2023年以來，光伏市場(chǎng)進(jìn)入新一輪供需周期，價(jià)格跌勢(shì)明顯。
6月14日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“硅業(yè)分會(huì)”）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，光伏多晶硅（硅料）價(jià)格繼續(xù)下滑，其中致密料成交均價(jià)跌破8萬元/噸，周環(huán)比降幅近25%。
價(jià)格傳導(dǎo)之下，光伏組件價(jià)格也隨之下滑。InfoLink Consulting6月15日的數(shù)據(jù)顯示，組件的整體均價(jià)已經(jīng)跌破1.5元/瓦，低價(jià)區(qū)段已擊穿1.4元/瓦。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，2023年年初至今，光伏價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)斷崖式下跌，多晶硅和組件均價(jià)跌幅分別達(dá)58.91%%和20.49%左右。
業(yè)內(nèi)人士向記者表示，這一輪光伏價(jià)格急速走跌背后，是由于供需關(guān)系發(fā)生變化，產(chǎn)能加速釋放、部分環(huán)節(jié)清理庫(kù)存等因素共同作用的結(jié)果。
事實(shí)上，過去三年，碳中和愿景刺激了光伏需求快速增長(zhǎng)，疊加資本大量涌入，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)加速。根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，截至2022年年底多晶硅、硅片、電池、組件有效產(chǎn)能均已達(dá)500GW以上，預(yù)計(jì)2023年年底各環(huán)節(jié)總產(chǎn)能均將超過800GW。若對(duì)比2023年全球350GW～400GW預(yù)計(jì)裝機(jī)目標(biāo)，行業(yè)將迎來階段性過剩風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
在階段性過剩風(fēng)險(xiǎn)下，整個(gè)光伏行業(yè)不同環(huán)節(jié)的淘汰賽已然鳴槍。前不久，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)表示，階段性產(chǎn)能過剩的局面隨時(shí)可能會(huì)發(fā)生。他還預(yù)測(cè)，像2012～2014年的光伏行業(yè)洗牌一樣，今后兩三年會(huì)有超過一半的企業(yè)被淘汰出局。另外，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德也發(fā)文“直抒胸臆”――《把硬仗的氛圍感拉滿》。
硅料價(jià)格跌至成本線
6月14日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的多晶硅價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，單晶致密料價(jià)格區(qū)間在6.80萬元～7.80萬元/噸，成交均價(jià)為7.24萬元/噸，周環(huán)比降幅為24.5%。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述單晶致密料平均成交價(jià)格對(duì)比2022年同期（26.61萬元/噸）已經(jīng)下降72.79%。對(duì)比2023年初價(jià)格（17.62萬元/噸）已經(jīng)下降58.91%，呈現(xiàn)腰斬行情。
硅業(yè)分會(huì)干事陳家輝表示，“本周硅料市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大跌幅，基本跌至成本線附近，部分企業(yè)已經(jīng)虧損停產(chǎn)。受價(jià)格影響，包括頭部企業(yè)在內(nèi)的多家多晶硅企業(yè)出現(xiàn)停止出貨的現(xiàn)象，個(gè)別企業(yè)仍在低價(jià)清理前期庫(kù)存。”
“供需關(guān)系決定了多晶硅價(jià)格走勢(shì)。”陳家輝解釋，供應(yīng)方面，三季度投產(chǎn)企業(yè)規(guī)模大，使得多晶硅市場(chǎng)階段性供大于求的現(xiàn)象加劇。需求方面，硅片價(jià)格持續(xù)下行，企業(yè)面臨虧損減產(chǎn)，采購(gòu)積極性不高使得議價(jià)空間被壓縮。
