自去年9月投產(chǎn)以來，合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司就進(jìn)入繁忙的產(chǎn)能爬坡階段。今年，隨著國內(nèi)外訂單如雪片般飛來，該公司進(jìn)入了連軸轉(zhuǎn)的狀態(tài)。
這一幕也在國內(nèi)其他很多同行中上演。
記者近日一線走訪調(diào)研多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)后了解到，盡管年初歷來是行業(yè)淡季，但今年是個例外。無論是上游的硅料、硅片還是下游的電池、組件，抑或逆變器、輔材，產(chǎn)業(yè)鏈各端普遍訂單飽滿，開工率不跌反升。
這為今年光伏行業(yè)繼續(xù)高速增長的劇本寫下一個不錯的開局，但后續(xù)劇情能否按劇本演繹取決于幾大變數(shù)——硅料價(jià)格、海外疫情、國際貿(mào)易關(guān)系……
“事情太多了，經(jīng)常手里在處理一件事，同時還有六七件事等著你去決策。尤其是訂單增多、生產(chǎn)節(jié)奏加快后，事情像潮水一樣一下就涌過來。”王翔搓了搓手，對上海證券報(bào)記者嘿嘿一笑，臉上神色既有些無奈，又有些興奮。
身為合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司（下稱“協(xié)鑫合肥基地”）建設(shè)指揮部的副總指揮，王翔基本每天早上7點(diǎn)就從家出門，晚上7、8點(diǎn)再帶著沒做完的工作回家，有時忙起來連吃飯都顧不上。王翔告訴記者，自去年9月投產(chǎn)以來，這座世界級的組件工廠就進(jìn)入繁忙的產(chǎn)能爬坡階段。今年，隨著國內(nèi)外訂單如雪片般飛來，他和眾高管也進(jìn)入了連軸轉(zhuǎn)的狀態(tài)。
這一幕也在國內(nèi)其他很多同行中上演。記者近日一線走訪調(diào)研多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)后了解到，盡管年初歷來是行業(yè)淡季，但今年是個例外。無論是上游的硅料、硅片還是下游的電池、組件，抑或逆變器、輔材，產(chǎn)業(yè)鏈各端普遍訂單飽滿，開工率不跌反升。這為今年光伏行業(yè)繼續(xù)高速增長的劇本寫下一個不錯的開局，但后續(xù)劇情能否按劇本演繹取決于幾大變數(shù)——硅料價(jià)格、海外疫情、國際貿(mào)易關(guān)系……
組件
訂單完全不愁 排產(chǎn)增速同比超50%
這里曾是三國時期魏吳爭霸的戰(zhàn)場，也是“生子當(dāng)如孫仲謀”出典的所在，如今成了光伏企業(yè)決勝的要沖，新能源人才匯聚的寶地。
合肥，當(dāng)下隱然已有競逐新能源大都會的底氣。協(xié)鑫、通威、晶科、晶澳……一個個名頭響亮的行業(yè)巨頭在此扎堆，更不用說執(zhí)逆變器牛耳的陽光電源早就植根本地多年。
在合肥市肥東縣合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園內(nèi)，有兩條鋪得頗為平整的道路——石池路和四頂山路。協(xié)鑫合肥基地就坐落在這兩條路的交界口。下午2點(diǎn)，基地正門口的石池路兩邊停滿了各色車輛，一眼看不到盡頭。
“有一部分是員工的車，因?yàn)樾抡械膯T工太多了，廠區(qū)內(nèi)停不下。也有一部分是來洽談業(yè)務(wù)或詢價(jià)的。”王翔告訴記者，去年9月剛投產(chǎn)時，廠里只有500人左右，現(xiàn)在已增加到近2000人。今年開年以來，產(chǎn)線幾乎一直處在滿產(chǎn)狀態(tài)。春節(jié)假期原本不打算停工，但應(yīng)員工要求除夕和初一休息了兩天，這導(dǎo)致后面幾天只能趕進(jìn)度，“因?yàn)榻粏纹谠谂艈螘r把這兩天也算在內(nèi)”。
