工商業(yè)儲(chǔ)能是指寫字樓、工廠等用電側(cè)配備的儲(chǔ)能設(shè)備系統(tǒng)。工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要包括PACK電池、PCS(儲(chǔ)能變流器)、BMS(電池管理系統(tǒng))、EMS(能量管理系統(tǒng))等。根據(jù)不同的電源系統(tǒng)可以分為電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、超級(jí)電容儲(chǔ)能系統(tǒng)、氫能儲(chǔ)能系統(tǒng)等。工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)不同于大規(guī)模儲(chǔ)能調(diào)峰調(diào)頻電站，工商業(yè)儲(chǔ)能可以最大化提升光伏自發(fā)自用率，降低工商業(yè)業(yè)主的電費(fèi)開支，助力企業(yè)節(jié)能減排。工商業(yè)儲(chǔ)能主要通過能量時(shí)移、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)削減和需求響應(yīng)等渠道盈利。工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)包括光伏工商業(yè)和非光伏工商業(yè)兩類使用場(chǎng)景。
2023年上半年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量為2.5GWh，同比增長(zhǎng)216%，預(yù)計(jì)2023/2025年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量將達(dá)到6.8/35GWh，2023-2025未來3年復(fù)合增長(zhǎng)率為126.87%。
未來中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)將保持高速增長(zhǎng)的主要原因是：
1)國(guó)家和地方政策支持政策陸續(xù)落地，支撐工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展。在頂層設(shè)計(jì)政策引導(dǎo)下，儲(chǔ)能開啟走向規(guī)模化發(fā)展新階段。2023年工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)受到了多項(xiàng)政策支持，1月全國(guó)共發(fā)布13項(xiàng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。其中，國(guó)家政策4項(xiàng)，地方政策9項(xiàng)。國(guó)家政策層面：圍繞“雙碳”目標(biāo)，制定“三步走”發(fā)展路徑;鼓勵(lì)支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)，探索推進(jìn)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”協(xié)同共治，加強(qiáng)儲(chǔ)能安全監(jiān)管。
2)儲(chǔ)能鋰電池成本大幅下降。鋰電池原材料價(jià)格下降帶動(dòng)儲(chǔ)能電池成本下降，提高了工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性，降低了回本周期。
3)中國(guó)國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)改革持續(xù)進(jìn)行，相關(guān)電力主管單位政策鼓勵(lì)虛擬電站和用戶側(cè)共享儲(chǔ)能等模式。峰谷電價(jià)差拉大，工商業(yè)儲(chǔ)能峰谷套利空間增加。尤其是廣東、江浙滬等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地，其中廣東省最高，峰谷價(jià)格為1.89元/度。此外，全國(guó)峰谷電價(jià)差超過0.7元以上的地區(qū)達(dá)到了24個(gè)。
4)歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)出口需求也將保持高增。中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能廠商正在加大對(duì)于國(guó)外市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，依靠中國(guó)的成本、產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能在全球競(jìng)爭(zhēng)力明顯，中國(guó)廠商對(duì)于國(guó)外市場(chǎng)的占有率有望提升。
工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)處于早期階段，競(jìng)爭(zhēng)格局分散。海內(nèi)外頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)、初創(chuàng)公司等積極入局工商業(yè)儲(chǔ)能賽道。工商業(yè)用戶包括中小型用戶和大工業(yè)用戶，所需儲(chǔ)能規(guī)模在幾百kWh至幾MWh不等。2023上半年年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)中，主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括：
第一梯隊(duì)：比亞迪、時(shí)代星云、科華數(shù)能、興儲(chǔ)世紀(jì)、沃太能源等
第二梯隊(duì)：庫(kù)博能源、融和元儲(chǔ)、中天儲(chǔ)能、智光儲(chǔ)能等
第三梯隊(duì)：采日能源、西安奇點(diǎn)、億蘭科、中儲(chǔ)國(guó)能等
工商業(yè)儲(chǔ)能賽道尚處于發(fā)展初期，競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)固，未來隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷增加，格局有望發(fā)生較大變化。
中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)有以下幾點(diǎn)：
1、市場(chǎng)需求未來5年保持高速增長(zhǎng)
未來5年復(fù)合增速預(yù)計(jì)超過40%，主要增長(zhǎng)來源：1)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)強(qiáng)制配儲(chǔ)政策+電價(jià)改革雙輪驅(qū)動(dòng) 2)出口比例增長(zhǎng) 3)儲(chǔ)能電池成本下降，性能提升等。
2、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)更加完善
工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍有待進(jìn)一步細(xì)化完善。未來工商業(yè)儲(chǔ)能各標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)將會(huì)不斷完善，建立保障各細(xì)分儲(chǔ)能產(chǎn)品高安全、高品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)提高產(chǎn)品兼容性，實(shí)現(xiàn)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和系列化，助力國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)、占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。
3、管控更加精細(xì)化
與新能源配儲(chǔ)的大型集裝箱儲(chǔ)能不同的是，工商業(yè)儲(chǔ)能對(duì)精細(xì)化管控的策略和算法難度要求更高。未來在電力開放與應(yīng)用場(chǎng)景多樣化的需求下，軟件和系統(tǒng)管控能力將是工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
4、投資回報(bào)率有望持續(xù)提升
在全國(guó)各地區(qū)峰谷價(jià)差拉大、增設(shè)尖峰電價(jià)的政策下，工商業(yè)用戶安裝儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性已顯著增強(qiáng)。未來，隨著全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)的加速構(gòu)建、虛擬電廠技術(shù)的成熟應(yīng)用，電力現(xiàn)貨交易及電力輔助服務(wù)也將成為工商業(yè)儲(chǔ)能的盈利渠道。隨著儲(chǔ)能電池成本的降低，儲(chǔ)能系統(tǒng)的投資成本必然更加優(yōu)化，工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)的潛力將會(huì)進(jìn)一步得到激發(fā)，工商業(yè)儲(chǔ)能有望成為工商業(yè)光伏之后的新風(fēng)口。
結(jié)語：在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大周期中，儲(chǔ)能已被越來越多國(guó)家定位為加速清潔能源利用的核心關(guān)鍵，而工商業(yè)等用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)作為最靠近用電側(cè)的儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)，具備的市場(chǎng)化屬性最強(qiáng)。中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能有望成為新型儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)中的一匹黑馬快馬。
來源：起點(diǎn)鋰電
評(píng)論