我國供給側(cè)改革持續(xù)深入，新舊動能轉(zhuǎn)換逐步加快，2020年正是承上啟下的關(guān)鍵一年。由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、新舊動能轉(zhuǎn)換、貿(mào)易摩擦出口疲軟，2019年用電需求增速下滑。2019年末新型冠狀病毒疫情暴發(fā)，全國范圍展開一場疫情防控的攻堅戰(zhàn)。疫情的沖擊直接影響了2020年第一季度經(jīng)濟(jì)發(fā)展，視其持續(xù)時間對全年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響尚難準(zhǔn)確評估。多方面因素對2020年用電量產(chǎn)生負(fù)面影響。
在此背景下，用電量作為經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，勢必也會受到疫情的沖擊，受多大影響成為焦點。本文總結(jié)了2019年用電需求現(xiàn)狀，分析2019年用電需求增速下滑的成因。結(jié)合疫情的發(fā)展態(tài)勢，根據(jù)疫情結(jié)束時間的相關(guān)研判，分析疫情對經(jīng)濟(jì)和用電量的短期沖擊。通過分析我國經(jīng)濟(jì)基本面的轉(zhuǎn)變，研究疫情對經(jīng)濟(jì)和用電量在中長期產(chǎn)生的影響。分情景預(yù)測2020年用電量，展望2020年電力裝機(jī)并對電源發(fā)電情況進(jìn)行研判。
2019年用電需求現(xiàn)狀分析
用電增速回落
2019年我國全社會用電量為7.23萬億千瓦時，同比增長4.5%，比2018年(8.5%)下降4個百分點，用電需求顯著放緩。通過對比2000～2019年全社會用電量及增速不難發(fā)現(xiàn)，全社會用電量呈周期性波動增長的趨勢(見圖1)。從2001年開始，用電增速進(jìn)入每7年一個周期的波動增長，用電需求增速分別在2001、2008和2015年觸底后回升。2018年全社會用電量增速為8.5%，達(dá)到近7年增速峰值，2019年用電增速觸頂后回落符合用電需求波動增長趨勢。
分產(chǎn)業(yè)來看，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電成為拉動用電需求的主力軍(見圖2)。2019年第一產(chǎn)業(yè)用電量為780億千瓦時，同比增長4.5%，保持平穩(wěn)增長;2019年第二產(chǎn)業(yè)用電量4.94萬億千瓦時，同比增長3.1%，占全社會用電量的比重同比降低0.9個百分點;2019年第三產(chǎn)業(yè)用電量1.19萬億千瓦時，同比增長9.5%，2019年城鄉(xiāng)居民生活用電量1.02萬億千瓦時，同比增長5.7%，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電分別拉動全社會用電量增長1.5和0.8個百分點，合計拉動2.3個百分點，高于第二產(chǎn)業(yè)拉動的2.1個百分點。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率合計達(dá)到51.0%，比第二產(chǎn)業(yè)對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率高3.8個百分點，其中第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率提高尤為明顯，為10.1個百分點。
成因分析
2019年用電需求增速回落，綜合分析主要有以下因素：
一是我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，第三產(chǎn)業(yè)成為拉動經(jīng)濟(jì)主要支撐。第三產(chǎn)業(yè)占比逐步擴(kuò)大，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)增長的地位逐漸穩(wěn)固，拉動經(jīng)濟(jì)增長能力高于第二產(chǎn)業(yè)。2019年全年服務(wù)業(yè)增加值同比增長6.9%，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到59.4%。而第二產(chǎn)業(yè)增加值同比增長5.7%，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為36.8%，遠(yuǎn)低于三產(chǎn)服務(wù)業(yè)。工業(yè)(主要是高耗能行業(yè))用電量增速下滑，第三產(chǎn)業(yè)用電量保持中高速發(fā)展，耗能降低。2019年第二產(chǎn)業(yè)用電量增速3.1%，同比下降4.1個百分點。