按照協(xié)鑫集成此前公告，公司要在此打造一座總產(chǎn)能高達(dá)60吉瓦、總投資180億元的組件及配套項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)基地。整個項(xiàng)目建成后，規(guī)?；虺蔀槿蜃畲?。
記者在1號生產(chǎn)車間看到，現(xiàn)場一片忙碌，全自動智能流水線高速運(yùn)轉(zhuǎn)，一排排機(jī)械臂在空中揮舞擺動，一輛輛叉車載著成品、原料在廠庫間穿梭往返。工人們風(fēng)風(fēng)火火，快步游走于各個工序崗位，作業(yè)員嚴(yán)密監(jiān)控儀表臺上的各項(xiàng)圖形數(shù)據(jù)。
據(jù)介紹，加工一塊組件需要經(jīng)過30多道工序，從電池片切割、上玻璃及EVA、焊接、排板、層壓、削邊、裝框、裝接線盒、固化、測試、分檔到包裝等，其中大部分工序已實(shí)現(xiàn)自動化，這導(dǎo)致一些工位上看不到人。
“需求完全沒問題。我們是按訂單生產(chǎn)，招人也一直在進(jìn)行，一個禮拜就要招大幾十號人，每個月要增加一兩百人。目前，1號車間的人員已經(jīng)滿了，2號車間的設(shè)備已陸續(xù)進(jìn)廠，4月底會滿產(chǎn)。3號車間計(jì)劃4月開工，三四季度投產(chǎn)。”協(xié)鑫合肥基地分管生產(chǎn)的副總指揮吳建文告訴記者，剛開始一條生產(chǎn)線每個班只能做幾十件，后來做到一兩百件，再后來到2000件，最近有一個班甚至做出過2100件。
因?yàn)槭怯?jì)件制，員工收入中有一塊是生產(chǎn)獎金，當(dāng)產(chǎn)能從1000件提到2000件后，他們的生產(chǎn)獎金就能翻倍。而隨著滿產(chǎn)趨勢的出現(xiàn)，對人才的吸附力也更強(qiáng)。“有員工入職后覺得不錯，又介紹了十幾個人進(jìn)廠。”吳建文預(yù)計(jì)，到今年底，協(xié)鑫合肥基地的產(chǎn)能可達(dá)15吉瓦以上。
“現(xiàn)在訂單完全不愁。做不過來的，我們都放掉了。”王翔說。
這樣的情形并非個案。據(jù)多家光伏企業(yè)反饋的信息顯示，今年1月起，國內(nèi)組件環(huán)節(jié)的平均開工率已由50%至60%提升到60%至70%，排產(chǎn)絕對值環(huán)比提升20%以上。
“今年以來，公司的排產(chǎn)確實(shí)非常不錯，開工率一度接近100%。”天合光能一位高管近日在接受記者采訪時如是說。
按全球權(quán)威光伏分析機(jī)構(gòu)PVInfoLink此前公布的一份榜單，天合光能去年組件出貨量全球排名第二。
“今年以來，我們的產(chǎn)能利用率和開工率都維持較高水平，較去年同期有較大增幅。目前公司訂單飽滿。”晶科能源副總裁錢晶也向記者表示，晶科能源一直維持很高的開工率，且公司每年的銷售目標(biāo)指引都比較保守。
有業(yè)內(nèi)人士測算，組件龍頭今年一季度很多都訂單飽滿，排產(chǎn)及出貨規(guī)劃有望環(huán)比持平，同比增速預(yù)計(jì)超50%。
逆變器
淡季不淡 開年就迎生產(chǎn)高峰
作為光伏系統(tǒng)的“心臟”，逆變器環(huán)節(jié)同樣在傳導(dǎo)著這一輪行業(yè)熱度。
記者來到位于合肥市高新區(qū)的陽光電源產(chǎn)業(yè)園，穿戴上特殊的防靜電服、帽子和鞋套后，再經(jīng)過風(fēng)淋室吹掉全身上下的灰塵，得以進(jìn)入無塵化的組串逆變器組裝車間（下稱“組串車間”）。
