歐洲戶用儲能市場“急凍”之后，中國戶儲龐大的產(chǎn)能還能往何處去?
自2022年開始，非洲經(jīng)濟最發(fā)達的國家——南非成為了中國戶用儲能的新“熱土”。南非電力供應(yīng)的嚴重短缺和安裝激勵政策，推動了南非光儲市場的快速爆發(fā)，一些抓住風口的中國戶儲企業(yè)在這片土地上賺得盆滿缽滿。
德業(yè)股份是典型代表，早在2019年就通過和當?shù)仄髽I(yè)合作進入南非市場，成功踩中該輪風口。2023年上半年其對南非銷售額超過11億元，同比增長超過3倍，且仍能夠保持50%以上的毛利率，說躺著賺錢并不為過。
緊隨德業(yè)股份，包括大秦能源、陽光電源、蜂巢能源、派能科技、錦浪科技、鵬輝能源、固德威等戶儲企業(yè)也紛紛涌入南非。但總規(guī)模不足百億元的南非市場遠遠不足以承接這些需求，這導致南非戶儲殺成一片紅海，市場也快速飽和。
“現(xiàn)在南非的戶儲經(jīng)銷商門店里大部分是中國品牌，庫存至少還能再消化一年。”一位關(guān)注海外市場的儲能分析師告訴36氪。
據(jù)他觀察，目前仍不斷有國內(nèi)戶儲廠商進入南非市場，今年3月在約翰內(nèi)斯堡舉行的非洲未來能源展上，大部分參展商來自中國。在南非市場顯露疲態(tài)后，廠商們也把目光向尼日利亞、摩洛哥、馬里、肯尼亞等非洲其他市場轉(zhuǎn)移。
36碳制圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
不過，和大部分出海產(chǎn)業(yè)一樣，想在亞非拉等第三世界國家賺錢向來都是更難的。
南非以外的非洲市場一方面經(jīng)濟發(fā)展水平整體遠不及南非，戶儲市場容量小且利潤率低，同時市場處于尚未被開發(fā)的狀態(tài)，前期開拓難度極高。與這些市場相比，南非戶儲市場顯得像是個另類。
“很難說非洲市場是不是機會，非洲很多國家對于戶儲的普及度和認知度都是完全不夠的，但連產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)也沒有，開荒很費力，我們也只能慢慢來。” 談及在非洲的布局，一位頭部戶儲市場的市場經(jīng)理Mark對36氪說道。
一場短暫的小高潮
復盤近兩年南非戶儲市場的爆發(fā)，其誘因與曾經(jīng)的歐洲戶儲市場頗為相似，由當?shù)仉娏κ袌霏h(huán)境與政府補貼政策兩方面原因共振而形成。
在電價高昂的歐美地區(qū)，安裝戶儲的主要目的是節(jié)省電費，而在電力系統(tǒng)脆弱的南非地區(qū)，缺電限電非常嚴重，安裝儲能就成為保障家庭電力供應(yīng)最為有效的手段，是更為迫切的“剛需”。
Mark告訴36氪，南非幾乎每人手機都裝著一個Load shedding Notifier的手機應(yīng)用，南非每天的停電計劃會提前一天推送，南非人就像看天氣預報一樣已經(jīng)對此形成了習慣。
尤其是在2022年，南非遇到建國以來最嚴重的電荒，全年限電(Load Shedding)天數(shù)甚至超200天，最高達到8級停電，每天停電4次以上。
此外，南非政府為了鼓勵可再生能源的利用和減少對傳統(tǒng)能源的依賴，推出了一系列政策和激勵措施，如上網(wǎng)電價補貼、稅收減免等，這些都促進了戶用儲能市場的增長。
極度的限電和政府的補貼迅速帶動了南非市場的戶儲需求。機構(gòu)EESA的數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年南非市場的戶用儲能裝機量分別為0.25 GWh、0.55 GWh，同比增速高達120%。以德業(yè)、大秦等為代表，一批早已布局南非光儲市場的中國廠商吃到了紅利。
市場爆發(fā)刺激下，包括華為、鵬輝能源、蜂巢能源、博力威等在內(nèi)的數(shù)十家國內(nèi)戶儲企業(yè)紛紛進入南非搶占市場，導致市場供需失衡。原就利潤率不高的南非戶儲市場迅速掀起了價格戰(zhàn)，殺成一片紅海。
