(yè)貨物滯留在烏克蘭港口無法運出，或企業(yè)貨物仍在航線上未抵港，客戶無法提貨造成違約。目前困難在于一方面貨物滯留在海上，船方無法把貨物運往約定港口，另一方面烏克蘭當地銀行和企業(yè)工作都處于停擺狀態(tài)，客戶資金緊張無法付款，而對于未發(fā)貨的訂單，烏克蘭客戶已考慮取消訂單。
● 本土疫情致內陸運力受挫、港口封控擁堵，加劇貨物交付風險
由于國內本土疫情爆發(fā)，各地政府對車輛和行程碼的加強限制，導致車輛的運力受挫、碼頭擁堵嚴重，空箱不足且難以靈活協(xié)調、不斷的船期延期，企業(yè)訂單交付存在風險。據光伏分會調研了解，個別省份嚴格管制外地車輛(包括上海集卡)，致使集卡在高速路口等待時間過長，導致裝箱延遲，不能及時進港。各個卡口需要車輛提前報備，由于集裝箱車隊均為循環(huán)滾動的車輛，無法在各地要求時限內提供準確的車輛和駕駛員信息，因此導致不斷地報備車輛信息。部分地方對于本地車輛同樣實施管控，加大車輛跨區(qū)作業(yè)難度，一旦跨區(qū)作業(yè)需要提供往來通行證。
● 國際貿易摩擦不斷，碳足跡認證或成新型綠色壁壘
2022年以來，美國針對越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨四國的光伏產品啟動反規(guī)避調查立案，使得美國光伏需求階段性不太明朗;印度為了保護本土光伏組件生產商的市場份額，支持印度本土制造，印度通知：從2022年4月起對外國制造的太陽能組件征收40%的基本關稅，對電池征收25%的基本關稅;以及土耳其發(fā)起對中國光伏組件反傾銷日落復審調查等等。此外，歐盟委員會正在啟動“光伏組件、逆變器和系統(tǒng)的環(huán)境影響”新規(guī)定草案編制工作，擬對光伏產品全生命周期碳足跡加強監(jiān)管。
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