能源安全是國家安全的重要組成部分，在世界格局動(dòng)蕩、氣候風(fēng)險(xiǎn)不斷升高的當(dāng)下，保證國家能源安全具有重要意義。2023年以來，歐洲根據(jù)其面臨的能源和地緣安全新形勢，不斷調(diào)整能源安全政策，采取傾向于保障供應(yīng)安全和穩(wěn)定價(jià)格的政策。
從短期來看，為應(yīng)對能源供給危機(jī)，歐洲多國都已出臺應(yīng)急措施，主要方式包括尋求更加多元化的天然氣來源、提高天然氣儲氣水平、延長核電站運(yùn)營年限、為居民提供用能補(bǔ)貼等。但從長期來看，歐洲多國通過大幅提高可再生能源供能占比，以期徹底改變以化石燃料為主體的能源結(jié)構(gòu)。
我國正處于能源消費(fèi)剛性增長期，并且對國際油氣資源的依賴度較高，因此不可避免地會受到國際能源市場供需形勢和價(jià)格波動(dòng)的影響。面對新時(shí)代能源安全工作的新形勢和新挑戰(zhàn)，深入研究近期歐洲各國能源安全政策調(diào)整動(dòng)態(tài)及影響，可以幫助我們更好地完善能源安全戰(zhàn)略，借鑒歐洲經(jīng)驗(yàn)，在復(fù)雜的國際環(huán)境中加強(qiáng)能源風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，優(yōu)化低碳能源轉(zhuǎn)型布局，從而提升我國能源系統(tǒng)韌性。
一、推動(dòng)天然氣多元化供應(yīng)
歐盟2022年5月推出的“REPowerEU”能源計(jì)劃的目標(biāo)是在2030年之前擺脫對俄羅斯化石能源的依賴。歐洲通過尋找新氣源、增加天然氣庫存、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政策手段實(shí)現(xiàn)天然氣多元化供應(yīng)。
1尋找新氣源
烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，為獲得充足天然氣供給，歐洲正努力擴(kuò)大全球天然氣合作伙伴。數(shù)據(jù)顯示，2022年，歐盟24.4%的進(jìn)口天然氣來自挪威，15.3%的進(jìn)口天然氣來自俄羅斯，比2021年減少8.3%。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，管道氣是歐盟補(bǔ)充天然氣供應(yīng)的主要來源，占到2022年天然氣總進(jìn)口的63.6%，LNG占比36.4%。歐盟委員會副主席塞夫科維奇表示，根據(jù)初步估計(jì)，未來3年歐盟27個(gè)成員國和3個(gè)鄰國的天然氣總需求量將達(dá)到240億立方米，其中2023年的需求量約為135億立方米。
2022年3月，歐盟新設(shè)能源平臺，通過匯集需求、優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施使用、協(xié)調(diào)與供應(yīng)商聯(lián)系等方式，幫助各成員國聯(lián)合購買天然氣、LNG和氫氣。在能源統(tǒng)一大市場建設(shè)方面，歐盟推進(jìn)成員國間管網(wǎng)互聯(lián)，建設(shè)投產(chǎn)波蘭―立陶宛聯(lián)絡(luò)線、希臘―保加利亞聯(lián)絡(luò)線等管道。同年12月，歐盟即已提出以組團(tuán)集體采購天然氣的方式，來應(yīng)對烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后俄羅斯削減對歐洲供氣的尷尬局面。2023年5月，歐盟委員會通過最近創(chuàng)建的Aggregate EU平臺，成員國可通過該平臺集體購氣。到目前為止，已有百余家公司通過Aggregate EU平臺參與天然氣聯(lián)合采購。歐洲繼續(xù)深化與卡塔爾、挪威、澳大利亞等天然氣生產(chǎn)國的天然氣交易。意大利政府還同阿塞拜疆、安哥拉以及剛果三國達(dá)成了天然氣進(jìn)口協(xié)議。此外，歐洲尋求從北非地區(qū)進(jìn)口更多天然氣，阿爾及利亞作為北非地區(qū)最大的石油和天然氣供應(yīng)國，對歐洲天然氣出口量僅次于俄羅斯和挪威等國。隨著俄烏沖突后歐洲對俄羅斯能源供應(yīng)制裁的升級，憑借地理上同歐洲相近且油氣資源豐富的優(yōu)勢，阿爾及利亞一躍成為歐洲國家爭相追求的油氣出口對象。當(dāng)前，歐洲找尋新氣源也將在一定程度上支撐天然氣價(jià)格堅(jiān)挺。
2加強(qiáng)儲氣能力建設(shè)
為保證歐洲天然氣供應(yīng)、應(yīng)對寒冬可能帶來的能源需求激增，歐盟于2022年5月出臺更嚴(yán)格的儲氣規(guī)定保障冬季供應(yīng)安全，要求11月1日前成員國儲氣庫滿庫率須達(dá)80%，且此后每年同期均須達(dá)90%。同年11月，歐盟采取的儲氣措施已經(jīng)獲得了一定的成效，歐盟天然氣儲存設(shè)施的填裝程度達(dá)到95%。歐美市場在2022至2023年供暖季結(jié)束時(shí)仍保持了較高的天然氣庫存，因此減少了2023年夏季的補(bǔ)庫需求，這在一定程度上緩解了市場基本面的緊張局面。數(shù)據(jù)顯示，2023年6月初，歐洲天然氣儲存水平比十年同期平均水平高出48%。截至6月25日，歐洲天然氣儲存量為76%，而2022年同期為56%。截至7月10日，歐洲整體庫存達(dá)到903太瓦時(shí)，儲存量突破80%。歐盟的目標(biāo)是儲氣庫到2023年11月1日達(dá)到90%的儲存水平，預(yù)計(jì)這一目標(biāo)有望提前達(dá)成。不過，這并不意味著歐洲已經(jīng)擺脫了天然氣短缺的威脅。IEA發(fā)布報(bào)告稱，2023年對歐洲來說可能是一個(gè)更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)，因?yàn)槎砹_斯的供應(yīng)可能會進(jìn)一步下降，屆時(shí)全球LNG供應(yīng)將更加緊張。
