連漲30多年的全球光伏發(fā)電新增裝機量，預計將在今年首次負增長。而七成產量出口海外的中國光伏企業(yè)，并沒有因此感到恐慌。
光伏發(fā)電是本世紀發(fā)展最快的二次能源，全球市場近15年的復合增長率超過40%。中國的光伏產品產量占全球70%，是最大的出口國。2019年，中國在光伏產業(yè)鏈里的硅片、電池片、組件出口量均創(chuàng)歷史新高。
基于良好的市場預期，中國光伏企業(yè)從去年開始擴張產能。如果沒有黑天鵝事件，2020年的全球光伏市場仍然保持高增長。但由于新冠肺炎疫情的蔓延，多家機構近日下調了2020年的全球新增光伏裝機量預測，并表示2020年將是近30多年來新增光伏裝機首次下滑的年份。
中國光伏企業(yè)將如何面對全球光伏市場低潮?記者采訪的多位光伏企業(yè)負責人和分析人士均表示，雖然今年全球新增光伏裝機不可避免地會下滑，但光伏已在多個國家成為平價能源，未來還將成為最廉價的能源，仍對未來前景持樂觀態(tài)度。
從一季度數(shù)據(jù)看，中國光伏產品的出口受疫情影響不大。2月出口量下滑之后，3月光伏產品出口量止跌回升至去年同期水平。業(yè)界認為，出口量回升是由于2月積壓的訂單在3月釋放，今年二季度將成為中國光伏企業(yè)出口最艱難的時期。
其實，頭部光伏企業(yè)不太擔心如何挺過今年，它們更關心的是：疫情之后，全球經濟環(huán)境發(fā)生深刻變化，光伏行業(yè)的未來是否仍將光明。
行業(yè)負增長，光伏出口前景如何
剛走出歐美“雙反”(反傾銷和反補貼)調查陰影的中國光伏企業(yè)，在2019年獲得了出口大豐收。
中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國光伏產品出口額約207.8億美元，同比增長29%。其中，硅片出口額為20億美元，電池片出口額為14.7億美元，組件出口額為173.1億美元。出口總金額雖低于2011年，但從規(guī)模上看，硅片、電池片、組件出口量均創(chuàng)歷史新高。
光伏屬于機電產品，機電產品是中國最大的外貿品類。去年中國機電產品的出口總額為14610.7億美元，同比下降0.2%，而光伏產品出口額增長了29%，增幅在主要機電產品里居首位。
組件是光伏產品里出口額占比最大的品種。2019年，中國光伏組件出口量規(guī)模為66.6GW，占國內組件總產量約67.5%，同比增長18.2個百分點。龍頭企業(yè)產量出口占比均在70%-80%左右，有的甚至超過90%。
光伏組件全球銷量連續(xù)四年排在首位的晶科能源(JKS.US)，在2019年的營業(yè)收入和利潤創(chuàng)歷史新高：營業(yè)收入297.46億元，同比增長18.78%;凈利潤9.70億元，同比增長122.5%。去年，其組件銷售量為14.3GW，同比增長25.6%，中國之外的市場占比超過80%。
中國光伏企業(yè)出口高增長與全球光伏市場的快速增長有關。據(jù)國際能源署統(tǒng)計，2019年全球新增光伏裝機容量為121GW，同比2018年增長21%。其中，中國之外的市場在2019年的增幅更是高達81%。
不過，形勢一片大好的光伏產業(yè)遇到新冠肺炎疫情之后，也不得不放慢增長的速度。多家機構下調了今年的新增光伏裝機預測。IHS Markit此前預測2020年全球新增光伏裝機規(guī)模為142GW;3月底，低于2019年121GW的新增光伏裝機量。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽對記者說，中國光伏行業(yè)協(xié)會年初預計2020年全球新增光伏裝機量為130GW-140GW，現(xiàn)在看肯定會下調。根據(jù)3月份我們所做的調研，企業(yè)在中國受影響大，但是在全球市場當時還沒有受到沖擊。目前疫情已全球蔓延，國內反而好轉。具體的影響程度，還要看疫情的發(fā)展和控制情況。假設控制較好，那全年的新增量不會受到太大影響，但是這個可能性看起來很低，要做好壞的打算。