二是新舊動能轉(zhuǎn)換逐步推進(jìn)，舊動能逐步退出，新動能發(fā)軔但尚不穩(wěn)定。舊動能逐步退出，作為舊動能的代表，四大高耗能行業(yè)用電增速2%，同比下降4.1%。代表新動能的高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電和其他制造業(yè)用電增速分別為4.2%和6.3%。2019年制造業(yè)用電量增速為2.9%，同比下降4.3個百分點。這說明，傳統(tǒng)高耗能行業(yè)逐步退出，但新興行業(yè)發(fā)展并不穩(wěn)定，不足以支撐制造業(yè)保持原有的用電需求增速，進(jìn)而拉低了全社會用電量。
三是經(jīng)濟(jì)下行，貿(mào)易摩擦帶來短期擾動，出口動力不足。2019年GDP增速6.1%，同比降低0.5個百分點，經(jīng)濟(jì)下行略有顯現(xiàn)，仍在預(yù)計區(qū)間。自2017年8月以來，中美貿(mào)易摩擦不斷升級，尤其是2019年以來東部沿海外向出口特征顯著的外貿(mào)和經(jīng)濟(jì)大省用電量增速呈現(xiàn)出下滑趨勢，金屬制品、紡織業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)表現(xiàn)尤為明顯。出口動力不足，2019年出口同比增速僅為0.5%。
四是受臺風(fēng)影響，2019年夏季氣溫整體與2018年相比偏低，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電需求增速降低。通過對比各產(chǎn)業(yè)分季度用電增速可發(fā)現(xiàn)，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民在第三季度用電增速明顯低于其他季度。第三產(chǎn)業(yè)第三季度用電增速7.7%，低于其他三個季度(第一季度、第二季度和第四季度用電增速分別為10.1%、8.6%和11.8%)。城鄉(xiāng)及居民用電更為明顯，城鄉(xiāng)及居民第三季度用電增速1.2%，低于其他三個季度(第一季度、第二季度和第四季度用電增速分別為11%、7.7%和3.7%)。2018年溫度異常拉高了用電需求，加之受臺風(fēng)天氣影響，2019年全年平均氣溫最高的第三季度，用電增速出現(xiàn)下滑。
疫情對2020年用電需求影響分析
為應(yīng)對肺炎疫情，中共中央政治局常務(wù)委員會多次召開會議，部署新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，各地政府啟動疾控響應(yīng)機(jī)制。電力行業(yè)作為與國民生活和生產(chǎn)的基礎(chǔ)性行業(yè)勢必受到影響。
疫情對用電需求產(chǎn)生的短期沖擊
此次疫情暴發(fā)正值春節(jié)期間，部分城市采取了封城、交通管制、禁止人群聚集等措施抑制疫情發(fā)展，這對交通運輸業(yè)、住宿餐飲業(yè)、教育文化娛樂業(yè)等行業(yè)無疑產(chǎn)生直接影響。為了控制疫情發(fā)展，全國推遲了部分人力資源密集型企業(yè)的節(jié)后復(fù)工時間，紡織、電力電子代工等行業(yè)受到影響。上下游行業(yè)需求、消費波動逐步波及同一產(chǎn)業(yè)鏈的制造業(yè)，疫情持續(xù)時間越長，對一、二產(chǎn)業(yè)造成的影響越明顯。疫情短期內(nèi)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能源消耗和用電量水平產(chǎn)生巨大沖擊。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯和能源消耗降低的同時，用電水平受到短期沖擊顯著。