3加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
俄羅斯管道氣供應(yīng)大幅減少后，LNG成為歐洲補(bǔ)充天然氣資源的主要手段。2022年，歐洲共進(jìn)口1228.8億立方米LNG，同比增長66.6%。數(shù)據(jù)顯示，歐洲LNG進(jìn)口量從2021年的1080億立方米激增至2022年的1700億立方米。歐洲國家近期大規(guī)模集中采購天然氣的同時(shí)，還不斷加快LNG基礎(chǔ)設(shè)施的審批、建設(shè)。從2022年底開始，歐洲大陸新的再氣化設(shè)施陸續(xù)投運(yùn)。繼Wilhelmshaven FSRU 1(威廉港浮式儲存和再氣化裝置)和Lubmin FSRU 1(盧布明港浮式儲存和再氣化裝置)先后在2022年12月和2023年1月投運(yùn)后，德國370萬噸/年的Brunsbuettel LNG接收站一期項(xiàng)目也即將投入商業(yè)運(yùn)營。根據(jù)德國政府規(guī)劃，在2023年冬季來臨前，德國將有三座LNG接收站投入運(yùn)行，2024年將另有6座LNG接收站上線。歐盟委員會稱，成員國境內(nèi)LNG再氣化終端將很快由目前的27個(gè)增至35個(gè)，再氣化能力將從1780億立方米增至2270億立方米。
二、投資清潔能源
歐盟正在通過加大在清潔能源領(lǐng)域的投資來積極應(yīng)對當(dāng)前的能源危機(jī)。目前歐洲清潔能源格局中，南歐以光伏為主，西、北歐以風(fēng)電為主，尤其是英國、德國、丹麥、瑞典、挪威等國，海上風(fēng)電資源豐富，是全球較為成熟的海上風(fēng)電市場。IEA表示，隨著歐洲各國加緊努力尋求俄羅斯天然氣的替代品，對歐洲可再生能源產(chǎn)能增加的預(yù)測將提高40%。該機(jī)構(gòu)稱，新安裝的太陽能和風(fēng)能裝機(jī)估計(jì)在2021年至2023年期間，通過取代更昂貴的化石燃料，為歐盟電力消費(fèi)者節(jié)省1000億歐元。
1提升可再生能源發(fā)展目標(biāo)
歐盟“REPowerEU”計(jì)劃中提出的目標(biāo)是2030年可再生能源占比將從此前的40%提高至45%。2023年3月，歐盟議會和各成員國就新的《可再生能源指令》達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，到2030年將歐盟可再生能源占最終能源消費(fèi)總量的比例由目前的32%提高到42.5%，指導(dǎo)性目標(biāo)將提高到45%。德國、意大利等國也相繼提升可再生能源發(fā)展目標(biāo)。作為歐盟從俄羅斯進(jìn)口最多化石燃料的國家，德國計(jì)劃在2030年實(shí)現(xiàn)80%可再生能源發(fā)電的目標(biāo)。意大利將2030年可再生能源發(fā)展目標(biāo)提高到64%。根據(jù)意大利新修訂的氣候和能源計(jì)劃，到2030年，意大利可再生能源裝機(jī)發(fā)展目標(biāo)從此前的80吉瓦提升至131吉瓦，其中光伏發(fā)電與風(fēng)電裝機(jī)容量將分別達(dá)到79吉瓦與28.1吉瓦。此外葡萄牙發(fā)布《2030年國家能源和氣候計(jì)劃》(PNEC)修訂版草案，將2030年可再生能源電力目標(biāo)從80%提高到85%，將可再生能源在最終能源消費(fèi)總量中的占比目標(biāo)從47%提高到49%。
不僅如此，歐盟還在交通、工業(yè)、建筑以及供暖制冷等領(lǐng)域制定了具體的可再生能源發(fā)展目標(biāo)：在交通領(lǐng)域，2030年前可再生能源利用占比需要達(dá)到29%，其中必須包括至少5.5%的先進(jìn)生物燃料和可再生生物燃料，以及1%的非生物來源的可再生燃料;在工業(yè)領(lǐng)域，目標(biāo)是每年可再生能源占比增加1.6%，到2030年工業(yè)氫消費(fèi)總量中可再生能源制氫的占比應(yīng)達(dá)到42%;在建筑領(lǐng)域，到2030年建筑能耗為49%，可再生能源消費(fèi)年增長率達(dá)1.6%。
2重新審視核電發(fā)展
目前歐洲內(nèi)部對發(fā)展核電態(tài)度差異巨大，并未就發(fā)展核電達(dá)成一致共識。以德國和部分西北歐國家為主的歐洲國家，不僅明確反對發(fā)展核電，而且有意陸續(xù)關(guān)停在運(yùn)核電機(jī)組。福島核事故后，德國前總理默克爾宣布將于2022年底前全部關(guān)停德國境內(nèi)的核電機(jī)組。俄烏沖突爆發(fā)后，由于擔(dān)心能源短缺，德國政府臨時(shí)決定將最后3座核電站的運(yùn)營時(shí)間延長至2023年4月。2023年4月15日，德國宣布關(guān)閉國內(nèi)最后三座核電站，正式告別“核電時(shí)代”。