回溯2020年下半年至2022年年底，由于多晶硅供應(yīng)偏緊而價(jià)格高企，吸引了新老玩家紛紛擴(kuò)產(chǎn)。多晶硅生產(chǎn)商賺得盤滿缽滿，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率一度高達(dá)75%左右。如今，隨著新產(chǎn)能釋放，多晶硅已經(jīng)在引領(lǐng)光伏市場(chǎng)進(jìn)入新一輪價(jià)格下行周期。與此同時(shí)，隨著新玩家的入局加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，也將給行業(yè)帶來一個(gè)洗牌出清的過程。
InfoLink Consulting方面表示，在硅料產(chǎn)能規(guī)模龐大的基礎(chǔ)上，疊加數(shù)萬噸的新產(chǎn)能悄然投放，致使頭部企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨白熱化，二三線以及新進(jìn)入企業(yè)的生存壓力加大。
“目前來看，一些多晶硅老玩家的業(yè)績(jī)下滑是必然的，不過由于折舊成本較低，現(xiàn)在還有錢賺。而新進(jìn)入廠家基本是虧本生產(chǎn)。”一位光伏上市公司資深人士在接受記者采訪時(shí)表示。
記者注意到，大全能源在2023年一季度的業(yè)績(jī)變化已經(jīng)有一定體現(xiàn)。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.56億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)29.11億元，分別同比下滑40.26%和32.49%。大全能源方面表示，2023年3月起，隨著包括公司在內(nèi)的多晶硅企業(yè)的擴(kuò)張產(chǎn)能逐步釋放，高純多晶硅料平均銷售價(jià)格逐漸回落。
眾所周知，通威股份較早預(yù)見了多晶硅價(jià)格“登高必跌”的趨勢(shì)，去年便全面開啟了一體化進(jìn)程，并大力進(jìn)軍組件環(huán)節(jié)，劍指第一梯隊(duì)。通威股份方面此前在接受記者采訪時(shí)表示，多晶硅價(jià)格波動(dòng)是市場(chǎng)化的結(jié)果，不多做評(píng)價(jià)。但是在組件環(huán)節(jié)，通威股份可以保證供應(yīng)鏈安全，深入了解業(yè)主方需求，以更好品質(zhì)和技術(shù)解決方案為業(yè)主創(chuàng)造更高收益，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。
此前，在合盛硅業(yè)2022年年度股東大會(huì)上，董事長(zhǎng)羅立國(guó)表示，“即使明年多晶硅賣七八萬元/噸，合盛硅業(yè)還能賺。”如今多晶硅價(jià)格波動(dòng)，合盛硅業(yè)方面向記者表示，目前公司新疆中部合盛的多晶硅仍在建設(shè)中，考慮到信批的合規(guī)性，無法具體說明項(xiàng)目情況。
記者注意到，隨著多晶硅價(jià)格的傳導(dǎo)，光伏硅片和電池價(jià)格也在大幅下滑。
以硅片為例，InfoLink Consulting數(shù)據(jù)顯示，6月中旬M10和G12尺寸硅片價(jià)格分別為每片3.05元和4.65元左右，跌幅15%和7%左右。“探究硅片價(jià)格下探的根本是庫(kù)存因素，當(dāng)前庫(kù)存水位呈現(xiàn)小幅下滑，但仍維持總體10GW以上的量體。同時(shí)，由于售價(jià)直逼廠家的成本水平，預(yù)期后續(xù)跌價(jià)空間不大，廠家后續(xù)仍將面臨降低稼動(dòng)率舉措。”InfoLink Consulting方面表示。
上述光伏上市公司人士向記者表示，目前光伏硅片產(chǎn)能也是過剩的，競(jìng)爭(zhēng)很激烈，過去一段時(shí)間有企業(yè)設(shè)備都未滿產(chǎn)。
組件企業(yè)直面“硬仗”
伴隨上游價(jià)格加速崩塌，最靠近終端電站市場(chǎng)的光伏組件環(huán)節(jié)也很快接收到傳導(dǎo)信號(hào)。
6月15日，從InfoLink Consulting公布的數(shù)據(jù)來看，本周光伏組件價(jià)格繼續(xù)下降，均價(jià)暫時(shí)下降至每瓦1.45～1.49元。粗略估計(jì)，該價(jià)格相比上周下降每瓦0.1元左右，相比2023年年初每瓦下降0.36～0.38元。新簽訂單價(jià)格大幅下降至每瓦1.4～1.45元，低價(jià)區(qū)段也有部分廠家下降價(jià)格出清庫(kù)存，價(jià)格跌破每瓦1.4元。
