電化學(xué)儲(chǔ)能，常被比作“大型充電寶”。
最近，浙江省能源局正式印發(fā)《浙江省用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)導(dǎo)則》，這也是全國(guó)首個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能技術(shù)導(dǎo)則。
一份技術(shù)指導(dǎo)，規(guī)范的卻是市場(chǎng)秩序。近兩年來，儲(chǔ)能快速發(fā)展、市場(chǎng)一片火熱，然而2023年卻經(jīng)歷大轉(zhuǎn)向：從供不應(yīng)求到產(chǎn)能過剩，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、建而不投等亂象頻發(fā)，業(yè)內(nèi)甚至有“儲(chǔ)能行業(yè)提前進(jìn)入寒冬”的論調(diào)。
浙江擁有廣大民營(yíng)企業(yè)，正在大力發(fā)展風(fēng)光新能源，是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的潛在大市場(chǎng)，如何實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展?記者走訪國(guó)網(wǎng)浙江經(jīng)研院、浙能產(chǎn)業(yè)研究院及儲(chǔ)能企業(yè)，與學(xué)業(yè)界對(duì)話，共同尋找破局之道。
一路“狂奔”的儲(chǔ)能市場(chǎng)
2022年被業(yè)內(nèi)人士稱為“電化學(xué)儲(chǔ)能元年”，其火熱程度，從新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量、裝機(jī)規(guī)模等數(shù)據(jù)中可見一斑。
據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022、2023兩年，我國(guó)均實(shí)現(xiàn)電化學(xué)儲(chǔ)能累積裝機(jī)“倍增”。另?yè)?jù)天眼查數(shù)據(jù)，2023年以來中國(guó)新增注冊(cè)儲(chǔ)能企業(yè)超過50000家，平均每天有超過150家新企業(yè)踏入儲(chǔ)能領(lǐng)域。
儲(chǔ)能為什么火?這要從雙碳目標(biāo)說起。在控制能耗和碳排放的環(huán)保政策之下，風(fēng)電、光伏等新能源被視為零碳排的綠色電力，備受推崇。但它們“靠天吃飯”，發(fā)電具有波動(dòng)性和隨機(jī)性，大規(guī)模接入容易對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行造成沖擊。這就需要儲(chǔ)能來為整個(gè)電力系統(tǒng)構(gòu)建一個(gè)緩沖地帶。
相比抽水蓄能等傳統(tǒng)儲(chǔ)能技術(shù)，電化學(xué)儲(chǔ)能因配置靈活、建設(shè)期短、響應(yīng)快速等優(yōu)勢(shì)，成為一匹“黑馬”。2021年以來，浙江和多省份陸續(xù)出臺(tái)方案，規(guī)定新能源電站按照一定比例配置儲(chǔ)能，由此催生剛性需求。隨著新能源的大規(guī)模發(fā)展，如今的電化學(xué)儲(chǔ)能已是當(dāng)之無愧的“明星賽道”。
按照應(yīng)用場(chǎng)景的不同，儲(chǔ)能分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等類型。和西北風(fēng)光基地配備的大型發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能不同，浙江多為工商業(yè)企業(yè)配備的小型用戶側(cè)儲(chǔ)能。這源于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大省的用電特性：用電主體多小散、用電時(shí)段靈活隨機(jī)、對(duì)用電成本較敏感。
一個(gè)重要因素是，浙江電力的“峰谷價(jià)差”非?？捎^。當(dāng)前，儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)方可以通過谷電時(shí)段充入低價(jià)電、峰電時(shí)段釋放并替代高價(jià)電，以此賺取差價(jià)。“一般認(rèn)為，峰谷電價(jià)差高于0.7元/千瓦時(shí)，儲(chǔ)能就具備經(jīng)濟(jì)性，而浙江一般工商業(yè)峰谷價(jià)差達(dá)到了0.8元以上。” 浙能產(chǎn)業(yè)研究院研究員趙盼龍說。同時(shí)，浙江已將運(yùn)營(yíng)機(jī)制從每天“一充一放”調(diào)整為“兩充兩放”，省內(nèi)用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)越發(fā)成為“香餑餑”。
