中國(guó)光伏企業(yè)一直有個(gè)最不愿意面對(duì)的話題：任何一個(gè)有“大國(guó)夢(mèng)”的國(guó)家，都不會(huì)甘心未來(lái)最主要的能源命脈掌握在他人手中。光伏這樣一個(gè)未來(lái)地位等同“石油+煤炭+天然氣”的產(chǎn)業(yè)，國(guó)家之間的協(xié)作與博弈未來(lái)將是“新常態(tài)”，會(huì)遠(yuǎn)比現(xiàn)在更激烈，希望主管部門能夠更加重視，及早預(yù)案，從更高更長(zhǎng)遠(yuǎn)角度制定光伏產(chǎn)業(yè)的海外貿(mào)易策略。
2月1日，印度提提出了一份26.02億美元的光伏制造激勵(lì)計(jì)劃，并4月起對(duì)非本國(guó)制造的光伏組件征收40%的基本關(guān)稅，對(duì)電池征收25%的基本關(guān)稅。
消息發(fā)出后，不少業(yè)內(nèi)人士表示這個(gè)影響并不大。印度2021年新增裝機(jī)11.89GW，約占7.5%，不過(guò)由于印度買家的低價(jià)策略，該市場(chǎng)對(duì)光伏制造企業(yè)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度微乎其微。
同樣在2月初，美國(guó)宣布延長(zhǎng)即將到期的光伏進(jìn)口關(guān)稅政策四年，起征點(diǎn)從2.5GW提升至5GW。
但筆者認(rèn)為，這次印度在碳中和后加速?gòu)?qiáng)硬限制中國(guó)光伏出口，標(biāo)志著全球?qū)π履茉吹母?jìng)爭(zhēng)到達(dá)了新的階段，應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，及早出臺(tái)碳中和大勢(shì)下，大國(guó)之間的新能源競(jìng)合博弈策略。如果真的等到光伏、風(fēng)電已實(shí)現(xiàn)能源替代之時(shí)再去思考這個(gè)問(wèn)題，可能會(huì)陷入非常被動(dòng)的局面。
光伏將是國(guó)家之間重大利益之爭(zhēng)
未來(lái)一段時(shí)間，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)主要面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)者有：印度、美國(guó)，而從再長(zhǎng)一點(diǎn)的周期看，名單可能還要加上越南和土耳其。
一個(gè)國(guó)家要讓本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)具備競(jìng)爭(zhēng)力，要具備如下要素：
具備成為大國(guó)的潛力，在制造能力、產(chǎn)業(yè)鏈以及應(yīng)用上形成足夠規(guī)模。這一點(diǎn)就排除了世界上絕大多數(shù)的國(guó)家。
能夠在制造成本方面具備競(jìng)爭(zhēng)力。光伏組件是極少的全球價(jià)格基本統(tǒng)一的產(chǎn)品，歐美等國(guó)雖然應(yīng)用端市場(chǎng)能夠接受較高的產(chǎn)品價(jià)格，但在本國(guó)要面臨中國(guó)光伏質(zhì)高價(jià)優(yōu)的挑戰(zhàn)，更不要談將產(chǎn)品出口到其它地區(qū)和國(guó)家，也因此無(wú)法具備規(guī)模效應(yīng)。
本國(guó)有良好的商業(yè)與政治環(huán)境，各界對(duì)于新能源發(fā)展達(dá)成共識(shí)。
光伏是一個(gè)極為依賴制造業(yè)整體水平的行業(yè)，相比制造業(yè)空心化的西方發(fā)達(dá)國(guó)家和基礎(chǔ)薄弱的非洲、拉美等國(guó)，未來(lái)與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)最大的反而是印度和土耳其等體量足夠大且同屬發(fā)展中的國(guó)家。這也是這兩個(gè)國(guó)家為何如此積極推動(dòng)本國(guó)光伏市場(chǎng)壁壘的原因。
雖然從短期看，中美經(jīng)貿(mào)糾紛非常吸引眼球，但從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上看，印度、土耳其與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)更加同質(zhì)化，未來(lái)經(jīng)濟(jì)矛盾更難調(diào)和。