法國以及部分中東歐國家則認(rèn)為核能替代化石能源能夠降低碳排放。其中，法國是歐洲最大的核電生產(chǎn)國，核電約占全國總發(fā)電量的70%。2022年2月，法國總統(tǒng)馬克龍宣布大規(guī)模重振核電計(jì)劃，將新建6座壓水反應(yīng)堆，并啟動(dòng)另外8座核反應(yīng)堆的可行性研究。2023年5月，法國國民議會通過了《加速核能發(fā)展法案》，根據(jù)這一法案，法國將取消2015年設(shè)定的“到2035年法國核電占比不超過50%的上限”，并簡化行政手續(xù)促進(jìn)新反應(yīng)堆的建設(shè)。同時(shí)，由法國牽頭創(chuàng)建的核聯(lián)盟現(xiàn)在已匯集了16個(gè)歐洲國家。英國在2022年就宣布計(jì)劃再興建8座核電站。英國政府還成立新的核能部門，希望在2050年之前實(shí)現(xiàn)核電24吉瓦電力裝機(jī)的目標(biāo)，屆時(shí)核電將占據(jù)電力總量的25%。波蘭政府計(jì)劃于2026年建設(shè)第一座核電站，2033年啟用首座核反應(yīng)堆。2023年7月，波蘭氣候與環(huán)境部原則上批準(zhǔn)波蘭核電廠公司(PEJ)在波美拉尼亞省建設(shè)一座核電站。匈牙利政府期望在2030年或2031年啟動(dòng)保克什核電站新反應(yīng)堆。值得注意的是，在德國關(guān)閉最后3座核電站的第二天，歐洲最大核電機(jī)組――芬蘭奧爾基盧奧托島核電站3號反應(yīng)堆正式投入運(yùn)營，該核反應(yīng)堆裝機(jī)容量為160萬千瓦，是芬蘭自上世紀(jì)80年代以來首次新建的核電機(jī)組，與德國“棄核”形成鮮明對照。值得關(guān)注的是，盡管發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體擁有的核電裝機(jī)容量占全球總量的近70%，但反應(yīng)堆正逐漸老化，面臨運(yùn)行許可證到期等延壽問題，2023年以來，匈牙利、芬蘭、捷克、英國等將核電站運(yùn)營年限延長20年。
3挖掘海上風(fēng)電資源潛力
與充滿爭議的核電相比，海上風(fēng)電被認(rèn)為是更經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)妥的能源替代方案。目前，歐洲多國制定了海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，例如，歐盟和英國分別將2030年海上風(fēng)電裝機(jī)容量目標(biāo)提高至6000萬千瓦以上和5000萬千瓦。在2023年4月舉行的第二屆北海峰會上，比利時(shí)、丹麥、德國、荷蘭、法國、英國、愛爾蘭、挪威和盧森堡九國就開發(fā)北海海上風(fēng)能簽署了《奧斯坦德宣言》，進(jìn)一步提升了原有北海海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)。歐盟計(jì)劃2050年前將海上風(fēng)電裝機(jī)容量提高至300吉瓦以上，預(yù)計(jì)投資需求將達(dá)到8000億歐元，《奧斯坦德宣言》強(qiáng)調(diào)，與會各國將充分利用北海地區(qū)的能源和工業(yè)潛力，到2050年將其打造成“歐洲最大的綠色能源基地”。英國計(jì)劃到2030年部署的海上風(fēng)電裝機(jī)容量中包括500萬千瓦漂浮式海上風(fēng)電裝機(jī)。對此，英國啟動(dòng)1.6億英鎊的漂浮式海上風(fēng)電制造投資計(jì)劃(FLOWMIS)，以提高海上漂浮式海上風(fēng)電供應(yīng)鏈能力，推動(dòng)成本降低和海上漂浮式風(fēng)電技術(shù)商業(yè)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長和社會效益，確保額外的電力供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)到2030年海上風(fēng)電部署，實(shí)現(xiàn)到2050年凈零排放的目標(biāo)。德國修訂的《可再生能源法》(EEG)提出到2030年海上風(fēng)能至少達(dá)到30吉瓦的目標(biāo)，陸上風(fēng)能達(dá)到115吉瓦左右、每年新增約10吉瓦的目標(biāo)。
目前，隨著海上風(fēng)電項(xiàng)目的增多，歐洲對海上風(fēng)電場電網(wǎng)的建設(shè)沒有完善的規(guī)劃，海底電纜也通常是點(diǎn)對點(diǎn)建設(shè)，這需要全面的海上電網(wǎng)部署與陸上電網(wǎng)的增強(qiáng)。同時(shí)，歐洲境內(nèi)現(xiàn)有的設(shè)備產(chǎn)能無法滿足其每年新建風(fēng)電裝機(jī)需求，電纜、風(fēng)力渦輪機(jī)外殼和其他部件的供應(yīng)鏈都存在瓶頸。參加北海峰會的海上風(fēng)能企業(yè)代表也強(qiáng)調(diào)，目前的政策支持水平難以實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)能的發(fā)展目標(biāo)，在風(fēng)能制造、基礎(chǔ)設(shè)施等方面存在大量資金缺口，未來需要在電網(wǎng)和港口建設(shè)等方面引進(jìn)全新投資。
4致力于太陽能光伏開發(fā)
歐盟計(jì)劃到2025年實(shí)現(xiàn)320吉瓦的太陽能光伏并網(wǎng)，較2020年翻番，到2030年幾乎再度翻倍至600吉瓦。而要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，未來歐盟每年新增裝機(jī)量至少要達(dá)到45吉瓦。此外，歐盟還提出了一項(xiàng)分階段屋頂光伏立法，到2026年，所有屋頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業(yè)樓必須安裝屋頂光伏，所有符合條件的現(xiàn)存樓棟則需要在2027年完成安裝，2029年后所有的新建住宅樓都需要強(qiáng)制安裝屋頂光伏。英國決定2035年前光伏裝機(jī)增加5倍，年均增長超過5吉瓦，未來14年增加70~75吉瓦光伏發(fā)電裝機(jī)。而荷蘭作為溫室氣體排放最嚴(yán)重的6個(gè)歐洲國家之一，能源轉(zhuǎn)型壓力巨大。近年來，荷蘭電力結(jié)構(gòu)中光伏發(fā)電比例大幅增加，從2015年的1%快速上升至2022年的14%。2022年，荷蘭光伏發(fā)電占?xì)W盟國家總發(fā)電量的7.3%，作為歐盟國家中光伏發(fā)電占比最高的國家，荷蘭無疑是歐洲光伏發(fā)電領(lǐng)域新的“領(lǐng)頭羊”。