頭部光伏企業(yè)已對全球新增市場的下滑做好了心理準備。正泰新能源總裁陸川對記者表示，若疫情在三季度好轉，則預計2020年全球光伏新增裝機量為110GW-120GW。損失的裝機需求主要發(fā)生在疫情最嚴重的二季度，分布式裝機需求受影響程度更高。但如果全球疫情在二季度得不到控制，今年全球的新增裝機或低于100GW。
不過，頭部企業(yè)對自身的增長前景仍然看好。晶科能源首席營銷官苗根對記者表示，全球光伏市場新增需求的下降，對光伏行業(yè)來說沖擊較大，預計今年光伏市場需求高峰期會推遲兩個季度。根據(jù)目前在手的全年訂單數(shù)量看，晶科能源仍維持全年18GW-20GW的出貨目標，相比2019年增長35%-40%。
2019年盈利最多的中國光伏企業(yè)隆基股份(601012.SH)，也對2020年的營收增長仍保持較高預期。隆基股份4月22日發(fā)布年報顯示，2019年，該公司營業(yè)收入328.97億元，同比增長49.61%，凈利潤52.8億元，同比增長106.4%，創(chuàng)歷史新高。其預期2020年的營業(yè)收入可達496億元，同比增長50.8%。
“疫情只是延遲了市場的需求，光伏市場本身并沒有消失。”隆基股份旗下隆基樂葉光伏科技有限公司董事長助理兼全球市場負責人王英歌對記者說。
多方披露的海關數(shù)據(jù)顯示，今年1月-3月，中國光伏組件組件累計出口量為14.77GW，較去年同期下降14.4%。其中，1月、2月、3月的組件出口量分別為4.45GW、2.83GW、7.49GW。3月出口量環(huán)比大幅增長164.6%，與去年3月的7.56GW相比，降幅不到1%。
歐盟目前是中國光伏產品出口的第一大目的地。對于今年歐盟進口光伏的前景，德國能源轉型智庫高級顧問張樹偉對記者表示，受疫情影響，歐洲主要國家都限制了室內活動，但室外的生產建設基本沒有停止，這其中應該也包括光伏電站的建設。至于今年歐洲進口光伏產品的整體情況，目前還難以下定論。要結合產業(yè)周期、經濟政策等多個因素去判斷，不能單一評估疫情帶來的影響。
光伏貿易保護主義卷土重來?
除了疫情導致的市場需求延遲和下滑，貿易保護主義的抬頭是未來中國光伏產品出口的另一大風險。
中國光伏企業(yè)的出口曾出現(xiàn)過急剎車的情況。2012年，歐美兩大經濟體對中國光伏產品啟動“雙反”措施。在2010年，中國光伏產品99%用于出口，占據(jù)全球市場60%份額，占據(jù)歐洲市場的70%。2012年以后，中國光伏產品對歐美的出口斷崖式下滑。
2018年9月，歐洲終止了對中國光伏產品的“雙反”措施。美國至今雖仍在繼續(xù)對中國光伏產品實施“雙反“，但在2019年豁免了對雙面組件的部分懲罰性關稅。在此情況下，中國光伏出口在2019年大獲豐收。
中國光伏行業(yè)協(xié)會今年2月發(fā)布的報告指出，光伏對外貿易形勢仍然不容樂觀。美國豁免雙面組件201關稅的政策充滿變數(shù)，豁免決定有可能會被取消。印度為了支持本土制造業(yè)的發(fā)展，于2020年2月1日宣布將進口光伏電池和組件的關稅由12.5%增加到20%。雖然該關稅目前處于豁免狀態(tài)，但不排除恢復。
更大的擔憂是，歐盟的“雙反”調查會不會卷土重來?歐盟旗下智囊機構——歐盟聯(lián)合研究中心(JRC)2019年11月發(fā)布的報告稱，目前歐盟的太陽能電池和組件生產能力分別只有1GW和3GW。從供應安全的角度來看，歐洲光伏制造業(yè)應增加大量產能以避免供應中斷。
