“很多儲能系統(tǒng)集成商還在解決生存問題，到明年可能80%(儲能系統(tǒng)集成商)企業(yè)會倒下。”
5月17日，遠景能源儲能事業(yè)部總經理鄭漢波在一場會議上的發(fā)言引發(fā)廣泛關注。不少儲能從業(yè)者心憂：國內儲能市場還沒大規(guī)模發(fā)展，這么快就要洗牌了嗎?
鄭漢波所說的儲能系統(tǒng)集成商，是指新型儲能中占主體的鋰離子電池儲能系統(tǒng)集成商。當下鋰電池儲能行業(yè)的火爆有目共睹，光伏、風電、鋰電池、逆變器、家電、新創(chuàng)業(yè)公司等來自四面八方的玩家紛紛涌入，賽道正變得異常擁擠。
畢馬威和中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的一份行業(yè)研究報告提到，僅2022年國內成立了3.8萬家儲能相關企業(yè)，是2021年的5.8倍。上文遠景能源儲能事業(yè)部總經理鄭漢波則指出，目前國內有上萬家儲能系統(tǒng)集成商。
儲能企業(yè)主體劇增、規(guī)模擴張的背景下，競爭加劇和行業(yè)洗牌也就成為了相伴而生的問題。
36碳發(fā)現(xiàn)，除了遠景能源儲能事業(yè)部總經理鄭漢波，其他頭部儲能企業(yè)的高管，如天合儲能董事長高紀凡、遠東控股首席執(zhí)行官蔣承志、美克生能源董事長魏瓊等都曾在今年公開表示，儲能行業(yè)將經歷一場洗牌，不過對于洗牌的時間節(jié)點和激烈程度預判略有不同——洗牌似乎已經成為行業(yè)共識。
然而與此同時，得益于碳酸鋰價格的回落和各地能源配儲政策的逐步完善，各大行業(yè)機構普遍預測今年國內新型儲能裝機量將會翻倍。
儲能行業(yè)的頭部玩家們也普遍向外界釋放出了高速增長的預期，如遠景動力儲能銷售負責人曾對外表示，2023年的儲能電池交付量將超過15GWh，同比增長4倍;海辰儲能今年一季度的出貨量與去年同期相比增長10倍以上，今年出貨目標鎖定到25GWh，同比去年增長4倍。美克生能源董事長魏瓊表示，初步預計其上半年業(yè)績同比增長了3到5倍。
市場仍在快速增長，頭部玩家普遍預期業(yè)績翻倍，但頭部企業(yè)高管卻紛紛提示市場風險。這也讓很多業(yè)內人士不解：所謂的市場洗牌真的會發(fā)生嗎?
市場增速快，企業(yè)數量增長更快，洗牌或難以避免
“雖然洗牌的速度未必會如‘明年倒下80%系統(tǒng)集成商’這么快，但是整個儲能行業(yè)現(xiàn)在已經進入到一個洗牌的階段。” 天合儲能戰(zhàn)略市場與產品管理總監(jiān)李秉文如是告訴36碳。
李秉文表示，全國目前注冊有儲能業(yè)務相關的公司已經有4萬多家，僅僅在今年的一季度就增加了1萬多家，整個行業(yè)已經積聚了相當的風險。
如果刨去電芯、PCS、溫控等儲能供應鏈企業(yè)，如鄭漢波所說，僅儲能系統(tǒng)集成商就有高達1萬家。
雖然國內儲能市場仍在保持高速增長(根據CNESA數據，2022年國內新型儲能新增裝機量為7.3GW/15.9GWh，同比增長200%，其中鋰電池儲能占主導，新增裝機規(guī)模突破7GW)，但市場主體增長更快(增長5.8倍)，導致目前市場上出現(xiàn)“僧多粥少”的局面。
央視財經近期援引中關村論壇上專業(yè)機構的預測指出，今年新型儲能市場規(guī)模有望突破480億元。但簡單計算可知，要平均分給市場上的一萬家儲能系統(tǒng)集成商，則每家企業(yè)可分得的蛋糕仍少得可憐。