2023年5月，歐洲光伏技術(shù)與創(chuàng)新平臺(ETIP PV)發(fā)布光伏產(chǎn)業(yè)白皮書――《歐洲光伏制造：理解價(jià)值鏈以建立成功的產(chǎn)業(yè)政策》報(bào)告，該報(bào)告指出了重建歐盟光伏產(chǎn)業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)，包括：多晶硅、鑄錠和晶圓生產(chǎn)是光伏制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是歐盟產(chǎn)能的落后領(lǐng)域，目前仍缺乏足夠的工業(yè)制造能力和投資以建立強(qiáng)大的本土供應(yīng)鏈;除了技術(shù)、投資和許可障礙外，還需要解決制造和運(yùn)行相關(guān)的技能短缺問題;光伏制造成本競爭力主要取決于能源成本，需要解決光伏制造中從原材料生產(chǎn)到組件組裝等環(huán)節(jié)的運(yùn)營挑戰(zhàn)，并支持研發(fā)和部署具有更高能效和更大產(chǎn)量的制造技術(shù);歐洲大陸缺乏對光伏價(jià)值鏈的整合，需要特別關(guān)注確保整個(gè)光伏價(jià)值鏈的產(chǎn)能可用性。彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的最新市場分析報(bào)告也稱，在通貨膨脹、電價(jià)飆升背景下，歐洲民眾希望通過提高電力自給能力來控制家庭用電成本，光伏發(fā)電系統(tǒng)因此備受青睞，吸引資金大量流入光伏市場。不過，歐洲光伏市場要持續(xù)吸引資本，這對于收益率波動(dòng)很大的光伏企業(yè)來說十分困難。
5促進(jìn)綠氫規(guī)?；?yīng)
歐盟計(jì)劃到2025年將氫電解槽產(chǎn)能從目前的每年1.75吉瓦提高到每年17.5吉瓦，計(jì)劃2030年綠氫產(chǎn)量達(dá)到1000萬噸，綠氫進(jìn)口量也達(dá)到1000萬噸。2023年3月，歐盟委員會在推出《凈零工業(yè)法案》的同時(shí)提出了歐洲氫能銀行的計(jì)劃。目前歐盟氫能銀行已正式啟動(dòng)，按照計(jì)劃，歐盟將于2023年秋季在創(chuàng)新基金下，啟動(dòng)首批可再生氫能試點(diǎn)拍賣，專項(xiàng)預(yù)算為8億歐元，這將是氫能銀行的第一個(gè)金融工具。通過氫能銀行，歐盟委員會希望進(jìn)一步支持在歐盟內(nèi)部引進(jìn)綠色氫能以及從國際進(jìn)口氫能。2023年2月，歐盟宣布1.7億歐元資助丹麥制氫技術(shù)，支持可再生能源電解制氫及其衍生物(如氨、甲醇等)技術(shù)。該計(jì)劃將建造裝機(jī)容量為100~200兆瓦的電解槽，實(shí)現(xiàn)在工業(yè)、交通和能源領(lǐng)域每年減少約7萬噸二氧化碳減排量。業(yè)界估計(jì)，實(shí)現(xiàn)歐盟“REPowerEU”計(jì)劃的2030年綠氫供應(yīng)目標(biāo)，需要電解槽裝機(jī)容量達(dá)到90~100吉瓦，而當(dāng)前容量僅為1.6~1.75吉瓦。
德國是歐洲發(fā)展氫能最具代表性的國家。德國政府于2023年7月通過新版的《國家氫能戰(zhàn)略》指出，預(yù)計(jì)到2030年，德國的氫能需求量將達(dá)到130太瓦時(shí)，其中50%~70%需要進(jìn)口，德國政府正在制訂相關(guān)進(jìn)口戰(zhàn)略。此外，德國還計(jì)劃大幅提升國內(nèi)電解氫能力，計(jì)劃到2030年將國內(nèi)電解氫能力的目標(biāo)提高一倍，從5吉瓦提高到至少10吉瓦。德國還將建立高效的氫能基礎(chǔ)設(shè)施，計(jì)劃在2027/2028年前改造和新建超過1800千米的氫氣管道。法國最近推出《綠色工業(yè)法案》以加快重工業(yè)脫碳進(jìn)程，尤其側(cè)重于推廣無碳?xì)洌A(yù)計(jì)將于今年年內(nèi)出臺新的氫能戰(zhàn)略，進(jìn)一步明確如何快速部署和實(shí)施綠氫生產(chǎn)，以期在2030年前實(shí)現(xiàn)6.5吉瓦的綠氫產(chǎn)能。美國Plug Power公司今年宣布投資60億歐元，在芬蘭建設(shè)3座制氫工廠，通過一條管道向西歐供應(yīng)氫氣，該項(xiàng)目建設(shè)的電解槽產(chǎn)能規(guī)模將占“REPowerEU”目標(biāo)的近5%。為了促進(jìn)歐盟內(nèi)部出口，愛爾蘭和德國于5月31日簽署了一份聯(lián)合聲明，在綠色氫能領(lǐng)域進(jìn)行合作。愛爾蘭政府設(shè)定了到2030年將海上風(fēng)電裝機(jī)容量提高到5吉瓦的目標(biāo)，同時(shí)打算再增加2吉瓦的海上風(fēng)力發(fā)電用于生產(chǎn)綠氫。
6制定綠色工業(yè)關(guān)鍵原材料清單