張樹偉認為，盡管歐盟有提高光伏產能的意愿，但其現(xiàn)在推動本地建設光伏制造工廠，經濟效益上很難與中國企業(yè)競爭了。如果歐盟再次對中國光伏產品啟動“雙反”，歐盟以及全球的光伏行業(yè)成本都將提高20%以上，將延緩歐盟的能源轉型進程。
在新冠肺炎疫情全球蔓延之后，美國、日本等國家開始醞釀或出臺吸引制造業(yè)回流的政策。未來，光伏產業(yè)國際貿易壁壘還會增多嗎?多位業(yè)內人士認為這一概率不大，不用過度恐慌。
劉譯陽說，首先，光伏行業(yè)目前還不是能源主力軍，還不是關系一國命脈的關鍵產業(yè)，各國政府保護本國光伏企業(yè)的動力并不強。各國現(xiàn)在想要自己生產光伏產品，就要建設龐大產業(yè)鏈，必將付出高昂成本，同時生產出的產品沒有競爭力，不會有市場。第二，中國光伏企業(yè)已經建立強大的競爭優(yōu)勢，目前光伏產業(yè)鏈里各個環(huán)節(jié)排名第一的企業(yè)都是中國企業(yè)，尤其是組件領域，排在前七名都是中國企業(yè)，其他國家想彎道超車已不是易事。
“貿易保護主義要保護誰呢?除了美國還有個別的大生產商，其他國家已經沒有大規(guī)模的光伏制造企業(yè)了。“王英歌說，國際光伏貿易保護主義卷土重來的土壤已不具備。
為了避免關稅壁壘，大多頭部光伏企業(yè)都已在海外，尤其是東南亞布局了生產基地。此次疫情暴發(fā)后，有一些光伏企業(yè)開始更多地考慮在海外建設制造基地。但劉譯陽提醒說，這次疫情暴發(fā)以來，中國制造業(yè)體現(xiàn)了非常強勁的韌性，中國的供應鏈是最安全的。因此，去海外布局的主要目的不是避免疫情這樣的黑天鵝，還是要以避免高關稅的考慮為主。
中國光伏企業(yè)底氣何在
在全球新冠肺炎疫情最為嚴重的4月，記者采訪的多位光伏業(yè)內人士，仍然對光伏出口的未來保持樂觀。比較普遍的觀點是只有中國企業(yè)能提供物美價廉的光伏產品，中國企業(yè)在整個光伏產業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢已經形成，底氣很足。
低成本無疑是首要因素，而成本的降低來源于規(guī)模效應。中國光伏產業(yè)擁有全球最完整的產業(yè)鏈，規(guī)模最大的產能，總產能占全球70%。
歐盟聯(lián)合研究中心的上述報告稱，自2000年以來，全球太陽能光伏器件的產量以超過40%的復合年增長率增長。在過去的幾年里，全球光伏市場的主導者由歐洲迅速轉變?yōu)閬喼?，中國成為光伏產品的主要制造國。2009年底至2019年上半年，全球光伏系統(tǒng)的平均度電成本下降了80%，至57美元/兆瓦時。在個別資源條件較好的地區(qū)，最低報價甚至只有20美元/兆瓦時。光伏發(fā)電正在成為成本最低的電力供應之一。過去的40年里，光伏電池組件的產量每翻一番，平均銷售價格下降20%，這不僅受到技術發(fā)展的推動，也受到市場條件的影響。
產量增長最快的中國光伏產業(yè)，成本下降速度自然成為全球最快。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007年到2019年，中國光伏組件的成本由接近40元/瓦，降低至1.75元/瓦，光伏系統(tǒng)成本由60元/瓦下降至4.55元/瓦，降幅都超過90%。
中國光伏產品成本在全球最低，出口越來越多是符合經濟規(guī)律的自然現(xiàn)象。”劉譯陽說，新冠肺炎疫情對世界經濟的影響是暫時的?；謴椭螅袊墓夥a品仍然將是世界領先的。
而在疫情影響需求下滑的情況下，中國光伏企業(yè)的降價速度進一步加快。全球最大的晶硅電池生產企業(yè)通威股份(600438.SH)在4月18日下調了單、多晶硅電池價格，各型號電池的降價幅度在10%左右。全球最大的單晶硅片生產商隆基股份則在近一個月里三次降價，最近一次降價是在4月17日，降幅為10%。