在組串車間里，工人和機(jī)器人分工有序、交相忙碌，一塊塊PCBA板、結(jié)構(gòu)件、電機(jī)件等零部件穿過生產(chǎn)線，最終變成一臺臺整裝待發(fā)的組串式逆變器。和組件車間相比，這里每條生產(chǎn)線上的人員相對更多，每個工位前都有一兩個穿白色或灰色工服的工人在細(xì)致地進(jìn)行組裝，另有幾個穿藍(lán)色工服的人穿梭走動，不時在一些工位或儀表前停步查看。
組串車間一位負(fù)責(zé)人告訴記者，該車間共有6條流水線，每條線上25個工位。正常的話是一個崗位一個人，但因訂單增加、需求旺盛，近期又招了很多進(jìn)廠不到一周的新人（白色工服），他們需要在老員工（灰色工服）邊上接受培訓(xùn)指導(dǎo)。穿藍(lán)色工服的則是技術(shù)人員。
“今年的訂單比往年多，加上后續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)搬遷，導(dǎo)致交付壓力更大，生產(chǎn)計(jì)劃就適當(dāng)提前。”該負(fù)責(zé)人說，“今年忙碌的時間比往年來得更早。去年年初，我們總?cè)藬?shù)也就400多人，今年復(fù)工時已接近600人，達(dá)到往年的生產(chǎn)高峰期。”
陽光電源副總裁、董秘陸陽告訴記者，公司的產(chǎn)能情況確實(shí)比去年同期要好得多。因?yàn)閷夥鼇碚f，年初是行業(yè)傳統(tǒng)淡季，而從目前感覺到的情況看，1月市場非常旺盛，逆變器的訂單也比較多，包括地面、分布式和戶用都是如此。
“總體上，一季度整個行業(yè)淡季不淡，會有一個不錯的增長。”陸陽表示，截至去年底，公司的逆變器產(chǎn)能是90吉瓦，今年計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)40吉瓦至50吉瓦。
輔材
訂單飽滿 產(chǎn)能利用率一度超100%
至于輔材方面，記者從業(yè)內(nèi)了解到，不少龍頭企業(yè)春節(jié)假期仍持續(xù)生產(chǎn)，僅部分輪崗休假。目前，背板、膠膜等環(huán)節(jié)龍頭均告滿產(chǎn)，金剛線企業(yè)訂單來不及接，紛紛技改擴(kuò)產(chǎn)，光伏玻璃龍頭則庫存去化。
“我們1月背板的產(chǎn)能利用率超過100%，很多訂單來不及做。2月的產(chǎn)能利用率也達(dá)到100%。”國內(nèi)背板與膠膜龍頭企業(yè)賽伍技術(shù)董事長吳小平對記者說，公司訂單總體比去年同期增加50%以上。與去年12月相比，今年1月和2月膠膜和背板的需求都有明顯增長。
吳小平認(rèn)為，今年背板的需求絕對值應(yīng)該還會略有上升，取決于雙玻組件的推廣情況。去年以來，雙玻組件的份額增長沒有之前大家預(yù)判的那么快，因?yàn)榉植际綄﹄p玻組件的需求相對更少。隨著國內(nèi)分布式市場興起，會拉動背板的需求。賽伍技術(shù)預(yù)計(jì)，今年公司背板的出貨量可達(dá)到2億平方米。
金剛線龍頭美暢股份近日公告稱，已成功實(shí)施“單機(jī)十二線”技術(shù)升級，生產(chǎn)效率較原“單機(jī)九線”提升33%。公司計(jì)劃對現(xiàn)有578條生產(chǎn)線實(shí)施“單機(jī)十二線”技改，預(yù)計(jì)2022年6月底前完成上述全部生產(chǎn)線的技術(shù)改造，對應(yīng)提升年產(chǎn)能超2300萬公里以上。
另一家金剛線大廠岱勒新材有關(guān)人士在接受調(diào)研時表示，公司金剛線生產(chǎn)當(dāng)前24小時不間斷運(yùn)轉(zhuǎn)，訂單飽滿。公司設(shè)備投入已具備100萬公里/月，后續(xù)將根據(jù)客戶的合作情況來確定擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)產(chǎn)周期3個月至5個月。量的增長基于客戶充足訂單的保障，其中既有核心客戶訂單比重的提升，也有新興客戶訂單的增加。
