兔年首個交易日，因高管朋友圈“曬訂單”連領(lǐng)監(jiān)管罰單的東方日升(300118.SZ)股價(jià)收跌，收盤價(jià)為33.38元/股，跌1.88%。
1月中旬，因高管違規(guī)在朋友圈發(fā)布儲能業(yè)務(wù)訂單量等未公開信息，東方日升接連收到深交所監(jiān)管函與寧波監(jiān)管局警示函。
1月30日，東方日升向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，今后公司會對未公開信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，對各公司層級管理人員也會進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)教育。
在光伏整體產(chǎn)業(yè)鏈中，東方日升業(yè)務(wù)目前以中游電池組件的制造為主，2017年年報(bào)中首次提出“大力推進(jìn)儲能業(yè)務(wù)發(fā)展”，但目前尚未躋身一級梯隊(duì)。
輿論背后，被外界視為萬億藍(lán)海的儲能市場正吸引著持續(xù)高漲的關(guān)注，以及不斷涌入的資金。
高管違規(guī)“曬訂單”，上市公司9個工作日連收2張罰單
一高管朋友圈違規(guī)秀訂單，導(dǎo)致東方日升在9個工作日內(nèi)連收監(jiān)管2張罰單。
事件起因于東方日升高管莊英宏1月9日的一次朋友圈“曬訂單”：公司儲能業(yè)務(wù)“23年在手已簽4吉瓦時(shí)多”。該事件于1月11日被多家媒體報(bào)道、轉(zhuǎn)載。東方日升于1月12日發(fā)布澄清與致歉公告，深交所同日下發(fā)關(guān)注函，要求東方日升就儲能業(yè)務(wù)情況、內(nèi)部規(guī)范制度等進(jìn)行核查與說明。
1月17日，深交所向東方日升出具監(jiān)管函。深交所認(rèn)為，東方日升未能有效執(zhí)行信息披露相關(guān)管理制度，規(guī)范員工行為，違反了深交所相關(guān)規(guī)定，并要求上市公司董事會充分重視上述問題，吸取教訓(xùn)，及時(shí)整改，杜絕上述問題的再次發(fā)生。
1月28日，證監(jiān)會寧波監(jiān)管局發(fā)布對東方日升的警示函，要求上市公司在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)送整改報(bào)告，采取切實(shí)有效的措施，做好信息披露工作。
1月30日，東方日升向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，今后公司會對未公開信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，對各公司層級管理人員也會進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)教育。
寧波監(jiān)管局與深交所的監(jiān)管意見均認(rèn)為，莊英宏違規(guī)泄露上市公司未公開信息，對市場造成不良影響。就監(jiān)管處罰，東方日升承諾公司董事會將根據(jù)寧波證監(jiān)局的要求進(jìn)行整改，并盡快形成整改報(bào)告。
東方日升表示，涉事高管所述“23年在手已簽4吉瓦時(shí)多了”為其與公司儲能業(yè)務(wù)相關(guān)同事交流了解后作出的個人理解，口徑為公司雙簽訂單量與意向在談訂單量的合并量。
“朋友圈雖然是私人的‘領(lǐng)地’，但對于上市公司高管而言，卻并非其可隨意發(fā)布內(nèi)容的場所。”獨(dú)立財(cái)經(jīng)撰稿人曹中銘認(rèn)為，對于上市公司的高管而言，學(xué)習(xí)與熟悉資本市場的相關(guān)知識與規(guī)章制度，顯然也是非常有必要的。上市公司在這方面所存在的短板亦暴露無遺。
東方日升儲能業(yè)務(wù)“肌肉”幾何?尚未躋身第一梯隊(duì)
“曬訂單”事件背后，東方日升已經(jīng)布局儲能領(lǐng)域多年，業(yè)務(wù)能力如何?