全球范圍內(nèi)關(guān)鍵原材料需求正處于快速上漲期，歐洲國家高度依賴外部進(jìn)口，為降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，歐盟委員會于2023年3月提出《關(guān)鍵原材料法案》。按照供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)重要性，歐盟委員會對30種原材料進(jìn)行了分類。除了更新關(guān)鍵原材料清單外，《法案》還確定了一份戰(zhàn)略原材料清單。這些原材料對歐洲綠色和數(shù)字轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域涉及的關(guān)鍵技術(shù)至關(guān)重要，同時(shí)未來可能面臨潛在的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)?！斗ò浮穼㈥P(guān)鍵原材料清單和戰(zhàn)略原材料清單納入歐盟法律中，并為戰(zhàn)略原材料供應(yīng)鏈的本土產(chǎn)能設(shè)定了明確的基準(zhǔn)，以期2030年前實(shí)現(xiàn)歐盟原材料供應(yīng)多樣化。按照《法案》，到2030年，歐盟計(jì)劃每年在本地區(qū)內(nèi)生產(chǎn)至少10%的關(guān)鍵原材料，加工至少40%的關(guān)鍵原材料，回收15%的關(guān)鍵原材料。在任何加工階段，來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過歐盟的65%。不僅如此，歐盟委員會進(jìn)一步提出，需要提高戰(zhàn)略性原材料的回收水平。以永磁體原材料為例，歐盟在其文件中指出，鎳、鈷、硼等永磁體原材料大量應(yīng)用于電動(dòng)汽車、風(fēng)機(jī)發(fā)電機(jī)組、熱泵、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域，將優(yōu)先推動(dòng)這類原材料回收。
根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，隨著綠色轉(zhuǎn)型加速，到2050年，關(guān)鍵原材料的需求預(yù)計(jì)將飆升五倍，綠色經(jīng)濟(jì)尤其被認(rèn)為是原材料密集型行業(yè)。除歐盟制定的戰(zhàn)略性原材料清單以外，在歐洲，用于風(fēng)機(jī)葉片的玻璃纖維也高度依賴外部進(jìn)口，廣泛應(yīng)用于綠色工業(yè)設(shè)備中的鋁、鋅等金屬并未被納入關(guān)鍵原材料清單當(dāng)中，為此，歐洲應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大關(guān)鍵原材料涵蓋范圍。
三、強(qiáng)化能源需求側(cè)管理
歐洲國家通過提高能源效率，減少能源消耗，從而減少對俄羅斯的能源依賴。例如，歐洲國家采用更加節(jié)能的技術(shù)和設(shè)備，推廣可再生能源等。此外，歐洲國家還在積極推廣能源管理和節(jié)能措施，以提高能源利用效率，并且延長了天然氣需求削減計(jì)劃的時(shí)限。歐盟統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，歐盟天然氣消費(fèi)量在2022年8月到11月期間比此前五年平均消費(fèi)量下降了20.1%，超額完成目標(biāo)。
1推進(jìn)節(jié)能和提升能效
根據(jù)歐盟在2022年公布的“Fit for 55”氣候方案，家庭和企業(yè)的節(jié)能措施將節(jié)約25億立方米的天然氣消耗。“REPowerEU”計(jì)劃將“節(jié)約能源”放在了“加速推進(jìn)可再生能源”前面。歐盟鼓勵(lì)各國宣傳節(jié)能理念，并采用財(cái)政手段鼓勵(lì)節(jié)能行動(dòng)，通過限制空調(diào)和暖氣溫度、非營業(yè)時(shí)間關(guān)閉照明、縮短供暖時(shí)間等舉措降低迎峰度夏度冬期間用能水平。
在工業(yè)領(lǐng)域，督促企業(yè)減產(chǎn)，對資金周轉(zhuǎn)周期短的高耗能企業(yè)強(qiáng)制要求投資替代能源。德國通過碳排放權(quán)交易和強(qiáng)制性企業(yè)能源審計(jì)，推動(dòng)企業(yè)提高能效、降低成本;引入拍賣機(jī)制，鼓勵(lì)工業(yè)減少天然氣消耗。
在建筑領(lǐng)域和民生領(lǐng)域，對公共建筑和國有設(shè)施更新節(jié)能建筑材料，限制商業(yè)營業(yè)時(shí)間，并按時(shí)段進(jìn)行用能需求管控，控制市政及公共建筑用能和溫度限制。2023年4月19日，德國通過對《建筑能源法》新的修訂，根據(jù)該修訂法案，今后德國新安裝供熱設(shè)備的可再生能源使用占比不得少于65%。為建筑節(jié)能改造服務(wù)機(jī)構(gòu)制定建筑節(jié)能方案并實(shí)施改造提供資金支持，補(bǔ)貼額度最高達(dá)到改造成本的80%。法國政府規(guī)定住宅、教育機(jī)構(gòu)、辦公室和對公眾開放場所的冬季供暖溫度不得高于19攝氏度，夏季空調(diào)溫度不得低于26攝氏度。瑞士明確規(guī)定，冬季室內(nèi)暖氣溫度不得超過19攝氏度，熱水不超過60攝氏度。研究機(jī)構(gòu)Navigant Research指出，歐洲節(jié)能建筑年收入預(yù)計(jì)將從2014年的560億美元增長到2023年的1090億美元。此外，歐盟和德國還制定了“能效優(yōu)先原則”(Energy Efficiency First Principle)，并將能效優(yōu)先應(yīng)用于能源轉(zhuǎn)型、金融支持等碳減排相關(guān)領(lǐng)域中。
2制定需求壓減方案