王英歌表示，光伏產品的成本仍有下降空間，關鍵要靠全產業(yè)鏈協(xié)同，以及設備和輔材的不斷國產化。隆基近期降價，是為了讓光伏成為更具競爭力的產品。這是個優(yōu)勝劣汰的過程，最終受益的是整個產業(yè)。光伏只有度電成本更便宜，才能進一步占領市場。
王英歌說，在勞動力成本上，現(xiàn)在中國已沒有絕對優(yōu)勢，完整的產業(yè)鏈和產業(yè)集群效是中國光伏制造最大的優(yōu)勢。比如，在光伏制造業(yè)集中的江浙地區(qū)，輔材配套完整，物流運輸不到一天時間，倉儲物流成本降低。這種競爭力不是短時間里可以建立的，也不是其他國家可以輕易復制的。
彭博新能源近期發(fā)布的報告則指出：中國光伏企業(yè)占據(jù)成本優(yōu)勢的一個重要原因是電價，平均為43美元/MWh(約為人民幣0.3元/kWh)。在過去三四年，中國新建光伏硅料生產工廠全部位于煤電、水電電價極低省份，甚至使用自備電廠。相比而言，韓國企業(yè)需要支付的電力成本約為中國企業(yè)的4倍-5倍。從過去40年歷史數(shù)據(jù)看，晶硅組件累計裝機量每翻一倍，中國光伏硅料的價格就會下跌約29%。
另一方面，相對豐富的海外經驗也是中國光伏企業(yè)的優(yōu)勢。中國光伏企業(yè)是最早開始在全球布局的企業(yè)。經過十多年的發(fā)展，龍頭企業(yè)都已在全球建立銷售服務網(wǎng)點，實現(xiàn)本地化運營。
正泰新能源從2009年開始布局海外光伏電站業(yè)務，是最早進軍海外光伏業(yè)務的中國企業(yè)之一，目前在海外開發(fā)和建設的光伏電站總量超1GW。2019年12月，正泰新能源在荷蘭控股的Midden Groningen 103MW光伏電站并網(wǎng)投運，該項目是目前荷蘭規(guī)模最大的光伏電站。陸川表示，經過十年的發(fā)展，正泰已擁有成熟海外項目團隊，對海外項目具備全面應標能力、健全融資能力，采用“投資、總包、融資、項目開發(fā)加出售”的形式推進海外業(yè)務。
光伏的未來還光明嗎?
面對光伏市場短期的需求下滑，中國光伏企業(yè)底氣十足。而光伏產業(yè)的長遠前景是否發(fā)生動搖，才是波及中國光伏企業(yè)的根本問題。
受疫情影響，伍德麥肯認為全球經濟將面臨衰退，該機構不僅將2020年全球光伏新增裝機容量預測下調了18%，還將2021年的新增裝機量也下調了3%。
更長遠的預測，多家分析機構目前仍保留積極態(tài)度。IHS Markit今年3月底發(fā)布的報告稱，在傳統(tǒng)資源價格低廉的新經濟形勢下，全球太陽能前景不會發(fā)生根本性變化。在目前的短期中斷之后，安裝增長將從2021年恢復，延續(xù)光伏在過去十年的增長軌跡。光伏產業(yè)增長的中期基本面依然強勁。“從長遠來看，太陽能仍然是全球能源轉型的重要解決方案。”IHS Markit高級分析師胡丹對記者說。
截至2018年底，中國的光伏發(fā)電裝機累計總量占全球34%;歐盟緊隨其后，占全球容量的23%;排在第三位的是美國，占比為12%。中國、歐盟和美國三大經濟體對光伏行業(yè)的戰(zhàn)略定位，以及光伏裝機的增長速度決定了全球光伏產業(yè)的發(fā)展步伐。
據(jù)歐盟聯(lián)合研究中心統(tǒng)計，2019年，太陽能連續(xù)第九年吸引了可再生能源新投資的最大份額。在可再生能源(不包括大型水電)投資金額上，中國以912億美元保持領先，其次是歐洲612億美元、美國485億美元。
中國國內的光伏新增裝機容量在2018年之后開始放緩。2019年，中國新增光伏并網(wǎng)裝機容量為30.1GW，同比下降32.0%。2020年是中國政府對新建光伏電站給予補貼的最后一年，2021年將全面進入平價時代。