東方日升由1975年出生的浙商林海峰創(chuàng)立于2002年，2010年登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。在光伏整體產(chǎn)業(yè)鏈中，東方日升業(yè)務(wù)目前以中游電池組件的制造為主，并涉及上游硅料環(huán)節(jié)及下游光伏電站等。
貝殼財(cái)經(jīng)記者關(guān)注到，東方日升在2017年年報(bào)中首次提出“大力推進(jìn)儲能業(yè)務(wù)發(fā)展”，稱公司“光儲”、“光儲充”一體化解決方案、智能微電網(wǎng)解決方案已進(jìn)行商業(yè)化應(yīng)用。
其后東方日升在儲能領(lǐng)域不乏布局，于2018年收購了作為儲能業(yè)務(wù)承載主體的雙一力(寧波)電池有限公司(下稱雙一力公司)。據(jù)東方日升披露，2022年前三季度雙一力公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.91億元，凈利潤3633.71萬元。
但此后的2018年，光伏“531”新政加快補(bǔ)貼退坡，行業(yè)整體經(jīng)歷大考，東方日升也未幸免地遭遇了業(yè)績大滑坡。
2019年業(yè)績回升后，2020年起疫情以及上游原材料漲價(jià)潮再度對一體化能力有所欠缺的東方日升形成沖擊，成本高企擠壓利潤空間，造成業(yè)績持續(xù)下降，甚至于2021年出現(xiàn)虧損，對江蘇九九久科技有限公司股權(quán)、電站等資產(chǎn)進(jìn)行出售以回籠資金。
期間，林海峰2020年5月一度退出東方日升董事會，由財(cái)務(wù)出生的總裁謝健接掌董事長，直至2021年9月回歸，重新掌舵。截至2022年三季度末，林海峰持有東方日升29.50%股份，為第一大股東。
2021年12月末，東方日升宣布了一筆總金額達(dá)446.5億元的投資計(jì)劃，擬在包頭固陽金山工業(yè)園區(qū)投建增量配電網(wǎng)的源網(wǎng)荷儲一體化示范項(xiàng)目(二期)，其中包括發(fā)電板塊3.5GW光伏電站項(xiàng)目+1.6GW風(fēng)電電站項(xiàng)目+儲能項(xiàng)目。
東方日升官網(wǎng)顯示，其儲能產(chǎn)品主要應(yīng)用于電網(wǎng)側(cè)與大型工商業(yè)。不過。雖然布局儲能行業(yè)多年，目前東方日升尚未躋身儲能領(lǐng)域的一級梯隊(duì)。
據(jù)東方日升的披露，公司儲能業(yè)務(wù)由公司控股子公司雙一力公司主要承載和負(fù)責(zé)，目前雙一力已雙簽訂單量約1GWh，意向在談訂單量約3GWh，合計(jì)約4GWh，尚未簽訂正式的業(yè)務(wù)合同。
上市公司公告中援引的中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟所統(tǒng)計(jì)2021年國內(nèi)與海外市場儲能系統(tǒng)出貨量排名前十位的儲能系統(tǒng)集成商，東方日升均未上榜。
業(yè)績方面，儲能板塊的貢獻(xiàn)也尚不突出。2022年半年報(bào)顯示，儲能系統(tǒng)、燈具及輔助光伏產(chǎn)品合計(jì)營收占比同比增長超過200%，但仍僅占比5.45%。
“相較于其他頭部儲能廠商，公司儲能業(yè)務(wù)規(guī)模尚小，市場占有率較低。”東方日升在1月中旬對深交所關(guān)注函的回復(fù)中表示，隨著新廠商逐步布局和進(jìn)入儲能市場，行業(yè)參與者逐漸增多，市場競爭逐步加劇，公司可能面臨著在行業(yè)競爭中難以保持市場競爭力，從而導(dǎo)致公司市場份額和盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。
不過，東方日升對儲能業(yè)務(wù)支持力度不減。據(jù)2022年12月公告披露，上市公司為雙一力公司提供擔(dān)保額度已累計(jì)使用1.9億元人民幣。
百億瓦級項(xiàng)目成為常態(tài) 儲能市場預(yù)計(jì)今年增速怎樣?
東方日升高管的“發(fā)力儲能，我們認(rèn)真的”豪言言猶在耳，被外界視為萬億藍(lán)海的儲能市場正吸引著持續(xù)高漲的關(guān)注及不斷涌入的資金。
發(fā)展時(shí)間表上，2022年3月國家發(fā)改委與國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》提出，“十四五”時(shí)期我國新型儲能將從商業(yè)化步入規(guī)模化發(fā)展時(shí)期。
“根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，中國新增投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)6.9GW/15.3GWh(初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))。” 中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟高級研究經(jīng)理寧娜告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，與2021年同期相比，新增投運(yùn)項(xiàng)目功率規(guī)模和能量規(guī)模的增長率均超過180%，單個項(xiàng)目規(guī)模與以往相比大幅提升，百兆瓦級項(xiàng)目成為常態(tài)，20余個百兆瓦級項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)運(yùn)行，5倍于2021年同期數(shù)量。
平安證券在1月30日的研報(bào)中提出，考慮2022年大儲招標(biāo)規(guī)模的放量、獨(dú)立儲能市場環(huán)境的逐步完善，以及后續(xù)風(fēng)光大基地項(xiàng)目落地對大儲需求的拉動，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)新型儲能需求有望達(dá)到30GWh。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生曾向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，儲能要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展，必須解決技術(shù)問題與成本問題。新能源+儲能替代化石能源成為主體能源，已成為行業(yè)共識，但必須能夠提供穩(wěn)定、可控的能源，同時(shí)解決成本問題。（記者 朱玥怡）
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