歐盟前所未有地加強(qiáng)了需求側(cè)管理，成員國于2022年7月達(dá)成共識，在同年8月到2023年3月期間通過“自愿削減措施”減少天然氣消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)比過去五年平均消費(fèi)量減少15%的目標(biāo)，同時(shí)降低高峰時(shí)段電力消費(fèi)的5%，每月電力消費(fèi)總量減少10%。歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐盟天然氣消費(fèi)量在2022年8月到11月期間已比此前五年平均消費(fèi)量下降了20.1%，超額完成目標(biāo)。法國提出到2024年將能源使用量減少10%、到2050年減少40%的目標(biāo)。鑒于歐盟并未完全擺脫能源危機(jī)，歐盟成員國不得不為明年冬天做好準(zhǔn)備。2023年3月，歐盟成員國同意將自愿減少15%天然氣需求的目標(biāo)延長一年，即在2023年4月1日至2024年3月31日期間，將天然氣消費(fèi)量與2017年4月1日至2022年3月31日期間的平均消費(fèi)量相比減少15%。此舉短期內(nèi)將極大緩解能源與電力供應(yīng)保障壓力。
歐盟致力于減少天然氣長期消費(fèi)的決心是毫無疑問的，但其天然氣需求的降幅及隨時(shí)間推移的演變?nèi)源嬖诓淮_定性。雖然國際機(jī)構(gòu)和能源公司所做的歐洲長期天然氣需求預(yù)測都表明，歐洲天然氣需求將從2030年開始呈現(xiàn)下降趨勢，但即使僅從中期來看，各方對歐洲天然氣需求水平的演進(jìn)也存在不同的看法或設(shè)想。例如，IEA預(yù)測顯示，2020―2030年，歐盟天然氣需求將下降15%~40%。BP在《2023年能源展望》報(bào)告中預(yù)測，到2030年，歐盟天然氣需求將比2019年下降20%~50%?？梢钥闯觯瑲W洲天然氣需求和進(jìn)口存在較大不確定性。
四、發(fā)揮政府在能源市場中的調(diào)節(jié)作用
歐洲推出各種干預(yù)能源市場的措施，包括電力市場改革、價(jià)格上限、財(cái)稅支持政策等，旨在緩解能源供給短缺和降低民眾用能成本。
1加速電力市場改革
由于歐盟的電價(jià)受以化石燃料為基礎(chǔ)發(fā)電成本的高度影響，能源價(jià)格的飆升使得家庭和企業(yè)承擔(dān)了過高的用電成本。為解決這些問題，歐盟委員會于2023年3月通過了修訂后的歐盟電力市場改革提案，旨在通過使用長期合約、提高電力系統(tǒng)靈活性等措施，增加可再生能源發(fā)電占比，提升電力市場穩(wěn)定性，幫助歐洲降低能源成本。為在短期市場和消費(fèi)者支付的電費(fèi)之間建立緩沖區(qū)，減少電費(fèi)對化石能源價(jià)格的依賴，提升歐盟電力市場抵御未來價(jià)格沖擊的能力，提案涵蓋一系列措施。具體包括購電協(xié)議、差價(jià)合約和遠(yuǎn)期合約等。其中，差價(jià)合約可保證發(fā)電商從電力生產(chǎn)中獲得穩(wěn)定收入，在雙向差價(jià)合約中，如果市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，則發(fā)電商接收差額;如果市場價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，則發(fā)電商償還差額。歐盟未來新投建的風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮堋⑺姾秃穗婍?xiàng)目將必須采用雙向差價(jià)合約(CfD)，以對上述發(fā)電機(jī)組提供價(jià)格支持。雙向CfD的簽約主體是政府，以此保障發(fā)電商收入長期穩(wěn)定。
雖說歐盟電力市場改革受到各方歡迎，但經(jīng)歷能源危機(jī)和能源電力價(jià)格大幅上漲之后，歐盟委員會的新電力市場改革方案在推出前和推出后都受到了巨大的爭議。改革旨在將整個(gè)歐盟的電力價(jià)格與天然氣價(jià)格脫鉤，并將其與風(fēng)能和太陽能裝置產(chǎn)生的電力價(jià)格掛鉤。從已經(jīng)公布的計(jì)劃草案看，新機(jī)制不會改變歐盟電力市場的基本面，市場仍將沿用當(dāng)前的邊際定價(jià)體系，但趨向于在實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的同時(shí)確保消費(fèi)者負(fù)擔(dān)得起能源價(jià)格。今年以來，歐盟成員國圍繞電力市場改革進(jìn)行了多輪談判，未能就旨在將電力價(jià)格與天然氣價(jià)格脫鉤的能源市場改革方案達(dá)成一致。多數(shù)歐盟成員國希望能在年底前達(dá)成最終協(xié)議，以便安全渡過持續(xù)幾年的能源危機(jī)。法國、意大利、瑞典和西班牙等國支持天然氣與電價(jià)脫鉤。2023年1月，西班牙政府發(fā)布一份文件，呼吁進(jìn)行更為激進(jìn)的電力市場改革，希望將天然氣價(jià)格上限定得盡可能更低，并建議歐盟委員會將電價(jià)與天然氣市場徹底脫鉤，這些舉措得到法國、意大利等南歐國家的支持。但德國、丹麥、芬蘭等國則大力反對對歐洲電力市場進(jìn)行顛覆性改革，認(rèn)為當(dāng)前的市場制度不存在問題，電價(jià)上漲只是天然氣供給減少而造成的特殊情況，也有市場機(jī)構(gòu)警告稱，過度干預(yù)可能會擾亂能源市場的正常運(yùn)作。
2短期干預(yù)能源價(jià)格