中國儲能系統(tǒng)集成商2022年度國內儲能系統(tǒng)出貨量排行榜
現(xiàn)實中，儲能市場雖然仍處于發(fā)展早期，但已經形成了初步的競爭格局，市場集中度并不低。
根據CNESA和前瞻產業(yè)研究院數據，2021年國內電化學儲能系統(tǒng)集成商CR10(前10名的市占率)就已超過75%。
這也意味著，并不是每一個玩家都能從市場中分得一杯羹。
樂創(chuàng)能源創(chuàng)始人兼CEO潘多昭告訴36碳，儲能行業(yè)實際上對于新進入者非常不友好，難度非常的大。
從表面上看，儲能系統(tǒng)集成商只是把電池、PCS、BMS、溫控等設備進行了組裝和集成，似乎難度并不高。但實際上，儲能系統(tǒng)集成既涉及電芯的電化學領域、PCS的電子電力領域和匹配電網的電力領域相關know-how，也需要大量資金投入，并不是低門檻。
在潘多昭看來，一家儲能企業(yè)必須要越過三個重要階段，分別是安全性、經濟性和智能化，這要求參與者擁有相關技術能力可以保障安全，有一定的產業(yè)規(guī)模可以實現(xiàn)經濟性，以及持續(xù)的服務能力可以通過智能化來幫助電力市場解決波動性問題。
“每一個階段都會對儲能企業(yè)有不一樣的要求，目前很多企業(yè)和團隊的自身能力就無法達到要求。” 潘多昭如是表示。
海博思創(chuàng)銷售總經理湛曉林也持有相似觀點。他告訴36碳，僅電芯的選擇一項，就需要集成商建立相關實驗室，投入大量資源進行測試研發(fā)和數據挖掘來鑒別。這對于集成商的要求是非常高的。
潘多昭表示，目前國內儲能市場仍以大儲為主，占據了總裝機規(guī)模的90%以上。“每次項目招標都有百十家企業(yè)參與，但顯然部分集成商并不具備獲得訂單的能力。”
據此，他同樣也認為，在近兩三年內，儲能行業(yè)必將出現(xiàn)一場大洗牌。
價格戰(zhàn)與市場、政策風險，儲能企業(yè)的N種“死法”
自身能力不達標，無法獲得訂單只是一方面，儲能企業(yè)還面臨著價格戰(zhàn)、市場和政策風險等多重挑戰(zhàn)，每一重挑戰(zhàn)應對不力都有可能導致部分玩家被淘汰出局。
儲能集成商利潤微薄是目前業(yè)內普遍存在的現(xiàn)狀。從上市儲能企業(yè)的財務數據來看，2022年儲能系統(tǒng)業(yè)務的毛利率普遍在10%-15%，凈利率則為微利水平。
湛曉林告訴36碳，目前下游電站的收益率本身就不高，會控制成本，儲能系統(tǒng)集成商面臨一個充分競爭的市場，即使再優(yōu)秀的企業(yè)，也要做到平均價以下。尤其很多跨界企業(yè)，是用其他產業(yè)的利潤來補貼儲能業(yè)務，更加導致行業(yè)的低價競爭。
今年以來，儲能行業(yè)招中標規(guī)模大增的同時，投標報價屢創(chuàng)新低，沖業(yè)績、搶市場等因素導致報價跌破成本的現(xiàn)象頻繁發(fā)生。在上個月的第十三屆中國國際儲能大會現(xiàn)場，智光儲能董事長姜新宇直言不諱地指出，無序、無底線的價格競爭，不利于行業(yè)的長期良性發(fā)展。
發(fā)出“明年倒下80%系統(tǒng)集成商”預警的鄭漢波認為，目前行業(yè)內存在大量生存困難的系統(tǒng)集成商，為解決生存問題，只能低于成本價拿項目。“靠低價中標越多，死得越快。”
