近日，多個省市公布2023年5G基站建設(shè)計劃，其中，北京、上海、深圳將分別新增5G基站1萬個，成都新建5G基站1.5萬個，安徽將新增5G基站2.5萬個……研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布的《中國通信基站儲能行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》指出，2022年，中國通信基站用儲能鋰離子電池出貨量同比增長17.4%，占通信基站用儲能電池的比例已經(jīng)超過60%，替代鉛酸電池的趨勢越來越明顯。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，隨著通信技術(shù)快速迭代，未來通信儲能鋰電池市場空間將進(jìn)一步打開。
5G基站儲能電池需更新?lián)Q代
據(jù)了解，通信儲能主要用于4G、5G等通訊基站的備用電源。工信部的最新數(shù)據(jù)顯示，目前，我國5G基站總量已達(dá)到231.2萬個，全球占比超過60%。
2022年12月，深圳虛擬電廠管理中心與中國鐵塔、中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、華為數(shù)字能源等單位簽訂虛擬電廠建設(shè)合作協(xié)議，將合力推動深圳5G基站儲能系統(tǒng)建設(shè)，到2023年全部接入該中心，為保障能源電力系統(tǒng)安全提供快速、靈活的調(diào)節(jié)能力。
高工鋰電指出，過去，通信基站備電儲能主要為鉛蓄電池，但其對環(huán)境存在污染，且體積大、能量密度低，無法滿足5G基站等新一代通信技術(shù)的應(yīng)用需求。
EVTank預(yù)計，在2030年之前，中國通信基站儲能電池的累計市場需求量將達(dá)到142.7GWh，累計市場規(guī)模將達(dá)到840億元，從儲能電池技術(shù)路線來看，鋰離子電池將占據(jù)80%以上的市場份額。
價格波動影響較大
在鋰離子電池中，性價比更高的磷酸鐵鋰電池如今備受通信基站青睞。1月5日，中國移動發(fā)布公告稱，啟動2022-2024年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品第一批次集中采購，預(yù)估采購規(guī)模為5.56億Ah。中國鐵塔于2022年7月公示，2022-2023年備電用磷酸鐵鋰電池集中招標(biāo)采購規(guī)模預(yù)估量為4.0GWh，為歷年采購規(guī)模最大的一次。
不過， 2022年，電池原材料價格大幅上漲直接拉高了通信儲能電池的成本。僅從2022年中國鐵塔采購磷酸鐵鋰電池的價格來看，磷酸鐵鋰電池價格自2021年2月起直線上漲，2022年7月15日開標(biāo)的平均價格，較2021年2月中國鐵塔與中國電信備電用磷酸鐵鋰電池集采平均價格上漲了96%，翻了近一倍。
通信儲能電池對上游原材料價格波動較為敏感，由此也導(dǎo)致2022年通信基站儲能鋰電池市場走弱。高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2022年，通信儲能電池出貨量為9GWh，同比下降25%。
中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長、伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝表示：“基站用電池對產(chǎn)品性能要求并不像電動汽車所用的動力電池那么高，它相當(dāng)于備用電源，還會使用一些經(jīng)過梯次利用的電池。對于企業(yè)而言，價格當(dāng)然是越便宜越好，所以，去年鋰電池價格上漲后，通信儲能對于鋰電池的采購需求也隨之減弱。”
不過，吳輝認(rèn)為，今年采購鋰電池作為5G基站電池仍是主流，鋰電池替代鉛酸電池在5G基站中應(yīng)用已是大趨勢。同時，從2022年年底開始，電池原材料價格在逐漸下滑，目前基站儲能鋰電池的成本也隨之逐漸降低。
開拓渠道成關(guān)鍵
EVTank預(yù)計，除了傳統(tǒng)的鉛酸電池，包括鈉離子電池和燃料電池等在內(nèi)的新電池技術(shù)也將逐步在通信基站儲能中得到應(yīng)用。
“燃料電池性能較好，但還面臨技術(shù)、成本等問題，還不能在通信儲能領(lǐng)域大規(guī)模推廣;鈉離子電池的成本優(yōu)勢則有待進(jìn)一步挖掘。未來，隨著二者成本進(jìn)一步下降，將非常適宜應(yīng)用在通信儲能領(lǐng)域。”吳輝表示。
目前，雄韜股份、南都電源、中天科技、海四達(dá)等企業(yè)紛紛進(jìn)入通信儲能電池領(lǐng)域的競爭賽道。對于未來更多企業(yè)入局通信儲能領(lǐng)域，吳輝認(rèn)為，相關(guān)企業(yè)在電池技術(shù)升級上不存在太多難題，而開拓渠道則需要一定時間。“建議新入局的企業(yè)首先要將渠道打通。目前，做基站儲能電池的企業(yè)其實好多以前都在鉛酸電池領(lǐng)域，此前跟三大通信運(yùn)營商以及鐵塔、中興、華為等企業(yè)的合作關(guān)系都已經(jīng)較為深入。”
此外，對于通信產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司進(jìn)一步延伸至其他儲能應(yīng)用，國信證券的研報指出，隨著5G等高功耗應(yīng)用的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池在通信場景中得到一定的普及，從應(yīng)用上看，企業(yè)在高穩(wěn)定性能力上具有較高的技術(shù)積累儲備，核心是解決循環(huán)次數(shù)、充放電的一致性等要求，新場景的應(yīng)用有助于企業(yè)打造新的業(yè)績彈性。
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