儲能“藍海”變“紅?！?

　　萬億儲能賽道越來越擁擠，各路資本和企業(yè)攜技術和資金紛紛涌入，都想在市場爆發(fā)前卡位占坑。

　　中電聯(lián)聯(lián)合畢馬威發(fā)布的一份行業(yè)研究報告顯示，僅2022年國內(nèi)成立了3.8萬家儲能相關企業(yè)，是2021年的5.8倍。注冊儲能系統(tǒng)集成商就有上萬家。當然，真正有產(chǎn)品的儲能生產(chǎn)商大概在120來家左右。

　　玩家太多，市場再龐大，也必然會出現(xiàn)競爭慘烈的場面，所以價格戰(zhàn)成為必然。這讓一個剛剛興起的行業(yè)，還沒有迎來藍海的滋潤，就過早進入了紅海的殘酷，還沒有等到市場全面爆發(fā)，就開始有嚴重產(chǎn)能過剩。

　　近日，國家能源集團招標網(wǎng)上公示【龍源電力集團共享儲能技術(北京)有限公司2023年第二批儲能電站液冷電池系統(tǒng)框架采購公開招標中標候選人】，中標企業(yè)的報價之低，讓同行直呼“驚呆了”!

　　根據(jù)公示文件顯示，在標段1中，蕪湖天弋能源科技有限公司以47524.19萬元的總報價成為第一中標候選人。根據(jù)這個價格測算，天弋能源報價折合單價僅為0.66元/Wh。

　　此次集采的價格與年初第一批采購價相比，降幅高達47%。同一家單位同樣規(guī)格的采購需求，僅僅相差半年時間，報價幾乎打?qū)φ郏梢妰δ苁袌鼋祪r的猛烈。

　　整體單價0.66元/Wh的電池系統(tǒng)內(nèi)包含電芯、模塊、電池簇和BMS系統(tǒng)，還有溫控、消防、集裝箱箱體等設備。

　　業(yè)內(nèi)人士推測，從電芯到直流側(cè)集裝箱集成的成本在0.2元/Wh左右，可以倒推留給電芯的成本價格在0.46元/Wh附近，如再給集成商以微薄的利潤，則儲能電芯倒推價格約在0.42-0.45元/Wh區(qū)間。

　　此次市場變化之快令人猝不及防。

　　價格戰(zhàn)往往伴隨著產(chǎn)能過剩。機構(gòu)GGII的數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴產(chǎn)積極，當前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連3成都不到。

　　市場規(guī)模擴大，原材料碳酸鋰價格的回落，各地能源配儲政策加大補貼，企業(yè)降本增效和技術創(chuàng)新，這些因素促進整個儲能價格下跌，這本來是好事，有利于整個新能源系統(tǒng)成本下降。

　　但在整個儲能行業(yè)商業(yè)模式還沒完全確立，很多已建儲能電站還很難盈利的當下，如此大規(guī)模和快速價格下降，顯然不利于整體行業(yè)的技術創(chuàng)新和長遠發(fā)展。一些業(yè)界人士聽到儲能價格如此大規(guī)模下降，很多人感受到的不是興奮，而是有一種悲涼。

　　儲能行業(yè)，價格只是一個指標，更講究的是綜合性能，包括安全質(zhì)量、產(chǎn)品的效率性能、循環(huán)壽命、轉(zhuǎn)換效率和后期的維護運營、使用壽命等，歸根到底，開發(fā)和建設儲能，是一個長期買賣，要考慮十幾二十年的使用壽命，要從全生命周期來考慮度電成本(LCOE)和未來的盈利能力。

　　儲能產(chǎn)業(yè)如何避免像光伏、動力電池和新能源汽車一樣，重復一遍價格惡戰(zhàn)，市場洗牌，多數(shù)企業(yè)倒閉，少數(shù)企業(yè)重新組局出發(fā)的老戲?儲能行業(yè)如何既可獲得市場，又能獲取利潤，還能長遠可持續(xù)發(fā)展?