探因
國內(nèi)補(bǔ)裝與海外搶裝需求“雙推”
對于這輪出乎意料的市場熱潮，業(yè)內(nèi)認(rèn)為首先源自去年三四季度未完成項(xiàng)目的補(bǔ)裝。
“國內(nèi)原來很多平價(jià)項(xiàng)目的指標(biāo)是2年前發(fā)的，要求2021年底必須并網(wǎng)。為此，很多項(xiàng)目選擇在去年底至少并一點(diǎn)，這樣就可把指標(biāo)保留住，畢竟那些平價(jià)項(xiàng)目電價(jià)還是非常好的。”陸陽如此解釋這波補(bǔ)裝潮。
他認(rèn)為，今年開年市場需求旺盛的另一個原因是印度和其他海外市場的搶裝。印度4月1日起要對進(jìn)口組件征收40%的關(guān)稅，對進(jìn)口電池要征收25%的關(guān)稅。對這個一年10吉瓦的市場，大家都在搶，但要趕在3月之前發(fā)完才能運(yùn)過去，且必須趕在4月1日前清完關(guān)，這拉動了一部分短期需求。
吳建文透露，公司目前的海外訂單很多就來自印度。
在錢晶看來，今年一季度公司的排產(chǎn)訂單主要是去年遺留或延期的項(xiàng)目，還有部分是海外如印度的搶裝訂單。由于大部分客戶經(jīng)歷去年的市場風(fēng)波后，已開始接受原材料上漲的事實(shí)，因此也就不再等，導(dǎo)致需求逐步恢復(fù)正常節(jié)拍。
“國內(nèi)今年的市場還沒啟動。最近硅料價(jià)格還有上漲，組件廠家也不敢備庫存。目前來看，客戶端對3月還比較糾結(jié)。”吳小平說，至少整個一季度應(yīng)該同比環(huán)比都會有所上漲。
上述天合光能高管認(rèn)為，今年開工率高的原因主要是去年第四季度以來原材料價(jià)格有所下降，供應(yīng)鏈緊張狀態(tài)有所緩解，隨之帶動行業(yè)裝機(jī)需求逐步回暖。另外，歐洲和亞太地區(qū)的需求提升也較快。
前景
硅料價(jià)格決定行業(yè)走勢
光伏行業(yè)開年即大熱，全年走勢又會如何？多數(shù)接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士仍出言謹(jǐn)慎，認(rèn)為還要看硅料價(jià)格的走勢。
“這是階段性的問題。到2022年底，硅料產(chǎn)能會從年初的60萬噸擴(kuò)至130萬噸左右，全年平均能產(chǎn)出90萬噸，對應(yīng)能滿足280吉瓦的組件。而整個2022年全球裝機(jī)預(yù)計(jì)為200吉瓦到220吉瓦，對應(yīng)的組件需求是240吉瓦至260吉瓦。硅料價(jià)格今年能持穩(wěn)在200元/公斤，明年會降到100元/公斤，對應(yīng)的組件價(jià)格就是每瓦1.3元至1.4元。”一位行業(yè)資深人士對記者說。
陸陽認(rèn)為，行業(yè)今年整體還是基本供需平衡，到年底甚至?xí)霈F(xiàn)硅料過剩，明年則會全面過剩。他預(yù)計(jì)，行業(yè)一季度會很好，二季度就是市場自然增長帶來的需求，主要看組件和硅料價(jià)格。如果硅料價(jià)格不降，二季度會比較難，變成淡季，“所以，關(guān)注硅料價(jià)格就行了”。
吳小平表示，對行業(yè)前景的判斷聽從下游客戶。“今年全球裝機(jī)200吉瓦至220吉瓦的預(yù)期，我認(rèn)為基本也就這樣。有種說法認(rèn)為會到280吉瓦，我認(rèn)為做不到，主要是因?yàn)楣枇蟽r(jià)格太高，還有一些國際貿(mào)易的限制以及疫情的影響。”吳小平說。
在王翔看來，只要上游價(jià)格不再像去年那樣大幅上漲，組件廠商就能維持較好的經(jīng)營狀況。
吳建文透露，也不是所有組件企業(yè)今年的生產(chǎn)線都能開得滿，行業(yè)產(chǎn)能其實(shí)稍有過剩。