由2019年全年用電量數(shù)據(jù)來看，疫情直接影響的第三產(chǎn)業(yè)用電量占比達(dá)30.5%，疫情較為嚴(yán)重的中部和東部城市用電量分別為47.2%、18.7%。此次疫情對第一季度用電量產(chǎn)生巨大影響，2020年2月前三周用電量水平僅恢復(fù)到節(jié)前的70%;而在無疫情影響條件下用電水平應(yīng)恢復(fù)到節(jié)前的90%，損失電量約20%?？勺糇C的數(shù)據(jù)是節(jié)后期間沿海六大發(fā)電集團(tuán)日均耗煤量同比下降40%左右，目前正緩慢回升，浙電、粵電日均耗煤量逐漸恢復(fù)到正常水平。隨著疫情的穩(wěn)定，恢復(fù)正常生產(chǎn)秩序后用電量將恢復(fù)正常水平。
結(jié)合以上分析，預(yù)計2020年1～3月全社會用電量約為1.55萬億千瓦時，同比下降8%;疫情直接影響全社會用電量約為2160億千瓦時，每推遲復(fù)工一周可削減310億千瓦時用電量。
疫情對中長期用電需求有著深遠(yuǎn)影響
從中長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展和用電需求角度來看，與此次疫情相似的就是2003年非典疫情。由于2003年我國出口在WTO帶來的紅利中高速增長，因此經(jīng)濟(jì)強(qiáng)烈的增長勢頭填補(bǔ)了非典疫情對我國經(jīng)濟(jì)增速產(chǎn)生的影響。但此次疫情與2003年非典疫情有明顯差別，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)基本面的巨大轉(zhuǎn)變使得此次疫情對中長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展和用電需求產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)基本面的轉(zhuǎn)變有以下方面：
一是發(fā)展階段不同，經(jīng)濟(jì)潛在增速降低。2003年非典時期，是經(jīng)濟(jì)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和消費升級的高速上升期，經(jīng)濟(jì)潛在增速較高，可達(dá)到10%左右。隨著供給側(cè)改革逐步深入，人口紅利萎縮、宏觀杠桿率較高等因素導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)潛在增速下降至6%左右。二是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。三產(chǎn)占比由2003年的32%上升至2019年的54%，新舊動能轉(zhuǎn)化使三產(chǎn)和二產(chǎn)新型制造業(yè)快速發(fā)展。三是外需拉動經(jīng)濟(jì)作用天差地別。2003年出口同比增速34.6%，而2019年出口同比增速僅為0.5%。目前我國拉動經(jīng)濟(jì)的“三架馬車”增速持續(xù)放緩，面臨經(jīng)濟(jì)下行、消費疲軟、新舊動能轉(zhuǎn)換不穩(wěn)定等問題，疫情對經(jīng)濟(jì)中長期影響對比2003年更嚴(yán)重。
在出口動力不足、貿(mào)易摩擦的大環(huán)境下，疊加疫情因素影響，中長期出口增長形勢更不容樂觀。世界衛(wèi)生組織宣布新型冠狀病毒疫情為“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”(PHEIC)，并提出包括針對貨物、集裝箱、交通工具等在內(nèi)的7條臨時建議。該建議雖為我國戰(zhàn)勝疫情提供支持，但也會帶來各國對我國出口貿(mào)易和國家投資的下滑和限制風(fēng)險。目前，被譽(yù)為世界經(jīng)濟(jì)“晴雨表”的波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)跌至487點，創(chuàng)出兩年來新低，接近歷史低點。具有可比性的是，2016年巴西寨卡病毒被列為PHEIC之后，巴西出口增速從15%降至-5%。