近日，國(guó)家能源集團(tuán)新疆公司2.1GW光伏發(fā)電項(xiàng)目組件設(shè)備采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目開標(biāo)，便直接反映了光伏組件價(jià)格的變動(dòng)之快。
據(jù)介紹，這一招標(biāo)項(xiàng)目吸引了20余家組件企業(yè)投標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。參與上述2.1GW項(xiàng)目投標(biāo)的光伏組件企業(yè)員工告訴記者，目前有非一線的個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)已經(jīng)低至每瓦1.2～1.3元，一線企業(yè)的報(bào)價(jià)普遍處于每瓦1.4元以上。現(xiàn)在價(jià)格變化太快，有些企業(yè)還有庫(kù)存，報(bào)價(jià)很低，能生存就不錯(cuò)了。
某一線組件企業(yè)人士認(rèn)為，目前多晶硅價(jià)格下降很多，組件企業(yè)傳導(dǎo)順延，也不必扛價(jià)格。另外，在季度末清庫(kù)存的壓力下，光伏組件只是尋求低價(jià)出售，真正價(jià)格要看訂單排產(chǎn)情況。
在多數(shù)人士看來，光伏組件價(jià)格下降，將大大提高電站開發(fā)商的積極性，刺激終端需求的釋放。“組件企業(yè)讓利終端電站環(huán)節(jié)，電站項(xiàng)目開發(fā)商正在提高項(xiàng)目進(jìn)度，也沒有必要再等到最低價(jià)格。”上述投標(biāo)企業(yè)員工稱。
值得一提的是，在當(dāng)下僧多粥少的光伏組件市場(chǎng)里，價(jià)格變得敏感起來。一場(chǎng)不止是價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)的淘汰賽已經(jīng)上演。6月8日，李仙德在《把硬仗的氛圍感拉滿》一文中，通過一組對(duì)話生動(dòng)描述了國(guó)內(nèi)光伏組件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況：“所有沒有海外營(yíng)銷力的、沒有品牌的二線三線（企業(yè)）都擠在這個(gè)‘寺里’，僧多粥少，‘住持’又只看價(jià)格，不問芳華。”
李仙德還稱，“接下來只會(huì)僧更多粥更少，‘住持’更粗暴。這個(gè)時(shí)候，全球化能力就顯高下了。”
毫無疑問，光伏組件企業(yè)的全球化競(jìng)爭(zhēng)能力已經(jīng)成為競(jìng)爭(zhēng)的重要方向。隆基綠能在2022年財(cái)報(bào)里也提及，“目前，產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)已出現(xiàn)階段性過剩，疊加越來越多的跨界資本和企業(yè)涌入光伏行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。同時(shí)，全球貿(mào)易壁壘將導(dǎo)致行業(yè)制造產(chǎn)能分散化，企業(yè)的全球化經(jīng)營(yíng)能力將成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，包括市場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)研發(fā)、商業(yè)模式創(chuàng)新、融資能力、運(yùn)營(yíng)管理等，全球化競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)的企業(yè)將逐漸喪失競(jìng)爭(zhēng)力并逐步退出市場(chǎng)。”
“海外市場(chǎng)無論是集中式還是分布式，對(duì)品牌、渠道、售后服務(wù)以及可融資性的要求較高，尤其是目前國(guó)際環(huán)境下對(duì)供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和可靠性也提出了更高要求，這些都需要一定時(shí)間的積累，非一朝一夕之功，這些潛在的進(jìn)入壁壘也預(yù)示了先發(fā)者的優(yōu)勢(shì)。”李仙德稱。
這一時(shí)期，一家光伏企業(yè)自身的“內(nèi)功”也顯得尤其重要。
晶澳科技輪值總裁楊愛青在接受記者采訪時(shí)表示，如果階段性產(chǎn)能過剩出現(xiàn)，這對(duì)于企業(yè)的成本管理、市場(chǎng)品牌、質(zhì)量控制、服務(wù)水平、供應(yīng)鏈保障、內(nèi)部治理及企業(yè)壽命等都將是考驗(yàn)。
來源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)
評(píng)論