氫能源行業(yè)專題報告：氫能示范城市群擴容臨近，川渝鄂競爭實力強勁

　　2.各省市財政實力是一方面，城市群擴容還需決心+產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)

　　浙江、湖北及山東財政實力較強，并且赤字率較低，反觀川渝地區(qū)合并財政實力排第四，赤字率高企，或?qū)⒊蔀槠浒l(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的顧慮，但不成為阻礙。第三批示范城市群候選省市中財政收入前三的是浙江、湖北及山東省，2022年財政收入分別為8039億元、7237億元以及7104億元，赤字率分別僅為49.49%、0%以及70.77%。然而，作為潛在競爭力較強的川渝地區(qū)，雖然合并財政實力排第四，但赤字率高企，削弱了其入圍第三批燃料電池示范城市群的競爭力，但如果候補城市群具備決心和堅實的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)作為保障，這將不成為阻礙。

　　各重點候補城市群依據(jù)當?shù)靥厣桶l(fā)展重點細化了對氫能“氫車+加氫站”兩個環(huán)節(jié)進行補貼，其中湖北省重視對氫車補貼，川渝地區(qū)重視對加氫站的補貼。目前已發(fā)布的專項補貼政策，主要從加氫站建設(shè)運營、氫車購置與運營等方面，提出了補貼對象、補貼具體金額與辦法等操作性內(nèi)容。在氫車補貼方面，湖北省為支持氫車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，重點補貼燃料電池汽車。2022年7月27日，武漢市政府發(fā)布《關(guān)于支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見的實施細則公開征求意見的公示》，在氫車補貼方面明確指出燃料電池汽車、叉車和船舶按照裝備的燃料電池系統(tǒng)額定功率折算總分，再根據(jù)汽車、叉車和船舶的本地化占比情況核算積分，每分給予20萬元獎勵。同時，在2022年10月14日，武漢市政府又發(fā)布《武漢市支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政資金管理辦法的通知》，其中對于氫車補貼制定了更詳細的方案，指出對本市整車企業(yè)研發(fā)并批量化生產(chǎn)的燃料電池車型，按照每銷售5輛一個階梯給予獎勵。其中，乘用車車型每5輛獎勵15萬元，單個車型600萬元封頂;輕型貨車、中型貨車、中小型客車車型每5輛獎勵30萬元，單個車型60萬元封頂;重型貨車(12噸以上)、大型客車(10米以上)車型每5輛獎勵100萬元，單個車型100萬元封頂。專用車參照相應(yīng)貨車獎勵標準的50%執(zhí)行。單個企業(yè)累計獎勵乘用車車型不超過3個，其他車型不超過10個。

　　在加氫站補貼方面，浙江一次性補貼較高，但年度累計加氫量補貼不及川渝地區(qū)。在各重點候補城市群中，浙江的一次性加氫站補貼較高，在2022年8月日，浙江省發(fā)布《關(guān)于加快推進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策意見》，其中對于加氫站建設(shè)的補貼明確指出對新建、改建、擴建日加氫能力500kg以上的固定式加氫站，給予設(shè)備投資額的20%，至高不超過400萬元，但在累計加氫量上的補貼實施退坡從15元每公斤逐步下降到3元每公斤。對于氫氣補貼方面，川渝地區(qū)所制定的補貼政策實屬較高，2021年11月1日，重慶市發(fā)布《重慶市支持氫燃料電池汽車推廣應(yīng)用政策措施(2021—2023年)》，其中對于前10座加氫站氫氣補貼按照年度累計加氫量，給予每千克30元、單站至高不超過300萬元的運營補貼，同時對加氫站的實際投資(不含土地成本)30%的比例對加氫站投資主體進行補貼。

　　3.氫能產(chǎn)業(yè)鏈實力對比，川渝鄂具備入群基礎(chǔ)

　　在各地政策穩(wěn)步推進的背景下，基于制定好的政策支持與方針指引，各重點城市群大力推進氫能應(yīng)用，加速氫能企業(yè)布局，構(gòu)建、完善并加強產(chǎn)業(yè)鏈，在不同的階段中共同前進。川渝地區(qū)實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，多家標桿企業(yè)推動當?shù)貧淠軕?yīng)用，綜合實力強勁。山東省產(chǎn)業(yè)鏈體系也很完備，在制儲運氫氣、燃料電池零部件以及整車方面都布局有大量相關(guān)氫能企業(yè)。湖北省作為氫能發(fā)展歷史較久的省份，早早布局企業(yè)，不僅在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都有企業(yè)推廣氫能應(yīng)用，并且有傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈做配套，更有高校參與氫能相關(guān)技術(shù)研發(fā)，人才儲備殷實，有力支持湖北氫能可持續(xù)發(fā)展。相比之下，浙江、山西、福建省產(chǎn)業(yè)鏈實力較弱，有進一步“強鏈補鏈”的發(fā)展空間。