　　01.儲能市場爆發(fā)了，但并不賺錢

　　隨著新能源裝機的擴大，儲能市場也迎來爆發(fā)，這有目共睹。

　　國家能源局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時，其中1-6月新投運的整體規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時(8.63GW/17.72GWh)，相當于此前歷年累計裝機規(guī)模總和，半年實現(xiàn)裝機規(guī)模翻番，新型儲能呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

　　業(yè)界預計，2023年儲能市場招標將超過60GWh，裝機預計超過30GWh。

　　市場在爆發(fā)，但很多儲能項目盈利水平其實不高，收益難以覆蓋投資成本。雖然有些地方拉大了電價峰谷差，鼓勵新型儲能參與電力市場，但如果沒有政府補貼，也是不賺錢的。

　　曾在寧夏調(diào)研，以中核匯能寧夏公司同心泉眼儲能電站為例，該電站自去年12月并網(wǎng)運行以來，主要的收益來源是參與電網(wǎng)調(diào)峰的充電放電獲得，每月除去各項成本攤銷，實際收益只有100多萬元。但該儲能電站投資成本是4.2億元。

　　按照這個收益率，這個儲能電站要30多年才可收回成本，但儲能設備能否運行這么久呢?

　　有人會說，除了電網(wǎng)調(diào)峰的充電放電收益，還可以通過容量共享租賃來獲得一定收益。但其實容量租賃市場并不活躍，據(jù)了解，該電站目前只有一家租賃客戶，僅出租了10%的容量。發(fā)電企業(yè)租賃意愿并不強烈，詢價的多，實際租賃的少。

　　從理論上看，儲能項目還可通過電力現(xiàn)貨交易來套利，或者通過容量電價來獲取一些收益。

　　但其實容量電價只在幾個省份可實現(xiàn)，很多地方?jīng)]有這方面補貼，不是儲能賺錢的常態(tài)。

　　現(xiàn)貨交易套利，被寄以厚望。但這其實非?？简瀮δ茼椖康倪\營能力和交易策略。這個時候，儲能已經(jīng)不單單是一個硬件設備，而是跟軟件系統(tǒng)和協(xié)同系統(tǒng)密切配合的一套產(chǎn)品。

　　02.儲能的關鍵在軟件系統(tǒng)

　　儲能在新型電力系統(tǒng)中，其實起到一個核心和關鍵作用。除了調(diào)峰、調(diào)頻等常見的輔助服務功能外，要走向市場和贏得未來，一定要具備交易價值，能為投資者帶來收益。

　　未來那些能留在市場的儲能集成商，一定是具備核心部件研發(fā)制造能力、專業(yè)集成能力、電力交易能力、協(xié)同控制能力、資產(chǎn)運營能力的企業(yè)。那些憑著財大氣粗、貿(mào)然進入儲能市場的集成商，沒有核心技術，想靠打價格戰(zhàn)來贏得市場，是走不長久的。

　　很多制造商以為，儲能系統(tǒng)比動力電池門檻低，東家買電芯、西家買電池管理系統(tǒng)，再弄個變流器，就可以搞定了，這種簡單的集成商，早晚會被淘汰。

　　03.儲能的未來不是一個硬件，更關鍵的是軟件

　　很簡單，如果你要用儲能設備去電力市場套利，沒有好的交易策略，對整個系統(tǒng)不了解，什么時候放電，什么時候充電，儲能設備性能如何，在該放電出力的時候，你能保證放得出來嗎?你這套系統(tǒng)和策略對當?shù)仉娏ο到y(tǒng)是否兼容?怎么報價?都需要很好的系統(tǒng)管理軟件來協(xié)調(diào)和預測，才能獲得套利機會。像遠景能源這種系統(tǒng)集成商會更有優(yōu)勢。

　　特斯拉的Megapack儲能為何越賣越貴，訂單排到2025年了，其實硬件對特斯拉來說沒什么，關鍵是特斯拉儲能的核心競爭力已經(jīng)從設備制造轉(zhuǎn)為人工智能(AI)技術。

　　特斯拉將AI技術布局進入到能源產(chǎn)品上進行實時監(jiān)督、管理和電池貨幣化買賣，實現(xiàn)能源產(chǎn)品的創(chuàng)新和技術壁壘。先進的應用程序給予客戶個性化的服務和實時監(jiān)督管理能源的權利。

　　特斯拉已經(jīng)形成了能源軟件生態(tài)系統(tǒng)支持，其中包括：幫助運營商提升收入的實時交易管理平臺Autobidder，可預測和優(yōu)化能源使用情況的Opticaster和維護電網(wǎng)穩(wěn)定性的Microgrid Controller等。