一個大儲項目的訂單金額高達幾千萬到上億元
市場和政策風險則是儲能系統(tǒng)集成商面臨的又一“生死考驗”。
潘多昭表示，目前儲能市場和政策都存在較大的不穩(wěn)定性，如原材料價格波動、儲能補貼政策變化等，新入局的儲能系統(tǒng)集成商容易出現(xiàn)戰(zhàn)略性失誤和偏差。舉例來說，上游原材料價格波動過大，可能導致本來核算盈利的項目，實際履約時就出現(xiàn)虧損。
“目前一個大儲項目的訂單金額就高達幾千萬到一個億，很多小企業(yè)會舉全公司之力做一到兩個項目，一旦面對外部激烈競爭或者政策、市場的巨大波動，決策出現(xiàn)失誤，那么這些小企業(yè)很容易被迫退出市場。” 潘多昭表示。
“交易是儲能的照妖鏡”，真正的市場競爭尚未開始
技術實力不過關、成本控制能力、抗風險能力低、綜合實力弱的企業(yè)被淘汰出局，并不意味著儲能市場的競爭格局穩(wěn)固和確立。
目前市場上僅儲能系統(tǒng)集成商就有高達1萬家，如按照激進預測“明年淘汰80%”后，還剩下2000多家廠商。未來這2000多家廠商間仍將進行一場激烈的卡位戰(zhàn)。
從大的產業(yè)周期來看，李秉文告訴36碳，儲能行業(yè)當前正處于產業(yè)導入期的后段和產業(yè)快速成長期的前期階段，剛剛開始進入到規(guī)模化應用的階段，因此行業(yè)競爭格局仍然存在著很大的變數。
中國儲能系統(tǒng)集成商2022年度全球市場儲能系統(tǒng)出貨量排行榜
這背后的關鍵變量之一就是儲能系統(tǒng)是否可以完善市場化機制，廣泛參與電網交易。
當前國內儲能市場的繁榮很大程度來自于新能源強配儲能的政策，很多業(yè)主安裝儲能系統(tǒng)的作用只是為了能夠順利并網。儲能系統(tǒng)大量閑置，“建而不用”的問題非常普遍。在此背景下，業(yè)務方往往一味追求低價、造成劣幣驅逐良幣。而儲能產品的優(yōu)劣，包括循環(huán)次數、其他各個方面的參數指標，都沒得到驗證。
潘多昭告訴36碳，一旦政策開始強制要求儲能系統(tǒng)盡量參與交易，那么過去幾年靠新能源強配儲能推動的大量項目將會暴露出問題，儲能企業(yè)的真實產品力將得以體現(xiàn)。
對此，遠景集團高級副總裁田慶軍曾經做過一個形象的比喻——“交易是儲能的照妖鏡”。他表示，隨著儲能市場化機制的完善，電網將成為一面“照妖鏡”，各家企業(yè)儲能產品的效率性能、安全質量、盈利能力都顯露出來，屆時還會有一大批企業(yè)會被淘汰出局。
田慶軍還表示，由于新能源強配儲能，當下靠低價鎖定市場的“內卷”是偽命題，本質上并不是真正的市場競爭。而真正的市場競爭尚未開始。
當前儲能市場的產品同質化問題也與市場化機制不完善密切相關。這導致業(yè)主更多關注產品成本，而輕視其他指標。
湛曉林表示，隨著電力交易品種的不斷增加，交易政策的不斷完善，儲能產品的循環(huán)壽命、轉換效率等性能指標更能體現(xiàn)儲能資產價值，有望獲得更高的議價空間。
奇點能源副總經理張翼也有相似的觀點。他告訴36碳，儲能行業(yè)最合適的技術路線還未確立，還遠遠沒到“以規(guī)模降低價格、以價格獲取市場”的階段。未來，技術創(chuàng)新依然是市場的一個很重要的力量，來推動整個行業(yè)的前進。
來源：36氪 文| 王方玉
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