據(jù)省能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年7-11月，全省新增616個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能，數(shù)量位居全國(guó)第一;總裝機(jī)容量為2.3吉瓦，占到儲(chǔ)能總量約1/3，在用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用方面走在全國(guó)前列。
根據(jù)規(guī)劃，“十四五”期間浙江將建成300萬千瓦左右的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，不少示范項(xiàng)目為用戶側(cè)儲(chǔ)能，未來兩年仍將是省內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)的高峰期。“隨著電力系統(tǒng)和電力市場(chǎng)改革走深走實(shí)，儲(chǔ)能的開發(fā)潛力仍然較大，將在未來的能源保供中發(fā)揮越來越重要的作用。”國(guó)網(wǎng)浙江經(jīng)研院電網(wǎng)規(guī)劃中心研究員王岑峰說。
從井噴到“內(nèi)卷”
行業(yè)經(jīng)濟(jì)性吸引各路“玩家”爭(zhēng)相涌入，也讓儲(chǔ)能市場(chǎng)加速“內(nèi)卷”。
自2022年以來，電池核心原料碳酸鋰的價(jià)格跌去近80%，儲(chǔ)能建設(shè)成本已下降30%以上。趙盼龍為記者算了一筆賬，目前儲(chǔ)能建設(shè)成本約1.7元/瓦。按照2兆瓦時(shí)的用戶側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模計(jì)算，初投資340萬元，一次充放電能掙1600元，最快三到四年就能回本。
再加上部分地區(qū)的政府補(bǔ)貼，比如金華義烏根據(jù)峰段實(shí)際放電量給予儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)主體0.25元/kWh的補(bǔ)貼，溫州按照實(shí)際放電量給予儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)主體0.8元/kWh的補(bǔ)貼，使得行業(yè)效益更加誘人。
此外，產(chǎn)業(yè)鏈末端的集成商扮演“攢局人”角色，只需采購(gòu)設(shè)備、進(jìn)行組裝，技術(shù)準(zhǔn)入門檻較低，成為大量新“玩家”入局的首選。如今，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)端急速擴(kuò)張，產(chǎn)能過剩已是行業(yè)共識(shí)。 如何在同質(zhì)化市場(chǎng)中脫穎而出?不少集成商只能打“低價(jià)牌”。 國(guó)網(wǎng)浙江綜合能源服務(wù)有限公司提供儲(chǔ)能項(xiàng)目投資、項(xiàng)目建設(shè)、管理運(yùn)營(yíng)、電費(fèi)結(jié)算等業(yè)務(wù)。該企業(yè)儲(chǔ)能事業(yè)部蔣愷表示，2023年以來中小型儲(chǔ)能設(shè)備的市場(chǎng)均價(jià)相比往年下降約20%-30%;儲(chǔ)能投建方和用戶的盈利分成比例也有所下降;一些小型設(shè)備制造企業(yè)甚至開出虧本的“自殺價(jià)”。
白熱化競(jìng)爭(zhēng)中，隱憂浮現(xiàn)。用戶側(cè)儲(chǔ)能廣泛應(yīng)用在能源消費(fèi)側(cè)，比如工廠、商場(chǎng)甚至居民區(qū)等人員密集場(chǎng)所。成本壓縮之下可能出現(xiàn)偷工減料、監(jiān)管寬松等市場(chǎng)行為，將很難保障儲(chǔ)能安全性，近年來海內(nèi)外已有不少自燃、爆炸等災(zāi)害性事故，可做前車之鑒。
“發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能因?yàn)楸晨磕茉磭?guó)企，在建設(shè)、運(yùn)維和監(jiān)管方面相對(duì)可控，而用戶側(cè)儲(chǔ)能分布零散、投建方良莠不齊，亟待市場(chǎng)規(guī)范。”趙盼龍說，這也是本次浙江率先就用戶側(cè)儲(chǔ)能出臺(tái)《導(dǎo)則》的背景。
王岑峰也認(rèn)為：“電化學(xué)儲(chǔ)能的試錯(cuò)成本是極高的，必須從一開始就追求高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展路線。”不走“先求速度，再求質(zhì)量”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展老路，政策端還需加以引導(dǎo)。