從中長期角度看，此次疫情帶來的負(fù)面影響會中和掉2019年四季度經(jīng)濟(jì)增速的穩(wěn)定和今年中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)定為我國經(jīng)濟(jì)帶來的積極效應(yīng)，這將加劇外需對經(jīng)濟(jì)的沖擊。疫情對出口的沖擊將導(dǎo)致我國沿海地區(qū)制造業(yè)用電量的下滑，拉低中長期全國用電需求水平。更加需要關(guān)注的是，美國方面有意將我國的疫情“政治化”，有分析表明美國方面正借機(jī)開展全球經(jīng)濟(jì)離開中國的“極限測試”。疫情的發(fā)展將對中國制造在全球供應(yīng)鏈中的地位造成嚴(yán)重挑戰(zhàn)。
若疫情短時不能控制，中長期將影響我國制造業(yè)等行業(yè)用電量的增速，甚至有可能推高煤炭等電力燃料的價格。疫情暴發(fā)后的近幾周關(guān)鍵鋼材生產(chǎn)線的產(chǎn)量為五年來最低水平。由于疫情影響制造業(yè)成本上升，需求下降，疫情恢復(fù)后只能通過“搶生產(chǎn)”來緩解，制造業(yè)面臨生產(chǎn)和補(bǔ)庫存問題，部分企業(yè)現(xiàn)金流壓力較大，對制造業(yè)中長期發(fā)展帶來下滑風(fēng)險。為支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，近期國家發(fā)改委發(fā)出階段性降低企業(yè)(除高耗能行業(yè))用電成本的通知，為制造業(yè)用電帶來利好。此外，基建投資在2019年全年增速保持較低水平，2020年基建投產(chǎn)將迎來轉(zhuǎn)折，專項債額度進(jìn)一步擴(kuò)大，從而拉動用電需求。
目前宏觀環(huán)境直接影響消費水平，我國嚴(yán)格調(diào)控房地產(chǎn)市場也對消費進(jìn)一步施壓，消費行為偏向保守。除此之外，消費增長還面臨著主要消費品種增長乏力、消費潛力不足等諸多不利因素，消費增速將在低位徘徊。此次疫情影響最大的是第三產(chǎn)業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)占比越大受疫情影響也就越大。餐飲、酒店和旅游業(yè)在疫情暴發(fā)的第一季度遭受嚴(yán)重打擊，但預(yù)計疫情恢復(fù)后會有報復(fù)性回升，回升總體上基本可以彌補(bǔ)第一季度的下滑空間，對全年用電需求水平影響不大。勞動力流動、物流受阻、部分企業(yè)推遲復(fù)工時間，為三產(chǎn)服務(wù)業(yè)和二產(chǎn)制造業(yè)帶來巨大沖擊的同時，游戲、線上教育及線上醫(yī)療等“線上經(jīng)濟(jì)”得到發(fā)展，中長期生活和消費方式是否會發(fā)生轉(zhuǎn)變帶來不確定影響。
疫情將影響中長期的國際形勢，從而影響經(jīng)濟(jì)和用電量。2003年非典期間國內(nèi)汽油消費增速下滑8%，煤油消費增速下滑40%，整體油品增速從10%降至3%，疫情全球擴(kuò)散和需求下滑導(dǎo)致國際油價從33.9美元/桶的高點下跌28%，全球油品消費增速也由2.5%降至1.5%。目前，疫情在全球蔓延，且我國消費占全球比重從6.9%躍升至13.4%，這對國際市場無疑產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，比2003年更加嚴(yán)重。
與2003年相同的是，預(yù)計第二季度用電量低位反彈，消費潛力拉高用電量。隨著疫情結(jié)束，進(jìn)出口貿(mào)易恢復(fù)，三產(chǎn)服務(wù)業(yè)和二產(chǎn)制造業(yè)在沉寂了一個季度之后開始報復(fù)性回升。在不考慮極端天氣影響下，政策利好會使第三季度、第四季度全社會用電增速進(jìn)一步小幅提升。
疫情影響下2020年用電需求預(yù)測
綜上分析，根據(jù)疫情防控的進(jìn)展程度，以下分三種情景預(yù)測2020年電力需求(見圖3)。
樂觀情景：疫情防控效果較好，疫情得到有效控制，并在2月中旬達(dá)到峰值，3～4月結(jié)束，僅影響第一季度用電量和全年三產(chǎn)用電。在疫情結(jié)束后，各企業(yè)積極復(fù)工。疫情過后政府出臺強(qiáng)力基建投資拉動經(jīng)濟(jì)，高耗能行業(yè)用電量將彌補(bǔ)疫情期間三產(chǎn)用電下行，對全年用電量影響不大。預(yù)測此類情景，2020年全年全社會用電量在7.53萬億千瓦時，增速為4.2%。