多位海外戶儲從業(yè)者告訴36氪，后入局的蜂巢能源為搶占市場把南非市場的價格打到了“地板價”，蜂巢能源作為電芯廠有成本優(yōu)勢敢打價格戰(zhàn)，這讓外購電芯的戶儲集成商受到擠壓。
南非戶儲經(jīng)銷商門店 圖片來源：Ben Cai 拍攝
與此同時，自去年下半年以來，南非的限電情況也得到了一定程度的改善。這導致2023年南非戶儲市場需求的增速也有所放緩。機構(gòu)EESA數(shù)據(jù)顯示，2023年南非市場的戶用儲能裝機量為0.73GWh，同比增速僅為32.7%，遠低于上一年的120%。
供給端的快速增長和需求端的增速放緩，導致南非戶儲市場形式迅速惡化，價格暴跌，庫存高企，企業(yè)經(jīng)營壓力陡增。
此前曾大大受益于南非市場的德業(yè)股份，也受到該市場遇冷的負面沖擊。今年一季度其營收和凈利潤雙雙下滑，對此德業(yè)解釋稱，南非市場同比去年同期出現(xiàn)下滑，而其他市場尚不足以覆蓋去年同期火爆的南非市場增量。
另一家布局南非市場的企業(yè)博力威也在今年5月的投資者關(guān)系活動記錄中表示，受到南非戶儲市場競爭加劇，下游庫存壓力的影響，公司戶用儲能業(yè)務(wù)承壓。
非洲戶儲，被爭搶的“雞肋”?
南非是非洲最發(fā)達的國家，同時也是非洲最大的戶儲市場，已經(jīng)算得上是非洲戶儲市場最肥的一塊蛋糕，即使這塊蛋糕也有點 “雞肋”。
上述儲能分析師告訴36氪，南非的人均GDP僅為6800美元，大約為中國的一半，但同時存在著顯著的貧富差距，因此大多數(shù)普通家庭對于戶儲價格極其敏感，不追求品牌和品質(zhì)，只追求低價、能用，甚至犧牲質(zhì)保。這導致走中高端定位的戶儲廠商較難做大規(guī)模，而如尚科、美世樂等走極致性價比路線的小企業(yè)則如魚得水。
機構(gòu)BNEF數(shù)據(jù)顯示，2023年全球戶儲新增裝機的前五大國家分別為德國(5.11 GWh)、意大利(3.387GWh)、美國、日本、澳大利亞，而南非市場(0.73GWh)的體量甚至無法進入全球前5。
而其他非洲國家無論是經(jīng)濟發(fā)達程度，還是戶儲市場的整體規(guī)模都遠不及南非，在全球戶儲市場中也缺乏存在感。
繼南非后，非洲第一大經(jīng)濟體、有著兩億多人口的尼日利亞也被給予厚望，有接棒南非、發(fā)展戶用儲能的潛力。目前也有傳音控股、海辰儲能、陽光電源、德業(yè)股份、朗特智能等廠商參與其中。
但尼日利亞2022年的人均GDP不到南非的1/3，普通家庭對于戶儲價格同樣高度敏感，這對于廠商的成本控制能力和市場策略也是不小的考驗。
不過，在中國戶儲廠商龐大的產(chǎn)能和增長焦慮面前，沒有“性感”可言的非洲戶儲市場仍然成為了中國戶儲廠商聚集的“陣地”。
與南非相比，非洲其他國家的戶儲市場有著一定的相似性，這些國家的電力系統(tǒng)大部分都比較脆弱，存在著較頻繁的故障，居民需要自備燃油發(fā)電機來保障電力供應(yīng)，對于儲能系統(tǒng)有著較為剛性的需求。
在此背景下，部分廠商選擇了更加細分的高端市場。“即使是更貧窮的黑非洲國家也有一定數(shù)量的富人群體，對于購買家庭儲能存在著一定量的需求。”一家定位高端的戶儲品牌的市場經(jīng)理告訴36氪，該品牌在非洲市場的第一站就選擇了普通人印象中非常貧窮的津巴布韋。
更多的戶儲廠商在南非市場遇冷之后，只得放慢擴張步伐，選擇適應(yīng)“新常態(tài)”。
“像南非市場一年增長一倍不是常態(tài)，非洲其他的戶儲市場也都需要較長的時間周期來培養(yǎng)，我們不能短時間內(nèi)把所有的資源全都投入進去，只能精耕細作，一步一步向前走。” 上述市場經(jīng)理表示。
來源：36氪 文 | 王方玉
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