在此情況下，中國政府會再出臺新的扶持光伏產業(yè)的政策嗎?據(jù)記者了解，相關政府部門尚未發(fā)布新一輪補貼政策的意向，對于存量電站的補貼問題甚至也存在削減的風險。
“我們并不需要額外照顧，只要有一個良好的平穩(wěn)的政策環(huán)境就好。”王英歌說，中國作為世界上最大的光伏制造國，應該在國家的“十四五”發(fā)展規(guī)劃里進一步明確光伏產業(yè)的重要性，明確能源轉型的清潔化方向。這是未來五年我們光伏行業(yè)健康發(fā)展所必須的大環(huán)境。目前光伏產業(yè)的發(fā)展的確還需要助力，但這個助力未必就是指補貼，還應該在并網(wǎng)、電網(wǎng)規(guī)劃、消納、土地利用等方面給予支持。
愛康科技市場經理吳文泉對記者說，光伏不再一味追求低成本之后，將會有更多發(fā)展機會，未來光伏發(fā)電應用會多元化、智能化。
當前，中國的光伏制造業(yè)正處于整體轉型期，需要突破電力體制改革和金融方面的瓶頸。過往靠補貼刺激市場的方式已不能持續(xù)下去了，眼下需要解決的是金融配套、電網(wǎng)接入、土地費用高昂等問題。
歐盟此前對光伏產業(yè)的支持最積極。歐盟聯(lián)合研究中心的上述報告稱，光伏發(fā)電是實現(xiàn)電力行業(yè)脫碳和可持續(xù)能源供應的關鍵技術選擇。它可以模塊化的方式部署在地球上幾乎所有的地方，而且只有光伏和其他可再生能源能夠穩(wěn)定甚至在未來降低價格。如果歐洲想在2030年前將溫室氣體排放量減半，需要增加75GW至350GW的光伏發(fā)電容量，使總容量達到825GW(2018年底為117GW)。從長期來看，即使當?shù)亟洕鸂顩r發(fā)生變化，導致部分市場出現(xiàn)短期低迷，光伏發(fā)電的增長率仍將保持較高水平。
歐盟將對光伏的補貼直接包含在電價里。但新冠肺炎疫情導致的電力需求下滑，將直接削減對光伏的補貼。在歐洲貿易組織SolarPower Europe4月初主辦的一場網(wǎng)絡研討會上，業(yè)內人士擔心，整個歐洲大陸無補貼太陽能的發(fā)展前景或會受到躉售電價下跌的沖擊。
而在今年三四月份，德國、英國、荷蘭等多個歐盟國家出現(xiàn)了負電價。根據(jù)歐盟法規(guī)，在負電價延長期內的發(fā)電視為不符合條件的發(fā)電，相關方不得要求為這些發(fā)電獲得補貼。
荷蘭相關監(jiān)管部門已向可再生能源運營商提出了警告。3月29日，荷蘭日間市場電價跌至負值，持續(xù)時間超過六小時，這意味著荷蘭無法為這一期間的發(fā)電支付任何補貼。
張樹偉表示，歐盟國家因此次疫情導致的補貼下滑不會持續(xù)很長時間，目前看影響有限。歐盟已經從法律層面上將光伏發(fā)展的目標確定好了，不會隨便更改。歐盟發(fā)展光伏的決心仍然堅定。
盡管特朗普政府積極支持發(fā)展頁巖油頁巖氣等化石能源，但光伏的發(fā)展在美國也十分迅速。據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年，美國光伏市場新增裝機13.3GW，同比增長23%;太陽能光伏發(fā)電占新增發(fā)電量約40%，占比創(chuàng)歷史新高。
美國光伏行業(yè)受此次新冠肺炎疫情影響有多大?落基山研究所董事Mark Dyson對記者表示，美國太陽能光伏項目的建設速度因此放慢，目前來看，今年美國光伏發(fā)電的并網(wǎng)能力將比疫情之前市場預期的水平下降10%-20%。
Mark Dyson說，無論疫情的短期影響如何，光伏項目的經濟性以及美國各州、城市和企業(yè)所設立的氣候目標，都將推動集中式光伏項目需求繼續(xù)增長。在居民和商用光伏市場上，光伏項目裝機近期有所放緩，但未來美國對屋頂光伏項目的需求也將繼續(xù)增長。
評論