據(jù)預(yù)測，2022年和2023年，能源價(jià)格上漲將使歐洲生活成本分別上漲7%和9%。2022年以來，歐洲通過行政手段推出緊急干預(yù)市場以降低能源價(jià)格的一系列措施。在供給端，歐盟委員會于2022年9月發(fā)布《應(yīng)對能源高價(jià)的緊急干預(yù)方案》，《方案》具體包括限電、限價(jià)和征收暴利稅三方面干預(yù)措施。限價(jià)措施主要指的是歐盟臨時(shí)性將包括可再生能源在內(nèi)的低成本發(fā)電公司收入上限設(shè)定在每兆瓦時(shí)180歐元，超過這個(gè)上限的收入將由政府征收，用于補(bǔ)貼電力消費(fèi)者的電費(fèi)支出。成員國之間可以互相交易用電配額。暴利稅政策旨在對石油、天然氣、煤炭和煉油部門產(chǎn)生的超額利潤征收至少33%的稅。據(jù)初步估算，這兩項(xiàng)措施將幫助歐盟籌集約1400億歐元資金。同年10月，歐盟理事會發(fā)布了一則名為《歐洲理事會關(guān)于能源和經(jīng)濟(jì)結(jié)論》的聲明，內(nèi)容包括自愿聯(lián)合購買天然氣、針對歐洲天然氣風(fēng)向標(biāo)荷蘭天然氣交易中心(TTF)交易設(shè)置“臨時(shí)動(dòng)態(tài)價(jià)格”、建立新的補(bǔ)充價(jià)格基準(zhǔn)、對發(fā)電用天然氣實(shí)施價(jià)格限制等。德國也將在2023年投入830億歐元用于設(shè)定天然氣和電力價(jià)格上限。
此外，歐洲履行外部能源市場價(jià)格干預(yù)機(jī)制，干預(yù)能源進(jìn)口價(jià)格。歐盟、七國集團(tuán)和澳大利亞2022年12月對俄海運(yùn)出口原油設(shè)置每桶60美元的價(jià)格上限。同月，歐盟能源部長會議決定，對來自俄羅斯的進(jìn)口天然氣價(jià)格設(shè)置180歐元/兆瓦時(shí)上限，該限價(jià)機(jī)制于2023年2月15日啟動(dòng)。
3推出財(cái)稅支持政策
在歐洲，歐盟國家通過非常規(guī)手段獲得了較為充足的天然氣供應(yīng)和儲備，各成員國也為此支付了一筆不菲的能源補(bǔ)貼，不少國家針對民眾能源開支的暴漲還提供了特別補(bǔ)貼。例如，德國將此前提出的2000億歐元一攬子紓困計(jì)劃持續(xù)至2024年，同時(shí)還將花費(fèi)150億歐元用于財(cái)政支持能源巨頭Uniper集團(tuán)。意大利政府于2023年3月通過總額49億歐元的能源賬單補(bǔ)貼法令。法令提出，天然氣價(jià)格中的增值稅比例降至5%，免除系統(tǒng)收費(fèi)，家庭能源賬單補(bǔ)貼延長至2023年6月30日。同時(shí)從2023年10月1日至12月31日，對供暖期間的節(jié)能家庭提供獎(jiǎng)勵(lì)。各類企業(yè)也可以根據(jù)能源支出情況，得到相應(yīng)的稅收減免。歐洲短期補(bǔ)貼雖然可以部分緩解能源危機(jī)壓力，但從長期看，解決生活成本危機(jī)的短期政策必須與減緩氣候變化目標(biāo)和其他長期可持續(xù)發(fā)展承諾保持一致。
五、對我國能源安全的啟示
歐洲能源安全政策調(diào)整不僅對其自身的能源供應(yīng)局面產(chǎn)生影響，而且將給全球能源格局、綠色發(fā)展等帶來影響，為我國防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)提供了啟示，我國宜充分結(jié)合自身發(fā)展階段、國情和發(fā)展目標(biāo)不斷完善能源發(fā)展戰(zhàn)略，保障國家能源安全。
1統(tǒng)籌好能源轉(zhuǎn)型和安全
在極端天氣、能源短缺、地緣政治等因素影響下，部分歐洲國家重啟煤電、核電，脫碳進(jìn)程減速，這也暴露出轉(zhuǎn)型過程中能源系統(tǒng)韌性不足的短板，對我國能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏具有啟示意義。面對變化的、不確定性的未來，我國必須要在保證能源安全的前提條件下，穩(wěn)妥推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。富煤貧油少氣是我國的基本國情，以煤為主的能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以根本改變。煤電在保障我國能源安全方面還將發(fā)揮基礎(chǔ)和兜底作用，在一定時(shí)期內(nèi)煤電在我國電力結(jié)構(gòu)中的基礎(chǔ)性地位仍將保持。傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上，而不能未立先破，陷入能源安全的被動(dòng)。今后，在較長的一段時(shí)間內(nèi)，我國能源需求總量還將持續(xù)增長，所以在“雙碳”目標(biāo)的約束下，要大力發(fā)展非化石能源，推動(dòng)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，統(tǒng)籌好非化石能源特別是新能源與化石能源之間的互補(bǔ)和優(yōu)化組合。
2完善能源儲備與應(yīng)急響應(yīng)體系建設(shè)
綜合歐洲各國能源政策動(dòng)態(tài)和地緣局勢走向不難看出，如今國際能源市場仍面臨巨大的不確定性，未來難測。“手中有糧，心中不慌”。要把能源儲備體系建設(shè)擺到與勘探開發(fā)投資同等重要的位置，健全能源供應(yīng)保障和儲備應(yīng)急體系。統(tǒng)籌能源綠色低碳轉(zhuǎn)型和能源供應(yīng)安全保障，提高適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展以及各種極端情況的能源供應(yīng)保障能力，優(yōu)化能源儲備設(shè)施布局，完善煤電油氣供應(yīng)保障協(xié)調(diào)機(jī)制。建立能源供需預(yù)警及保供應(yīng)急體系，健全完善能源監(jiān)測預(yù)測機(jī)制，提升形勢預(yù)研預(yù)判能力，提高快速響應(yīng)和能源供應(yīng)快速恢復(fù)能力，化解區(qū)域性、時(shí)段性供需矛盾。加快完善能源產(chǎn)供儲銷體系，提升能源資源配置能力，加強(qiáng)電力和油氣跨省跨區(qū)輸送通道建設(shè)，增強(qiáng)區(qū)域間協(xié)調(diào)互濟(jì)能力。建立健全煤炭儲備體系，加大油氣增儲上產(chǎn)力度，重點(diǎn)推進(jìn)地下儲氣庫、LNG接收站等儲氣設(shè)施建設(shè)，提升能源供應(yīng)能力彈性。