　　04.儲能的未來在于資產(chǎn)整合，多元價值

　　儲能的未來，肯定要跟新型電力系統(tǒng)融合在一起的，要在源網(wǎng)荷儲等各種場景下使用，要在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)測和需求側(cè)發(fā)揮作用，需要把這些資產(chǎn)整合起來考慮。

　　它的價值也是多元的，有能量價值、容量價值、調(diào)節(jié)價值，甚至還有綠色價值。

　　儲能價格戰(zhàn)，影響的只是制造成本，也會對安全造成一定的隱患，但低廉的價格不是儲能的未來，只有讓整個度電成本降低，讓儲能更安全，更智慧，更靈活，更兼容，為客戶創(chuàng)造更大價值，才是儲能的未來。

　　遠景除了產(chǎn)品的高質(zhì)量，本地化的制造、碳足跡的追溯等都成為電池選擇的重要選擇標準，這也成為遠景動力參與全球儲能市場競逐的重要優(yōu)勢。

　　在全球本地化制造上，遠景動力在中國、日本、英國、美國、法國、西班牙布局了13大生產(chǎn)基地，預計到2026年全球儲能與動力電池產(chǎn)能將超過400GWh，

　　除此之外，在電池碳足跡追溯和零碳轉(zhuǎn)型行動上，遠景動力扮演了全球先行者的角色。

　　2023年7月，遠景動力成為全球首家實現(xiàn)運營碳中和的電池企業(yè)，并發(fā)布了全球首批“碳中和儲能電池”。目前遠景動力的儲能電池單位產(chǎn)品碳足跡遠低于行業(yè)同類產(chǎn)品。

　　利用遠景方舟碳管理系統(tǒng)，遠景動力對儲能電芯產(chǎn)品進行了“從搖籃到大門”的碳足跡分析，從原料開采、加工、包裝、運輸?shù)缴a(chǎn)、污染物排放等流程進行了精準的碳排放核算，自動生產(chǎn)碳排放報告并模擬減排路徑。產(chǎn)品碳足跡的信息被紀錄在儲能電芯產(chǎn)品的“零碳綠碼”中，展示透明、可追溯、可認證的碳足跡數(shù)據(jù)。該批儲能電池也獲得TüV南德頒發(fā)的“碳中和認證(PAS2060)”。

　　面向巨大的海外儲能市場，全球化的運營和業(yè)務拓展經(jīng)驗、本地化產(chǎn)能部署以及零碳轉(zhuǎn)型先行優(yōu)勢，都將會是遠景動力相比同行儲能電池企業(yè)的差異化優(yōu)勢，也將會讓其在接下來越來越激烈的海外儲能市場競逐中占據(jù)更大的主動權。

　　電化學儲能正在迎來大爆發(fā)，這已是一個確定性事件。對于那些想要引領行業(yè)發(fā)展的企業(yè)來說，如何在激烈的競爭中獲勝才是關鍵問題。

　　隨著《巴黎協(xié)定》下一階段目標的迅速臨近，世界各地的政府和組織都在尋求增加可再生能源的采用。在一些能源使用量最大的地區(qū)，有額外的動力去尋求傳統(tǒng)能源的替代品。在歐洲，這一激勵措施源于能源危機。在美國，則是得益于2022年頒布的《通貨膨脹削減法案》，將撥款3700億美元用于清潔能源投資。

　　這些都推動了電化學儲能(也稱作：電池儲能系統(tǒng))市場的發(fā)展。電池存儲是可再生能源發(fā)電的重要推動者，盡管基礎能源本質(zhì)上具有間歇性，但它可以幫助清潔能源為世界能源需求做出穩(wěn)定的貢獻。電化學儲能提供的靈活性將使其成為調(diào)峰、自耗優(yōu)化以及停電時備用電源等應用的一部分。隨著電池價格不斷下降，這些應用開始變得更“有利可圖”。

　　根據(jù)分析，2022年電化學儲能投資超過50億美元，同比增長接近三倍。預計到2030年，全球電化學儲能市場將達到1200億至1500億美元。但當前，儲能市場仍然是一個分散的局面，參與的企業(yè)想快速知道市場機會在哪里，想知道如何展開競爭，贏得市占。以下為整理的內(nèi)容將幫助電化學儲能市場的參與者制定相應策略。

　　一、重大機遇在哪里?

