1月28日晚間，新三板創(chuàng)新層上市公司海泰新能（NQ:835985）發(fā)布《股票停牌進(jìn)展暨收到北京證券交易所受理通知書的公告》，由于北京證券交易所已正式受理公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市的申請(qǐng)，公司股票將繼續(xù)停牌。
2021年11月12日，公司與中信建投簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議；2022年1月26日，公司通過北交所上市輔導(dǎo)驗(yàn)收，并向北交所報(bào)送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的申報(bào)材料；2022年1月28日，公司收到了北交所出具的《受理通知書》，上市申請(qǐng)正式獲得北交所受理。
招股說明書顯示，公司成立于2006年，是一家以晶硅太陽(yáng)能光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售為核心，并開展太陽(yáng)能光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)的新能源解決方案供應(yīng)商。公司實(shí)控人為王永、劉鳳玲夫婦，兩者合計(jì)持有公司股份13,300萬(wàn)股，占公司總股本的53.72%。其中王永持有公司股份11,900萬(wàn)股，占公司總股本的48.07%，劉鳳玲女士持有公司股份1,400萬(wàn)股，占公司總股本的5.65%。
公司目前自主擁有多主柵組件技術(shù)、雙玻雙面組件技術(shù)、PERC組件技術(shù)、半片組件技術(shù)、大尺寸組件技術(shù)、板塊互聯(lián)組件技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，并已取得47項(xiàng)專利和4項(xiàng)軟件著作權(quán)。兩大光伏組件核心產(chǎn)品“泰合”（210尺寸）和“泰極”（182尺寸）的最高功率分別達(dá)到670W和550W，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
公司憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量水平，得到了國(guó)內(nèi)外知名客戶的廣泛認(rèn)可。公司目前是葛洲壩集團(tuán)、國(guó)電投集團(tuán)、華電集團(tuán)、中國(guó)電建、中國(guó)華能、陽(yáng)光電源、三峽新能源、招商新能源、晶科電力、特變電工等國(guó)內(nèi)主流光伏客戶的供應(yīng)商，并開發(fā)了日本西控、BELL、聯(lián)合再生、KIOTO 等世界級(jí)客戶，同時(shí)也為夏普、比亞迪、晶科能源、晶澳科技、隆基股份、天合光能等知名廠商提供組件產(chǎn)品加工服務(wù)。
2021年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.55億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)4582萬(wàn)元。2019-2020年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)52%，同期營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)365%。在分產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)中，自營(yíng)品牌組件業(yè)務(wù)占比76.57%，ODM組件業(yè)務(wù)占比19.38%，光伏組件業(yè)務(wù)合計(jì)占比達(dá)到95.95%；光伏組件代工費(fèi)占比3.77%，其他業(yè)務(wù)占比0.27%。在分地區(qū)收入結(jié)構(gòu)中，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)占比達(dá)到83.67%，海外業(yè)務(wù)占比16.33%，自2018年以來(lái)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)占比顯著提升，是公司營(yíng)收增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。
公司本次擬公開發(fā)行不超過6,189.5240萬(wàn)股人民幣普通股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下），計(jì)劃募集資金6.65億元，用于2GW高效HJT光伏組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、1000MW高效光伏組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)實(shí)驗(yàn)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司表示，隨著募投項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，公司光伏組件產(chǎn)能及銷售規(guī)模將進(jìn)一步提升，可以為公司帶來(lái)穩(wěn)定的收入、利潤(rùn)及現(xiàn)金流，公司的盈利能力和經(jīng)營(yíng)水平將明顯提高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。同時(shí)，由于光伏行業(yè)是資本與技術(shù)密集型行業(yè)，需要企業(yè)擁有雄厚的資本及可持續(xù)的創(chuàng)新能力。本次募集資金用以補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有助于公司減少對(duì)銀行借款的依賴，降低償債風(fēng)險(xiǎn)及因銀行借款所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用，將資產(chǎn)負(fù)債率維持在合理范圍內(nèi)，同時(shí)對(duì)公司目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供多維度的資金支持，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
評(píng)論