3大力推進(jìn)節(jié)能和提升能效
節(jié)能和提高能效是維護(hù)發(fā)展安全的重要保障。當(dāng)前國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，全球能源治理體系深度調(diào)整。為應(yīng)對能源危機(jī)，歐洲多國普遍采取更嚴(yán)格的節(jié)能措施，增強(qiáng)能源獲取可靠性、可負(fù)擔(dān)性。我國仍處于新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段，能源消費(fèi)總量還將持續(xù)剛性增長。同時(shí)也要看到，與國際先進(jìn)水平相比，我國能耗強(qiáng)度約為世界平均水平的1.5倍、經(jīng)合組織(OECD)國家平均水平的2倍左右，仍然存在很大的節(jié)能潛力。特別是，我國的“雙碳”目標(biāo)對節(jié)能工作提出了新的要求。為此，必須著力提高能效，充分保障國家能源安全，牢牢守住高質(zhì)量發(fā)展的安全底線。要堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展。從發(fā)展規(guī)劃、投資的審查審批等方面嚴(yán)把增量項(xiàng)目關(guān)口，深挖存量項(xiàng)目節(jié)能潛力，加快淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。要深入推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能改造。支持煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造、供熱改造、靈活性改造“三改聯(lián)動(dòng)”。對標(biāo)能效先進(jìn)水平，推動(dòng)鋼鐵、有色、石化、化工、建材等重點(diǎn)用能行業(yè)節(jié)能降碳改造。加快居住建筑和公共建筑節(jié)能改造，持續(xù)推動(dòng)老舊供熱管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能降碳改造。加快制修訂一批能耗限額、產(chǎn)品設(shè)備能效等強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)，積極推廣先進(jìn)適用節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品。
4構(gòu)建全國統(tǒng)一的能源市場體系
歐洲國家正在積極推動(dòng)能源市場競爭、提高市場透明度，以提升能源供應(yīng)的可靠性和穩(wěn)定性。從歐洲經(jīng)驗(yàn)看，構(gòu)建合理、高效的能源市場體系是加快能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程、保障能源供應(yīng)的重要措施。未來，隨著體制機(jī)制壁壘破除及市場機(jī)制完善，構(gòu)建公平開放、有效競爭的能源市場體系勢在必行。電力市場機(jī)制建設(shè)是能源市場體系建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，一方面，應(yīng)加快構(gòu)建適應(yīng)新型能源體系的市場機(jī)制，有序推動(dòng)新能源參與市場交易，完善發(fā)電容量補(bǔ)償機(jī)制，保障火電、抽水蓄能、新型儲能等調(diào)節(jié)性資源和安全保供電源的建設(shè)運(yùn)行成本合理回收。在電力市場機(jī)制建設(shè)的進(jìn)程中，還應(yīng)重點(diǎn)加大電力輔助服務(wù)市場建設(shè)力度，建立市場化的價(jià)格形成機(jī)制，修訂完善有關(guān)市場交易細(xì)則，推動(dòng)調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)品種市場化，以市場競爭方式降低系統(tǒng)整體調(diào)節(jié)成本。另一方面，應(yīng)高度重視需求側(cè)響應(yīng)市場化激勵(lì)機(jī)制的完善，充分發(fā)揮電價(jià)引導(dǎo)作用，優(yōu)化調(diào)整分時(shí)電價(jià)的時(shí)段、價(jià)差和實(shí)施范圍，將需求側(cè)響應(yīng)費(fèi)用向不參與響應(yīng)的用戶疏導(dǎo)。同時(shí)，深入挖掘彈性負(fù)荷、用戶側(cè)儲能、虛擬電廠、電動(dòng)汽車等靈活調(diào)節(jié)資源，替代發(fā)電側(cè)深度調(diào)峰等傳統(tǒng)調(diào)節(jié)手段，有效降低調(diào)節(jié)成本。
來源：中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院
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