受益方向一（光伏）：九大清潔能源基地保障光伏基礎(chǔ)建設(shè)，光伏屋頂滲透率將快速提升。
我國九大能源基地主要包括松遼清潔能源基地；冀北清潔能源基地；黃河幾字彎清潔能源基地；河西走廊清潔能源基地；黃河上游清潔能源基地；新疆清潔能源基地；金沙江上游清潔能源基地；雅礱江流域清潔能源基地；金沙江下游清潔能源基地。
大清潔能源基地以地域劃分，形式上以風(fēng)光儲(chǔ)一體化為主，其實(shí)代表了發(fā)展光伏基建；預(yù)計(jì)我國十四五期間光伏年均新增裝機(jī)規(guī)模在60GW，到2025年的年復(fù)合增速在20%左右。
另外，國家能源局綜合司在6月23日下發(fā)了《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，政策指出：黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。
9月2日盤前，河南全省屋頂光伏發(fā)電開發(fā)行動(dòng)集中簽約， 直接投資約600億元，對(duì)應(yīng)15GW光伏裝機(jī)規(guī)模。此前五省共批復(fù)項(xiàng)目規(guī)模約為20.8GW左右，而河南一個(gè)省就對(duì)應(yīng)15GW，對(duì)應(yīng)的增量規(guī)模較大，這也意味著光伏屋頂?shù)恼h推進(jìn)政策在加速。
受益方向二（風(fēng)電）：四大海風(fēng)基地主要推動(dòng)我國風(fēng)電基地建設(shè)。
四大海風(fēng)基地建設(shè)有望推動(dòng)風(fēng)電裝機(jī)高增，四個(gè)海上風(fēng)電基地在十四五總體規(guī)劃建設(shè)風(fēng)電項(xiàng)目約19.5GW。預(yù)計(jì)未來十四五期間年均裝機(jī)規(guī)模在50GW，相比于三十五期間的30GW年均新增裝機(jī)規(guī)模，增速在67%。
從2021上半年的裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，風(fēng)電的裝機(jī)同比增長(zhǎng)72%，裝機(jī)超預(yù)期。2021年上半年，風(fēng)電裝機(jī)數(shù)量為10.84GW，而20年同期裝機(jī)數(shù)據(jù)為6.32GW，裝機(jī)數(shù)據(jù)好于預(yù)期。
根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《2021年上半年全國電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》，預(yù)計(jì)2021年將新增風(fēng)電裝機(jī)量50GW，至少能跟2020年持平，預(yù)期從35GW上調(diào)到50GW，市場(chǎng)對(duì)風(fēng)電的悲觀預(yù)期有所修復(fù)。
受益方向三（電網(wǎng)和電力運(yùn)營）：發(fā)揮調(diào)配電網(wǎng)資源的作用。
特高壓為新能源外送主要方式。國網(wǎng)目前規(guī)劃十四五期間新增跨省區(qū)輸電能力7000萬千瓦，十五五期間新增5000萬千瓦。預(yù)計(jì)“十四五”期間仍有10-13條特高壓線路建設(shè)需求，平均到每年，大概有2-3條特高壓建設(shè)任務(wù)。
電網(wǎng)需要保持電力的實(shí)時(shí)平衡。新能源發(fā)電具間歇性、波動(dòng)性，對(duì)電網(wǎng)維持電力電量平衡、安全穩(wěn)定控制提出更高要求，對(duì)調(diào)度自動(dòng)化提出了升級(jí)需求，需提升清潔能源功率預(yù)測(cè)精度，具備源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同調(diào)配能力等。
目前較為缺電的廣東省就已經(jīng)于8月31日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善我省峰谷分時(shí)電價(jià)政策有關(guān)問題的通知》明確提出拉大峰谷電價(jià)差。尖峰電價(jià)在上述峰谷分時(shí)電價(jià)的峰段電價(jià)基礎(chǔ)上上浮25%，這意味著，未來我國電價(jià)將逐步提高，這將加強(qiáng)電力廠商的盈利能力。
受益方向四（儲(chǔ)能）：電化學(xué)儲(chǔ)能和抽水儲(chǔ)能是最受益的兩個(gè)分支。
電化學(xué)儲(chǔ)能：到 2025 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模將達(dá) 30GW 以上，五年十倍增長(zhǎng)空間，年復(fù)合增速在58%。
據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng)9月2日消息，2021年8月31日，工信部赴中國工程院調(diào)研座談新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用情況。此次會(huì)議重點(diǎn)調(diào)研了新型儲(chǔ)能技術(shù)在工業(yè)和信息化領(lǐng)域應(yīng)用，促進(jìn)節(jié)能提效和高比例應(yīng)用可再生能源的思路。中國工程院專家介紹了鋰離子電池、鈉離子電池等新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展應(yīng)用情況。
抽水儲(chǔ)能：8月6日，國家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)，要求到2035年，抽水蓄能電站投產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到3億千瓦，整體價(jià)值量為1.8萬億，復(fù)合增速在16%左右。
受益方向五（建筑央企）：央企助力能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
央企作為碳中和戰(zhàn)略重要的執(zhí)行者，在能源基礎(chǔ)建設(shè)中發(fā)揮重要的作用，能源基建對(duì)于其自身而言，也是一次從傳統(tǒng)建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型為新能源企業(yè)的絕佳良機(jī)。
建筑央企往往是新基建上游的研發(fā)制造企業(yè)或者下游的工程承包商，在新基建高成長(zhǎng)性下，建筑央企相關(guān)訂單有望迎來高增，并拉動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，有望迎來估值重估。
評(píng)論