悲觀情景：由于春節(jié)復(fù)工人口流動、氣溫較低利于病毒傳播以及防控不得力，疫情可能延續(xù)至二季度，最終在各方面的努力及氣溫升高的幫助下于6月左右結(jié)束。疫情持續(xù)時間較長，將影響上半年的用電需求增長。預(yù)測此類情景，2020年全年全社會用電量在7.5萬億千瓦時，增速為3.6%。
最壞情景：由于病毒具有潛伏期較長、傳染性較強(qiáng)等特點，在未來存在變異的可能、春節(jié)復(fù)工以后可能會再次擴(kuò)散和傳播、防控上可能的疏漏，疫情持續(xù)時間可能會超出預(yù)期并呈現(xiàn)周期復(fù)發(fā)情況，疫情持續(xù)全年，影響全年用電需求。預(yù)測此類情景，2020年全年全社會用電量在7.45萬億千瓦時，增速為3%。
疫情對電力行業(yè)供給側(cè)影響分析
《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到2020年，全國發(fā)電裝機(jī)容量20億千瓦，年均增長5.5%。實際上，近四年供應(yīng)能力的發(fā)展已超出預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)“十三五”前四年各類電源裝機(jī)增速和實際發(fā)電項目建設(shè)情況，疫情對各類電源裝機(jī)增速影響不大。預(yù)計2020年全國發(fā)電裝機(jī)容量為21.32億千瓦，增速6.1%，詳見圖4。
據(jù)此測算，在滿足不同情景用電需求的情況下，2020年煤電發(fā)電量為4.5～4.56萬億千瓦時，煤電發(fā)電量增速為-1.1%～0%。綜合以上分析，2020年在低用電需求的情景下，煤電發(fā)電量負(fù)增長，新增電量全部由可再生能源提供。這對已經(jīng)處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)的煤電企業(yè)而言無疑是雪上加霜(見表)。
結(jié) 論
新型冠狀病毒疫情對經(jīng)濟(jì)和用電量的短期沖擊巨大，考慮疫情對第一季度用電量的直接沖擊，第一季度用電量增速在-8%左右。分析我國經(jīng)濟(jì)基本面的轉(zhuǎn)變，疫情對經(jīng)濟(jì)和用電量在中長期產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。直接影響全社會用電量約為2160億千瓦時，每推遲復(fù)工一周削減310億千瓦時用電量。與2003年非典疫情相比，此次疫情為我國中長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展和用電需求帶來深遠(yuǎn)影響。預(yù)計第二季度用電量低位反彈。隨著疫情結(jié)束，進(jìn)出口貿(mào)易恢復(fù)正常水平，三產(chǎn)服務(wù)業(yè)和二產(chǎn)制造業(yè)沉寂了一個季度之后開始報復(fù)性回升。在不考慮極端天氣影響下，政策利好會使第三季度、第四季度全社會用電增速進(jìn)一步小幅提升?？偨Y(jié)以上分析，2020年用電需求預(yù)計在7.45～7.53萬億千瓦時，增速為3%～4.2%。視疫情持續(xù)時間，電力需求可能會進(jìn)一步降速。
預(yù)計2020年全國發(fā)電裝機(jī)容量為21.32億千瓦，增長6.1%。在滿足不同情景用電需求的情況下，煤電發(fā)電量在4.5～4.56萬億千瓦時區(qū)間，在低需求情境下2020年新增電量全部由可再生能源提供，煤電行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將會進(jìn)一步下滑。
本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2020年02期，作者供職于華北電力大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
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