土耳其為了擺脫中國(guó)的光伏產(chǎn)品，自己從中國(guó)采購(gòu)設(shè)備，建全套生產(chǎn)線，筆者認(rèn)為這是正當(dāng)途徑。但自2017年起，土耳其對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收關(guān)稅，16家應(yīng)訴企業(yè)20美元/平米，其它企業(yè)25美元/平米;2020年，由于組件功率上漲，土耳其又修改政策，以公斤計(jì)算關(guān)稅。
除關(guān)稅之外，印度對(duì)中國(guó)“訛詐”式的貿(mào)易壁壘則更加過(guò)分：中國(guó)光伏逆變器企業(yè)曾被要求通過(guò)一項(xiàng)印度本土認(rèn)證，費(fèi)用高達(dá)數(shù)百萬(wàn)，而同樣的認(rèn)證費(fèi)用即使國(guó)際知名認(rèn)證機(jī)構(gòu)也僅是其十分之一。但在有企業(yè)選擇接受后，其余企業(yè)也被迫接受了這張過(guò)于昂貴的“入場(chǎng)券”。
筆者認(rèn)為，此次事件背后推手，是Adani、Waaree、Tata等印度本土企業(yè)或在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的企業(yè)。在過(guò)去的數(shù)年中，印度太陽(yáng)能制造商協(xié)會(huì)(ISMA)曾多次向印度政府提出要對(duì)印度的光伏制造業(yè)進(jìn)行貿(mào)易保護(hù)，并提出夸張的70%-95%的保障關(guān)稅。雖然后面被印度政府否決，但這些呼吁還是起到了一定的作用。
這是印度慣用的施壓策略。有海外銷售經(jīng)驗(yàn)的業(yè)內(nèi)人士都清楚，印度客戶在購(gòu)買組件時(shí)，幾乎都會(huì)獅子大開口，上來(lái)就稱動(dòng)輒1、2GW，幾十億的訂單，在收到報(bào)價(jià)后逐步將訂單量降為幾百M(fèi)W，幾十MW，最后要幾片樣品。將宣稱目標(biāo)定的非常高，實(shí)際目標(biāo)非常低，只要要到一點(diǎn)，就是賺的。
對(duì)于印度來(lái)說(shuō)，只要你愿意還價(jià)，他就贏了。
一直以來(lái)，中國(guó)對(duì)于同屬發(fā)展中國(guó)家的印度這種“討飯式”競(jìng)爭(zhēng)策略非常寬容。但無(wú)論是筆者親歷，還是各界人士口述，大體來(lái)說(shuō)，印度人群中普遍存在“畏威而不懷德”的特征，沒有投桃報(bào)李的分寸感，反而會(huì)得隴望蜀，繼續(xù)索取，并認(rèn)為是自身努力獲得的成績(jī)，而在受到反擊后又會(huì)發(fā)自內(nèi)心認(rèn)為自己很委屈。
尊重雙方核心利益前提下尋求合作
正如國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在談及中外關(guān)系時(shí)常強(qiáng)調(diào)的“尊重雙方核心利益”，如何在尊重他國(guó)利益和發(fā)展權(quán)利的情況下，維護(hù)中國(guó)光伏行業(yè)的切身利益，是下階段主管部門與產(chǎn)業(yè)界應(yīng)當(dāng)思考的話題。
對(duì)大國(guó)而言，發(fā)展權(quán)一定排在第一位，如韓國(guó)的水果、牛肉價(jià)格高昂，但為了保護(hù)本國(guó)生產(chǎn)者利益而限制進(jìn)口，所以給這些企業(yè)留出生存與發(fā)展空間。
但對(duì)于消費(fèi)者而言，用最低的價(jià)格用到最好的產(chǎn)品，也是核心訴求。所以在政策制定時(shí)，政府會(huì)考慮平衡本國(guó)消費(fèi)者與制造商的利益，同時(shí)還有通過(guò)提高關(guān)稅所增加的稅收。
如果消費(fèi)者的損失小于制造商和政府所得，政策大概率會(huì)長(zhǎng)期執(zhí)行下去，反之則可能多次調(diào)整。印度曾多次想推動(dòng)所謂的“雙反”關(guān)稅，但此前一直執(zhí)行不下去，就是因?yàn)楸緡?guó)制造能力太弱，
