近日，國家能源集團旗下上市公司國電電力發(fā)布《國電電力關(guān)于向國家能源集團新疆公司、國家能源集團國源電力轉(zhuǎn)讓公司所屬七家煤電企業(yè)股權(quán)及資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，稱本次交易完成后，其在新疆地區(qū)將無火電資產(chǎn)。
西北煤電整合方案實施一年有余。國資委2019年底披露《中央企業(yè)煤電資源區(qū)域整合試點方案》(以下簡稱《方案》)，并于去年5月下發(fā)《中央企業(yè)煤電資源區(qū)域整合第一批試點首批劃轉(zhuǎn)企業(yè)名單的通知》(以下簡稱《通知》)，明確西北五省區(qū)48個煤電項目除8個暫不劃轉(zhuǎn)，其余按照“一省一企”實施整合;其中38戶要求在2020年6月30日前完成劃轉(zhuǎn)，2戶在建項目在竣工后一年內(nèi)劃轉(zhuǎn)。
據(jù)知情人士透露，截至目前，甘肅、陜西、青海、寧夏四省區(qū)煤電廠管理權(quán)移交去年9月底已完成，新疆區(qū)域也于12月完成，西北煤電整合初步收官。
西北煤電紓困迫在眉睫
煤電連年大幅虧損已不是新聞。大唐甘肅發(fā)電有限公司銷售事業(yè)部市場建設(shè)主管趙克斌指出，產(chǎn)能過剩、煤價高企等因素導(dǎo)致煤電企業(yè)虧損態(tài)勢不斷蔓延，大部分煤電企業(yè)長期靠母公司“輸血”。
這一現(xiàn)象在西北地區(qū)尤為突出。上述《方案》指出，截至2018年，5家電力央企共有燃煤電廠474戶，裝機5.2億千瓦，資產(chǎn)總額1.5萬億元，負債總額1.1萬億元，平均資產(chǎn)負債率73.1%。其中虧損企業(yè)257戶，累計虧損379.6億元，平均資產(chǎn)負債額88.6%。五大電力央企的煤電業(yè)務(wù)均有數(shù)十億至上百億的虧損額。
華南理工大學(xué)電力經(jīng)濟與電力市場研究所所長陳皓勇表示，除煤電產(chǎn)能過剩、市場競價加劇外，高比例可再生能源接入電網(wǎng)，是西北地區(qū)煤電整體虧損的一個重要因素。
“以甘肅為例，截至2018年底，省內(nèi)19家煤電企業(yè)整體累計虧損達176億元，有4家資產(chǎn)負債率高于200%，有8家累計虧損超過10億元。其中，大唐甘肅公司因累計巨額虧損80億元，大唐甘谷電廠已停產(chǎn)三年多，連城電廠停產(chǎn)兩年多;蘭州西固熱電公司負債率高達269%，被列入國資委掛牌督導(dǎo)‘僵尸’企業(yè)名單，已經(jīng)影響到甘肅省重點企業(yè)工業(yè)供熱供汽保障。”趙克斌說。
青海省政協(xié)副秘書長張周平曾在去年的全國兩會期間表示，整合西北煤電意在紓困。“國資委發(fā)布的西北五省區(qū)煤電資產(chǎn)整合方案，將外部的行業(yè)矛盾進行企業(yè)內(nèi)部化處理，在企業(yè)內(nèi)部建立煤炭和發(fā)電板塊的利益共享和風(fēng)險分擔機制，有利于擴大企業(yè)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)電裝機規(guī)模，進一步發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟性。同時，有利于企業(yè)內(nèi)部發(fā)電權(quán)置換，提高提高設(shè)備利用率，減少國有資本同業(yè)惡性競爭，實現(xiàn)企業(yè)自救。”
對電力市場建設(shè)影響有限
對于西北煤電整合，業(yè)內(nèi)一度出現(xiàn)明顯爭議。支持者認為，這是解救煤電最高效的方式。但也有觀點認為，整合將形成寡頭市場，導(dǎo)致電改“9號文”發(fā)布以來的省級電力市場建設(shè)折戟。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“一省一企”的情況在我國早已存在。“例如浙能之于浙江、廣東能源集團之于廣東、皖能之于安徽，這些地方的電力市場并未失靈，一家煤電企業(yè)下面還有若干電廠，這些電廠在現(xiàn)貨交易中是平等的競爭關(guān)系。況且，現(xiàn)行市場和電力市場是兩個概念，現(xiàn)行電力市場大多數(shù)成交電量沒有曲線，現(xiàn)貨市場交易量僅占整個電力市場的5%。”
陳皓勇認為，在當前電力市場化改革推進緩慢的情況下，通過資產(chǎn)優(yōu)化重組緩解煤電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難并淘汰落后產(chǎn)能，應(yīng)為一條現(xiàn)實可行的路徑。“電力市場化改革不能‘為市場而市場’，重組的只是煤電央企，還有其他市場主體存在。”
趙克斌認為，西北煤電整合的矛盾點在于，要生存還是要市場。“一個企業(yè)的生存可以在市場中優(yōu)勝劣汰，但行業(yè)系統(tǒng)性生存絕不可袖手旁觀，僵尸企業(yè)撐不起電力市場建設(shè)，利用行政手段處僵治困實屬無奈之舉。”
在卓爾德環(huán)境研究(北京)中心主任兼德國能源轉(zhuǎn)型智庫高級顧問張樹偉看來，電力市場建設(shè)在西北地區(qū)并無進展。“西北電網(wǎng)呈現(xiàn)出顯著不同于其他區(qū)域電網(wǎng)的特征，可大致總結(jié)為‘超高壓、大機組、大電網(wǎng)’。這一物理系統(tǒng)與社會經(jīng)濟運行脫節(jié)，在此基礎(chǔ)上構(gòu)成的市場，成本可能大于收益，如何處理‘沉沒成本’與擱置損失是繞不過去的問題。”
嚴格監(jiān)管防止“店大欺客”
針對西北各省區(qū)有可能形成發(fā)電側(cè)寡頭，陳皓勇指出，可通過打破省間壁壘和建設(shè)西北區(qū)域電力市場來解決。
張樹偉則表示，西北地區(qū)受自然資源稟賦、地理條件與負荷需求等因素影響，出現(xiàn)了全國獨一無二的330kV與750kV電壓等級。“利用西北煤電重組的契機，重組上下游形成一體化的電力公用事業(yè)集團，成為類似南方電網(wǎng)一樣的試驗田，改進電力經(jīng)濟調(diào)度方式并停止僵直外送，將為西北地區(qū)實現(xiàn)更低電價目標帶來巨大契機。”
上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者，西北煤電整合客觀上可能造成“市場力”探頭。“在過去兩三年的現(xiàn)行市場之中，確實存在占據(jù)市場主要份額的火電企業(yè)在長協(xié)交易時，利用市場占有率優(yōu)勢刻意抬價的現(xiàn)象。但這種現(xiàn)象是在特定情況下偶發(fā)的純市場行為，大多數(shù)情況是火電企業(yè)因讓利被壓價太多，在后續(xù)交易中提價、減少讓利，整合后確實會避免惡性競爭。”
對此，清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)智庫中心主任夏清指出，需要對壟斷方多加監(jiān)管。“雖然各省還有一些其他火電企業(yè)，但占比不大，售電公司在一家獨大的發(fā)電企業(yè)面前沒有議價權(quán)，買賣信息不對稱，恐會出現(xiàn)‘店大欺客’的情況。這樣一對多的市場結(jié)構(gòu)下，更需要嚴格監(jiān)管。”
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