在全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的形勢下，中國企業(yè)在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的海外投資也同步加碼，越來越多的中國企業(yè)“走出去”。自去年至今，以寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、瑞浦蘭鈞等電池企業(yè)為首的中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛加快出海步伐。
但隨著歐美相繼出臺(tái)相關(guān)準(zhǔn)入政策，電池企業(yè)面臨重重國際規(guī)則和法律挑戰(zhàn)的包圍，出海難度大大增加。
據(jù)報(bào)道，蜂巢能源已取消在德國勃蘭登堡開設(shè)電芯工廠的計(jì)劃，理由是“當(dāng)前汽車市場高度波動(dòng)”，以及一個(gè)“重大”客戶項(xiàng)目的推遲。此外，蜂巢在德國薩爾州的電池工廠計(jì)劃也面臨一再推遲的困境。
無獨(dú)有偶，蜂巢能源主要大客戶——長城汽車也宣布，關(guān)停其位于德國慕尼黑的歐洲總部。理由是歐洲將對中國電動(dòng)汽車產(chǎn)品加征關(guān)稅以及電動(dòng)汽車市場形勢嚴(yán)峻。
德國建廠要“黃了”?
根據(jù)原計(jì)劃，蜂巢計(jì)劃在勃蘭登堡州勞赫哈默地區(qū)建設(shè)一座電芯工廠，計(jì)劃于2025年投產(chǎn)，年產(chǎn)能為 16 GWh。該項(xiàng)目是蜂巢歐洲布局的重要一環(huán)。
蜂巢歐洲總裁兼蜂巢能源技術(shù)有限公司高級副總裁 Kai-Uwe Wollenhaupt 表示：“全球汽車市場正面臨著巨大的波動(dòng)，這主要是由電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型所致，這導(dǎo)致一些汽車制造商進(jìn)行重大戰(zhàn)略調(diào)整。”
在歐美市場需求疲軟的大環(huán)境下，今年一季度，歐美眾多大型車企紛紛轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略，宣布放緩發(fā)展電車的步伐。
通用、福特、奧迪等一干老牌跨國車企陸續(xù)放緩電動(dòng)車領(lǐng)域的部署;梅賽德斯-奔馳同樣傳出負(fù)面消息，其CEO康林松在年度股東大會(huì)上表示：“將放棄全電動(dòng)車計(jì)劃。”
數(shù)據(jù)顯示，歐洲市場3月份純電動(dòng)汽車的銷量出現(xiàn)同比11%的下滑。其中，德國則下滑了29%。需求不確定下，本地化電池工廠要實(shí)現(xiàn)盈利變得更加困難。
此外，歐盟方面貿(mào)易保護(hù)主義、對中國電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查、指責(zé)中國所謂不公平補(bǔ)貼等一系列舉措，反映出歐盟對于來自中國的產(chǎn)品未來的政策和法律的不確定性，這也是促使蜂巢作出這項(xiàng)決定的原因之一。
近日，在G7財(cái)長會(huì)議上，美國財(cái)長耶倫呼吁美歐聯(lián)合采取“戰(zhàn)略性和團(tuán)結(jié)的方式”應(yīng)對中國的“產(chǎn)能過剩”。在耶倫的呼吁下，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩迅速響應(yīng)，表示歐盟將對中國制定“量身定制”的關(guān)稅。
雖然據(jù)外媒報(bào)道，歐盟暫時(shí)推遲了這一決策。但會(huì)后G7集團(tuán)的財(cái)長們表示，將繼續(xù)對中國的“產(chǎn)能過剩”行為進(jìn)行監(jiān)察，并考慮在世貿(mào)組織的規(guī)則下進(jìn)行對中國的企業(yè)和商品“采取措施”。
在蜂巢能源看來，即將到來的懲罰性關(guān)稅、市場扭曲政策以及歐盟對新能源政策的改變跡象，所有這些政策層面的變化都構(gòu)成對電池生產(chǎn)投資的威脅。
除了上述因素外，蜂巢能源德國建廠還存在“水土不服”，面臨的當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)挑戰(zhàn)較為嚴(yán)峻。因此，蜂巢在德國薩爾州籌備4年之久的電池工廠也面臨一再推遲的困境。
早在2020年11月，蜂巢宣布在薩爾州投建其歐洲電池模組和PACK工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為24 GWh，總投資20億歐元。項(xiàng)目原計(jì)劃于2023年底完成并投入運(yùn)營，但現(xiàn)在4年過去了，由于規(guī)劃許可的延遲和針對建設(shè)項(xiàng)目的訴訟，該項(xiàng)目的進(jìn)展依然屢屢受阻。