本次《導(dǎo)則》明確建設(shè)、并網(wǎng)、監(jiān)控、通信、消防等各環(huán)節(jié)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，厘清了管理流程和責(zé)任歸屬。未來還可考慮調(diào)整工商業(yè)電價(jià)和峰谷價(jià)差等機(jī)制，通過價(jià)格信號(hào)為產(chǎn)業(yè)過熱“降溫”，把市場(chǎng)資源導(dǎo)向電池技術(shù)研發(fā)、鋰資源回收利用等核心創(chuàng)新環(huán)節(jié)。
挖掘“靈活”的價(jià)值
儲(chǔ)能的價(jià)值究竟在哪?它看似是個(gè)儲(chǔ)存箱，但市場(chǎng)價(jià)值可不止是租金。
電是一種瞬時(shí)產(chǎn)生、傳輸和使用的特殊物品。每時(shí)每刻，作為傳輸通道的大電網(wǎng)必須保持各處處于同一頻率，還要時(shí)刻確保供用電兩端的平衡，避免電路空轉(zhuǎn)或電力“堵車”。靈活的儲(chǔ)能正好能提供這些服務(wù)。
目前，浙江已明確獨(dú)立儲(chǔ)能可以作為電力市場(chǎng)主體，參與調(diào)峰等輔助服務(wù)市場(chǎng)，并獲得持續(xù)的盈利回報(bào)。“省內(nèi)市場(chǎng)機(jī)制和商業(yè)模式還有待進(jìn)一步完善，從歐美及廣東等地的先行經(jīng)驗(yàn)來看，儲(chǔ)能的多樣功能有待開拓。”趙盼龍說。
比如，儲(chǔ)能釋放的電力資源可以作為商品，和各類發(fā)電企業(yè)共同參與電力市場(chǎng)交易。2023年，廣東省在全國(guó)率先試點(diǎn)，儲(chǔ)能可用“報(bào)量報(bào)價(jià)”的方式參與各類電力市場(chǎng)交易。浙江已明確獨(dú)立儲(chǔ)能可在條件具備后加入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，2024年省內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)即將開啟，業(yè)內(nèi)對(duì)儲(chǔ)能的加入拭目以待。
圍繞儲(chǔ)能可以衍生出豐富多彩的商業(yè)模式。比如在新能源電站強(qiáng)制配儲(chǔ)的規(guī)定下，比起自主建設(shè)和運(yùn)維儲(chǔ)能，一些中小新能源企業(yè)更傾向于租賃第三方儲(chǔ)能的份額和服務(wù)，這就產(chǎn)生了容量租賃市場(chǎng)。
在調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)之外，儲(chǔ)能還可以參與構(gòu)建容量市場(chǎng)，一些儲(chǔ)能即使沒有啟用，仍然隨時(shí)在為突發(fā)情況“待命”。在歐美電力市場(chǎng)，針對(duì)備用儲(chǔ)能的容量定價(jià)機(jī)制已經(jīng)從計(jì)劃性補(bǔ)償演變?yōu)槭袌?chǎng)化定價(jià)，“國(guó)內(nèi)可以參考煤電的容量補(bǔ)償政策，進(jìn)一步明確儲(chǔ)能作為調(diào)節(jié)資源的備用價(jià)值。”浙能產(chǎn)業(yè)研究院研究員黃博遠(yuǎn)說。
另外，在前兩年的夏秋高溫季，浙江已經(jīng)試行了需求響應(yīng)機(jī)制——企業(yè)在用電高峰期主動(dòng)減少或停用電力，響應(yīng)電網(wǎng)平衡供用電的需求，即可獲得資金補(bǔ)償。比起發(fā)用電主體，儲(chǔ)能的響應(yīng)速度快、調(diào)節(jié)速度和精度高，非常適合參與需求響應(yīng)市場(chǎng)。
諸多經(jīng)營(yíng)模式之外，儲(chǔ)能的盈利分配機(jī)制也有待完善。2023年，第三監(jiān)管周期輸配電價(jià)正式實(shí)施，浙江跟隨國(guó)家部署調(diào)整電價(jià)機(jī)制，從電網(wǎng)輸配電價(jià)中拆分出系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)，“原先調(diào)節(jié)費(fèi)用和電網(wǎng)‘運(yùn)費(fèi)’是一筆混合的‘糊涂賬’，拆開后不同主體的貢獻(xiàn)更加清晰了。”黃博遠(yuǎn)說，未來也可以逐步拆分調(diào)峰、調(diào)頻等不同功能的貢獻(xiàn)。
“政府層面還需逐步推動(dòng)市場(chǎng)機(jī)制的健全，增強(qiáng)儲(chǔ)能成本疏導(dǎo)能力，釋放行業(yè)下游發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;王岑峰說。
來源：潮新聞 作者：記者 周林怡 胡靜漪
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