“目前來看，硅料、硅片、玻璃等原材料產(chǎn)能逐步有序擴(kuò)產(chǎn)，供給狀態(tài)將會越來越寬松，原材料價(jià)格也會有所下降。預(yù)計(jì)到2023年，原材料成本還會進(jìn)一步下降。”天合光能高管說。
值得注意的是，最近硅料、硅片市場報(bào)價(jià)出現(xiàn)了小幅上漲的跡象。對此，錢晶表示，這仍是短期波動。全年來看，硅料價(jià)格還是會企穩(wěn)，不會大漲也不會大跌。因?yàn)楹Ｍ獯蟛糠执笮晚?xiàng)目都已平價(jià)，如果價(jià)格過高，經(jīng)濟(jì)賬算不回來，投資人會放棄。
“今年全年的整體需求會穩(wěn)中有升。如果各環(huán)節(jié)價(jià)格穩(wěn)定，市場需求還是看好的，不用擔(dān)心。唯一的風(fēng)險(xiǎn)在于海運(yùn)價(jià)格。”錢晶說。
變數(shù)
海運(yùn)費(fèi)與匯率會否大幅波動？
行業(yè)資深人士向記者透露，在整個光伏產(chǎn)品出口成本中，海運(yùn)費(fèi)的占比已從原來不到一個點(diǎn)攀升到現(xiàn)在的三個點(diǎn)左右，對整個利潤的影響可達(dá)兩三個點(diǎn)，已不容小覷。
“海運(yùn)費(fèi)高主要是因?yàn)橐咔?。整個運(yùn)力是夠的，只是沒有充分釋放?，F(xiàn)在大家都在港口擁擠排隊(duì)，什么時候不排隊(duì)?wèi)?yīng)該就好了。”陸陽同樣提到海運(yùn)費(fèi)攀升帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，人民幣匯率也給出口導(dǎo)向型的光伏企業(yè)帶來不確定因素。“我們海外發(fā)貨占比過半，人民幣單向升值，對我們產(chǎn)生一些影響。雖然用了一些對沖工具，但還是有影響。”陸陽說。
在他看來，上述問題在2022年會慢慢變好：海運(yùn)費(fèi)會大幅下降，人民幣匯率可能也不會持續(xù)單向升值。
在23日舉行的光伏行業(yè)2021年發(fā)展回顧與2022年形勢展望線上研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華預(yù)測，2022年到2025年，全球光伏年均新增裝機(jī)會達(dá)到232吉瓦至286吉瓦，今年預(yù)計(jì)可達(dá)195吉瓦至240吉瓦。
“至于中國新增光伏裝機(jī)的情況，預(yù)計(jì)今年可達(dá)75吉瓦至90吉瓦，2022年至2025年的年均新增裝機(jī)將達(dá)83吉瓦至99吉瓦。這也比去年路線圖的預(yù)測有所提高。”王勃華說。
PVInfoLink預(yù)計(jì)，中國市場今年需求規(guī)?？蛇_(dá)65吉瓦至75吉瓦。其中，整縣推進(jìn)政策待更多配套成熟后將在下半年明顯拉動屋頂市場，荒漠等地區(qū)大型項(xiàng)目也開始分階段推進(jìn)，將大大拉動中國市場整體需求。保守估計(jì)，全球組件需求今年將增長近24%，達(dá)到214吉瓦以上的水平。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，行業(yè)整體需求將隨材料及組件價(jià)格形成成本與實(shí)際需求的動態(tài)變化，如光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格能恢復(fù)合理區(qū)間，可以支撐230吉瓦至240吉瓦的組件產(chǎn)出，預(yù)計(jì)全年需求有望落在210吉瓦至226吉瓦之間。
來源：上海證券報(bào)
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