　　電化學儲能分為三個部分：電表前端 (FTM) 公用事業(yè)規(guī)模安裝，通常大于 10 兆瓦時 (MWh);用戶側(cè) (BTM) 商業(yè)和工業(yè)裝置，通常范圍從 30 千瓦時 (kWh) 到 10 MWh;和BTM住宅裝置，通常小于30 kWh。

　　我們預計，公用事業(yè)規(guī)模的電化學儲能(已占新增年產(chǎn)能的大部分)將在未來六年中每年都增長29%左右，是三個細分市場中增長最快的。預計到2030年，公用事業(yè)規(guī)模的年度裝機容量將達到450至620吉瓦時(GWh)，公用事業(yè)規(guī)模的電化學儲能將占據(jù)當年總市場的90%。

　　FTM(發(fā)電側(cè))裝置的客戶主要是公用事業(yè)公司、電網(wǎng)運營商和可再生能源開發(fā)商。他們希望平衡可再生能源的間歇性、提供電網(wǎng)穩(wěn)定服務或推遲對其電網(wǎng)的昂貴投資。該領域的電化學儲能提供商，通常是垂直整合的電池生產(chǎn)商或大型系統(tǒng)集成商。他們將在成本和規(guī)模、可靠性、項目管理記錄以及開發(fā)用于電網(wǎng)優(yōu)化和交易的能源管理系統(tǒng)和軟件解決方案的能力方面脫穎而出。

　　電化學儲能部署已經(jīng)大規(guī)模進行。一家美國能源公司正在開發(fā)一個電化學儲能項目，最終產(chǎn)能可達6GWh。另一家在能源內(nèi)外都有商業(yè)利益的美國公司已經(jīng)超越了這一數(shù)字，到2022年電化學儲能部署量已達到6.5GWh?，F(xiàn)在涌入電化學儲能的大部分資金，都用于提高能源提供商靈活性的服務，例如通過堅定的頻率響應。從長遠來看，電池儲能系統(tǒng)的增長將更多地源于太陽能園區(qū)和風電場的建設，這些項目需要電池來滿足其短期存儲需求。

　　FTM(發(fā)電側(cè))公用事業(yè)規(guī)模儲能的收入模式在很大程度上取決于提供商正在進入的地區(qū)的狀態(tài)。大多數(shù)公用事業(yè)規(guī)模的電池儲能參與者都奉行收入疊加策略，即從各種來源匯集收入。他們可能參與輔助服務、套利和容量拍賣。例如，英國的許多電化學儲能安裝，目前都圍繞頻率控制等輔助服務。意大利的電化學儲能參與者通過贏得該國一項以可再生能源為重點的產(chǎn)能拍賣而取得突破。德國的機遇更多地圍繞著避免昂貴的電網(wǎng)升級。在FTM公用事業(yè)領域受到關注的電化學儲能參與者已經(jīng)了解，與使用單一策略相比單獨響應國家及其法規(guī)的價值。

　　二、工商業(yè)儲能的價值

　　商業(yè)和工業(yè)(C&I，工商儲)是第二大細分市場，我們預測其將以13%的復合年增長率，使C&I到2030年的年增量達到52至70GWh。

　　C&I有四個子部分。第一個是電動汽車充電基礎設施(EVCI)。根據(jù)數(shù)據(jù)，電動汽車占全球汽車銷量的比例將從2025年的23%左右躍升至2030 年的45%。這種增長將需要快速擴建常規(guī)充電站和超級充電站，會給當前的電網(wǎng)基礎設施帶來壓力，需要昂貴且耗時的升級。為了避免這種情況，充電站公司和業(yè)主可能會選擇在他們的房產(chǎn)上安裝電化學儲能。電化學儲能參與者和電動汽車生產(chǎn)商之間已經(jīng)建立了合作伙伴關系，以建設更多EVCI，包括在偏遠地區(qū)。

　　工商業(yè)的下一個細分領域是關鍵基礎設施，例如電信塔、數(shù)據(jù)中心和醫(yī)院。在這一細分市場中，鉛酸電池通常在停電期間通過不間斷電源提供臨時備用電源，直到電力恢復或柴油發(fā)電機啟動。除了替代鉛酸電池外，鋰離子電化學儲能產(chǎn)品還可用于減少對不太環(huán)保的柴油發(fā)電機的依賴，并可與屋頂太陽能等可再生能源集成。在某些情況下，存儲在電池上的多余能量可以讓組織通過電網(wǎng)服務創(chuàng)收。一些電信運營商和數(shù)據(jù)中心所有者已經(jīng)轉(zhuǎn)向使用電化學儲能作為其不間斷電源解決方案以及電化學儲能提供的額外優(yōu)勢。

