光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)供需匹配問題持續(xù)引發(fā)業(yè)界關(guān)注。
9月21日，在光伏(儲(chǔ)能)產(chǎn)業(yè)供需論壇上，業(yè)內(nèi)人士再次指出：“要警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。”
市場(chǎng)供需的變化加快了光儲(chǔ)企業(yè)的出海步伐。伴隨著國內(nèi)市場(chǎng)競爭愈演愈烈，光伏和儲(chǔ)能企業(yè)的全球化競爭已成為生存與發(fā)展的必然選擇。
《中國經(jīng)營報(bào)》記者了解到，出海一直是消納光伏產(chǎn)品產(chǎn)能的主要渠道，如今行業(yè)正朝著“全球造 全球賣”的方向發(fā)展。而對(duì)于儲(chǔ)能，近兩年，在國內(nèi)外市場(chǎng)需求刺激下，企業(yè)也積極主動(dòng)拓展海外市場(chǎng)。
供需失衡持續(xù)引擔(dān)憂
近兩年，隨著光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)下游需求及產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長，國內(nèi)相關(guān)供應(yīng)鏈出現(xiàn)供需失衡，市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了重要變化。
從需求端看，我國風(fēng)光大基地建設(shè)和分布式光伏發(fā)展，推動(dòng)了光伏與儲(chǔ)能裝機(jī)量的快速提升。與此同時(shí)，歐美光儲(chǔ)需求快速釋放，以及部分國家和地區(qū)出臺(tái)了相應(yīng)政策，進(jìn)一步推動(dòng)了全球光伏和儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展。
從供給側(cè)看，全球光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)能擴(kuò)張加速推進(jìn)。在國內(nèi)，以頭部企業(yè)為代表的企業(yè)加大擴(kuò)大步伐，同時(shí)多地也將光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)列為發(fā)展重點(diǎn)，成為招商引資的重要對(duì)象。在海外，以歐洲、美國和印度為代表的國家加快本土化制造，涌現(xiàn)出一些新產(chǎn)能，同時(shí)中國企業(yè)也加大海外產(chǎn)能布局。
在此背景下，國內(nèi)競爭“內(nèi)卷”加劇，光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)被頻頻預(yù)警，也引發(fā)了行業(yè)擔(dān)憂。特別是光伏產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的問題，近兩年外界對(duì)其態(tài)度由“追捧”變?yōu)?ldquo;生畏”。
隆基綠能董事長鐘寶申曾在2023年SNEC期間用一組數(shù)字形容光伏產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度：“過去我們用18年建設(shè)了大概380GW的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，近期我們用18個(gè)月建了超過380GW的全產(chǎn)業(yè)鏈。”他談到，這一階段光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了各種供需不平衡的情況，包括輔材和主材，對(duì)于行業(yè)參與者而言都是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。
工業(yè)和信息化部電子信息司處長金磊指出，近年來，國內(nèi)光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，總體保持了良好發(fā)展速度。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)也面臨著矛盾和挑戰(zhàn)，包括對(duì)供需失衡的擔(dān)憂，匹配失衡有所顯現(xiàn)，行業(yè)階段性劇烈震蕩時(shí)有發(fā)生。
金磊表示，要持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，繼續(xù)落實(shí)好《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》和《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》，提升相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和韌性。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長、陽光電源董事長曹仁賢表示，有必要警惕產(chǎn)能過剩的問題。“光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直處于動(dòng)態(tài)平衡、相對(duì)過剩的狀態(tài)，這種狀態(tài)能為未來行業(yè)的需求進(jìn)行前置性鋪墊，但是需要避免盲目擴(kuò)展和無序競爭。在沒有進(jìn)行充分市場(chǎng)研究和自身能力評(píng)估的情況下，過度擴(kuò)張產(chǎn)品或者低端產(chǎn)品大規(guī)模復(fù)制，這會(huì)導(dǎo)致新一輪的行業(yè)波動(dòng)。”