福耀玻璃是第一個(gè)贏得反傾銷案的中國(guó)企業(yè)，正面對(duì)抗不合理反傾銷，同時(shí)，讓消費(fèi)者以及美國(guó)同行認(rèn)識(shí)到對(duì)抗只會(huì)帶來(lái)兩敗俱傷。
制定博弈的依據(jù)，就是對(duì)方的國(guó)情與產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)在誰(shuí)的手中。
筆者曾經(jīng)寫過(guò)兩篇印度相關(guān)的文章：《對(duì)中國(guó)光伏是剛需的印度市場(chǎng)》一文中寫到，印度由于缺電、火電虧損和環(huán)保等多種因素，對(duì)于光伏發(fā)電是剛需，因此按常理話語(yǔ)權(quán)并不強(qiáng)，但由于印度善于分化、極限施壓等策略，導(dǎo)致目前合作中，中國(guó)光伏企業(yè)在印度幾乎賺不到什么錢。
在另一篇《諫言：中國(guó)應(yīng)調(diào)節(jié)光伏出口退稅企業(yè)應(yīng)以利潤(rùn)為尊嚴(yán)》中，筆者認(rèn)為，光伏行業(yè)應(yīng)該追求價(jià)值的最大化，而非單純的營(yíng)業(yè)額和體量，通過(guò)政府或者行業(yè)組織達(dá)成一致行動(dòng)，讓雙反不只是由中國(guó)企業(yè)買單，印度政府獲益，而是如之前美國(guó)對(duì)中國(guó)消費(fèi)品的關(guān)稅，最終轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。
之所以美國(guó)、印度不直接封死進(jìn)口中國(guó)光伏產(chǎn)品的渠道，不是他們多尊重WTO規(guī)則，也不是為了最基本的臉面，而是盡可能多的爭(zhēng)取利益，同時(shí)不讓消費(fèi)市場(chǎng)徹底停擺。所以基于這些邏輯，中國(guó)光伏也應(yīng)該秉持底限思維，在雙方能夠承受的范圍內(nèi)爭(zhēng)取最大利益。
具體建議僅供參考：
中國(guó)承諾將印度光伏組件售價(jià)提高30%，2018年“531”之前，2塊3一瓦的組件在印度也賣的很好，中國(guó)銷往印度的產(chǎn)品主動(dòng)提價(jià)，減輕印度本國(guó)制造企業(yè)的壓力，同時(shí)也不讓印度有濫用保護(hù)政策的借口，將利潤(rùn)留在國(guó)內(nèi)。
降低或取消中國(guó)出口印度的出口退稅，提升中國(guó)光伏銷往印度的成本，“減輕”印度本國(guó)制造業(yè)壓力，冷處理幾年，將這些費(fèi)用幫助與中國(guó)交好的非洲、拉美等國(guó)，助其順利發(fā)展。
全行業(yè)認(rèn)清光伏在應(yīng)用端沒有無(wú)限降本的必要性，合理的售價(jià)更加有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展與碳中和目標(biāo)實(shí)施?，F(xiàn)階段，光伏發(fā)電最理想的價(jià)格并不是越低越好，而是比火電略低或者光儲(chǔ)結(jié)合后與火電基本持平。過(guò)快的降本，不給傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型空間和時(shí)間，勢(shì)必也會(huì)迎來(lái)巨大反彈，與其如此，應(yīng)想辦法在平衡中尋求利益最大化，打造多贏局面。
這里面有些政策看似過(guò)激，但印度與中國(guó)是直接而全面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們不可能成為朋友。一旦印度逼迫足夠多的中國(guó)光伏企業(yè)在那里投資，也意味著大門徹底對(duì)中國(guó)關(guān)閉。
光伏這樣一個(gè)關(guān)系碳中和大計(jì)、能源安全、綠色發(fā)展，在新一輪工業(yè)革命中助力中國(guó)實(shí)現(xiàn)偉大復(fù)興的產(chǎn)業(yè)，各主管部門及行業(yè)組織應(yīng)該重視如何引導(dǎo)行業(yè)走向整體高質(zhì)量、可持續(xù)健康發(fā)展，幫助光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)抗遭受的不平等待遇。（曹宇）
來(lái)源：索比光伏網(wǎng)
評(píng)論