　　3.1川渝鄂魯氫能產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)夯實

　　川渝地區(qū)氫能綜合實力強勁，已實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋，并有多家發(fā)展成熟的企業(yè)支持當?shù)貧淠馨l(fā)展。以四川省為大本營的東方電氣已實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的上-中-下游全覆蓋，并且與當?shù)仄髽I(yè)同時發(fā)力：

　　1)四川省東方電氣全面布局氫制取、氫儲運、氫加注及氫應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域，可提供以氫能為核心的綜合解決方案，屬于為數(shù)不多的自研、自產(chǎn)、自銷式一條龍企業(yè);

　　2)東方電氣下屬子公司東方鍋爐，聚焦制氫產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)集成，正在向成為國內(nèi)氫能應(yīng)用領(lǐng)域一體化解決方案的領(lǐng)跑者奮進，建成有四川省首批氫燃料電池客車示范應(yīng)用項目——涼山州西昌加氫站，及德陽氫能試驗基地項目;

　　3)厚普股份業(yè)務(wù)已涵蓋天然氣/氫能加注設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和集成;清潔能源領(lǐng)域及航空零部件領(lǐng)域核心零部件的研發(fā)和生產(chǎn);天然氣和氫能源等相關(guān)工程的EPC等，承包了多項大型氫能EPC項目，如全球范圍來講規(guī)模較大的北京大興加氫站、成都一汽豐田70MPa加氫站，并出口多個國家和地區(qū)氫能設(shè)備，市占率達到60%;4)蜀道股份2022年成為四川省屬國有企業(yè)首家世界500強，是全省交通強省的主力軍和排頭兵，大力支持氫能在交通領(lǐng)域的應(yīng)用。

　　憑借優(yōu)越的地理位置，重慶市將協(xié)助四川打造氫能走廊。重慶市地理位置優(yōu)越，位于中國中部，連接?xùn)|西，副產(chǎn)氫資源豐富，制氫成本低，吸引中科液氫、德燃動力、中船重工等眾多企業(yè)在重慶市發(fā)展氫能。其中，重慶當?shù)仄髽I(yè)凱瑞動力打破了國外技術(shù)壟斷，自主研發(fā)出氫氣循環(huán)泵、氫氣壓力調(diào)節(jié)器，這兩款產(chǎn)品已運用于北汽福田、億華通、德燃、明天氫能等諸多廠商。在此基礎(chǔ)上，還將逐步形成儲氫、回氫、供氫等“6+1”產(chǎn)品布局。并且，重慶兩江新區(qū)已引進和培育了明天氫能、德燃動力、江蘇清能等一批燃料電池產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)，以長安汽車和上汽紅巖為代表的車企，正加快布局氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)新賽道，積極推動氫能產(chǎn)品的商業(yè)化進程。

　　浙江憑借嘉興市的先發(fā)優(yōu)勢入局氫能，上游制氫依靠工業(yè)副產(chǎn)氫，中游發(fā)展燃料電池系統(tǒng)還需加強。浙江省氫能企業(yè)布局：

　　1)在制氫方面，浙江氫能產(chǎn)業(yè)已具備工業(yè)副產(chǎn)氫提純車用氫氣的能力，嘉化能源、華泓新材料、衛(wèi)星石化等企業(yè)有所布局;

　　2)儲運裝備方面，嘉化能源、浙江藍能、巨化集團、杭氧股份等企業(yè)在研發(fā)生產(chǎn)上已有良好基礎(chǔ);

　　3)燃料電池方面，集聚了愛德曼、鋒源氫能、德燃動力、美錦國鴻、未勢能源等企業(yè)，其中鋒源氫能是國內(nèi)極少的集全套自主知識產(chǎn)權(quán)氫燃料電池以及核心零部件電堆、膜電極、催化劑、金屬雙極板等研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體的公司，為汽車、發(fā)電站等平臺提供氫能源解決方案的國家級高新技術(shù)企業(yè);