“儲(chǔ)能行業(yè)供給能力高速提升，同樣要引起高度重視。”曹仁賢指出，伴隨著各種玩家涌入儲(chǔ)能市場(chǎng)，不少跨界企業(yè)技術(shù)沉淀和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不足，難以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，很多儲(chǔ)能設(shè)備投而不用，儲(chǔ)能技術(shù)雷同，產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化，帶來了“劣幣驅(qū)逐良幣”的風(fēng)險(xiǎn)。
近一年，儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)問題頻被熱議。鑫欏資訊高級(jí)研究員龍志強(qiáng)此前指出，儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能加速釋放，存在過剩風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，截至7月底，全球儲(chǔ)能電池名義產(chǎn)能430GWh，實(shí)際有效產(chǎn)能也達(dá)到400GWh左右，企業(yè)開工率不高，加上新勢(shì)力的不斷涌入，電芯價(jià)格一降再降。
今年7月，高工產(chǎn)研鋰儲(chǔ)能研究所(GGII)也警示，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的集中度正在擴(kuò)大，三四線和新進(jìn)入企業(yè)可能會(huì)被邊緣化。產(chǎn)能過剩帶來的價(jià)格戰(zhàn)、洗牌潮正在加速到來。
出海淘金熱情高漲
國內(nèi)市場(chǎng)競爭激烈，“粥多僧少”，拓展海外市場(chǎng)必然成為企業(yè)考慮生存和發(fā)展的方向。曹仁賢指出，要重視全球化發(fā)展，光儲(chǔ)企業(yè)需要加強(qiáng)協(xié)作，通過海外投資和技術(shù)合作等方式積極拓展海外市場(chǎng)。
2022年以來，以電動(dòng)汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品為代表的高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為我國出口貿(mào)易的新增長點(diǎn)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1～7月，我國光伏產(chǎn)品出口總額(硅片、電池片、組件)約324.7億美元，同比增長4.6%。其中，歐洲依然是最大的組件出口市場(chǎng)，約占出口額的56.5%。
“海外市場(chǎng)仍是消納我國產(chǎn)品產(chǎn)能的主要渠道。”中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華表示，早期光伏產(chǎn)品市場(chǎng)90%在海外，現(xiàn)在仍有一半以上的市場(chǎng)在海外。
記者注意到，近兩年，光伏產(chǎn)業(yè)出海持續(xù)火熱，除了主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，相關(guān)輔材企業(yè)也陸續(xù)“走出去”。比如，隆基綠能、晶澳科技等頭部企業(yè)在東南亞產(chǎn)能基地基礎(chǔ)上紛紛宣布赴美設(shè)廠。此外，福斯特、金晶科技、旗濱集團(tuán)、信義光能和回天新材等企業(yè)也宣布在泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞等地區(qū)布局光伏膠膜、玻璃、石英砂和背板等產(chǎn)能。
在王勃華看來，如今光伏出海仍是行業(yè)大趨勢(shì)，并且正朝著“全球造 全球賣”方向發(fā)展。
除了光伏出海，近兩年儲(chǔ)能企業(yè)也加大了海外市場(chǎng)布局。
去年，歐洲能源價(jià)格和電價(jià)持續(xù)攀升，刺激了戶用儲(chǔ)能需求，疊加美洲市場(chǎng)高速增長，使得企業(yè)出海淘金熱情高漲。
進(jìn)入2023年，儲(chǔ)能出海熱潮不減，不少企業(yè)通過參加展會(huì)、投資海外公司和設(shè)立辦事處等方式向海外銷售產(chǎn)品。
上半年，寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能和派能科技等紛紛簽訂海外儲(chǔ)能合作協(xié)議，其中派能科技還宣布旗下全資子公司與意大利公司Energy S.p.A共同投資建設(shè)儲(chǔ)能工廠;近日，百家中國企業(yè)赴美參加太陽能儲(chǔ)能展，儲(chǔ)能企業(yè)密集開拓海外市場(chǎng)。
記者了解到，綜合市場(chǎng)需求、電價(jià)和商業(yè)模式等方面的優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)能企業(yè)能獲得優(yōu)于國內(nèi)的利潤。以陽光電源為例，2023年上半年，陽光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入85.22億元，同比增長257.26%，毛利率30.66%，同比增長12.29%。其中，80%以上儲(chǔ)能業(yè)務(wù)來自海外。
當(dāng)然，目前國際貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，且形式趨于多樣化，也是企業(yè)出海不容忽視的問題。其中，在光伏領(lǐng)域，近兩年海外對(duì)華貿(mào)易壁壘從“光伏雙反”“201”調(diào)查等還升級(jí)到“強(qiáng)迫勞動(dòng)”、碳關(guān)稅等形式。
在王勃華看來，新的貿(mào)易保護(hù)手段負(fù)面影響大、潛在覆蓋面廣、規(guī)避措施有限，需要從企業(yè)、行業(yè)、政府等多個(gè)層面加以重視和預(yù)警，提出行之有效的應(yīng)對(duì)預(yù)案與解決措施，避免對(duì)行業(yè)造成潛在不利影響。
來源：中國經(jīng)營報(bào) 記者 張英英 吳可仲
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