阻撓蜂巢項(xiàng)目建設(shè)的原因包括消防、交通規(guī)劃、噪音以及環(huán)保問題等等，在其他的報(bào)道中，甚至動(dòng)物保護(hù)法也成為了該項(xiàng)目無法推進(jìn)的原因之一。
據(jù)報(bào)道，蜂巢能源在德國薩爾州目前擬定的廠址位于三級水域保護(hù)區(qū)內(nèi)，因此污染物排放細(xì)節(jié)將成為被討論和審議的重要環(huán)節(jié)。
蜂巢方面表示：“Überherrn市政委員會(huì)的決議仍在等待主管部門的批準(zhǔn)，規(guī)劃許可尚未獲得批準(zhǔn)。此外，針對該建設(shè)項(xiàng)目的訴訟已經(jīng)進(jìn)入了法律程序，只有有了法律上的確定說法，才能進(jìn)行最終的經(jīng)濟(jì)可行性研究。”
據(jù)悉，在兩家電池工廠規(guī)劃時(shí)，蜂巢能源方面已經(jīng)對歐盟市場做了一整套合規(guī)體系建設(shè)工作，比如ESG領(lǐng)域，在歐洲市場上積累了巨大沉沒成本。如今在一眾壓力下，也只能告吹了。
警鐘長鳴
蜂巢能源德國建廠受阻，反映出當(dāng)前國際市場和形勢的復(fù)雜性，也為其他中國企業(yè)敲響了警鐘。
目前，中國電池企業(yè)在海外的建廠項(xiàng)目超過25個(gè)，總產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過500GWh，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目更是不勝枚舉，選址涵蓋歐美、東南亞等地。
今年3月，寧德時(shí)代董事長曾毓群表示，寧德時(shí)代面臨的最大挑戰(zhàn)來自于地緣政治。
舉例來看，2023年，寧德時(shí)代與福特合作電池工廠屢次受到美國方面刁難，一度中止。
同時(shí)，作為2023年12月22日通過的最新《國防授權(quán)法》一部分實(shí)施的規(guī)定，美國將從2027年10月開始，禁止從寧德時(shí)代、比亞迪和其他四家中國公司采購電池。
而迫于國會(huì)壓力，美國杜克能源公司計(jì)劃在北卡羅萊納州海軍陸戰(zhàn)隊(duì)基地勒瓊營停用寧德時(shí)代生產(chǎn)的儲(chǔ)能電池，也將在其民用項(xiàng)目中逐步淘汰寧德時(shí)代的產(chǎn)品。
可以看到，在政策不友好的一些國家，投資電池廠等重資產(chǎn)的出海方式或許面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。面對全球市場的不確定性，鋰電企業(yè)們也開始尋求多樣化的出海路徑。
寧德時(shí)代采取“輕重資產(chǎn)”并行的方法，積極出海。寧德時(shí)代在海外已建成及籌備、在建的工廠總數(shù)已達(dá)8個(gè)。據(jù)稱，公司考慮在摩洛哥獨(dú)資建設(shè)電池正極材料廠，供應(yīng)其在歐洲的多個(gè)電池工廠。
目前，公司已與福特、特斯拉達(dá)成合作，且正在與通用洽談合作。寧德時(shí)代方面稱，公司目前在推進(jìn)的技術(shù)授權(quán)有多種合作形式，除了幫助車企建設(shè)并運(yùn)營電池工廠，還可以幫助車企改造對方已有的電池工廠等;寧德時(shí)代也可以與其它電池公司開展技術(shù)授權(quán)合作，如一些歐洲本土的電池公司因產(chǎn)能建設(shè)周期長，正考慮與寧德時(shí)代合作。
與寧德時(shí)代類似，億緯鋰能通過收取授權(quán)許可費(fèi)的方式打開美國市場，還將出資不超過1.5億美元，與三家美企合資建廠，其中兩家美企(或背后企業(yè))為卡車巨頭。
在選址上，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)包括電池產(chǎn)業(yè)鏈相對于東南亞、中東等，具有先發(fā)優(yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，所以東南亞、中東、南美以及非洲等地，有可能會(huì)是下一輪投資熱土。
目前，歐美汽車市場電動(dòng)化轉(zhuǎn)型放緩已經(jīng)是不爭的事實(shí)，但這種“放緩”電動(dòng)化是暫時(shí)性的。長期來看，全球汽車行業(yè)電動(dòng)化趨勢已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，正如曾毓群所說，“暫時(shí)的不確定性反而給有能力的人更多機(jī)會(huì)”。
在瞬息萬變的國際局勢下，率先在海外市場站穩(wěn)腳跟的企業(yè)先贏得“蛋糕”。
來源：起點(diǎn)鋰電
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