　　第三部分是公共基礎設施、商業(yè)建筑和工廠。該細分市場將主要使用儲能系統(tǒng)來幫助調(diào)峰、與現(xiàn)場可再生能源集成、自我消耗優(yōu)化、備用應用以及提供電網(wǎng)服務。我們相信電化學儲能有潛力將這些領域的能源成本降低高達80%。在德國、北美和英國等經(jīng)常實行按需收費的國家，支持電化學儲能的論點尤其強烈。

　　最后的C&I細分市場包括采礦、建筑、石油和天然氣勘探以及戶外節(jié)日等活動的便攜式應用。增長的源泉將是客戶不再使用柴油或燃氣發(fā)電機，而是轉(zhuǎn)向電化學儲能和混合發(fā)電機等低排放解決方案。

　　三、戶用儲能的新玩法

　　住宅裝機(戶儲)容量到2030年將達到約20GWh，是最小的電化學儲能領域。從銷售角度來看，電化學儲能可以與光伏電池板捆綁在一起，也可以集成到智能家居或家用電動汽車充電系統(tǒng)中。

　　定制產(chǎn)品將幫助住宅客戶實現(xiàn)自給自足、優(yōu)化自耗和降低峰值功耗等目標，這意味著該領域?qū)碛懈叩睦麧櫋Ｔ趯μ娲茉促徺I的消費者調(diào)查中表明，用戶對電化學儲能產(chǎn)品的興趣將歸結(jié)為幾個因素，首先是價格、安全性和易于安裝等。

　　四、如何思考企業(yè)戰(zhàn)略定位?

　　在一個新型市場中，了解與不同產(chǎn)品和服務相關的潛在收入和利潤非常重要。電化學儲能價值鏈始于存儲組件(包括電池和電池組)以及逆變器、外殼和系統(tǒng)平衡中其他重要組件的制造商。預計這部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將獲得大約一半的電化學儲能市場利潤。

　　然后是系統(tǒng)集成活動，包括能源管理系統(tǒng)和其他軟件的總體設計和開發(fā)，以使電化學儲能更加靈活和有用。預計這些集成商將獲得另外25%至30%的利潤。最后，10%到20%的利潤池與銷售實體、項目開發(fā)組織、其他客戶獲取活動和調(diào)試相關。

　　從技術角度來看，客戶關心的主要電池指標是循環(huán)壽命和可承受性。鋰離子電池目前占據(jù)主導地位，鎳錳鈷陰極曾經(jīng)是主要的電池化學材料，但磷酸鐵鋰(LFP)已取代它成為更便宜的選擇。然而，鋰資源的稀缺為許多其他電池打開了大門。例如鈉離子(Na-ion)、鈉硫(Na-S)、金屬空氣和釩液流電池，都在不同程度上有相應的發(fā)展空間。

　　鈉離子是一項值得關注的技術?？梢钥隙ǖ氖牵c離子電池在一些重要方面仍然落后于鋰離子電池。鈉離子電池的循環(huán)壽命較低(鋰電池2000–4000次，鋰電池4000–8000次)，能量密度較低(磷酸鐵鋰為170–190瓦時每公斤，120–160瓦時每公斤)。

　　根據(jù)分析，鈉離子成本比磷酸鐵鋰便宜高達20%，隨著該技術在不斷改進，以及其制造規(guī)模的擴大，鈉離子成本將經(jīng)一部降低。鈉離子的另一個顯著優(yōu)點是安全性，鈉電池不易發(fā)生熱失控。未來，鈉離子電池可能在電化學儲能市場中占據(jù)越來越大的份額。當前已有眾多企業(yè)布局鈉電，至少有6家企業(yè)將在2023年開始規(guī)模生產(chǎn)鈉離子電池。

　　電化學儲能市場正處于爆發(fā)式發(fā)展階段，現(xiàn)在不行動的玩家將會錯過機會。市場上的贏家將是提前布局的企業(yè)。隨著能源轉(zhuǎn)型的加速，這些獲勝者將在新市場中創(chuàng)造價值。