在實際控制人擬認購20億用于“補流”的定增后，明陽智能（601615.SH）開始全速打造此前曾反復提及的“風、光、儲、氫”一體化新能源產業(yè)矩陣。
5月12日，明陽智能發(fā)布對外投資公告，擬以30億元投資年產5GW光伏高效電池和5GW光伏高效組件項目。明陽智能方面表示，公司自有及自籌資金能夠為本次項目開發(fā)提供所需資金。
明陽智能CEO助理兼資本市場部總經理潘永樂告訴記者，“投資光伏項目是因為風能和光伏在產業(yè)鏈、供應業(yè)、服務鏈都具有一定的相關性，是公司戰(zhàn)略的進一步落地。明陽此輪全速投入更為重要的背景是全力服務于加速實現‘雙碳’目標。”
30億投資高效光伏
公告顯示，明陽智能擬設立全資子公司明陽智慧能源高效光伏產業(yè)有限公司（暫定名稱），負責該項目的的運營和管理。根據《公司章程》的相關規(guī)定，本次投資事項無需提交股東大會審議。
依照建設規(guī)劃，明陽智能擬投建的光伏高效綜合項目預計分三期投資，2021年主要完成一期自建廠房年產1GW高效電池+1GW光伏高效組件產線建設；2022年將擴充至年產2GW高效電池+2GW光伏高效組件產線建設；2025年前完成三期新建年產3GW高效電池+3GW光伏高效組件產線建設，將在5年時間內合計建設年產5GW光伏高效電池+5GW光伏高效組件產能。
據介紹，明陽智能投建的光伏高效電池和組件項目轉換效率在24.5%以上，技術為異質結。專業(yè)人士表示，異質結電池具備的多項優(yōu)勢，已經初步具備替代PERC電池的可行性。預計2025年光伏市場350GW，即使組件價格再降25%，全球市場空間5800億元，其中，異質結電池的市場空間在2300億元以上。
明陽智能方面表示，光伏領域的高端裝備制造體系將成為公司的重要發(fā)展方向之一。本次投建的新項目將對公司新能源產業(yè)的立體化布局起到實質性推進作用。
資金方面，本次投資總額預計不超過30億元，且分5年逐步投入，后期將按項目進展情況逐步投入。
實際上，對于新能源以及“風光儲氫”布局，明陽此前進行多次“輸血儲備”，包括去年的58億定增和本次20億規(guī)模的定向“補流”，皆是為接下來的資產計劃儲備“彈藥”，服務于新項目順利推進。
聯手寧德時代謀劃儲能
除上述擬投資的光伏項目外，明陽智能還在5月初與寧德時代簽訂戰(zhàn)略合作協議。雙方將在“風光儲”一體化和“源網荷儲”一體化即“兩個一體化”領域建立全面的戰(zhàn)略合作伙伴關系。同時，針對儲能在新能源發(fā)電領域的應用，雙方將共同研究應用于新能源發(fā)電側的儲能系統產品，合作研究新能源+儲能的新模式。
明陽智能之所以要進行“風光儲”一體化與能源特性有關。
方正證券分析師申建國指出，風光發(fā)電固有間歇性、波動性特點。儲能因具有平滑風光發(fā)電、能量調度的作用，將成為可再生能源規(guī)?；l(fā)展的必由之路。
而經過申建國測算，在當前時點儲能系統成本為150萬元/MWh、電池循環(huán)壽命為6000次、標桿電價為0.49元的情況下，IRR僅3%，經濟性不高。隨著儲能系統成本的進一步下降以及循環(huán)壽命的提高，IRR將會大幅度上升。
在我國提出“碳中和”戰(zhàn)略目標后，多個省份、自治區(qū)加快出臺儲能相關鼓勵政策。例如今年3月江西發(fā)布相關通知，規(guī)定申請參與全省2021年新增光伏發(fā)電競爭優(yōu)選的的項目，可自愿選擇光儲一體化的建設模式。對符合建設條件的光儲一體化項目將在競爭優(yōu)選評分中給予傾斜支持。
背后的“碳中和”
伴隨我國經濟的快速發(fā)展，用電預期同步增加，特別是在“碳達峰”、“碳中和”時代背景下，清潔能源需求以肉眼可見的加速度提升。
以廣東為例，2020年，廣東省全社會用電量達到6926.12億千瓦時，同比增長3.44%。第一、二、三產業(yè)和居民用電量分別同比增長7.62%、2.04%、2.66%、9.32%。據統計，當海上風電發(fā)電量約占廣東年用電量的15％時，廣東未來10年新增電力需求都能由海上風電提供有效供給。
4月底，廣東省召開了海上風電推進會議，此次會議召開有利于促進廣東省出臺海上風電從補貼向全面平價過渡的政策支持；促進“十四五”期間更進一步規(guī)?；l(fā)展海上風電產業(yè)，使其成為廣東省實現“碳達峰、碳中和”目標的重要抓手。
實際上，擁有這種新能源替代傳統能源“剛需”的遠不止廣東，根據國家能源局《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》（征求意見稿）的有關規(guī)劃，到2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上。
在碳中和目標的推動下，清潔能源行業(yè)正在升溫。據不完全統計，2021年第一季度國內風電招標總量已超15GW，開標總量超17GW。公開數據顯示，2020年國內市場招標量34.81GW，特別是第四季度招標量較2019年同期則上升了128%。2021年，國內第一季度海上風電新增并網1.23GW，同比增長488%。
而根據一季報，明陽智能公司新增訂單2.85GW，同比增長312.46%，占國內市場一季度總招標量約18.04%。截至2021年3月底，公司在手訂單5.77GW，共出貨0.96GW，同比2020年一季度增加30%以上。截至2020年底，公司披露數據顯示公司在手訂單中大約有5.69GW的訂單為海上風機。（經濟觀察報）
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